DAO:Camelot新項目，投資策略模塊化的無代碼資管平臺？_ACT

據官方信息，Camelot在繼$NEU、$TROVE之后，即將于2月20日推出第三個打新項目：FactorDAO。

了解FactorDAO

首先，FactorDAO是做什么的？gz呺Web3團子

如果簡單理解，FactorDAO是一個無代碼資產管理平臺，允許Builder和基金經理在其上構建創新產品、投資策略和金庫，吸引投資者的LP并賺取收益。

這些產品/策略/金庫包括：

1、由一籃子加密資產構成的指數；

2、聚合不同DeFi協議的收益捕獲策略；

3、為投資者資產所面臨的風險敞口提供對沖策略；

但說到底，FactorDAO其實是一個建立在Arbitrum上的一個中間件，連接投資者和基金經理。基金經理可以為用戶提供專業的投資策略，用戶通過策略獲取收益，基金經理從中抽成。投資者可以根據基金經理的收益率/風格進行選擇，并選出最適合自己投資風格的資管策略。

Waves Labs推出生態加速計劃Waves Camp:10月12日消息，Waves生態系統增長引擎機構Waves Labs宣布推出生態加速計劃Waves Camp，并向為該計劃中的每家公司提供高達10萬美元的種子資金支持和專家輔導幫助。Waves Camp將重點關注DeFi、元宇宙、游戲、DAO項目，以及利基Web3解決方案，最終培養出一個不斷壯大的Web3社區。（BusinessWire）[2022/10/12 10:32:38]

這類協議的優勢主要來自于其去中心化的架構。部署在區塊鏈上就意味著公開透明、靈活和可組合性。2022年CeFi爆雷已經給我們留下了非常深刻的印象，而去中心化資管協議則有能力解決這些問題。

但也正由于其部署在區塊鏈上，便會存在潛在的智能合約風險——這也是我們每一次投資需要「DYOR」的原因。

在籠統聊完FactorDAO之后，我們不妨再來看看它還有哪些優點值得我們關注：

Cameo推出以太坊NFT通行證:金色財經報道，Cameo宣布進入NFT領域，該公司正式推出了Cameo Pass，這是一種以太坊NFT，就像一張解鎖獨家體驗和特權的門票。Cameo Pass 將于2 月 17 日通過領先的市場OpenSea 推出，售價為 0.2 ETH（目前為 528 美元），并作為 Cameo 新會員俱樂部的通行證。（Decrypt）[2022/2/4 9:30:35]

一籃子代幣資產構成的主題化指數

類似于由第二個Camelot打新項目Arbitrove將推出的產品ALP，基金經理可以通過FactorDAO構建指數。主題化指數由Arbitrum上各類資產完全抵押，支持主動策略和被動策略，以及在FactorDAOYieldPools中進行賣空等操作。投資者在購買指數份額后，將收到由FactorDAO鑄造的指數代幣。

YieldPools

YieldPools的創建者可以部署一個無許可、非托管的資金池以進行借貸。任何產生收益的代幣都可以存入，且每一個代幣池都進行了風險隔離。

aelf宣布推出集中式資產管理系統CAM:3月11日消息，去中心化云計算區塊鏈網絡aelf官方發推宣布推出集中式資產管理系統（CAM）。官方表示，aelf CAM本質上是aelf區塊鏈上的智能合約。其為任何給定的交易所創建一個主地址，該地址將由CAM合約而不是交易所本身或任何其他人來管理。在該系統下，交易所只能進行基本交易。既不能控制用戶資產，也不能進行投票等。用戶將收到CAM虛擬地址，進行余額查詢以保護資產安全等。[2021/3/11 18:35:03]

而投資者可以在平臺上的各個YieldPools上抵押和借出資產。為了借出資產，投資者需要根據每個池的預定抵押因子存入抵押品。抵押因子決定了可用作抵押品的資產與借出資產的比例。

靈活性

促成靈活性的原因是FactorDAO金庫使用了ERC4626代幣標準，并對該標準進行修改，以達到更高的可擴展性，從而進行更復雜的策略操作。

同時，基于創新的代幣標準，FactorDAO簡化了發起、結算和交易去中心化衍生品的流程。

Cambrian籌集400萬美元以運行加密貨幣量化基金:金色財經報道，總部位于加利福尼亞州的加密貨幣量化基金經理Cambrian Asset Management已從技術和金融投資者處籌集了400萬美元運營資金。據悉，Cambrian目前管理著2500萬美元資金，并跑贏了Bitwise 10和Bletchley 10加密貨幣基金指數。[2020/7/24]

通過FactorDAO，基金經理們可以輕松構建對沖頭寸、Delta中性策略和CDS等策略。

另一個靈活性的體現是FactorDAO為基金經理提供了兩種金庫，一種是無許可金庫，另一種是許可金庫。許可金庫的參與需要通過白名單或者KYC/AML驗證。

可組合性

基于DeFi的可組合性，FactorDAO將有機會與其他DeFi協議進行整合，從而為基金經理提供更多的資產類型和DeFi服務。

其他DeFi協議也可以基于FactorDAO的保險庫構建新的產品——利用協議相關資產建立保險庫，以驅動它們的協議。而FactorDAO也將有機會獲得額外費用收入。

Cambridge Analytica卷入Facebook丑聞前曾計劃發行數字貨幣:據路透社18日報道，相關人士稱數據分析公司 Cambridge Analytica卷入Facebook個人信息泄露丑聞之前，曾計劃發行數字貨幣，并計劃通過ICO籌集3000萬美元。現在無法確定該公司是否還仍計劃發行數字貨幣。其發言人告訴路透社，該公司正在考慮使用區塊鏈保護在線數據。Cambridge Analytica曾在2016年助推了現任總統特朗普贏得大選，但最近被爆出該公司因不法地獲取了用戶數據而受到了嚴查。[2018/4/18]

這里還會產生一個類似于CurveWar的博弈：DeFi協議可以購買$FCTR并鎖定ve，以獲得治理權，并將排放和獎勵直接發送到與其協議相關的金庫。

DAO的架構

想要獲得治理權必須要將$FCTR轉化為$veFCTR，鎖定時間越久，能夠獲得的$veFCTR就越多。之前提到的歸屬于生態基金20.8%$FCTR將被用于開放事件、黑客松、激勵增長，$veFCTRHolder將通過投票來管理這些事務。

FactorDAO分為主DAO和子DAO，分管不同事務，比如：

負責管理國庫資金的子DAO

負責產品開發的子DAO

負責市場推廣和用戶教育的子DAO

負責協議數據分析的子DAO

負責不同子DAO之間協調工作的子DAO

主DAO和子DAO的投票權重計算方式不同，主DAO采用的是一幣一票的方式，子DAO采用的是QV（Quadraticvoting平方投票法，早期譯作二次方投票，是套集體決策程序。

參與決策的投票者不僅透過分配投票來表達偏好，更能表達偏好的程度。借此，平方投票試圖解決多數決的常見難題，如投票悖論、棄保效應及配票）。子DAO希望通過QV模型來減少鯨魚對于投票的影響。

模塊化和無代碼

最后一個值得關注的點是FactorDAO的無代碼和策略模塊。無代碼對于基金經理/DeFi協議團隊友好，而由社區驅動的策略模塊可以簡化策略的創建流程——對用戶、基金經理都很友好。

$FCTRTokenomics

如圖所示，我們可以看到清晰的$FCTR代幣分配：

15%歸屬于團隊

20.8%歸屬于生態基金

4.2%歸屬于早期投資者

50%歸屬于國庫儲備

10%用于公募

以及，下圖是$FCTR的排放時間表，$FCTR將在3.5年后將達到完全流通供應。團隊代幣和早期投資者代幣將于公募一個月后每月進行線性解鎖。

$FCTR效用

FactorDAO采用的是ve代幣模型。在我們將$FCTR鎖定成$veFCTR后，便可以享有以下權利：

分紅：獲得50%的FactorDAO協議費用收入。

治理：獲得治理權，決定保險庫代幣排放以及FactorDAO的費用結構。

FactorDAO如何獲得費用？

FactorDAO的主要協議收入來自于交易費用。同時，DAO從基金經理的費用中抽成。這筆費用目前設定為10%。

但只要基金經理質押超過10000枚$FCTR，此筆收費便會被豁免。

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Camelot打新規則

起始：UTC時間2023年2月20日18:00

終止：UTC時間2023年2月24日18:00

區塊鏈：Arbitrum

貨幣：$USDC

起始$FCTR價格：每$FCTR0.10美元

分配：10,000,000$FCTR

總最大供應量：100,000,000$FCTR

最小/最大分配：無

硬頂：無

歸屬：無，100%解鎖

最后

其實在DeFi世界中，資管平臺已經不是一個新鮮事物。但資管平臺的痛點在于「真正有能力做資金經理的人屬于少數」和「投資策略單一」，而FactorDAO在很大程度上改善了這兩點。它修改了金庫通用的ERC4626代幣標準，使其投資策略更具擴展性。而由社區驅動的策略模塊和無代碼降低了基金經理的準入門檻。更值得一提的是，基金經理的管理費和分紅比例皆由其本人設置，更高的收益回報將吸引更多有能力的基金經理進入FactorDAO的產品體系中構建策略。

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