ETH:上海升級推遲下的機會：哪些板塊值得關注？_ROL

L2是目前討論熱度最高的賽道之一。

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求，今年，其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地，同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中，“TheSurge”是推動Rollup擴容的重要節點，旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標：

圖中，EIP-4844是非常關鍵的提議，屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案，整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation，為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫，為每個交易增加了128KB-256KB；每個區塊可承載1MB-2MB，給以太坊帶來了額外存儲空間，額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本，同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。在完整版Danksharding方案中，還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。

以太坊上海升級后已有近24萬枚ETH解鎖提取:金色財經報道，據 Lookonchain 監測，以太坊上海升級后已有近 24 萬枚 ETH 解鎖提取，價值超 5 億美元。前 3 大提款地址分別為：

1. Lido：提取 152,780 枚 ETH (63.69%)。

2. Figment：提取 7,135 枚 ETH (2.97%)。

3. Celsius：提取 6,521 枚 ETH (2.72%)。[2023/4/14 14:03:16]

提案部署與升級，預期能將L1交易的成本將降低10-20倍，進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

距上海升級還有16小時，信標鏈存款達1815萬ETH:4月12日消息，據Tokenview瀏覽器頁面顯示，距上海升級還有16小時，上海升級計劃于北京時間4月13日6:27 左右在以太坊網絡啟動，高度為194048。當前信標鏈ETH2 合約地址質押存款超1815萬枚ETH，以太坊信標鏈活躍驗證者已超56萬。[2023/4/12 13:58:45]

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行，其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間，被定于在上海升級后的坎昆升級中部署，是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此，LSD賽道熱度高漲的同時，市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

Bifrost上線vETH 2.0版本，支持以太坊主網上海升級:4月6日消息，全鏈LSD協議Bifrost宣布上線vETH 2.0版本，本次升級核心功能為兼容以太坊主網上海升級，支持1:1贖回此前參與質押（Staking）中的ETH，vETH 1.0向vETH 2.0的兌換功能已經開啟，vETH 2.0將開啟新一輪流動性激勵。[2023/4/6 13:48:25]

該提議原定于今年5月-6月落地，但目前看來，隨著進度推遲，預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間，不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強，最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

交易員：以太坊質押者可能會在明年以太坊上海升級前通過做空ETH來對沖風險:金色財經報道，根據交易員的說法，以太坊合并升級的一個后果是期貨市場的活動現在將與質押收益率密切相關。質押的回報越大，質押者的數量就越多，做空或賣出期貨的需求就越強烈。這是因為在2023年中的下一次上海分叉升級之前無法撤回質押的以太幣，并且將獲得ETH的獎勵，這使得質押者容易受到潛在的以太幣價格下滑的影響。因此，他們可能會通過出售與以太坊相關的期貨合約來對沖他們的ETH敞口。（CoinDesk）[2022/9/16 7:01:52]

L2版塊相對成熟，近期數據向好：

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額，兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢，市場關注度高，資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態，競爭將長期存在。

Arb技術發展速度更快，最先實現了多輪欺詐證明，生態中的數量、活躍度都更為豐富，其原生項目包括GMX、MAGIC生態等；OP在技術進展上速度稍慢，但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP，這一動作優先于其他任何競爭對手，成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別：Arb上的GMX提供著最大的TVL占比，但OP中的SNXV3即將上線，由于其采用的原子交換屬于0滑點交易，將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外，L2應用天然具有遷移需求，兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭，疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好，所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間，Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目“內卷”。

這種內卷下，理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中，大多數DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路，但無論如何，短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi，例如：

ARB生態：Magic、Radiant、GainsNetwork等；OP生態：Velodrome、SonneFinance等；

一級市場投資動態

據不完全統計，上周海內外公布的一級市場投融資事件超28起。發生融資事件最多的賽道在于基礎設施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一筆融資來自3D資產可視化和管理平臺Hexa。

值得關注的是，AI賽道與BTC原生生態的融資正在受到關注。

此外，AI概念、另據Rootdata統計，2023年2月加密市場共計披露120次投融資事件，涉及總金額約9.51億美元，均較1月大幅上漲。其中，基礎設施、游戲、DeFi是融資金額排名前三的賽道。

公眾號：Crypto馬少

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