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以太坊:以太坊上海升級之際,點燃LSD敘事_ETH

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今年三月,以太坊開發人員將開啟以太坊上海升級計劃,在達成普遍共識后3-4周完成以太坊上海升級。此次升級將推出三個關鍵的以太坊協議,即EIP-3855提高以太坊網絡的交易速度,EIP-3860降低交易費用,以及焦點提案EIP-4895為以太坊質押者提供更靈活的質押機制。

此外,據以太坊聯合創始人VitalikButerin所披露的以太坊未來路線圖顯示,上海升級完畢之后,以太坊開發者計劃于今年年中發布EIP-4844,這將顯著提高以太坊網絡的可擴展性。與此同時,以太坊Layer2層的擴展性將提升至更大量級。

Aave即將在以太坊主網啟動去中心化穩定幣GHO:7月14日消息,Aave 關于在主網啟動其去中心化穩定幣 GHO的AIP提案已獲得投票通過,該提案旨在通過 Aave V3 Facilitator 和 FlashMinter Facilitator 將 GHO 引入以太坊主網。該提案將在一天內在鏈上執行,GHO最早可能于7月15日在以太坊區塊鏈上推出,以太坊上的 Aave V3 用戶將能夠使用抵押品來鑄造 GHO。[2023/7/15 10:56:07]

一、LSD賽道迎來爆發

LSD是一種流動性質押衍生品協議。LSD本質上是解鎖了用戶所抵押的ETH的流動性,將允許用戶在DeFi活動中間接使用你的質押的ETH進行出售、借出、作為抵押品等,在賺取質押收益之上賺取額外收益。而以太坊是公鏈中質押率較低的一種,相比其他公鏈質押率60%,以太坊目前質押率僅有12%左右,上海升級的到來能否解鎖以太坊質押賽道的發展空間?

數據:36.65萬枚ETH在近一周被質押至以太坊2.0合約:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,當前以太坊2.0存款合約地址已收到709.5萬ETH,占以太坊供應量的6.06%,近一周新增質押366528 ETH;當前已有42747個地址參與以太坊2.0質押。[2021/8/23 22:30:45]

以太坊上海升級后,對于質押賽道而言是機遇,也是挑戰。質押者不僅可以通過質押以保障網絡的安全性,也可以隨時提取質押資產,因此整個質押服務的產品邏輯被打通。

一方面,開放以太坊的提取功能意味著使得LSD將變得更加流行。據預測,本次升級應該會有近千萬個ETH解壓,價格方面短期內多少會有一些波動。但長遠來看,它會使之前質押的資金得以釋放,同時質押ETH的風險將被減少。更多的ETH的流入也意味著為質押協議供應商帶來更多的收入,這對流動性質押領域和生態發展是有利的。

以太坊推送服務EPNS與交易、借貸平臺bZx達成合作:官方消息,以太坊推送服務EPNS與交易、借貸平臺bZx達成合作,EPNS推送服務將改善bZx用戶體驗。[2021/5/5 21:25:10]

另一方面,而所謂質押服務本質上是托管用戶資產的LSD協議,同樣存在一定的風險。當用戶發起提現請求時,需要經過節點運營商通過BeaconChain進行處理。在這個過程中會出現兩大風險,一是協議可能會遭受黑客攻擊,二是節點運營商會有作惡風險。

二、挖掘LSD潛力項目

1.Lido($LDO)

當前以太坊未確認交易數為100762筆:據Etherscan.io數據顯示,以太坊未確認交易數100762筆。以太坊全網算力為188.657 TH/s,當前挖礦難度2413.63 TH,交易處理能力10 TPS。[2020/7/5]

LidoFinance是目前流動性質押領域的領導者。Lido是第一家流動性Staking提供商,他們在2020年以太坊的Beacon鏈上線時開創并推廣了流動性Staking,并持續占據市場份額直到今天。

Lido質押資產的流動性。每日獎勵,無鎖倉。適用于以太坊、Solana、Polygon、Terra、Kusama和Polkadot。

2.RocketPool($RPL)

RocketPool是僅次于Lido的第二大ETH流動性質押協議,專注于去中心化,這是Lido中心化帶來的當前問題。

RocketPool是第一個真正去中心化的以太坊權益池。流動性質押、經過審計的SC和最小化的處罰風險。與需要存入32個ETH以創建新驗證器的獨立質押者不同,RocketPool節點每個驗證器只需要存入16個ETH。

3.Frax($FXS)

Frax建立自己的AMMdex(Fraxswap)、貨幣市場(Fraxlend)、通脹掛鉤穩定幣(FraxPriceIndex),現在推出ETH流動性質押服務,將ETH變成frxETH,一種ETHLSD。

4.Stafi($FIS)

Stafi是最早出現于2020年左右的流動性質押協議之一。他們的大部分流動性目前都在Curve上。他們目前獲得了約2700萬美元的質押ETHTVL,約占ETH質押存款的0.3%。

5.Stader($SD)

Stader最初開始在Terra鏈上提供流動性質押解決方案。在2022年5月鏈崩潰后,團隊轉向多鏈,目前支持BSC、Near、Fantom、Hedera、Terra2.0,并將在2023年第一季度推出流動性質押的ETH。

LSD賽道項目一覽表

三、結語

不難看出,以太坊作為目前Web3領域中應用最為廣泛的網絡,今年兩次升級圍繞區塊鏈不可能三角難題展開。在此過程中,LSD賽道將受到升級的直接影響,被推上發展的風口浪尖。作為Web3行業的探索者,應該把握好LSD賽道帶來的機遇。

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