3 月 23 日,受有史以來最出人意料的貨幣刺激措施影響,黃金和比特幣均出現強勁反彈,而全球股市指數,即標普 500 指數(北美)和歐洲斯托克 50 指數(歐洲),都一路下跌到了幾年內的低點。
本周一上午,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將購買任何必要數量的證券,以“支持信貸向家庭和企業的流動”同時“把貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境”。
美聯儲的言下之意是,愿意購買任何價值的證券—不論是國債、抵押支持證券(引發 2008 年經濟大衰退的證券)、公司債券、還是市或州政府債券等—以穩定經濟,即使這意味著數萬億美元的回購交易。這就是有些人把這一輪措施稱為“無限期量化寬松(QE Infinity)”的原因—因為它與之前的量化寬松政策截然不同,此前的政策由于美聯儲在其資產負債表上施加的限額而受到限制。
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在這一措施被宣布后的幾分鐘內,從股票、黃金到比特幣、原油齊齊應聲而漲,投資者似乎將“無限期量化寬松”的政策聲明理解為當前疲弱經濟的救命稻草。
然而,自這個措施宣布以來,只有兩種價值數十億美元的資產保住了收益并且還在繼續上漲:比特幣和黃金。
一些美聯儲官員擔心加密貨幣交易風險:美聯儲會議紀要:一些美聯儲官員擔心加密貨幣交易風險。(金十)[2021/8/19 22:22:52]
根據上方來自 TradingView.com 的圖表,在美聯儲發布聲明之后,比特幣回彈了 9.5% ,黃金也上漲了 4% ,然而標普 500 指數期貨—反應了大多數美股證券價值—已經下跌了 0.25% 。
這些統計數據尤其重要的原因在于,這是比特幣和黃金在 2020 年表現最好的日子,突出了美聯儲刺激政策對這兩項資產的重要性。
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我們可能正處于兩類資產的分裂的邊緣:在歷史性的貨幣刺激政策作用下提振表現的資產,以及即使中央銀行加印數萬億美元也依舊表現不佳的資產。
加密貨幣基金 Adaptive Capital (目前已不存在)合伙人,著名的比特幣分析師 Willy Woo 在最近的分析中解釋了這一理論,并指出在教科書式的避險過程中,有兩個關鍵階段:
1)2 月中旬截至目前發生的情況:所有具有流動性的資產都被拋售以換取法幣,主要是美元,來支持個人日常開銷或者企業的運營成本。3 月 12 日的情況就是一個典型的例子,當時標普 500 指數下跌 8% ,石油下跌超過 8% ,黃金從 1640 美元暴跌至 1560 美元,比特幣迎來誕生以來第二糟糕的單日跌幅,從 7700 美元跌至 4000 美元水平。
2)現階段開始可能發生的情況:一旦恐懼開始消退,在經濟環境不佳的情況下,資金會通過升值可能性更高的資產重新流入金融市場,期間通常會有高強度的經濟和財政刺激措施。
Woo 寫道,在這種情況下,在宏觀環境下最有可能跑贏大盤的資產是黃金和比特幣。這既可以解釋黃金和比特幣今天的反超,也可以解釋黃金在 2009 年到 2011 年間超越股票市場的原因。
加密貨幣投資組合管理公司 BlockTower Capital 的首席信息官、芝加哥大學捐贈基金的前投資組合經理 Ari Paul 證實了這一點,并解釋說,考慮到美聯儲目前“明確的‘無限’貨幣供應政策”,他認為“ BTC 和黃金非常可能在證券市場開始復蘇之前就表現出長期的增長勢頭”。
當前的數字資產市場上下起伏多變,非單邊行情吸引了大量合約交易者參與,這也讓合約交易成為了數字資產交易市場的熱門.
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