即使你對以太坊再悲觀,也沒有理由不相信以太坊的質押率還有很大的上升空間,那么以太坊的價格必然上漲。
當然,在當下的宏觀周期內,短時間內不會有增量資金入場,反而會隨著加息繼續流失,這會抵消質押率上升帶來的上漲,甚至還有很大的下跌空間……
LSD賽道最顯而易見的機會是staking協議
以太坊的staking年化基本是5%左右,這對于長期持有者們來說非常具有吸引力。
但是長期持有者也分很多種類型,機構、巨鯨、散戶、項目方國庫等處在不同的生態位,體量和現金流各不相同,這就決定了他們會選擇不同的方式去staking。
數據:LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息,據DeFi Llama數據顯示,LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外,Nansen數據顯示,Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]
散戶目前的最優選是Lido,不僅32個以下的ETH可以參與,而且還會有映射的stETH,這就釋放了原本要被鎖住的ETH的流動性,可以說「質押了,但又沒有完全質押」。
其實還有介于二者之間長期持有者,那就是有錢但懶得自建節點,而Ebunker則瞄準的是這個細分市場,它有一個讓大客戶無法拒絕的理由——非托管。也就是說,客戶依舊100%擁有自己ETH的控制權,Ebunker只提供節點、運維和托管服務。
數據:持有LSD類代幣的增長中rETH和sfrxETH領先:金色財經報道,IntoTheBlock在社交媒體上發文表示,Liquid Staking Derivatives(流動性質押衍生品)的增長正在為用戶帶來更多可訪問性,以在保護網絡安全的同時獲得獎勵。持有LSD類代幣的地址增長最新數據顯示,其中Rocket Pool的rETH和Frax Finance的sfrxETH代幣領先。[2023/3/5 12:42:34]
LSD賽道在下一輪牛市必然爆發!
LSD賽道就不同于ZK賽道,往小了說至少可以參照各種成熟的POS公鏈的市場生態和邏輯,往大了說直接參考非常成熟的傳統固定收益市場就可以了。
Balancer將為LSD協議StaFi的rETH-ETH池創建Gauge,BAL釋放上限為10%:2月8日消息,流動性質押衍生品協議 StaFi 在 Balancer 社區提議為以太坊上的 rETH-ETH 池創建一個 Balancer Gauge,BAL 釋放上限為 10%。StaFi 將使其 Balancer rETH-ETH 池成為以太坊主網上 rETH 的主要流動性來源。通過增強池的流動性,Balancer 將會從增加的交易費用中獲益。目前該提案已獲得 Balancer 社區投票通過。
StaFi 于 2020 年第三季度推出,重點是為以太坊和其他權益證明鏈(例如 Polygon、Solana 和 Polkadot)上的抵押資產帶來流動性。與其他 LSD 協議類似,StaFi 發行流動性收據 Toekn (rETH),代表用戶通過無許可的驗證器集在信標鏈上質押的以太坊份額。自推出以來,該協議已在 11 種 Token 中積累了價值超過 3600 萬美元的質押資產,并擁有 3439 個活躍驗證者。[2023/2/8 11:54:54]
之所以敢這么明確地斷言,最基礎的判斷是因為已知的POS公鏈的質押率普遍在50%-80%,而以太坊此刻的質押率是14.92%。
即使你對以太坊再悲觀,也沒有理由不相信以太坊的質押率還有很大的上升空間,那么以太坊的價格必然上漲。
LSD賽道重點關注:LDO,RPL,FRX
LDO
以太坊流動性質押龍頭,以當前近500萬枚的ETH質押量占據市場90以上份額,其協議設計簡潔明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作為權益衍生資產,后者在Curve上擁有不錯的流動性。
Lido質押資產的強大可組合性。這種可組合性讓用戶可以放心參與到第三方的Defi項目,根據自己的需求和風險偏好,選擇參與方式,并且在以太坊上海升級之前,都不用擔心退出質押的問題。相比于其他DeFi項目,并沒有真正意義上的鎖定資產,質押的資產有二次使用的機會,可以將質押后轉換的stETH,用來干其他的項目,帶來額外收益
RPL
RocketPool是以太坊PoS基礎設施服務。凡希望定期質押以賺取以太坊利息之個人及機構,均可透過利用RocketPool去中心及之節點操作網絡,以參與staking。
ETH2.0Staking業務空間很大,一般用戶很難建立節點,節點提供商將大展拳腳。運營商可以利用這些機會,在不增加成本的情況下,提高自身網絡性能和服務質量,從而吸引更多用戶進入該領域。它不但可以賺取傭金收入,通過向用戶提供額外的服務,也可以俘獲更多的價值,例如,為了StakingETH而憑證代幣所創建的交易市場,和海量用戶自身價值。
FRX
Frx是一種混合穩定幣,它使用雙重抵押系統來確保其掛鉤,USDC的儲備支持鑄幣稅式,這是一種部分儲備算法模型。
LSD在上海升級前啟動拉升了一波,上海升級后似乎沉寂了下來,但是要知道上海升級對LSD是長期的利好,會長期的影響整個LSD的發展。從數據也能看到,基本上目前的ETH質押還是處于凈流入的狀態,說明解押出來的ETH還是偏向重新質押,我認為還是有機會可以逢低布局。
最后的最后,還有很多其實都沒寫進來,比如具體的機會,具體的決策,這些東西往往不是一篇文章能概括的。
公眾號:進擊的史迪仔
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1900/1/1 0:00:00PEPE價格繼續下跌,因為拋售壓力在很大程度上積累,降低了看漲突破的可能性。然而,持續的趨勢可能導致價格跌向較低的支撐位,這可能不利于健康的反彈.
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