AMB:Amber Group：加密資產量化競爭力體現的三重維度-ODAILY_amber

隨著越來越多的機構與個人投資者關注與配置加密資產，使得AmberGroup所在的加密金融領域擴張迅速。而加密資產領域獨有的交易平臺多、無休市、波動大的特色，也給了如AmberGroup等機構應用量化交易策略獲利提供了更大的空間。各個量化交易團隊快速建立起了行業壁壘，已形成了一定的競爭局面。因而，一支加密資產量化交易團隊的競爭力也成為了投資者篩選優質加密資產管理機構的重要參考標準。雖然有很多的復雜專業指標，但是投資者可以抓住策略/算法、系統、硬件這三重關鍵維度來進行快速有效的判斷。

Jambo完成3000萬美元A輪融資，Paradigm領投:5月10日消息，非洲加密初創公司Jambo完成3000萬美元A輪融資，Paradigm領投，Pantera Capital、Delphi Ventures、Kingsway Capital和Gemini Frontier Fund參投。籌集資金將用于開發產品、擴大團隊。

據悉，該公司旨在將Web3帶到非洲，并在非洲創造一個數字經濟中心。（福布斯）[2022/5/10 3:04:18]

在策略/算法方面，在量化交易領域，促成目標達成的本質就是比誰的算法“更聰明”。量化交易員在做任何一個策略時，都要先假設對手是一樣聰明，甚至更聰明的人。產生的結果也是直接的——誰的策略更好，誰就能賺取收益。反過來，對手又會在失敗后進一步調整策略和算法，一個循環往復的競爭局面便形成了。

摩根士丹利前高管加入加密獨角獸Amber:9月17日消息，總部位于香港的加密獨角獸Amber Group周五發布聲明稱已任命前高盛合伙人Dimitrios Kavvathas為首席戰略官，前摩根士丹利董事總經理Todd Miller為美洲區首席運營官，蘇格蘭皇家銀行前高管Sotirios Kavvathas為歐洲區首席運營官。此外還新增三名歐洲區域總監，均來自金融行業。該公司在過去8個月新增250名員工，員工總數達到450人。新加入的人員將幫助公司制定全球戰略，與監管機構和機構客戶合作。據悉，Amber Group由6名摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行交易員創立于2017年，致力于為全球用戶提供理財、收益增強、交易執行、抵押借貸、做市、DeFi等全方位加密金融服務。今年6月，該公司通過DCM Ventures和Tiger Global Management等投資者籌集1億美元，估值達到10億美元。CEO Michael Wu 6月受訪時表示，Amber管理著約15億美元的交易資金，今年收入預計將增長十倍，至5億美元。（彭博社）[2021/9/17 23:31:13]

據了解，2016年到2017年仍有較簡單的策略可以在加密資產交易市場捕獲大量收益，但從2017年底開始，隨著更多專業參與者的加入，簡單的策略已經難以盈利。例如早期較常見的交易平臺之間的無風險套利，目前這種策略已基本失效——同一加密資產在不同交易平臺的價差極其微小，甚至不能覆蓋手續費支出。與此同時，也有一些復雜的套利機會還存在，比如不同交易對之間，或者期貨和現貨之間仍有微觀的市場變化可以捕獲。

動態 | Visa已完成對Rambus支付業務的收購:據日本時事通訊社報道，今日，美國信用卡巨頭VISA宣布對內存生產商Rambus結算業務的收購已經完成。通過此次收購，VISA將加強令牌化能力，并可應用于基于賬戶的實時結算。[2019/10/28]

市場是不斷變化的，相應的量化策略也需要不斷調整，從來不會有一個策略可以永遠有效。對于專業團隊來說，交易策略調整的時間間隙非常密集，通常需要每天觀察策略表現并進行調整。

同時，為避免因人員流動或其他原因出現信息的“黑盒子”，AmberGroup這樣的量化交易團隊也非常注重策略的遷移和繼承——團隊合作進行策略制定，記錄和保存模型和文檔等內容，以便于新加入的交易員快速熟悉和接手，進而真正實現技術、經驗和人才的積累。

動態 | 礦場運營商與對沖基金 Amber AI 合作優化持幣資產價值:據newswire消息，加密貨幣礦場運營商 HIVE Blockchain 宣布與總部位于香港的加密投資對沖基金 Amber AI 達成合作關系，利用后者提供的機器學習及量化研究成果，通過對沖策略，優化礦場持有的加密貨幣資產，實現其價值最大化。HIVE Blockchain 此前曾宣布與 Genesis Mining 合作，目前在冰島和瑞典運營著加密貨幣礦場。[2018/12/23]

在交易系統方面，以AmberGroup為代表的較成熟的加密資產量化交易團隊，需要對接的交易平臺數量較多，需覆蓋全球各個市場的交易平臺。同時還要滿足來自量化團隊內不同小組多樣化的策略和交易需求。而目前市場內很難找到一個可以直接適用的系統或工具。交易系統的自主研發既是團隊實力的體現，卻又是團隊規模化后的剛需。

據了解，小規模的量化團隊仍可以在市場上找到替代方案，各交易平臺也都有開放的API文檔。但“接入”容易，“接好”又不容易，它不但有一定的技術門檻，單費時費力這一點就會產生大量消耗。加密資產交易平臺的數量尤其龐大，對接更多市場意味著可以捕獲更多機會，然而交易平臺的對接工作便會將很多人拒之門外。有交易員戲稱：“一天接一家交易平臺，也要接一年才接的完。”

交易平臺數量多對量化交易系統研發提出的要求也是多方面的。不同于傳統金融在固定幾個市場完成交易，加密資產交易會經常因無法兼顧全部平臺而產生各類問題。

為此，AmberGroup自2017年開始研發交易系統，仍在不斷對系統做升級優化。截至目前，大、小版本已迭代近千次，每天發布新版本已成常態。系統迭代隨市場變化而調整，同時又需要跟隨各交易平臺的迭代再做調整。

在硬件設施方面，目前，加密資產量化交易硬件配置的競爭相對并不激烈。傳統高頻交易需要借助設備優勢，而加密資產交易仍還沒有在這一范疇形成競爭，但AmberGroup認為硬件設施的競爭也將是加密資產量化的未來趨勢。

從傳統金融看交易的發展，人們經歷了從線下的報價交易到電子化交易；從電子化交易到算法支持的高頻交易；又追求由更好的硬件帶來的更高頻交易，交易速度的不斷提升已成為了必然趨勢。但是加密資產交易市場有其特殊性，短暫的歷史里，產生了多種多樣的交易標的和各具特色的交易平臺。這個市場需要更長的時間完成洗牌，但隨著行業生態建設不斷完善，追求更高頻交易的趨勢也勢必會表現在加密資產交易市場。即便如此，AmberGroup仍在硬件設施上有著遠超行業平均水平的投入。交易團隊會結合交易平臺集中的地區，或對不同的策略進行服務器的部署。以遍布全球的服務器來匹配全球化的加密資產交易要求。據悉，作為總部位于香港的業內領先的全球化加密金融智能服務提供商，AmberGroup強調自身致力于以創新科技服務全球用戶，將人工智能、大數據、區塊鏈等高新技術與精密的量化研究相結合，應用于加密金融生態，幫助全球用戶更高效、靈活的融入智能加密金融世界，并持續為其創造長期價值。

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