CRY:2021年Crypto風投基金募資、投資數據_Crypto Cavemen Club

2021年出現了很多新募集的Crypto方向的基金，整個行業受到很多關注，Galaxy Digital被業內人稱為數字貨幣世界的高盛，2018年上市，對整個海外Cryto賽道有體系化研究和布局，Galaxy Digital的很多數據是非常值得參考的。

注:本文版權歸Galaxy Digital所有，譯文為公益性質，僅為幫助大家共同學習,不構成任何投資上的建議。

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元（67%）的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

Raoul Pal：2023年將看到我們的Web3和元宇宙計劃的大規模構建:金色財經報道，前高盛高管Raoul Pal在社交媒體上稱，在Web3世界中，Real Vision正在進行大量工作。2023年將看到我們的Web3和元宇宙計劃的大規模構建。Genesis NFT是這一切的核心。我們的機器人朋友只解釋了我們正在做的一些事情......[2022/12/11 21:36:34]

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

截至2022年3月視覺中國數字藏品銷售額已超1000萬元:金色財經消息，據悟空智庫報告披露數據顯示，截至2022年3月，視覺中國旗下基于長安鏈的數字藝術交易平臺元視覺藝術網共計與41名藝術家、版權IP機構建立合作，上架銷售126種數字藏品，銷售額超過1000萬元。分析顯示，NFT作品較以往的圖片與音視頻素材有更高的觀賞與收藏屬性，因此更容易打開TOC端消費場景，此外音視頻業務與NFT業務未來也有望進一步打開市場空間。[2022/5/14 3:15:37]

目錄

風險投資總額

融資階段

不同階段的Deal數據

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

加密基金募資情況

放到整個風投規模來看

估值

Crypto領域風險投資 VS 數字資產市場

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

俄羅斯杜馬議員：最早要到2022年2月俄羅斯加密貨幣法才會取得進展:金色財經報道，根據一位俄羅斯杜馬議員說法，那些希望看到加密法規在俄羅斯推出的人至少需要等到2022年2 月才能看到任何立法草案的樣子。俄羅斯國家杜馬副議長阿列克謝·戈爾杰耶夫已被任命為一個工作組的負責人，該工作組將準備“關于立法”的提案以監管俄羅斯加密貨幣的流通。該小組成員來自央行的高管以及“相關部委和部門”的人士。許多政府部門贊成對加密貨幣監管采取更漸進的方法，而中央銀行則贊成完全禁止或堅持要求所有加密貨幣投資者在海外平臺上開展業務，它聲這將有助于將加密貨幣排除在俄羅斯金融體系之外。(cryptonews)[2021/12/23 7:59:53]

從融資階段來看

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

動態 | 安徽省2020年政府工作報告：推動區塊鏈等技術和產業創新發展:安徽省2020年政府工作報告，大力發展數字經濟，加快建設江淮大數據中心，實施5G產業規劃和支持政策，促進5G商用和應用場景落地，推動物聯網、下一代互聯網、區塊鏈等技術和產業創新發展。（中國證券報）[2020/1/13]

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

聲音 | 分析師：比特幣有望在2021年初飆升至2.5萬美元:分析師Dave the Wave的最新研究使用Elliot Wave分析，表明比特幣近期可能會出現一些看跌價格走勢，但很快將重啟其長期看漲趨勢。他從BTC的圖表中推斷出的Elliot Waves表明，BTC將在2020年2月左右跌至6000美元的低點，然后在2021年初飆升至25000美元左右，比當前價格高出約250%。據悉，今年6月，當比特幣飆升至1萬美元以上時，分析師Dave the Wave表示比特幣有望回到6700美元。在11月22日，其預測被證明是對的，當天比特幣跌至6700美元。（Ethereum World News）[2019/12/11]

注意：這個圖比較重要

         根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元（41.83%）的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司（17%）。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據 VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年Crypto VC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-money valuation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-money valuation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，Crypto Deal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

原文鏈接：

https://www.galaxydigital.io/post/2021-crypto-vcs-biggest-year-ever/

來源 | Galaxy Digital

編譯 | 阿法兔

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