BTC:比升資本：BoringDAO研究報告-ODAILY_DeFiato

一、基本情況

1.1項目簡介

BoringDAO致力于成為去中心化資產橋。希望能把BTC、LTC等資產帶到以太坊上去，讓比特幣安全、無縫地接入各種DeFi當中，而且和WBTC等不同，BoringDAO是一個去中心化的解決方案，只相信模型和技術。

Boring這個名字，是為了向ElonMusk創立隧道公司致敬。ElonMusk開創隧道，以方便人們短時間內在城市間穿梭；在加密世界里，BoringDAO希望為所有數字資產搭建隧道，協助它們無縫、自由地進行流轉。

1.2基本信息

二、項目分析

2.1團隊

整體項目團隊匿名。由社區成員出面活躍于社區中。

當前比特幣市值占比升至40.5%:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1.828萬億美元，24小時交易量為1110億美元，當前比特幣市值占比為40.5%，以太坊市值占比為17.7%。[2022/2/26 10:17:14]

2.2募資情況

BoringDAO宣布完成145萬美元私募融資，投資方包括DeFiance、Hashkey、SNZ、Youbi、Altonomy、PuzzleVentures、SnapFingers、BiLianTechnology等數家機構。

2.3項目亮點

減產因子：在項目冷啟動階段，利用減產因子達成頭礦效應，能有效吸引相關資產來鑄幣。每成功挖出1萬枚BOR，減產系數將被調整。減產系數的初始值為100%，新的減產系數為上一個減產系數的80%。

比特幣兌法幣交易美元占比升至71.46%，英鎊升至第五:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比升至71.46%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為18.71%；歐元排名第三，占比為4.03%；排名四五位的分別為韓元（1.83%）、英鎊（1.49%）。[2020/10/19]

雙層質押模型：每一枚bToken都由雙層質押模型保護，并具有大約200%+的抵押物。100%由原生區塊鏈的資產組成，約100%由隧道和躍層抵押的資產組成。目前整體的抵押率高達180%。

項目特點：

整個生態經濟模型中均需要使用BOR，為BOR代幣提供價格支撐。

1.跨鏈流動性資產解決方案

2.DAO治理：

3.多種區塊鏈資產之間的通用橋梁

4.去中心化、安全、有激勵的雙重質押模型

OKEx交易大數據：BTC價格有所反彈，期權看漲/看跌主動買入量比升至17.53:分析師表示，截至6月30日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為0.96，市場做多空人數仍相對均衡；交割及永續合約持倉總量在500萬張平臺暫時企穩，季度合約基差維持在50美金以上，永續合約資金費率有所回落，顯示市場多方勢力反擊價格上漲之后，合約多方或有部分離場；

BTC交割及永續合約精英持倉方面，做多做空賬戶比均為46.00%，多頭持倉比為18.83%占據優勢，精英賬戶多方優勢并不明顯，關注大戶持倉變化。而從期權合約數據來看，價格反彈后，看漲/看跌主動買入量比大幅升高至17.53，表明主動買入看漲期權人數迅速增加，期權市場多方信心較高。[2020/6/30]

5.無縫進入DeFi世界

三、通證模型

3.1通證分配

動態 | 比特幣兌法幣交易美元占比升至72.13%:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比升至72.13%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為20.19%；韓元排名第三，占比為4.16%；排名四五位的分別為歐元（1.18%）、英鎊（1.11%）。[2019/9/15]

代幣分配

3.2通證價值

用戶基本可以通過以下幾種途徑進入BoringDAO生態

鑄幣：支付一定數量的手續費，把自己的非ERC-20代幣轉換成被包裹的ERC-20版本，即鑄幣和原生加密貨幣資產的贖回。獲得你的oBTC和BOR獎勵。

隧道經營者：質押BOR資產來開設隧道，負責整個鑄幣和贖回過程，并且獲得用戶支付的手續費的一部分。

托管者：由信譽度高、BOR質押數量高的社區成員組成，負責幫助用戶完成其他區塊鏈資產的鏈上多簽托管，并獲得用戶支付的手續費的一部分。

分析 | BTC合約多空持倉人數比升至1.6 散戶看多情緒再次高漲:根據OKEx合約大數據顯示，目前BTC合約多空持倉人數比為1.6，季度合約基差102.2美元，永續合約基差1.04美元；BTC合約持倉總量8,177,437張，24h交易量22,054,132張；主動買入量296,162張，主動賣出量278,858張；精英賬戶做多賬戶比50%，多頭持倉比25%，做空賬戶比47%，空頭持倉比17.23%。

分析師表示，多空持倉人數比高達1.6，表示散戶看多情緒再次高漲，持倉總量繼續保持在高位，24h交易量回升，主動買入量超過賣出量，BTC合約精英持倉方面，精英多頭持倉比達25%，整體上多頭勢力占優。[2019/9/10]

Farm：將oBTC放進“farm”版塊獲得更多$BOR獎勵。

四、賽道

4.1賽道概述

資產作為金融市場最重要的生產要素之一，流動性、跨鏈能力是最重要的核心指標之一。而BTC又是作為加密世界里面大宗交易的重頭，將BTC等重要資產轉移到defi世界，激活資產的流動性屬于整個行業的關鍵點。

4.2競爭分析

BTC跨鏈情況

wBTC

wBTC由BitGo、KyberNetwork等發起，以真實的比特幣1：1支持。wBTC是一種托管式解決方案，其中托管者聯盟將真正的BTC鎖定并發行相應的wBTC代幣。只能由具備完整KYC/AML資格的注冊商戶發起wBTC。其治理通過DAO進行，BTC托管是通過多簽合約來保證。中心化設計不夠開放與安全，且支持少數資產的代幣化，而且只發行了2W個WBTC，并高度依賴分銷商，贖回通道并非暢通無阻。

HBTC

HBTC是火幣在2020年2月推出的以太坊上的比特幣代幣，HBTC嚴格遵守1：1準備金保證，可以通過火幣全球站或HBTC官網進行雙向兌換業務。HBTC連接中心化市場和DeFi市場，降低用戶進入DeFi的成本。

RENBTC

REN之前做暗池交易，后來開始做跨鏈項目。REN系統內的節點被稱為Darknode，每個節點需要抵押10萬個REN，節點獲取手續費獎勵，也接受作惡懲罰。

每個分片的REN節點必須集體綁定不少于相應分片中鎖定的BTC價值三倍的資產，來實現錨定。

REN體系內，節點鎖定的REN代幣的整體價值要高于鎖定BTC價值的三倍，對于鑄造renBTC來說，這有明顯的天花板，renBTC的最大值是REN市值的三分之一。

相關數據

五、總結

1、DeFi是比特幣生息其中的一種解決方案，而BoringDAO在去中心化解決方案中已經提交了自己的解決方案，并占得一席。

2、BoringDAO的概念是基于當前WBTC、renBTC等技術的進一步發展。目前在以太坊上生態已非常豐富，也有不少團隊致力于將其他鏈上的加密資產能夠無摩擦地加入以太坊生態。如果成功必然會給以太坊生態帶來更繁榮的應用場景和更大的資金體量。

關于比升

BitriseCapital，是一家專注于區塊鏈領域的風險投資機構，主要投資方向是數字貨幣及挖礦領域，BitriseCapital已投資項目超60個。

2020年8月，BitriseCapital宣布將成立1000萬美元專項基金，重點投向Defi等創新賽道項目，包括但不限于Defi、IPFS/Fil、波卡生態等熱門領域，促進區塊鏈生態的健康發展。

2021年1月，BitriseCapital宣布設立5000萬美元二期基金，重點投向區塊鏈領域的基礎設施和創新應用領域。

BitriseCapital(比升資本)的目標是提供安全可靠的去中心化+金融服務，提供資產管理、數字資產支付、連接DeFi生態、NFT生態、波卡生態等多個行業熱點賽道。服務50+機構，覆蓋多個國家，實際累積管理主流加密數字資產規模1億美金。在BitriseCapital(比升資本)可體驗到可供選擇的多樣性原生資產交易策略、及高回報收益策略，深度研究多個大型Defi項目，提供流動性挖礦等多種資產增值服務，為用戶體驗一站式去中心化金融項目保駕護航。深耕行業多年，在區塊鏈行業發展和Defi挖礦領域中積累了豐富的實操經驗。

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