區塊鏈:2021年全球區塊鏈投融資報告_穩定幣

2021年，區塊鏈投融資賽道持續火熱，投融資的地區分布、融資輪次、融資區間等方面表現出明顯趨勢。從投融資行業看，加密貨幣、區塊鏈解決方案仍然是資本青睞的領域，值得關注的是，NFT、隱私計算以及技術融合也逐漸成為新的火熱賽道。

為全面展示區塊鏈產業發展情況，01區塊鏈、零壹智庫將推出《中國區塊鏈產業發展普查報告（2021）》，歡迎相關機構參與提供創新案例。

（一）2021年全球區塊鏈產業融資概況

2021年，全球區塊鏈產業融資賽道火熱，相關行業獲得資本方的熱捧。據01區塊鏈不完全統計，2021年，全球區塊鏈產業共發生1812筆融資事件，其中，1433起透露公開披露具體融資總額，總計達486.74億美元，平均單筆融資額達3396.65萬美元。

1.3月單月發生239起，8月單月融資額達73.07億美元

2021年，全球區塊鏈產業融資表現略顯波動，但年末相較年初仍呈現增長態勢。從融資數量上看，3月份單月發生239起，為全年最高。隨后市場逐漸向下回歸，7月份后逐漸回升。從融資金額上看，8月份以單月73.07億美元位居第一，其余月份多維持在單月20億-40億美元區間。

圖1.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額（單位：美元）

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2.45%公司/項目融資金額處于100-500萬美元區間

就透露出具體融資金額的融資事件統計，從融資金額區間分布看，2021年，45%的公司/項目融資金額處于100萬-500萬美元，其次是分布在1000萬-1億美元區間的公司/項目，達25%。此外，16%的融資事件在500萬-1000萬美元區間。值得關注的是，融資金額小于100萬以及大于1億美元的融資事件均占7%。

彭博社：幣安在2020年及2021年沒有遵循BUSD儲備程序:金色財經報道，據彭博社報道，幣安承認其與幣安掛鉤的穩定幣并不總是得到儲備的充分支持，但表示現在已經解決了這個問題。彭博社援引區塊鏈分析公司 ChainArgos 的 Jonathan Reiter 的分析報告稱，該代幣在 2020 年和 2021 年存在抵押不足的問題。該發言人指出，用戶贖回從未受到該問題的影響，但沒有詳細說明與幣安掛鉤的 BUSD 抵押不足多長時間，也沒有詳細說明幣安何時發現并修復了該問題。

根據該報告，與幣安掛鉤的 BUSD 穩定幣與 Paxos 發行的 BUSD 的價值相關聯，并被創建為具有可以在以太坊以外的區塊鏈上運行的 BUSD 版本。它由 BUSD 的鎖定儲備以 1:1 的比例支持。穩定幣的彈性以及它們是否有可靠的資金支持在加密貨幣行業是一個有爭議的問題。穩定幣旨在密切跟蹤其他東西的價值，通常是美元。因此，如果投資者將 100 億美元投入穩定幣，理論上應該有 100 億美元用于支持它。最大的穩定幣，Tether 的 USDT，多年來一直擔心它沒有得到充分支持。2021 年，在紐約州發現其謊稱其穩定幣完全由美元 1 比 1 支持后，Tether被迫支付 1850 萬美元的罰款。[2023/1/11 11:05:06]

圖2.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額（單位：美元）

3.70%區塊鏈投融資項目為戰略投資和種子/天使

2021年，70%全球區塊鏈產業融資事件為戰略投資和種子/天使，二者分別發生620筆、606筆，占比均達近35%。此外，約14%的項目為A輪，B輪發生75起，并購發生64起。

老撾財政部長：老撾有望在2022年通過比特幣挖礦賺取1.93億美元:金色財經報道，老撾財政部長Bounchom Ubonpaseuth周二表示，預計到2022年僅通過比特幣挖礦就能賺取2萬億基普（約合1.93億美元）。這將是該國明年28.9萬億基普（28億美元）的國內收入預測的重要組成部分。[2021/11/3 6:27:39]

圖3.2021年全球區塊鏈產業融資輪次（數量及占比）分布

4.全球區塊鏈產業融資事件分布不均勻，美國約為中國的5.1倍

2021年，發生在美國的區塊鏈產業融資事件共計536起，占全球總數的42.54%。中國共計發生105起，位居全球第二，占比為8.33%。此外，英國、新加坡和加拿大均發生超50起區塊鏈投融資事件。整體上看，全球區塊鏈產業融資事件分布不均勻，美國約為中國的5.1倍。

圖4.2021年全球區塊鏈融資產業分布地區

5.數字資產相關和數字貨幣相關領域依舊火熱，隱私計算賽道崛起

通過分析發生融資的區塊鏈公司/項目所處的細分行業，有助于觀察區塊鏈各相關細分行業的發現現狀、行業規模及發展趨勢。結合目前的區塊鏈產業結構，01區塊鏈將區塊鏈產業分為區塊鏈底層及基礎設施（底層）、拓展性技術及解決方案（拓展層/數據層）以及行業應用（應用層）三大類別，在此基礎上再細分為區塊鏈底層協議、區塊鏈硬件及服務、拓展性技術、數字貨幣相關、金融應用相關、實體應用相關、行業配套服務等10余個二級大類，各大類再細分成100余個三級類別。

中國人民銀行貨幣政策委員會召開2021年第二季度例會:中國人民銀行貨幣政策委員會召開2021年第二季度例會，會議指出，健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，優化存款利率監管，調整存款利率自律上限確定方式，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。（中國央行）[2021/6/28 0:11:53]

從一級分類看，產業應用類項目和拓展性技術及解決方案類項目表現優異。

從二級分類來看，應用類項目中數字資產相關和數字貨幣相關賽道依舊火熱，分別有588和459個項目獲得資本投資；其次，其他鏈上應用、解決方案服務商/平臺、實體經濟應用和金融相關應用也在2021年繼續成為資本青睞的賽道。值得關注的是，數據隱私安全技術賽道有55個項目獲得投資，并已開始初具規模。

圖5.2021年全球區塊鏈融資產業分布

從三級細分場景看，加密貨幣交易相關項目達405起，NFT相關、DeFi、加密資產、區塊鏈游戲相關項目在融資市場熱度頗高，均發生超過100起融資事件。同時，分布式存儲/計算、隱私計算、身份認證、云計算等相關賽道也取得了不俗表現，這反映出區塊鏈與其他技術融合的發展趨勢。

圖6.2021年全球區塊鏈融資產業細分場景

下表是2021年全球區塊鏈領域融資額排行榜，其中，2021年8月31日消息，騰訊大股東Prosus周二宣布，已同意以47億美元的價格收購印度支付平臺BillDesk，以補充自己在印度的PayU業務，這也是該年單筆融資金額最高的融資事件。

Sushiswap發布2021年發展路線圖：將轉移到新域名并支持IPFS:1月9日，Sushiswap公布2021年路線圖。相關更新內容如下：BentoBox將于1月中旬推出。2021年將統一UI并更改域名，同時將全面支持IPFS。基于Aragonv2和Snapshot所取得的進展，Sushiswap將考慮改進治理方式。Miso智能合約部署即將完成，將于2021年第二季度進行審計。兼容：Sushiswap跨鏈AMM支持Rune/Moonbeam（Polkadot），現已2021年現已完成FRAX、DSD、BAO的兼容集成，很快將有更多的項目加入。目前為止，將選擇zk-rollup作為Layer2支持方案。[2021/1/9 15:44:43]

免傭互聯網券商Robinhood在2021年2月2日獲得24億美元的戰略投資以用于擴大其金融教育項目。并于該年7月在納斯達克上市，股票代碼HOOD，開盤價38美元，融資總額達21億美元。這也是2021年區塊鏈相關融資額排名第二和第三的融資事件。

此外，數字足球 NFT 收藏平臺 Sorare 獲得兩次融資，融資額達6.81億美元和5.32億美元。區塊鏈與數字貨幣投資集團Digital Currency Group也獲得兩次融資，分別達以7億和6億美元。

表1.2021年全球區塊鏈領域融資額Top15（單位：美元）

（二）2021年中國區塊鏈產業融資概況

2021年，中國區塊鏈產業融資賽道維持良好態勢。據01區塊鏈不完全統計，2021年，中國區塊鏈產業共發生105筆融資事件，其中，82起透露公開披露具體融資總額，達17.36億美元，平均單筆融資額達2117萬美元。

共為2020 | ChainUP創始人兼CEO鐘庚發：去中心化存儲是未來一大趨勢，中長期來看以太坊也非常有潛力:金色財經現場報道，2020年6月21日，由金色財經主辦的共為2020·區塊鏈創新應用論壇在深圳拉開帷幕。ChainUP創始人兼CEO鐘庚發在《十年一顧 再談共識》圓桌對話中指出，去中心化存儲是未來一大趨勢。在以太坊這類去中心化的系統上，應用場景更加容易落地，但隱私數據的存儲、政府機構和企業數據的存儲問題亟待解決。要解決這些問題，首先要解決數據的保護和加密。我們會成立一個基金專門投入這個方向，這是我個人比較看好的。中長期來看，以太坊也是一個非常有潛力的方向，2.0讓我們看到了它發展的后勁。[2020/6/21]

1.2021年融資數量、金額同比出現上升趨勢

觀察近六年中國區塊鏈產業融資情況可以看出，2016-2018年，區塊鏈公司/項目融資數量、金額均呈明顯上升趨勢；2018年，融資數量、金額達到峰值；2018年后，區塊鏈產業回歸“理性”，融資數量、金額開始明顯回落。2021年，區塊鏈公司/項目融資數量、金額繼續延續這一大趨勢，但與2020年相比，2021年在融資數量、金額上均有上升。

圖7.2016-2021年中國區塊鏈公司/項目融資數量和金額（單位：美元）

2.2021年平均單筆融資金額同比下降48.61%

從平均單筆融資金額看，2016-2021年，中國區塊鏈產業平均單筆融資金額均屬千萬美元以上級別。其中，2018年，平均單筆融資金額近1.4億美元，達到近六年峰值；此后幾年，平均單筆融資金額相較2018年處于低位。2021年平均單筆融資金額較2020年下降48.61%。

圖8.2021年中國區塊鏈公司/項目融資平均單筆融資金額（單位：美元）

3.二季度表現良好，9月達到全年融資高峰

2021年，中國區塊鏈產業融資情況相對較穩定，每月融資事件約發生6-10起，其中，第二季度在融資數量上有較好的表現，3月發生17起，為全年最高單月融資數量。從融資金額上看，9月份共計達3.78億美元，為全年最高。

值得關注的是，9月份在單月融資金融上的突破峰值與單筆大額融資有關。2021年9月15日消息，眾安在線財產保險股份有限公司發布公告稱，公司已與旗下子公司眾安科技達成協議，將以20億元人民幣增資眾安科技。本輪增資完成后，眾安在線將繼續全資持有眾安科技100%股權，眾安科技注冊資本將達到50億元人民幣。這也是該年單筆金額最大的融資事件。

圖9.2021年中國各月份區塊鏈公司/項目融資表現（單位：美元）

4.地域分布：香港以30筆、7.3億美元穩居全國榜首

從地域分布來看，2021年中國區塊鏈公司/項目融資主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地區。這些地區經濟發達、創新環境良好，且對于區塊鏈相關產業發展有較多的扶持政策，因此，這些地區的區塊鏈公司/項目更易獲得資本者青睞。

從各地區融資數量看，香港、深圳、北京、杭州和上海五地的區塊鏈公司/項目融資在全國占比近78%。觀察各地區融資金額可以看出，香港、深圳、北京、杭州和上海五地區塊鏈產業融資金額占全國融資總額的92%；其中，香港以7.30億美元遙遙領先，全國占比超42%。

圖10.2021年中國區塊鏈產業融資主要集中地區（單位：美元）

（三）2020年中國區塊鏈產業的投資機構分析

據01區塊鏈不完全統計，2021年，超過200家機構及個人參與投資中國區塊鏈產業。為從投資者視角觀察區塊鏈行業發展情況，本部分從主要投資機構、投資輪次、投資行業幾個角度進行具體分析。

1.眾安科技以20億元人民幣融資額位居榜首

下表是2021年中國區塊鏈領域融資額排行榜，其中，眾安在線財產保險股份有限公司以20億元人民幣增資眾安科技，本輪增資成為2021年度中國區塊鏈領域最高單筆融資。城市互聯網運營商城云科技和第三方電子合同平臺法大大分別以10億元人民幣和9億元人民幣排名第二和第三。

此外，值得關注的是，基于流行知識產權的手機游戲和產品的開發商AnimocaBrands獲得兩次融資，總額達2.04億美元。

表2.2021年中國區塊鏈領域融資額Top15

2.千萬以上級別區塊鏈相關公司/項目融資金額占比46%

從融資金額區間分布看，據已透露具體融資金額的82家中國區塊鏈企業/項目。43%的公司/項目融資金額在100萬-500萬美元之間，千萬美元以上的單筆融資事件達46%，其中，1000萬-1億美元區間的融資事件占30%。此外，小于100萬美元區間的融資事件僅占9%。

圖11.2021年中國區塊鏈投資機構的投資輪次（單位：美元）

3.行業應用為最受歡迎的投資場景，占比約67%

從投資機構的投資行業分布看，這些機構的投資主要集中于區塊鏈底層及基礎設施、拓展性技術及解決方案和行業應用等三大領域。其中，行業應用為最受歡迎的投資場景，占比約67%；其次為拓展性技術及解決方案，占比約19%。

圖12.2021年中國區塊鏈投資機構的投資產業（按一級分類）

4.NFT、加密貨幣和區塊鏈技術方案服務場景火熱

從中國區塊鏈融資產業標簽云圖可以看出，NFT、加密貨幣相關和區塊鏈技術方案服務等項目是投資機構2021年最偏好的投資場景。

2021年被稱為NFT（非同質化通證）的“元年”，該年NFT概念火熱，而區塊鏈作為NFT的底層基礎設施進一步受到關注。此外，數字貨幣相關行業仍是投資機構最青睞投資賽道之一。而隨著區塊鏈發展進入與產業深度融合的新階段，產業區塊鏈成為“新風口”，為產業區塊鏈發展提供技術解決方案的服務商/平臺也成為資本方青睞的新對象。

圖13.2021年中國區塊鏈融資產業標簽云圖

?數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

作者|?陳麗姍

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