DEFI:盤點五大類DeFi數據分析工具 -ODAILY_EFI

伴隨著DeFi的繁榮，加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個DeFi項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具后，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類DeFi數據分析工具：

看DeFiToken數據類：CoinGecko&CoinMarketCap

CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的，聚焦于大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。

主要功能：追蹤DeFiToken。Token默認以MarketCap的方式排列，用戶可選擇其他標簽，如Categories。再就Price、1h/24h/7d漲跌幅、24hVolume、MarketCap等指標進行查詢跟蹤。

小白用戶指南。CoinGecko提供小白新手教學，詞匯庫，以及加密市場的新聞等。可以幫助快速上手并跟進加密市場的動態。

可視化DeFiToken歷史數據，包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判斷該DeFiToken的數據表現。

央行盤點2020：積極運用區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”:央行發布《盤點央行的2020 | ⑦金融科技和金融基礎設施》表示，積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”。首個由我國專家召集制定的ISO標準《銀行產品服務描述規范》正式發布，同時牽頭研制移動支付、區塊鏈、綠色金融等多項國際標準。（中國人民銀行公眾號）[2021/1/11 15:53:08]

推薦理由：開設了DeFi專區，允許使用多種標簽來查詢Token排名以及實時信息。收錄數據齊全，已收錄12,523種DeFiToken數據。衍生功能多，開設了NFT專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

與CoinGecko搶占市場，并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區別：

傳統金融視角看DeFi營收數據類：TokenTerminal

動態 | Cointelegraph盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司:Cointelegraph發文盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司，具體如下：

1. 加密貨幣托管和清算獲得動力：Gemini；

2. 去中心化穩定幣交易加速：Maker/DAI；

3. 游戲協議吸引主流興趣：TRON / WINk；

4. 利用不斷擴展的開發者社區：Ethereum；

5. 比特幣生態系統中的智能合約和DeFi：RSK；

6. 衍生品讓機構投資者的興趣達到頂峰：Bakkt；

7. 向加密生態系統添加資本市場功能：Binance；

8. 打開法幣閘門：Simplex；

9. 擴大對加密解決方案的訪問和認知：Coinbase；

10. 傳統支付公司利用加密技術并鼓勵采用：Skrill。[2020/2/10]

TokenTerminal以傳統金融財務關鍵指標來衡量DeFi應用，這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平臺的數據被援引較多。

主要功能：提供標準化指標，可比較不同的DeFi之間的優劣。用戶可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

推薦理由：

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元，漲幅0.42%，火幣Pro上交易價格為8761美元，幣安交易價格為8766美元，OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為，BCH現價1270美元，漲幅3.98%；ETH現價861美元，漲幅3.17%；ETC現價34.52美元，漲幅11.13%；LTC現價182.2美元，漲幅16.89%；XRP現價1.02美元，漲幅3.87%。[2018/2/14]

比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估，使用門檻不高。收錄DeFi數量相對齊全，數量超100個。指標較多，數據量化多選擇。

數據更新較快，對于頂級DeFi項目的數據更新頻率以4h為單位。

看DeFi項目TVL數據類：DeFiLlama

DeFiLlama專注于跟蹤統計DeFiTVL的數據，已收錄了800多個DeFi項目。可按DEX、Lending、Yield等類別查看。具體排名的標簽有1d變化、7d變化、1m變化、TVL和MarketCap/TVL。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

推薦理由：跟蹤項目較多并分類，是當前查看DeFi項目TVL的首選。開設DeFiLlamaNFT板塊，滿足一個工具解決DeFi和NFT雙需求。

DeFiLlamaTVLbyCategories

一站式鏈上數據平臺類：DuneAnalytics&FootprintAnalytics

DuneAnalytics(Dune)與FootprintAnalytics(Footprint)的功能大體上類似，都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。

小白玩家，推薦Footprint。0Coding的普適性更強，無需具備SQL技能。

編程背景玩家，推薦Dune。實時原始數據，需掌握SQL知識。

DuneAnalytics已有四年的歷史，自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用SQL查詢繪制各種Dashboard。2022年2月，6,942萬美元的B輪融資結束，Dune估值達到10億美元。

推薦理由：自定義：掌握SQL即可查詢多條鏈的數據庫，將結果可視化，探索更多的DeFi項目數據分析。社區共享：默認公開所有查詢和數據集，用戶可以直接復制他人Dashboard進行引用使用。Dune也鼓勵貢獻Query。

雖然Dune功能強大，但SQL的準入門檻較高。且有些Dashboard出錯沒有及時維護，反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的，是一個新加坡團隊推出的Footprint。

FootprintAnalytics在成立不足6個月的時間內，完成了由IOSGVentures領投的150萬美元種子輪融資。主要是賴于其提供的友好的無門檻的數據分析服務。

推薦理由：無編碼SQL資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。一鍵分叉查詢。目前支持查詢18條鏈的數據，下鉆深度解析4條。數據簡單便于理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。

TheMainDifferencesBetweenFootprint&Dune

追蹤鎖定大鯨類：Nansen&Glassnode

Nansen的創立比DeFi的夏天來得更早，在2019年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務，也依然非常受市場歡迎。A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千余萬美元的融資額足以說明。

主要功能：Nansen最為突出的是SmartMoney，為5,000余萬個以太坊錢包地址做標簽標記，追蹤其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，TokenGodMode活動更是可以對ERC-20Token進行全方位的解析。

推薦理由：錢包地址分析非常強大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較于其他平臺指標較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。

Nansen同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎的版本收費為$149/Month。此外標簽的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是Glassnode。Glassnode與Nansen的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態，快速了解市場的變化。還可以從GlassnodeAlerts中跟蹤BTC、ETH等ERC20s鏈上指標的動態。此外，Glassnode的周報可讀性尚可。

Glassnode更注重整個市場研究，數據來源也比Nansen的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇Glassnode；當然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟蹤這一項，可選擇Nansen。

寫在最后

萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對于傳統金融更注重消息數據的分析，因而選擇恰當合適的工具很關鍵。

目前，針對Token類數據、DeFi項目營收和TVL數據排名、大鯨動態跟蹤等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如，對BinanceSmartChain跨鏈業務情況的分析。

讓我們期待加密數據分析平臺開啟“內卷”模式，創建出能解決更多未來場景的分析方案。

關于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network

Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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