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以太坊:Cabin Report:2022一季度以太坊生態發展報告-ODAILY_NFT

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*本報告由CabinVC撰寫,與TinTin聯合發布。

2022年3月,美聯儲加息靴子落地,符合市場預期,加密市場宏觀情況改善,行情企穩。3月末,加密市場總市值重回2萬億美元,ETH重新回3500美元上方,市值占比達17.9%。

以太坊目前正處于PoW與PoS合并前的關鍵時期。以太坊在加密市場上市值排名第二,市值長期占比位于17%-22%,對于整個加密市場意義重大。本報告綜合梳理了以太坊Q1數據、應用層概況、歷史發展周期,對以太坊生態概況、應用層發展及趨勢進行觀察,以作參考。

一、以太坊:在TheMerge之前

1,以太坊Q1數據概覽

2022年第一季度,以太坊收益回報下跌約-10.8%,三個月的變動幅度分別為-27%、+8.4%、+12.4%,ETH于3月下旬企穩回升,重回3000美元之上。本季度,BTC的市場占比為40%,ETH的市場占比為20.1%,與上個季度保持持平。ETH/BTC匯率自上個季度創下的3年高位后,本季度有所回落,從0.0835降為0.072,ETH在BTC快速下跌時,體現了一定的對沖作用。

安全團隊:LPC項目攻擊者將178枚BNB轉入Tornado.cash:8月1日消息,據派盾(PeckShield)監測,LPC項目攻擊者將178枚BNB轉入Tornado.cash。

此前消息,7月25日,LPC項目遭閃電貸攻擊,攻擊者共獲利逾4.5萬美元。[2022/8/1 2:51:22]

二、以太坊生態發展情況

1,以太坊周期回顧

ETH白皮書誕生于2013年,是首個區塊鏈智能合約平臺。其市值經歷2013-2014年、2017-2018年、2020-2021年、2021年至今的周期。結合公鏈發展歷史,以太坊的生態發展歷程和生態激勵方式是其他公鏈生態的最佳參考。

以太坊歷年發展節點與推動因素:

2013年底:以太坊白皮書誕生,以太坊成為首個區塊鏈智能合約平臺。

2014年:非營利性組織以太坊基金會成立。

2015年:以太坊聯合創始人JosephLubin創立的Consensys首面市場。

BitScam和CloudScam欺詐9.3萬名比特幣和以太坊用戶:安全公司Lookout今天宣布,發現使用數百個Android應用程序的加密挖礦騙局。這些應用程序分為兩個不同的Android應用程序系列:BitScam和CloudScam。這些應用程序的設計目標是對加密貨幣感興趣的人。Lookout 的安全研究人員總共確定了170多個應用程序,這些應用程序估計已經欺騙了超過93,000名受害者,騙取了超過35萬美元。(cryptoslate)[2021/7/8 0:37:39]

2016年:以太坊硬分叉。以太坊開發團隊分裂。

2017年:ICO助推以太坊市值突破1000億。

2018年:技術重點轉向擴容問題,核心協議開發者增多。

2019年:君士坦丁堡升級;

2020年:以太坊2.0主網存款合約。2021年,以太坊新高;倫敦升級;

2022年Q2:預計TheMerge將在2022年第二季度交付;

以太坊生態板塊輪動、生態支持變化:

2013-2014年

2013年,加密市場到達了第一次頂峰,這輪加密周期中開發人員和加密創企業倍數級增多,以太坊是其中之一。

動態 | Cash App產品經理招聘信息暗示新功能將包括P2P比特幣贈送等:Cash App正在尋求招聘一名新的產品經理。根據職位描述,這名新員工可能會開發點對點(P2P)比特幣贈送和自動投資等新功能。(The Block)[2019/12/30]

2017-2018年

2015年底,以太坊提出ERC20標準,最終直接帶來由2017年lCO發行引起的牛市。2017年,智能合約的發行讓區塊鏈技術邊界有所擴展,區塊鏈作為底層技術進入主流視野。這輪行情中,以太坊市值排名第二奠定了基礎,并帶動了其他智能合約平臺及基礎設施板塊估值;ETH生態內,DAPP數量爆發,NFT、鏈游、分叉幣板塊上漲效應明顯,ETH初步成為山寨幣市場的錨定目標。

2020-2021年

該周期中,加密貨幣總市值最高達3萬億美元,以太坊網絡的交易量超過3.6萬億美元。以太坊市值占比從2021年初的11%上漲至20%左右。這輪行情中,以太坊生態中的板塊輪動包括DeFi(DEX、AMM、流動性挖礦、抵押借貸)、NFT、Meme、GameFi、元宇宙等。

2021年至今

加密市場小周期中,除了NFT、DeFi熱點的延續,市場對公鏈估值邏輯的重構推升了公鏈上升行情。

動態 | NEO Global Capital參投Cere Network最新一輪風險融資:據SiliconANGLE 7月4日消息,區塊鏈客戶關系管理初創公司Cere Network近日完成了一筆數額不詳的風險融資。投資方除此前披露的Arrington XRP Capital外,還包括NEO Global Capital。今年6月,該公司從Binance Lab的孵化項目中畢業。[2019/7/4]

三、基金會扶持方向

以太坊基金會近期對于市場的扶持方向主要在于Web3.0、元宇宙等方向。主要從近期的活動、賽事、黑客松、資助對象進行觀察。

去年Q2,以太坊基金對40個生態系統項目提供了779.4萬美元的資助,主要在于市場教育、零知識證明、Layer2等方向;在Q3與Q4,以太坊基金會合計資助1382萬美元,熱點項包括DAODrops、ZeroMEV、L2BEAT、EthStaker等。Q4期間,以太坊基金會還推出了客戶端激勵計劃,符合計劃資格的客戶端團隊包括Besu、Erigon、Go-ethereum(geth)、Lighthouse、Lodestar(50%stake)、Nethermind、Nimbus、Prysm、Teku。

聲音 | 對沖基金Tetras Capital:目前ETH的價格依然被高估:據Bitcoin.com消息,紐約對沖基金Tetras Capital近期發文唱空ETH,稱目前ETH的價格依然被高估,價格與以太坊網絡目前的技術水平不相稱。市場調查發現,市場與技術仍然不夠成熟,不能做出合適的價值判斷。投機行為使ETH價格起飛,當前的市場不夠復雜,不能對風險以及總體的經濟關注點做出合理評估。[2018/7/18]

2022年3月上旬,以太坊基金會生態系統支持團隊宣布了75萬美元規模的的學術研究資助計劃,旨在推動以太坊、區塊鏈、密碼學、零知識證明等相關領域的學術研究;3月中旬,EthereumRio2022賽事的主題基于了元宇宙、數字貨幣和Web3.0。

在3月結束的以太坊元宇宙黑客松BuildQuest中,元宇宙游戲Parcels、NFT怪物卡牌游戲ClashOfCards、NFT卡牌游戲OllieVerse、NFT群聊平臺NiftyGuilds、NFTMMORPG游戲ShakeShock、90年代風格RPG游戲ShatteredRealm、地理位置NFT收集游戲GeoNFT、3DNFT生成器NF3D、閑置NFT銷毀與碳中和應用NFTbonfire、元宇宙音樂空間MetaverseMusic。

以太坊基金會即將到來的黑客松將是2022年4月22日舉辦的“ETHAmsterdam”,主題在于協助全球開發人員、推動Web3生態系統發展的優質應用和項目,預計Web3.0生態將受到更多關注。

四、發展趨勢與風險

長期以來,以太坊體系在歐美法律框架內發展,DeFi、NFT、美元穩定幣等生態繁榮。以太坊長期承擔為整個加密領域提供最安全的底層技術的責任。在TheMerge之后,短期內預計通縮數據向好,給后續區塊鏈性能的提升帶來更多信心。短期內以太坊生態的下一個發展重點將在于PoS共識機制下的底層安全性與成熟度的提高,以及下一階段的分片技術的發展。

ETH充當了無須信任的抵押品資產,是DeFi協議中必需的底層資產。以太坊作為領先的結算層,其在區塊鏈生態系統中貨幣流通價值穩固。隨著GameFi游戲、元宇宙、Web3.0帶來的拓展,以及以太坊Layer2對大規模的用戶群體的承載,以太坊與其他生態之間的交流互通極為必要。

這也是眾多其他生態希望承接以太坊溢出的思路:例如,L2方向上,Polygon生態的早期積累,很大程度上受益于與以太坊社區的緊密合作,讓以太坊頭部項目快速部署在Polygon鏈上。

L1公鏈NEAR就采用了“親以太坊”策略:通過EVM的兼容性降低了復制現有代碼的難度;Solana和Algorand通過通過跨鏈橋和穩定幣提供商合作,同樣降低了開發者在其區塊鏈上啟動開發的門檻,上述機構與Circle合作,將USDC引入其的生態系統。

目前,以太坊的區塊鏈的開發活動依然活躍,但BSC、Solana等成功案例在變多,隨著跨鏈橋的安全性及性能的進一步成熟,預計跨鏈橋將成為區塊鏈重要的基礎設施。

在L1平臺中,公鏈Flow的成功極具代表性,相比以太坊,Flow更快地滿足了NFT垂直應用領域的某些開發需求。除了Flow的應用場景之外,仍有大量差異化、垂直化的應用場景存在需要,區塊鏈市場的應用層正迎來高增長階段。

以太坊轉向PoS機制,代表著公鏈正在對應用層的爆發進行準備。DeFi金融領域成為以太坊的落地場景之后,基于其“世界計算機”的愿景,以太坊需要提升性能以適應更多應用場景。預計未來3至5年,應用層中出現更多的需求細化與場景細分,以太坊仍將DAPP和開發者上與其他鏈長期競爭。

需要注意的風險點在于:

*PoW轉PoS進展不達預期。

*PoS共識機制下,礦工及持幣人身份合并,生態中缺少一個博弈群體之后,對生態內產生的影響仍需時間驗證。

*多鏈趨勢下,以太坊網絡上的總鎖倉價值份額有所稀釋。

*長期以來,以太坊生態內部及以太坊質押節點的中心化問題受到社區討論。

*DeFi借貸池連環清償、爆倉擠兌流動性風險。2020年3月12日,加密貨幣市場整體暴跌。以太坊作為DeFi協議中的底層資產,在面臨價格短時快速波動時,出現了爆發流動性擠兌的風險。

*以太坊創始人VitalikButerin個人對以太坊生態的影響力極大。個人言論及立場可能對生態帶來影響。

*免責聲明:CabinVC發布的所有內容僅供行業交流,不作為任何投資建議。

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