NFT:JZL Capital區塊鏈行業周報第40期-ODAILY_ATOM

一、上周行業動態

首先祝大家國慶節快樂！

本周加密市場延續了與美股的獨立走勢行情，在美股重創的同時，加密市場在本周守住了支撐，加密市場當前的主要玩家可能正逐漸與美股主要玩家區分開來，或者市場正逐漸對加密貨幣的屬性重新判定。比特幣在本周基本處于橫盤，截至撰稿收于19139.6，周內上漲0.76%，在周二周三甚至一度殺空試圖上探20000美元關卡，在達到20400之后回到了震蕩的行情。以太坊跟比特幣整體類似，但表現略差，周內收于1290.45，周內跌幅1.57%。當前市場正處在一個量能極端不足的時間段，市場參與情緒極弱，對于比特幣來說本周交易量已經是近十一周以來的交易量低點，以太坊則是近15周內的最低點，維持交易量的更多可能就是市場上的做市者以及套利者。這樣的市場極有可能在一個契機下出現暴拉或暴跌。另外上周在新加坡舉行了一場盛大的Web3.0大會——Token2049，超過7000名與會者齊聚新加坡對各種加密相關議題進行熱火朝天的討論。以往的大會之上一般都會有項目代幣被拉升，那在當前的熊市階段，這種加密盛會對市場也有一定的提振作用。

本周美股市場表現慘淡，標普指數已經是明確破位了，3636點年內低點已經刷新，并且在周五尾盤再次砸了一下，連3600整數關卡都沒守住，破位之后下方沒有任何心理支撐關口，很容易順勢暴跌。而納指還在10565點的年內低點以上茍延殘喘，這個位置的破位應該也是十有八九，納指向下見到10000點整數關可能會發生。

美聯儲二號人物布雷納德一直是個鴿派，無奈大環境下所有人都鷹派了。本周美聯儲官員紛紛出來密集講話，布雷納德也不例外，她的講話重點是不能過早放松政策，但也表示隨著未來幾個季度通脹預期進一步收緊和減速，實際收益率也會轉正，實際利率是名義利率和通脹率的差值，當名義利率高于通脹，存錢才會有利息。假設核心PCE為4%，那利率只要在4%以上利息就超過了物價上漲，存錢才不虧本。說到核心PCE，本周公布的核心PCE超預期，又給了大盤一記重錘，核心PCE年增長率增加到了4.9%，高于預期4.7%，高于前月0.6%。同時美國的個人收入也漲了，8月份美國個人收入增長0.3%，這有可能會導致“工資通脹螺旋”，工資漲和物價漲互相帶動，造成雙通脹的惡行循環。因此市場大環境在抗通脹的道路上還是困難重重。

Brevan Howard Digital近5天向Coinbase共轉入約78.8萬枚LDO:5月18日消息，據推特用戶余燼監測，Brevan Howard Digital（前身為Dragonfly旗下對沖基金Liquid Opportunities）最近5天向Coinbase轉入了788,590枚LDO（約182萬美元）。Dragonfly地址曾在3月1日轉給BH Digital1404萬枚LDO，目前BHDigital地址還持有7,836,035枚LDO。[2023/5/18 15:10:33]

二、宏觀與技術分析：

資本市場在加息之后，迎來了超預期的PCE和非農就業，目前市場處于弱震蕩區間，我們判斷短時間市場仍然會以弱震蕩為主，目前BTC橫盤在19000USDT，短期可上可下，十月份我們預計為消息空窗期，需等待市場選擇方向。

BTC目前仍然是弱勢，需要等待市場選擇方向。

ETH同BTC走勢，但是大概率弱于BTC。

兩年期美債依舊高位，十一月份加息75bp可能性已經超過50%。

納斯達克指數目前跌至60月線。

Arh999：0.33，性價比已經位于較優位置，可以進行定投。

MVRV：0.9083，性價比也相對較高

BTC地址數：持幣10以上的地址數繼續下跌。

ETH持幣地址數：持幣10以上地址數開始下行，值得關注。

三、投融資情況總結：

1.投融資回顧

報告期內，融資數量及項目較為低迷，披露投融資事件21筆，融資金融約91億美元；

具體賽道方面，Infrastructure以9個項目共計84億美元在融資項目數量上、總規模上位列首位，Web3.0&NFTs賽道緊隨其后；

報告期內，沒有筆融資過億的項目。其中，由Ten31領投，華盛頓大學圣路易斯捐贈基金會、懷俄明大學捐贈基金會和Susquehanna等參投的，基于閃電網絡構建的加密支付應用Strike8,000萬美元融資成為報告期內融資規模最大的項目，此次融資是在Strike公開發布其旗艦API之后進行，利用比特幣閃電網絡為底層技術，實現即時、全球、現金結算，有效避免傳統支付涉及的結算問題，現有合作伙伴包括一些世界上最大的銷售點和電子商務平臺，如Blackhawk,NCR和Shopify等。本次融資將用于推動Strike為全球商家、消費者和金融機構的支付方式帶來變革，促進公司成長并持續擴大合作伙伴關系，在日常支付方面挑戰信用卡巨頭Visa和萬事達卡。

阿迪達斯將官方Web3推特賬戶更名為“ALTSbyadidas”:金色財經報道，阿迪達斯宣布已將其官方Web3 Twitter帳戶從@indigo_herz 更名為@ALTSbyadidas。阿迪達斯最初以Indigo ( BAYC #8774 ) 作為其吉祥物進入元宇宙，隨著該項目向阿迪達斯ALTS第2章的推進，這種轉變也是該品牌的自然產物。此外阿迪達斯于今年三月啟動Into The Metaverse項目的第三階段，玩家要參與該階段需要在“collect.adidas.com”官網連接錢包并將第二階段獲得的NFT銷毀，然后鑄造ALTS by adidas。另據OpenSea數據顯示，當前ALTS by adidas地板價約為0.274 ETH，當前交易總額達到1,177 ETH。[2023/5/13 15:00:43]

2.機構近況

四、加密生態跟蹤：

1.NFTs

1.市場概況

本周NFT藍籌指數在起初略顯平穩，但在周中呈現緩慢下降的趨勢。截止10月2日12點，藍籌指數在十月一日迎來驟降，這可能是因為OpenSea因為隱私和安全原因突然下架Azuki全部NFT而導致的。

本周NFT市場總市值同比上升1.07%，總交易額同比上升7.99%。NFT交易還處于遇冷狀態，活躍度相比前值并沒有顯著增長。

本周NFT市場的持有者增多交易者變少，但整體數量仍為近半年以來的最低點。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為ENS、CrytoPunk、QQLMintPass。

2.動態聚焦

這周Meta宣布在旗下的Facebook，Instagram社交媒體可通過用戶的加密貨幣錢包連接到Meta的社交軟件，用戶便可以在Instagram和Facebook上分享他們擁有的NFT。Meta從2022年五月份便開始開發此功能的可行性，在通過不斷的測試之后，Meta社媒用戶可以通過Coinbase、DapperLabs、MetaMask、Rainbow、Trust錢包連接Instagram去分享自己的資產。此次開發同樣受到質疑：因為公司業務增長受限，Meta開始進行裁員，對于元宇宙的開發也減緩，讓大眾對于Meta的未來產生更大的質疑；Meta在對于NFT的隱私保護上也同樣受到挑戰，部分網友在推特上表達了在線上分享NFT會對擁有者隱私帶來風險的質疑，但Meta據悉也會逐漸加強對NFT方面的隱私保護。

ChatGPT新增隱私選項:金色財經報道，OpenAI周二開始推出新的控件，允許ChatGPT用戶關閉他們的聊天記錄。該公司在一篇博客文章中寫道，在聊天記錄被禁用的情況下發生的任何對話都不會用于訓練OpenAI的模型，也不會出現在“歷史”邊欄中。上個月，ChatGPT的一個漏洞讓用戶可以短暫地訪問其他人的談話記錄，這導致外界對該聊天機器人是否能夠保護用戶隱私的疑慮上升。OpenAI在帖子中寫道:“我們希望這能提供一種比我們現有的選擇退出流程更簡單的方式來管理你的數據。”該公司補充說，用戶可以隨時更改他們的聊天記錄設置。[2023/4/26 14:27:01]

Epic商店NFT游戲上新，NFTGame模式得到更大平臺展現

BlankosBlockParty在Epic商店上架，此游戲類似于Roblox，是一款以收集和闖關類為主的開放性游戲，多人游戲的游戲方式造就了整體社區的高活躍程度。BlankosBlockParty在OpenSea上開放市場售賣皮膚NFT，對玩家和收集者都是一種激勵。

本周雖然NFT市場總體交易量遇冷，但是也制造了許多大額交易。MutantApeYachtClub本周完成了130萬美金的質押租聘協議，而CryptoPunk本周同樣完成了歷史最高的交易，CryptoPunks#2924以3300個ETH成交，成為歷史上CryptoPunk最高的成交記錄。

3.重點項目

本周QQLMintPass在其網站上成功發售，此次發售的一共是900張QQL的mintpass，在未來擁有MintPass的用戶可以在QQL網站上制造NFT并有資格進行售賣，此次發售以荷蘭拍賣為方式，總銷售達到了1700萬美金。

項目總覽：QQLMintPass項目是由TylerHobbs和Archielago的聯合創始人DandelionWist共同合作的NFT項目。QQL項目是一個NFT的革新，QQL是以數據算法隨機創建不同的NFT，以其不可預測性和隨機性和用戶的高參與感為NFT的創造帶來了不一樣的玩法。

TylerHobbs：視覺藝術帶來的Fidenza成就創新玩法

QQL項目是由TylerHobbs擔任主設計師，此次項目的開端便是由TylerHobbs在之前創辦的FIdenza的延伸。Fidenza是在NFT中獨具特色的項目，其由算法隨機生成但不缺美觀的線條感在NFT市場當中占據了不可磨滅的光輝。

MetisDAO：正結合Optimistic Rollup和零知識證明構建首個混合Rollup:金色財經報道，以太坊擴容解決方案MetisDAO官方宣布，正在通過將Optimistic Rollup架構與零知識證明相結合來構建首個混合Rollup，為以太坊開發人員提供安全、對開發人員友好的第2層，以部署所有類型的去中心化應用程序。[2023/3/3 12:40:27]

2.GameFi鏈游

整體回顧

本周Gaming板塊主流代幣跟隨市場繼續下跌，跌幅相對高于BTC和ETH等主流幣，整體市值排名略有下降。其中GMT表現相對較好，主要由于Stepn上線更新，主要為Level30跑鞋賺取GMT功能。

本周項目–FITCHIN

Web3游戲社區和電競平臺FITCHIN正式上線Solana，此前該項目曾于7月完成350萬美元種子輪融資，未披露具體投資人。

FITCHIN平臺旨在將電競團隊與粉絲群體聯系起來，同時還提供Web3工具，幫助團隊創造新的收入來源。此外，用戶還可參加平臺舉辦的電競賽事賺取獎金、購買限定NFT、加入游戲社區、參與特殊活動等。用戶可通過去中心化錢包登錄，也可使用web2的社交媒體賬號登錄，門檻較低。

簡單來說，FITCHIN是一個電競粉絲經濟和線上賽事平臺。此前平臺已經和KRUEsports及FuriousGaming達成合作伙伴關系。

根據項目路線圖，FITCHIN將發行其社區代幣$CHIN，具備賽事門票、NFT購買、比賽獎金等效用。

這樣的電競平臺除了玩家社區外，其價值更多依賴于明星電競戰隊合作及粉絲效應，目前正值2022英雄聯盟全球總決賽期間，如果能借助熱度與更多知名戰隊建立合作，可能會帶來一波熱度，并為其即將發布的代幣造勢。

3.Infrastructure基礎建設

1.市場概況

截止10月1日，各公鏈整體鎖倉量為697億美元，相比上周末上升百分之0.2，鏈上變化整體無大變化，前五的公鏈排名是Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Polygon。

巴克萊預計9月美聯儲會議將加息75個基點:9月9日消息，巴克萊預計9月美聯儲會議將加息75個基點，高于此前預測的50-75個基點。預計11月美聯儲將加息50個基點，但巴克萊對此非常不確定。[2022/9/9 13:17:53]

2.重點生態

從最近一個月TVL變化可以看到，Avalanche在過去一個月降低了17%，然而在過去一天內升高了11.83%。幣價方面來看的話，變化并不大，avalanche還是在17.5左右徘徊。所以TVL的變化更可能是因為鏈上活動導致的。很有可能是因為這周剛剛宣布的，Robinhood上線Avalanche外部轉賬功能，這也意味著Robinhood以后將支持在平臺上進行Avalanche的交易。而Robinhood免傭金的交易模式相信會吸引更多的投資者。

另外一個原因可能是由于Avalanche推出的AvalancheGo升級Banff，這個推出意味著任何人都可以通過簡單的將其代幣放在P-Chain上來成為子網的驗證者，這也是導致TVL回升的一個因素。

Avalanche主絡由C鏈、P鏈和X鏈組成。目前，絕大多數Avalanche應用程序都部署在合約鏈，Avalanche的EVM兼容智能合約平臺上，然而，雪崩共識雖然帶來了高速度和低費率，卻沒有提供長期的擴容方案。為此，Avalanche推出子網技術，支持各項目利用平臺鏈創建自定義區塊鏈網絡。最后，交易鏈提供Avalanche原生數字智能資產的創建和移動。

Cosmos2.0

9月26日至28日，Cosmoverse大會在哥倫比亞城市麥德林如期舉辦，會上發布了的Cosmos2.0白皮書，Cosmos生態將迎來重大更新，包括備受期待的鏈間安全性和ATOM代幣經濟更新。我們對其主要內容進行總結。

此前CosmosHub作為生態核心，承擔了IBC中繼的角色，然而出于安全性考慮，其自身缺少發展，代幣ATOM也一直被詬病為缺少價值捕獲。為改善這一情況，新版白皮書將CosmosHub定位為“基礎設施服務提供商”，其結構分為三層:

底層：Cosmos技術棧，包括通用共識層Tendermint、鏈間通信IBC、開發工具CosmosSDK

中間層：安全經濟規模，包括鏈間安全性、流動性質押

上層：Hub特有功能，包括鏈間協調器、跨鏈分配器，為本次更新提出的新模塊。

鏈間協調器：該模塊將基于跨鏈MEV產生收入。具體為Tendermint可將一筆交易的排序權從區塊中分離，而Cosmos內的區塊鏈可將其未來的區塊交易排序權，以NFT的形式進行拍賣，并可在二級市場流通，產生的收入將回流至CosmosHub和原始鏈。簡單來說，由于IBC的存在，生態內跨鏈十分常見，也由此產生套利機會，而Cosmos官方發布了一個MEV套利市場，套利者可通過參與該市場的拍賣，在搜尋到機會的時候確保其交易可以按照預期的順序被執行。

鏈間分配器：將取得的收入用于生態內應用鏈發展的激勵，CosmosHub會轉變成一個由DAO管理的生態基金，通過ATOM代幣互換和流動性激勵的形式支持生態內項目的發展，減少啟動難度，ATOM將成為儲備貨幣。

ATOM代幣經濟：此前ATOM的通脹率約為7%~20%，本次更新的ATOM2.0模型將修改為通脹遞減模型，前36個月為過渡期，首月發行1000萬枚ATOM，此后每月遞減12%，直至達到每月3萬枚的固定數量。按照新模型估算，大概在第10個月其通脹會開始小于現階段。高通脹帶來的拋壓不利于ATOM短期價格，但其長期供應會有極大縮減。

總結：除上述更新外，此前我們介紹過的鏈間安全性和流動性質押功能也將更新。從代幣經濟的角度看，一方面ATOM的用途和價值捕獲得到了極大提升，另一方面通脹遞減模型減少了ATOM的供給。長期來看，ATOM的投資價值較高。

3.重點投資

Strike在9月27日完成8000萬美元的B輪融資，由Ten31領投。Strike是一個基于閃電網絡的支付工具，用戶可通過Strike即使轉賬付款、接收或購買比特幣。

閃電網絡是比特幣上的第二層支付協議，旨在實現參與節點之間的快速交易，并被提議作為比特幣可擴展性問題的解決方案。該方案借由點對點系統，通過雙向支付渠道網絡對加密貨幣進行小額支付，而無需委托保管資金。簡單來講就是閃電網絡支持兩個用戶之間直接進行小額、快速的交易。

工作原理上，當一個用戶向另一位用戶發起交易，首先，閃電網絡在兩方之間開啟一個通道，他們可以在其中提交資金；然后，他們可以使用這個渠道即時發送BTC，轉賬費用幾乎為零，而無需將每筆交易廣播到比特幣區塊鏈的基礎層。任何一方都可以在比特幣區塊鏈上結算并隨時關閉通道。

目前來看Strike正在主打美國市場，其應用程序僅在美國、薩爾瓦多和阿根廷可用，如果用戶注冊時的IP在上述地區之外則無法創建賬戶。Strike也正在與亞馬遜、耐克、優步以及Shopify等多個有龐大用戶群體的公司共同開展現金返利活動，用戶使用Strike支付可獲得現金返利，以擴大Strike的使用。除了與多個公司共同開展消費返利活動，Strike也正在推出信用卡。

總的來講，Strike并沒有把自己定位于一個Web3產品，而是一個支付工具，幫助商家和用戶進行更快、更便宜、支持更多結算方式的支付活動。

4.DAO去中心化自治組織

GovernorDAO是一個2020年在美國成立的去中心化治理社區，是最早提出“Gass”概念的DAO，旨在為其他在建設的DAO提供治理相關的基礎設施產品，降低DAO開展治理的門檻。目前提供的服務主要包括治理相關的服務、POE服務等。

GDAO發行了有硬頂、可燃燒的ERC20的GDAO代幣，整體來看是一個通縮的經濟模型。其中分布主要為：

5%提供初始流動性，其中2020年底按1ETH=500GDAO的比例，發行了150,000GDAO籌集300ETH作為初始流動資金；

40%作為流動性挖礦獎勵，有AAVE、SNX、UNI和YFI等若干個池子，其中GDAO-ETH池子有4倍的收益，所有池子的流動性都需要交付給GDAO國庫2%的費用。從2020年12月22日開始，代幣將以每天略高于6,500GDAO的數量被開采，直到全部1,200,000GDAO被全部開采完畢；

41%作為空投，為不同的貢獻者提供不同倍數的空投；

14%作為DAO國庫自留；

持有GDAO的用戶，擁有參與社區治理的投票權，和GDAO增值的權力

目前幣價從高點下降超過95%，整體Marketcap僅為41萬美元。

整體來看，該項目狀態屬于“叫好不叫座”，熱度較低，但口碑較好。未來隨著DAO生態的繁榮，GovernorDAO，或可憑借優異的產品質量，形成正向的飛輪，這值得期待。

五、JZL團隊新聞：

上周團隊就JZLGarden項目完善了DAO架構設計，提出NFT設計的初稿。同時團隊完成了第一版宣傳Teaser，并完成二版Demo的制作。此外，團隊還確定了項目網站的設計思路和關于TheSandbox內“蒲公英”活動體驗腳本的書寫。

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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