SIG:SignalPlus美聯儲專題-ODAILY_USD

今年最后一個重要的宏觀事件-美聯儲FOMC利率決議結果在昨天出爐，整體而言，會議結果的基調偏向鷹派但仍在市場預期的范圍內，會議聲明和會后問答環節的要點如下：

"美聯儲重申其必須將2023政策利率升至更高水平以壓制依然緊繃的就業市場的決心，伴隨而來的金融形勢緊縮也是預期中的結果；不過美聯儲未來也可能更加倚重觀察經濟數據的變化，考慮更高頻率但更小幅度的加息。"

偏向鴿派的要點：

簽名銀行Signature Bank美股盤前跌超99%:3月28日消息，行情顯示，簽名銀行Signature Bank美股盤前跌超99%，將于周二開始在場外交易（OTC）。[2023/3/28 13:31:11]

-美聯儲加息50個基點，是連續四次加息75個基點后首次縮減加息幅度。

-關于利率水平：

"我們的工作涵蓋的層面已經較廣，且實施的緊縮政策的效果至今仍未完全體現出來，盡管如此，我們仍有更多工作尚待完成。"

-關于薪資：

"我們希望看到薪資下降至正常的水平。"

-關于加息步調：

相較于必須達到的終端利率落點，每次會議的加息幅度已經不那么重要，也就是說，美聯儲甚至愿意在明年2月的會議上就縮減加息幅度至25個基點。

AgeUSD首個用例SigmaUSD用戶界面發布:據Ergo官方推特消息，AgeUSD協議的首個用例SigmaUSD算法穩定幣用戶界面已發布，SigmaUSD由Ergo開源社區開發者在Ergo公鏈上啟用，也是Ergo平臺的一個DeFi應用。目前，SigmaUSD處于測試階段，不建議向公眾分享該用戶界面。下周將推出真實合約和用戶界面部署。

AgeUSD協議是Ergo峰會上公布的一個完全去中心化的算法穩定幣協議，它基于Ergo預言機池，比Maker Dao明顯更好。[2021/2/19 17:29:54]

"我們會基于經濟數據結果來決定2月的利率決議。"

分析 | TokenInsight：算力增速放緩 BTC緩慢上行可期:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間9月20日8時報571.76點，較昨日同期上漲4.85點，漲幅0.86%。通用平臺指數TIG報378.66點，較昨日同期上漲3.96點，漲幅1.06%。另據監測顯示，BTC算力難度周均值較上周下降6.5%，轉賬數較上周同期上升0.8%。

BCtrend分析師 Jeffrey 認為，BTC算力增速減緩，前100地址在6000美元附近增倉比例58%，緩慢上行可期。

技術分析方面，獨立分析師 James Lu 認為，BTC昨日在6200～6350美元區間震蕩，多次嘗試向下突破未能成功，繼續觀察BTC多頭能否向上反攻。[2018/9/20]

偏向鷹派的要點：

動態 | TokenInsight：首個受監管的穩定類通證GUSD誕生:據TokenInsight了解，美東時間9月10日10點起，Gemini交易所用戶可在平臺上使用賬戶中的美元1:1兌換平臺發行的穩定類通證GUSD。根據官方聲明，Gemini Trust Company受紐約州金融服務部門(NYSDFS) 監管并持有相關牌照，其發行的GUSD成為“首個受監管的穩定類通證”。

TokenInsight認為，由于GUSD的美元儲備可以得到保險公司保障并定期披露審計報告，GUSD在透明性和風險控制上存在明顯優勢。同時，Gemini可以給GUSD帶來一定量級的早期用戶。不過，GUSD也因為其中心化管理的方式和采用美元法幣抵押的機制受到了一些爭議。[2018/9/11]

-最新的美聯儲經濟預測(SEP)顯示明年終端利率上調至5-5.25%的區間，高于市場經濟學家們預期的4.75-5%區間。

動態 | TokenInsight：近24小時BTC錢包地址異動數據監控:TokenInsight數據顯示，北京時間2018年8月22日 09:00:00至8月23日 09:00:00，BTC大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額約為242,593.99枚，較昨日下降2.98%；大額轉賬筆數為647筆，較昨日下降12.09%。

此時段單筆轉賬最高為11,589.83枚BTC，該交易由錢包地址18E7wcufr1v3fcHWV1XG7LCYHo51VhUHZh發起，余額被轉至錢包地址1JFdx1M13hRJNKYoqYD7fP1YmLGbQUCRW中；且12分鐘后，該錢包地址余額被全部轉出，TokenInsight聚類算法判斷為用戶轉賬行為。

此時段轉賬總額最高的單個錢包地址為1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其為Bitfinex交易所熱錢包地址，該地址共轉賬20,807.21枚BTC，由32筆交易構成，交易由用戶提取通證所致，目前所涉及的大部分余額均未被小額拆分。[2018/8/23]

-點陣圖顯示委員會成員對于2023年底政策利率仍會維持在5%以上有高度共識，且沒有任何成員認為2023年會開始降息。

-關于金融形勢：

"過去一年金融形勢已經大幅緊縮，金融形勢會有短期波動...但重要的是限制政策的效果會隨時間逐漸反映其中。

-關于美聯儲當前的重點：

美聯儲現在會專注于將利率升至足夠限制性水平，使得通脹可以回到2%的目標，降息不是當前的關注重點。

-關于就業市場：

"就業市場仍舊相當緊繃，失業率接近50年來低點，職位空缺仍相當多且薪資繼續成長。"

"或許做出評斷不是我們的工作，但我認為如果你詢問各個企業，很可能每個人都會告訴你他們需要更多人力。"

市場反應：

由于美聯儲點陣圖的預測顯示2023年底政策利率很可能仍維持在5%以上，高于市場預期，風險資產在聲明公布后立即出現一波賣壓，在進入會后記者會時，美股已經迅速下跌2%，2年期美債收益率也飆高8個基點。

然而，在會后問答環節時市場已經逐漸收復跌幅，特別是債券市場方面，10年期美債收益率甚至最終收跌4個基點，2/10年期收益率曲線也一度走平12個基點；股市雖然恢復幅度較小，昨天最終仍僅微幅下跌0.6%，考慮到昨天會議所呈現出的濃厚熊市氛圍，昨天的市場表現可以說是可圈可點。

關于市場反應的解讀

以下論點或許可以解釋昨天市場的反應：

-債券市場仍舊清楚地表達對美聯儲預測的不認同，市場似乎很有信心美聯儲很快就會被迫面對及處理他們所引發的經濟放緩，也就是說，債券市場認為美聯儲看法錯誤且很快就會發現并承認。

-債券市場預期利率會走緩也激勵并支持股市上漲，實際上債券市場所反映的2023年預期累積降息幅度在會議后反而略為增加(降息55bpvs會議前52bp)，且對于2024年政策利率的預期也較11月會議時低了100個基點。

-最后，市場將美聯儲考慮在2023年采取較小加息幅度(25bpvs50bp)視作美聯儲往政策轉向又邁進了一步，忽略了美聯儲可能會同時增加加息次數的可能性。

不管是不是因為基金普遍持倉不足、對于熊市感到疲乏、對于中國重新開放感到樂觀還是市場認為美聯儲的論述出現矛盾，總之債券市場似乎愈來愈傾向美聯儲只是虛張聲勢而繼續堅持自己的預測，隨著每次經濟數據結果都顯示經濟活動正在放緩且通脹逐漸趨緩，美聯儲似乎也逐漸失去信用而難以說服市場，我們只能等待后續的經濟數據結果來決定誰的看法才是正確，當前主導一切的唯有市場反應和價格變動。

盡管如此，未來總是難以預料，先前的利率軌跡預測也總是失準，雖然宏觀的影響顯然需要更長時間才會體現，我們也不能不尊重市場實時的反應和價格的變動，預期在年底前可能有更多逢低買入的交易，使得價格得到一定程度的支撐。

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