穩定幣:關于穩定幣，這些數據分析結果相當有趣_CCBrother

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，作者：JesusRodriguez，星球日報經授權發布。歐洲區塊鏈投資基金1kx創始人LasseClausen最近因為參加上海區塊鏈周，到中國走了一圈。他在中國發了一條推特，說「DeFi在中國還真成了一件事兒，DAI在場外市場上賣出會有4%的溢價」。DAI在中國場外交易的溢價達到了4%？這確實讓人吃驚。這條推引發了不少討論。

DeFi確實在中國被熱議，但是全然也不像LasseClausen的觀察，以及他這樣得出的結論。據鏈聞了解，其間的背景是，LasseClausen在中國和去中心化交易所DDEX的聯合創始人王博聞吃了一頓飯，飯間了解到DAI在中國的OTC市場上通常會有1%～4%的溢價。于是，便有了這條推特。確實，穩定幣，甚至包括整個DeFi生態，一直不乏熱烈的討論，但是又缺乏可信、透明的數據和分析。另一個典型的例子是，加密貨幣抵押借貸平臺MakerDAO創始人RuneChristensen最近與中國社區進行的一場線上問答中透露了兩個讓人吃驚的信息：目前中國是MakerDAO抵押債倉智能合約用戶的最大來源地，相比之下，美國僅排在第二位；MakerDAO每年「僅用20萬美元的成本就賺了1300萬美元，因此完全可以做到自給自足」。這些信息足夠「有趣」，完全出乎人們的意料，但是如何證實，卻是個問題。好在一直有研究機構在努力通過鏈上數據分析，發掘出更多值得人們深思的事實。比如，鏈上數據分析公司IntoTheBlock首席技術官JesusRodriguez最近撰文，分享了一些有意思的穩定幣鏈上數據分析結果，頗值得大家深思：

幣安已向部分用戶發送關于“更換以太坊網絡充值地址”的郵件:6月19日消息，有用戶反饋，幣安近日在發送給用戶的郵件中表示，若用戶的母賬戶和子賬戶的充值地址在以太坊網絡中，這些網絡的充值地址即將過期并被替換；請在北京時間7月15日15:41:45之前通過幣安App網站或者SAPI重新獲取地址；一旦過期，屆時用戶向舊地址的充值將不能自動上賬。

以下有相同充值地址的網絡將不再有效：AMB、ARBITRUM、AVAXC、BSC、CELO、CFXEVM、CHZ、CTXC、ETC、ETH、FTM、GLMRKLAY、MATIC、MOVR、OPTIMISM、REL、RON、RSK、THETA、TOMO、VET、WAN、WTC、XDAI。[2023/6/19 21:46:35]

撰文：JesusRodriguez，InvectorLabs管理合伙人兼首席科學家，IntoTheBlock公司首席技術官、天使投資人。在加密貨幣生態系統里，穩定幣是一個獨特的存在，而且現在越來越受關注。最近，我參加了一個會議，并且重點介紹了一些將數據科學分析手段應用到穩定幣區塊鏈數據分析上的方法。在此，我希望先分享一些最有趣的數據分析結果。從較高層面來看，穩定幣可以分成三大類：法定貨幣支持的穩定幣：這種類型的穩定幣通常與法定貨幣、或是現實世界里的其他資產掛鉤，最典型的例子就是像Tether和TrueUSD這些由法定貨幣支持的穩定幣項目，而DigixGlobal這些則是由商品支持的穩定幣；加密貨幣抵押的穩定幣：這種類型的穩定幣是由加密貨幣資產池支持，通常情況下，此類穩定幣會要求超額抵押加密貨幣以應對市場波動，其中一個典型例子就是Maker；無抵押穩定幣：這種類型的穩定幣不受任何現實世界或加密貨幣資產的支持，完全依靠算法來保持其價值。最常見的一種無抵押穩定幣方法就是「鑄幣稅股份」，它使用智能合約自動調整非抵押穩定幣供應量來實現市場「通脹」和「通縮」，并以此維持穩定幣的價值，其中一個典型例子是Carbon。在目前的加密貨幣市場里，擁有主導地位的是基于法定貨幣的穩定幣，另外像Maker這樣的項目已經在加密貨幣抵押穩定幣類別里獲得了較大市場競爭力。現階段，無抵押穩定幣仍然處于實驗階段，雖然有一些無抵押穩定幣項目很受歡迎，但我們對其潛在表現依然知之甚少。所以，讓我們先把關注重點放在法定貨幣支持的穩定幣和加密貨幣抵押穩定幣上，看看有哪些分析結果會讓你感到驚訝。關于法幣支持穩定幣，有五個令人驚訝的結果

山西省印發《關于加快推動區塊鏈創新發展的指導意見》:為加快推進山西省區塊鏈技術集成應用，山西省工業和信息化廳制定并印發了《關于加快推動區塊鏈創新發展的指導意見》。山西省將引進和培育一批區塊鏈創新企業和獨角獸企業，推動區塊鏈產業規模快速成長擴大，產業生態逐步規范成熟，構建形成區塊鏈與移動通信、物聯網、云計算、大數據和人工智能等新一代信息技術融合創新的數字經濟產業集群。（山西青年報）[2021/1/6 16:32:21]

1）投資者購買穩定幣會虧錢理想狀況下，穩定幣應該以固定價值進行交易，但奇怪的是，人們在購買、交易這些資產時其實是虧錢的。根據IntoTheBlock的In-OutMoney分析，一些投資者往往會按照遠高于基價的價格買入法定貨幣支持的穩定幣，具體可從下圖對Tether和TrueUSD的分析中看出：

公告 | hb發布關于節假期間HB.top正常運行公告:HB.top受春節假期影響，從香港時間2019年01月26日至香港時間2019年02月17日，提現將可能會出現超過半小時處理的情況，HB.top會在兩小時內處理完成。其他業務一切正常運行。[2019/1/24]

2）穩定幣網絡并沒有增長盡管穩定幣越來越受歡迎，但大多數法定貨幣支持的穩定幣網絡并沒有按照預期的那樣獲得增長。甚至在某些情況下，有的穩定幣網絡反而縮小了，下圖中Tether和GeminiDollar兩個加密貨幣就出現了這種現象：

3）大多數穩定幣沒有用于大額交易，但Tether例外大額交易活動是評估加密資產健康狀況的一個重要指標，從下圖分析結果來看，會發現除了Tether之外，大多數由法定貨幣支持的穩定幣并沒有太多大額交易活動：

coinbbt關于上線外明幣(WMB)正式上線公告:外明幣是一個去中心化的安全，快捷，透明電子物流信息交換和使用系統。采用區塊鏈技術，外明幣創建一個以用戶為中心的電子物流信息系統，為用戶，物流公司快捷的資料獲取服務。2018年外明幣會創建世界上首例加密無國界的遠程查詢應用。 外明幣（WMB）將于2018年4月18日10點正式開啟交易；發行總量：5億枚；開盤價：0.01USD/枚；交易手續費：買0.2% 賣0.2%[2018/4/16]

4）雖然穩定幣已經在全球范圍內得到廣泛應用，但大多數法定貨幣支持的穩定幣在亞洲以外更受歡迎通過分析東、西方市場，結果發現大多數法定貨幣支持的穩定幣在西方國家更受歡迎。雖然幾個月前Tether采用率在亞洲市場得到了加大提升，但之后西方國家的采用率飆升又讓亞洲市場黯然失色。下圖顯示了GeminiDollar和Tether兩種穩定幣在東方市場和西方市場的采用率情況：

加拿大說唱新貴發布關于比特現金的說唱視頻:本周，加拿大說唱新貴Lil Windex上傳了一個關于比特現金的說唱視頻，這一舉動讓他廣泛的歌迷群體驚訝，也使得更多人開始關注加密貨幣。[2018/3/10]

5）法定貨幣支持的穩定幣日常使用率較高Tether是目前市場上最主要的法定貨幣支持穩定幣，不過這一類別里的其他穩定幣日常使用率并不比Tether低。下圖是TrueUSD的日常使用率情況，也充分說明了這一點：

關于加密貨幣抵押穩定幣，五個令人驚訝的結果

1）一些購買了穩定幣DAI的投資者其實是虧錢的與法定貨幣支持的穩定幣類似，據分析，一些投資者也是以高于1美元的價格購買了DAI，如下圖所示：

上圖顯示購買DAI的最低價格為1.02美元，而最高價格高達4.77美元，平均價格也超過了1美元，為1.09美元。2）穩定幣DAI仍在不斷增長大多數法定貨幣支持的穩定幣網絡并沒有按照預期的那樣獲得增長，但DAI完全不一樣，其網絡的增長速度非常快，下圖展示了DAI網絡地址統計分析結果：

3）DAI的大額交易沒有持續性根據IntoTheBlock的大額交易分析顯示，穩定幣DAI并沒有展示出連續性，波動較為明顯，如下圖所示：

4）DAI在亞洲以外的市場采用率更高這點多少有些意外，穩定幣DAI在西方國家的采用率其實是高于亞洲的，如下圖所示：

5）DAI的日常交易活動令人印象深刻如果你覺得TrueUSD的日常交易活動表現非常穩健，那么不妨對比一下DAI的：

上面只是有關穩定幣的一部分有趣的分析，未來穩定幣世界還有更多東西值得我們去探索。

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