區塊鏈:摩根大通在下一盤加密證券交易領域的大棋_MoonStarter

作者：ClaireWu最近和摩根大通相關的新聞不絕于耳。我們來把故事串聯起來，看看摩根大通究竟在下一盤什么大棋?2020年2月20日，據新浪財經新聞顯示，摩根大通和高盛集團支持建立一個新的股票交易市場，該市場將與紐約證交所和納斯達克展開競爭。根據此聲明，這兩家華爾街的銀行與交易公司JaneStreetCapitalLLC是最新加入這一行列的公司，之前已有九家金融業巨頭，包括CitadelSecurities、VirtuFinancialInc．、美國銀行和摩根士丹利等，支持這一新的股票交易所MembersExchange，該交易所在美國證券交易委員會批準后，計劃于7月24日啟動。他們希望打破壟斷，壓低交易成本，提高市場數據的透明度。在目前的世界證券市場，紐約證交所和納斯達克已經成寡頭壟斷之勢，是什么給了這些金融巨頭底氣，希望打破這個壟斷的局面？最近還傳出另一個消息，根據火星財經的新聞，摩根大通正在商討將其區塊鏈部門Quorum與總部位于布魯克林的以太坊初創公司ConsenSys合并。這個消息令ETH的價格爆升。知情人士說，這筆交易很可能在未來六個月內正式宣布，但財務條款尚不清楚。ConsenSys是一家著名的區塊鏈初創公司，在以太坊的聯合創始人之一喬·魯賓的帶領下，在2017年加密泡沫期間迅速發展。ConsenSys的官方定位是ventureproductionstudio，宗旨是為區塊鏈生態圈開發DecentralizedApplications并為開發者及終端用戶提供相應工具。其主要項目皆基于以太坊平臺。

消息：摩根大通報告解釋ETH為何會跑贏大市場:4月28日，加密交易所Gemini商業開發部門亞洲地區主管Eugene Ng在推特上發布消息稱，當華爾街的銀行開始使用像ETH這樣的競爭幣時，您就會知道我們很快就會進入競爭幣季節。他推文中還包括了一種來自摩根大通的截圖。該截圖來自摩根大通于4月27日發布的《北美固定收益策略》報告，該部分講到了ETH為何跑贏大市場。[2021/4/28 21:08:22]

圖片來源：Blocktempo摩根大通內部現在使用的是基于以太坊網絡的私人版本構建的Quorum區塊鏈，以此來運行銀行間信息網絡，并發行了摩根幣進行即時支付，300多家銀行參與了這個網絡。知情人士說，與ConsenSys的合并不會對IIN和Quorum上運行的其他JPMorgan項目產生影響。事實上，過去幾年很多跨國金融機構和大公司一直都有投資數百萬美元，使用區塊鏈技術開發一系列應用以優化現有的業務，不過很少有項目象比特幣和以太坊那樣產生重大影響。Libra是目前有跨國公司牽頭的，最具爆炸性和影響力的項目了，但它在合規的路上舉步維艱。在香港Blockchain.new的分享會上，ConsenSys的負責人向我們表示，ConsenSys正在發展和ERC1400相關的項目，它可以幫助傳統企業把股權加密貨幣化。ConsenSys非常注重香港市場的發展潛力。昨天，我們看到了另一則新聞：。加密衍生品交易所FTX推出了股權代幣，投資者可以通過比特幣和其他付款方式購買。根據該交易所發布的官方公告，該股權代幣代表了FTTradingLtd的部分所有權。每個股票代幣的價格為2美元，最小購買金額為25萬美元。FTX首席執行官SamBankman-Fried表示，該股票代幣可幫助小投資者獲得該公司的股份，因為通過標準途徑進行的最小購買金額為250萬美元。早于2018年11月，Dider已經在的專家論壇表示，加密貨幣對于金融創新的意義非常大。因為股票沒有可替代性，但加密貨幣有全球化的可替代性，這是個底層技術的巨大創新，也是加密貨幣最大的優點，還可以24小時不停交易。能夠依靠純粹行政監管力量，來斬斷這種fungiblity的國家只有極少數。傳統股票和加密貨幣的區別在于：股票，如果你不特別去做安排促成，就沒辦法全球互聯互通；加密貨幣,如果你不特別做安排去阻止，天然就能全球互聯互通。關糊糊說的好，這得益于區塊鏈跨地域跨時間的共識機制。魔笛手群友YCX表示，當前證券體系結構最大特點是有中心化的第三方信用或信息中介機構作為擔保，幫助人們實現價值交換。作為一種信息技術的新型模式，區塊鏈技術具有共識機制、不可篡改、可編程性等特性，能夠實現從中心化信任到弱中心化的轉變，這給證券行業帶來了新的可能。私募股權管理、證券發行交易可以通過區塊鏈技術被重新設計和優化。區塊鏈可以采用分布式賬本記錄股權信息，作為股權登記的電子憑證，在不依賴第三方公信機構的情況下實現證券登記的無紙化。同時，充分利用區塊鏈賬本的安全透明、不可篡改、易于跟蹤等特點，記錄公司股權及其變更歷史，使股權登記證明更加高效可信，具有重要意義。區塊鏈對證券登記管理在本質上削弱了提供公信力的第三方主體的功能，證券登記、交易不必經過特定的第三方主體，而是靠參與者全體來共同維護一套登記系統，這和Libra相類似，體現了聯盟的自治精神之余還提高了公信力。看到這里，我們對摩根大通加入MEMX聯盟就不會有任何疑惑了。在區塊鏈分布式記賬模式中，每個市場參與者都有一份完整的市場賬本，共識機制保證證券登記在整個市場中同步更新，保證內容的真實性和一致性，在沒有中央證券存管機構的情況下，實現交易結算。在區塊鏈上通過建立智能合約讓證券變為數字化智能資產，智能合約將規定參與者的權利和義務，以計算程序的方式實現執行自動化，再次降低人工操作成本。而從所實現的功能上來看，區塊鏈一方面將記錄的權利交給了公司自己，體現了自治的精神，另一方面也能確保信息紀錄的公開、透明及真實性，使權利爭議最小化。當然，納斯達克交易所也與時并進，它與區塊鏈公司Chain合作建立的Linq區塊鏈平臺，為非上市公司提供私募股票管理服務。智能合約將證券變成智能資產。股票的分紅派息、股東投票、禁售限制等可以程序化、自動化實現，盡最大可能地減少人工操作。在區塊鏈世界，每個人，每個機構都處在同一起跑線，不管你是金融寡頭還是寂寂無聞的小公司，這就是破壞性創新的魅力。當然，那些金融巨頭在資源上會占優，從摩根大通的布局來看，加入MEMX可以形成一個象Libra一樣的自治聯盟，增強公信力，提高市場數據的透明度，迎合從強中心化信任到弱中心化的轉變的潮流趨勢。對ConsenSys的并購可以幫助摩根大通透過ERC1400和智能合約將股權代幣化，在合規的基礎上，實現快速的全球互聯互通，加快流通速度的同時，透過KYC的甄別，在私募股權領域擴大合資格小投資者的范圍。在區塊鏈，智能合約等顛覆性技術的加持之下，摩根大通可以乘著全球去中心化的新趨勢，打破紐約證交所和納斯達克的寡頭壟斷局面，在加密證券交易領域大展宏圖。參考文章：魔笛手主題分享|虞承玄：數字可編程證券正在重塑金融世界https://bitkan.com/zh/ksite/articles/56077

動態 | 礦工不同意摩根大通估計比特幣的“公允價值”為2400美元:據bitcoinist消息，在摩根大通的報告中稱中國低成本礦業公司的平均現金成本約為每比特幣2400美元之后，加密貨幣礦工提出了反對意見。有礦工稱這項評估僅僅來自生產比特幣的邊際成本，礦工們認為，比特幣的設計意味著平均“邊際成本”的概念本身是有缺陷的。礦業硬件開發商LuTech的聯合創始人本?加格農(Ben Gagnon)解釋說，不可能存在“平均成本”或“盈虧平衡點”。[2019/2/21]

動態 | 摩根大通將推出加密貨幣“JPM Coin”:據CNBC消息，美國最大的金融服務機構摩根大通將推出加密貨幣“JPM Coin”，用于實現批發支付（Wholesale Payments，銀行間或者國家間的大額支付）業務客戶之間的實時交易結算。在開始階段，只有一小部分付款將使用加密貨幣進行轉賬。這是首次有美國大型銀行在實際應用中使用加密貨幣。[2019/2/14]

前摩根大通副總裁龐華棟：投資的資產應該是不超過個人資產的5%:前摩根大通（JP Morgan）北美投行部副總裁龐華棟在接受采訪時表示，數字貨幣如果投資不當，很容易讓一些對市場了解不深入的投資人損失資產，用于投資的資產應該是不超過個人資產的5%。[2018/4/1]

摩根大通CEO：對沒有收回對比特幣的觀點感到后悔:摩根大通CEO戴蒙：我沒有收回我對比特幣的觀點，我對此感到后悔。區塊鏈交易所花費的時間遠遠多于股票與外匯交易。此前戴蒙曾多次表示不看好數字貨幣。[2018/2/28]

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