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DEFI:加密貨幣的黑色星期四:好、壞與丑陋_CRAVE

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編者按:本文來自頭等倉區塊鏈研究院,作者:EmilioFrangella,翻譯:Tracey_頭等倉,Odaily星球日報經授權轉載。過去一周,DeFi承受巨大壓力。全球流行病新冠肺炎造成局勢動蕩,不確定的經濟政策,大國嚴格的隔離政策,致使全球金融市場暴跌,加密市場也未幸免。3月12日至3月13日,所有加密資產暴跌50%~60%。尤其ETH,24小時從193美元一路狂跌至95美元。

3月12日至13日,ETH價格下跌,來源:glassnode突然的價格下跌如多米骨諾牌般,帶來一連串效應,以太坊網絡迅速被堵塞。燃料價格瞬間飆升至200+gwei,許多投資者從熟稱避風港的穩定幣撤資。尤其在DeFi領域,去中心化協議涌現前所未有的交易量。一邊是Uniswap和Kyber均創下歷史新高,一邊是貸款協議難以跟上清算的步伐,預言機運營商使出渾身解數推動一個堵塞的網絡更新資產價格。

3月13日,燃料價格升至400gwei,來源:glassnodeDeFi從未經歷如此大場面,DeFi的組合性被推至意外測試之下。一場異乎關鍵的測試展開了,尤其對于Aave而言。Aave僅運行了兩個月,在如此短的時間內又出現了爆炸性增長,給應急程序帶來的壓力可想而知。壓力測試的結果如何?可以吸取什么教訓?利好

NSAV宣布簽署意向書以收購加密貨幣交易所的多數股權:10月22日消息,加密貨幣、區塊鏈和數字資產技術公司Net Savings Link, Inc.(場外交易代碼:NSAV)今天宣布已簽署意向書收購一家領先的加密貨幣交易所51%的股份。該交易所的24小時交易量超過6億美元。由于保密協議,公司將在交易結束時披露交易所的名稱,預計將在下周內披露。(Globe News Wire)[2021/10/23 20:50:24]

DeFi方面DeFi存活下來是一個巨大奇跡。縱觀全局,我們見證了協議對一連串事件的迅速反應,適應了由區塊空間原始需求引致的結算層極端情況。其實,用戶愿意支付高達400+gwei燃料費提交交易,這是利好。也就說,即使繳納高額的手續費,交易依然有正收益。也就意味著,DeFi是一個有著極大需求的生態系統,它將一直存續下去。Aave方面Aave在這次幣價危機中,異軍突起。由于及時地與DefiSaver整合,所以能支持MakerVault所有者自我清算或自動去杠桿化頭寸,于是閃電貸出現了爆炸式增長。隨著用戶使用DefiSaver功能去杠桿化CDPs,短短幾小時,ETH的閃電貸總量從270ETH飆升至12500ETH。

閃電貸插針閃電貸的迅速增長帶來了一個正面的結果:24小時內,儲戶的收益增加了8.5倍。也就是說,儲戶在Aave儲存ETH獲得了年化12%的收益率。雖然這種極端閃電貸交易量由市場來決定,很難一直持續,但Aave還是為整個DeFi領域的ETH儲戶帶來了最高的收益率。由于閃電貸的出現,Aave目前擁有ETH市場最高的儲戶收益率此次危機產生的另一個正面結果是,Aave保住了鎖定在平臺上的大部分資產。與其他協議相比,Aave可以由多種資產作擔保品,使得Aave協議不易受DAI問題的影響。由于關閉MakerVault的用戶,對DAI產生了很高需求,所以許多其他借貸協議的TVL幣價持續下跌。因為流動資金所有者取出加密資產,Uniswap也流失了大筆流動資金。最終,Aave擠進DeFiPulse排名的第四位。

ADA創始人:狗狗幣對加密貨幣行業存在威脅:Cardano(ADA)創始人Charles Hoskinson在一份關于Cardano和加密貨幣市場狀況的最新報告中表示,DOGE是不可持續的,可能會導致系統性、災難性的失敗,從而剝奪數百萬投資者的權利。并且它可能會“破壞”加密行業的聲譽,甚至導致更嚴格的監管。Hoskinson還表示,問題的根源在于,人們購買狗狗幣并不是為了使用它。(The Daily Hodl)[2021/5/7 21:34:01]

DeFiPulse排名另一個正面的結果是,協議獲得迄今為止最高的手續費,僅24小時內就達到了114ETH,相當于14,500美元。一部分原因是閃電貸的出現,另一部分原因是用戶為避免清算,償還了他們的頭寸。即便用戶緊急償還了貸款,但協議中的貸款總額仍在不斷上升。

今日的Aave借款和還款弊

DeFi方面這次幣價危機,反應了對于目前的結算層來說,DeFi當前的生態過于龐大。我們需要以太坊來擴容,因為當底層被堵住了,DeFi協議就難以正常工作,并且隨著DeFi增長,協議會越來越復雜。舉例,分析預言機問題。對DeFi來說,最重要的是報出正確的最新價格。這樣用戶能夠及時觸發清算,避免資金損失。由于燃料價格突然上漲,預言機運營商很難維護最新價格。特別是,一邊MakerDAO預言機在多個小時內報告的都是無效的ETH/USD價格,一邊預言機運營商要解決由于網絡需求突增,導致交易混亂的情況。這給系統的多個參與者造成了很大的混亂,最終導致Maker在0競價拍賣中損失了400多萬美元的抵押品。

分析師Alex?Krüger:Coinbase IPO之后對加密貨幣價格不利:金色財經報道,分析師Alex?Krüger今日發推文稱:“Coinbase股票將為投資者提供多樣化的加密敞口,有點類似于多幣ETF,但并不購買基礎資產。因此,我認為在其IPO之前對加密貨幣價格是有利的,而在IPO之后則是負面的。”[2021/4/8 19:56:08]

DeFi儲戶承受巨大壓力第二個負面影響是,許多用戶由于擁堵,無法調整倉位,眾所周知,管理CDPs很困難,即便是最謹慎的用戶也會因為價格的突然下跌而措手不及。結果導致,即使理論上能夠保住倉位的用戶,最終也被清盤,這種情況最好永遠杜絕。所以我們需要設計更精致的工具,避免網絡擁堵的情況,讓用戶安心地用自己的抵押品做交易。Aave方面下跌期間,Aave經歷了大量的清算。

3月13日星期四的黑天鵝事件,清算資金達55萬美元在這次加密危機當中,Chainlink預言機的基礎設施運作順暢。由于運營商無法推進交易,交易一開始,Chainlink參考數據合約的價格就被卡停。運營商不得不取消之前支付正常燃料價格的交易,并啟動緊急交易,保持費用更新,費用維持在極高的水平。節點卡了大約兩個小時,手續費才緩慢降下來。

動態 | 區塊鏈公司與奧地利AIT合作打擊加密貨幣和金融犯罪:法國區塊鏈安全公司NIGMA Conseil和奧地利政府旗下研究和技術組織——AIT(Austrian Institute of Technology)簽署了一項協議,以加強合作,打擊加密貨幣和金融犯罪。據悉,NIGMA和AIT已經合作了數月,以增強e-NIGMA平臺的區塊鏈分析和反洗錢(AML)能力,該平臺建立在AIT的開源加密貨幣取證平臺GraphSense之上。注:e-NIGMA是一個區塊鏈取證工具,用于KYC/AML合規、交易監控和盡職調查,服務于涉及數字資產的企業以及銀行和政府機構。(GlobeNewswire)[2020/2/25]

黑天鵝事件中Chainlink節點支付的燃料費這不怪Chainlink,是以太坊網絡內部機制導致,同時這也是一個亟待解決的難題。和往常一樣,Chainlink團隊高度專業,整晚趕工,系統逐步恢復正常。總之,在使用DeFi協議的預言機網絡中,Chainlink預言機基礎設施性能更出色。但這還不夠,我們需要努力建立一個即使在極端情況下,也能高度穩定的預言機網絡。我們還未達到這個標準,但肯定的是,Chainlink會為市場提供最佳的預言機體驗。丑聞

聲音 | iAngels創始合伙人:加密貨幣應用最大的障礙在于技術和監管:據bitcoinist消息,iAngels創始合伙人兼聯席首席執行官Shelly Hod Moyal對加密貨幣行業的發展發表了自己的見解。她表示,加密行業的崩盤主要源于投資者幻滅和監管部門的打壓。加密貨幣應用最大的障礙主要在于技術和監管,在技術方面,堆棧還沒有開發到足以構建可伸縮和用戶友好的DApps。此外她還表示,如果有少數幾個區塊鏈項目可以從這次浪潮中崛起,那么對于這個行業來說,將是一個巨大勝利。[2019/2/11]

DeFi方面這次加密危機,爆發了許多“丑聞”。第一個丑聞,由于Maker拍賣系統設計缺陷,Maker損失逾400萬抵押品。綜合因素加上管理員可以從0開始拍賣抵押品,允許管理員報價0清算某些Vault,最終導致免費獲得抵押品,系統損失慘重。

MakerDAO上的0標價拍賣于是引發了MakerDAO的一系列反應,首先是拍賣挖出的MKR,彌補協議負債。做出應急計劃,Maker系統挖掘MKR,在公開市場上出售,彌補壞賬。還導致許多Vault所有者沖進市場,搶奪DAI以平倉。導致DAI價格飆升,一度接近1.1美元。為此,Maker立即將DSR從4%降至0%,將穩定費從4%降至0.5%,刺激DAI的鑄造。然而,這還遠遠不夠。由于Maker的不確定性,用戶沒有足夠的動力去開新的Vault、鑄造DAI。因此,Maker被迫緊急將USDC作為抵押品。雖然是為了幫助Maker穩定代幣匯率,而采取的緊急方案,但由于增加了中心化風險,在DeFi社區引起了多方關注。第二個丑聞是多個DeFi協議引發瘋狂清算。

3月13日,1000多萬美元債務被以Compound和DyDx的形式清算盡管這不是DeFi的差錯,但作為構建者,我們需要提升系統,幫助用戶避免損失。Maker并非唯一一個遭受虧損的平臺。由于價格的突然下跌,DDEX和Nuo都遭受了少量損失,損失由各自的保險基金承擔。

盡管它不是一個DeFi平臺,但中心化交易所BitMex也出現了虧損。

Aave方面Aave方面的情況如何?Aave協議也遭受了一些損失。具體是,目前有3個無抵押債務頭寸,總計7001美元。損失如下:0x47c25e17ad64ddc7900013cd4a6d94a90eecc94e:丟失4071USDC。0x82962092794a317531fea79e70951dc04a81ae80:丟失2423TUSD0xa6cf7545af8caaea4ad27ed90e3017b3f6ac93ce:丟失500USDC。損失是如何造成的?原因是3月12日至13日第二次價格突然下跌期間,清算人的流動性不足。當ETH價格達到95美元時,平臺上沒有足夠的活躍清算人清算所有頭寸。于是,這三個頭寸被遺留,它們的健康值低于擔保不足的閾值,從某種程度上說,也就是抵押品的價值不足以覆蓋借款金額加上清算獎金,所以清算人沒有清算的動機。我們開始手動清算,但由于清算系統的工作方式是,將未覆蓋的清算獎金都當作平臺的債務。既然是我們在清算擔保不足的貸款,我們可以用清算的擔保品和剩余的清算獎勵去覆蓋壞賬,所以沒有出現實際虧損。況且,清算系統本身確實完全按照設計運作。造成名義損失的原因是缺乏清算人,或者更具體地說,“清算人”生態系統還不夠龐大,無法完全克服這次危機。如何防止這種情況再次發生?

這次加密危機給我們上了很好的一課。總體而言,我們對DeFi協議的執行情況十分滿意,但減輕此類極端事件,還有上升空間。接下來的幾周,我們會通過以下方法來改善清算人的生態系統:發布清算用戶界面。雖然正常情況下,用戶無法通過用戶界面清算,但在網絡極度擁擠的情況下,用戶界面可以將非技術用戶納入到清算人的網絡中來。AndreCronje發布了一個用戶界面,允許Aave使用閃電貸清算。

發布Aave集成清算教程。教程會既豐富又簡約。發布一個開源清算機器人,滿足更多人清算。

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