NFT:風投公司1Confirmation合伙人：2022年加密行業三個產品趨勢預測_EFI

去年年底，我寫了一篇關于2021年三個不引人注目的產品趨勢的文章。在我對2022年做出三個預測之前，讓我們回顧一下我的表現。

加密藝術

結論：正確

雖然今年已經有很多關于NFT和加密藝術的文章，但這張圖完美地總結了這方面的內容。

來源：https://cryptoart.io/data

我將回顧一下我在2021年預測中寫的兩句話：

“DeFi最高主義者目前將NFT視為玩具，這讓人想起BTC最高主義者在2018年時對dApps的否定。”?——那些一年前公開非常看空NFT的DeFi推特影響者突然來了個180度的大轉變，開始推銷和炒作PFP，甚至籌集NFT資金。“目前有三位藝術家的作品總價值超過100萬美元，43位藝術家的作品總價值超過10萬美元。我預計在2021年底會看到遠遠超過這個數字。” ——如今，藝術品總價值超過1億美元的藝術家有4位，超過1000萬美元的有46位，超過100萬美元的有268位，超過10萬美元的有1283位。

風投公司NFX增加6260萬美元資金，將用于投資加密貨幣等領域:金色財經消息，風險投資公司NFX為其第二只基金增加了6261萬美元的投資資金，其中包括加密貨幣領域的公司。據悉，NFX的第二只基金于2019年推出，承諾為所有行業的提供投資2.75億美元。根據一份監管文件顯示，該公司已將第二支基金增加到3.3761億美元。NFX證實，額外的資金是用于對基金組合中的高度信心的公司進行后續投資。（CoinDesk）[2022/7/22 2:30:00]

預測市場（Prediction markets）

結論：不清楚

從2020年美國總統大選到就職典禮之間，Polymarket在一月份的交易量激增。相信#stopthesteal的特朗普支持者繼續以1美元兌10美分的價格購買特朗普的股票，給那些相信其他的人提供了10%的“arb（套利）”機會。但除了像現實世界的重大這樣的一次性事件之外，預測市場很難維持交易量。我認為預測市場和去中心化社交網絡是加密貨幣的兩個殺手級用例，但產品市場的時機到來仍然比我最初想象的還要遙遠。

數據：截至第三季度末，風投公司今年共向加密行業公司投資約178億美元:10月6日消息，The Block研究數據顯示，截至第三季度末，風投公司今年共向加密行業公司投資約178億美元，這一數值比前六年的投資數額總和還多。第三季度，加密行業共發生423筆融資，融資總額約為80億美元，NFT/游戲垂直行業在第三季度超過 DeFi 成為最受投資者歡迎的投資賽道。[2021/10/6 20:08:23]

DeFi衍生品

我在推特上發表了我的熱門觀點，即2021 DeFi已經達到了增加功能改進的程度（例如更好的穩定幣代替原來的穩定幣），或將以太坊上的工作復制到其他L1上。

今年我們在DeFi看到的少數0到1的創新都以衍生品為中心。Index Coop和Ribbon構建了結構性產品，提供指數和收益策略的風險敞口。Notional啟動了固定利率借貸。但更重要的是，今年DeFi的兩大重磅創新Uniswap v3和Primitive。

聲音 | 風投公司Accomplice合伙人：“以太坊殺手”社區幫助探索新用例:風險投資公司Accomplice合伙人Ash Egan最近討論了他對當前加密資產投資前景的看法。Egan重點介紹了“以太坊殺手”社區內正在進行的創新，以及它如何“擴展沙箱”，從而允許探索加密生態系統的新用例。此外，其表示，雖然Facebook和其他非金融組織等公司已經負責加密創新，但“希望任何人都能參與加密網絡”。關于大規模采用，Egan聲稱用戶需要貨幣化，強調廣告和推薦等步驟。因此，在流動性層，圍繞將本地資產與內部代幣掛鉤以提供更多股息或治理權利的開發可能性更高。（AMBCrypto）[2019/11/20]

Uniswap v3重新重新定義了流動性提供商的含義，重新考慮將資本效率而不是總價值鎖定作為DeFi項目的KPI，并啟動了一個結構性產品生態系統，例如Gamma在Uniswap之上構建做市策略。從v3發布開始，Uniswap的DEX市場份額從45%增加到75%（Sushi則從24%減少到12%），因為交易量匯聚到了執行最佳的AMM。

動態 | 報告：64%的數字證券投資者來自傳統風投公司，僅28%來自區塊鏈風投公司:法蘭克福商學院區塊鏈中心和BlockState AG聯合發布了一份關于全球數字證券生態系統的研究報告。報告顯示，64%的數字證券投資者來自傳統風投公司，另有8%來自投資基金、數字資產管理公司和房地產公司，只有28%來自區塊鏈風投公司。受訪對象中，投資筆數最多的兩家公司是中國風投公司ZhenFund和美國風投公司Slow Ventures，前者投資了469筆，后者投資了387筆。然而，證券型代幣相關投資筆數最多的是Blockchain Capital和Coinbase Ventures（做了均為3筆），Andreseen Horowitz的風投部門a16z crypto投資了兩筆。（Decrypt）[2019/11/3]

Primitive也是第一個實施復制做市商的項目。給定特定金融衍生品（例如期權、掉期）的預期收益，可以構建一個結合曲線函數，在AMM現貨市場上復制這種衍生品。這對DeFi期權來說是件大事，因為期權是DeFi中最后一個沒有明確市場領導者的類別——由于gas和流動性分散等原因，很難在鏈上復制tradfi期權。展望未來，我相信Primitive會像Uniswap對之前的訂單簿DEX（如EtherDelta和Radar Relay）那樣，對現有的期權項目進行改造。

動態 | 風投公司Invictus Hyperion起訴Menlo One區塊鏈團隊:據CoinGeek消息，風投公司Invictus Hyperion已起訴Menlo One區塊鏈團隊，稱后者為了吸引投資，夸大了代幣的價值。這家專注于加密領域的投資公司提起訴訟，要求7.5萬美元作為其25萬美元投資股份的補償。[2019/7/6]

垂直特定的NFT市場

OpenSea顯然是我們投資組合中最大的贏家。雖然它將繼續成為一個具有時代性公司和在NFT二級市場占據主導地位，但我相信，由于更好的UI/UX以及搜索和發現功能，垂直特定市場將開辟出利基市場。SuperRare是高端1/1加密藝術的一個成功例子，但還有其他類別，如攝影（例如Sloika）、元宇宙土地（例如Metahood）和音樂（例如Catalog）。

Craigslist信息圖的拆分，web2 VC喜歡用它來引導思想。

我將特別強調音樂NFT。與美術、收藏品和游戲等其他類別不同，音樂NFT出乎意料地尚未爆炸式增長，但我覺得收藏者的品味正在迅速改變。領先的音樂NFT市場Catalog在10月份迎來了突破月份，成交量圖很容易讓我聯想到，我在2020年初加密藝術爆發前在SuperRare看到的情況。對于音樂來說，這只是一個“何時”而不是“是否”的問題。

信任最小化的跨鏈橋

現在幾乎所有的跨鏈橋都是可信多重簽名的變體。特別是Ethereum到Avalanche的橋，它是一個外部以太坊地址賬戶（EOA），其私鑰被分散在四個受信任的英特爾SGX簽名者之間，而且它持有超過60億美元的用戶資金。

這些橋是巨大的蜜罐，我預測跨鏈橋黑客將成為新的CEX和DeFi黑客。6.11億美元的Poly Network黑客事件只是未來的冰山一角。

幸運的是，更多的信任最小化的橋接產品正在進入市場。Hop是目前領先的信任最小化橋接產品，它使用債券商和穩定幣交換AMMs來重新平衡橋接雙方的資金。雖然迄今為止橋梁的重點一直是代幣轉移，但現在的圣杯和一個活躍的研究領域是如何以無信任的方式進行跨鏈信息傳遞。這種跨鏈的可組合性將實現大量的新用例。以太坊L1上的DeFi項目智能合約將能夠調用L2或側鏈上的智能合約功能。

投資DAO

我喜歡將投資DAO視為對收藏家而不是藝術品進行細分。我所看到的將NFT細分化的問題是，碎片化代幣（ERC-20s）不基于基礎NFT（ERC-721s 或 ERC-1155s）進行交易，因為如果它們的價格出現重大偏差，就沒有辦法套利。因此，將持有碎片化代幣作為特定藍籌股NFT（如CryptoPunks）的廉價指數敞口是沒有意義的。

FlamingoDAO是迄今為止最成功的投資DAO，我們也看到DAO開始用于大型團體購買，例如美國憲法和Ross Ulbricht的藝術品等。今天的過程涉及部署Gnosis Safe，但我希望看到更好的工具，如Koop，促進更容易的團體購買昂貴的NFTs。99%的NFT不會長期保值，而昂貴的藍籌NFT（CryptoPunks、Bored Apes等）將保持最佳價值，這是一個公開的秘密。投資DAO是讓大眾更好地接觸到高端NFT的最干凈的方式。

本公眾號所載文章中觀點僅代表原作者個人立場，不代表元宇宙之道立場。投資者不應將文中觀點、結論為作出投資決策的惟一參考因素，亦不應認為文中觀點可以取代自己的判斷。在決定投資前，如有需要，投資者務必向專業人士咨詢并謹慎決策。

撰文：Richard Chen，風險投資公司1Confirmation合伙人、OpenSea早期投資者

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