OPIUM:一文了解DeFi衍生品協議Opium，gas期權交易只是開始_GAS

編者按：本文來自巴比特資訊，編譯：隔夜的粥，星球日報經授權發布。想象一下，在一個DEX上，你可以上線自己想要的去中心化衍生品，你也可以進行DeFigas價格的期權交易，你還可以轉讓代幣化頭寸，它可以有保守的杠桿率，也可以有100倍的要命玩法，這樣的產品，會有嗎？不賣關子了，Opium就是這樣一個存在，或者準確點說，它的定位就是如此。截至目前，該交易所已上線了幾個衍生品工具，你也可以在幾個小時內上線你自己想要的衍生品。是的，你可以創建自己的衍生品，并直接在去中心化的生態系統中提供這些服務。目前，該交易所已上線的合約包括：ETH/DAI期貨周合約；ETHGas價格的每周看漲期權合約；ETHGas價格的每周看跌期權合約；根據Opium項目方表示，Opium協議已經過SmartDec的審計，你可以在這里找到相關的審計報告，你也可以在Github上查看它的所有智能合約。Opium的衍生品合約規則

廢話不多說，下面我們來具體了解下Opium上已上線的幾個衍生品合約：1、ETH/DAI期貨周合約OEX-FUT-ETH/DAI-22MAY-180合約地址：0x5e70bf6e8ddd0cb3364f84eec0356e0de850e8f4ec0f55ab5d110edcd0bbff29簡短描述：ETH/DAI價格期貨合約，30%保證金要求，到期日2020年5月22日，每份合約包含1ETH。期貨合約是一種衍生產品，它是在未來特定時間以預定價格買賣商品、貨幣或其他工具的協議，而Opium期貨合約不需要100%的抵押品保證金，你可以在部分Opium.Exchange合約上進行最高100倍的杠桿交易。2、ETHGas價格的每周看漲/看跌期權合約OEX-OPT-C-GAS-22MAY-15合約地址：0x85868faab61be09f2ffbe8206c313ce6bfe1a19c55e8beea0415c4874df61d7d簡短描述：以太坊gas價格的看漲期權合約，要求50%的保證金，到期日為2020年5月22日。每份合約都有權在一周內平均購買5*10^7gas，總價格為0.75ETH。OEX-OPT-P-GAS-22MAY-15合約地址：0xe4469bdd7143fd17b288b2f64fbd2a9d803be486cc025569d4a9d0924f15c512簡短描述：以太坊gas價格的看跌期權合約，要求50%的保證金，到期日為2020年5月22日。每份合約都有權在一周內平均出售5*10^7gas，總價格為0.75ETH。看漲/看跌期權合約是一種衍生品產品，它是在未來特定時間以預定價格購買/出售商品、貨幣或其他工具的權利，而沒有義務。Opium.Exchange以看漲/看跌期權合約的形式提供多個交易產品，并進行加密貨幣現貨結算。

Gemini：Genesis向3AC提供的不負責任的貸款最終導致公司破產:金色財經報道，Gemini已對DCG及Barry Silbert提起欺詐訴訟的指控中，特別指控Genesis歪曲其風險管理流程，向包括3AC在內的交易對手提供巨額貸款，部分原因是這些交易對手受益于DCG的另一家子公司GBTC。該訴訟詳細說明了向3AC提供的總計23億美元的貸款，并表明這筆交易的抵押品價值不到貸款總額的50%。該抵押品的一部分實際上是GBTC的股票。

在此期間，3AC的交易策略主要集中于嘗試通過交易NAV溢價來套利GBTC的價值差。最終，GBTC將以低于資產凈值的價格進行交易。該訴訟稱，正是這些向3AC提供的不負責任的貸款最終導致Genesis破產，而這些貸款的動機是它為Barry Silbert和DCG帶來了利益。DCG表示其向Genesis注資11億美元是為了掩蓋破產。這筆注資是一張2032年到期的期票，從表面上看，它可能改善了Genesis的資產負債表，但主要代表了未來支付現金的承諾。根據公認會計原則（GAAP），此類票據被歸入“流動資產”類別，該類別通常排除附屬公司的長期資產。為了掩蓋這種錯誤分類，它被排除在該類別的平均貸款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

Blur推出ETH貸款分批還款功能:5月25日消息，NFT市場Blur在推特上宣布了一項新功能，用戶現在可以借入ETH并并在一段時間內分批償還貸款，而不是一次全部償還。這適用于使用“先買后付”(BNPL)購買的NFT和直接借入的NFT。如果貸款被催繳，用戶可以通過支付低至0.1 ETH的費用來延長貸款，而不是立即償還全部金額。這也可用于讓貸款再融資以獲得更好的利率。[2023/5/25 10:38:36]

3、ETH/DAI每周看漲/看跌期權合約OEX-OPT-C-ETH/DAI-22MAY-200合約地址：0xd786ec3a63b83a1789b72a86cbcdae18f6f8a93d2e1a46a6ae1d622e2a9defdd簡短描述：ETH價格的看漲期權合約，保證金要求為33%，到期日為2020年5月22日。每一份合約都有權在到期時以200DAI的價格購買1ETH。OEX-OPT-P-ETH/DAI-22MAY-200合約地址：0xf9da2c0520d5b5127c50ef293ef85d2f9ada222d10ff0556493d5cfff19d2721簡短描述：ETH價格的看跌期權合約，保證金要求為33%，到期日為2020年5月22日。每一份合約都有權在到期時以200DAI的價格出售1ETH。Opium的原理描述

Kevin O’Leary：在監管政策出臺之前，比特幣價格不會有所突破:金色財經報道，SharkTank的Kevin O'Leary對比特幣（BTC）在當前條件下反彈到25000美元價位以上的能力表示懷疑。O'Leary在Stansberry Research的采訪中說，比特幣的價格停滯不前，因為缺乏加密貨幣的監管，阻礙了機構在該領域的投資。他說：“我們希望有政策，特別是我們這些從事金融服務的人，因為我們認為它會釋放機構投資者對加密貨幣的興趣的力量。所以我們需要政策來達到這個目的。”

O’Leary認為，比特幣將被鎖定在20,000美元和25,000美元之間，直到獲得政策。在有監管之前，機構投資者不會購買比特幣。（The Daily Hodl）[2022/8/28 12:53:03]

簡單了解Opium交易所上的幾個衍生品合約后，我們來更深入地了解Opium協議。Opium.Exchange是建立在Opium協議的基礎上的，它可以創造、結算和交易任何衍生品。而衍生工具被定義為一種可處理交易者之間大多數金融交易邏輯的抵押合約。那金融衍生品之間有什么共同點呢？它們都是未來買方與賣方之間的協議；所有衍生品都有一個基礎產品和價格來源；每種衍生工具都規定了到期日、保證金要求和其他細節，如執行價格、杠桿率或支付條款；那衍生品之間有什么區別呢？交易對手之間的損益分配機制；其他技術細節，例如結算價格計算，執行后的交付方式以及法規;而Opium的動機在于創建一個創新的協議，它能夠以相同的方式處理各種衍生品，并提供基于區塊鏈的結算和交易，保證無需信任和幾乎免費的管理。Opium對衍生品的定義如下：

湯姆貓：公司將穩健推動數字藏品等創新業務布局:金色財經消息，6月30日，湯姆貓表示，6月29日披露的投資者關系活動記錄表顯示，自去年公司發行第一款數字藏品以來，現已發行十余款數字藏品。后續公司也將緊跟產業政策與法規，穩健推動數字藏品等創新業務的布局。（界面新聞）[2022/6/30 1:42:09]

Opium衍生品：兩個交易對手達成交易，并分別存入m1和m2保證金。衍生工具被創建，交易對手的多頭或空頭頭寸被“存儲”在Opium衍生品代幣中。合約到期后，根據衍生產品recipe公式，根據預言機recipe在到期時提供的價格，重新分配總保證金。第一方收取總保證金的x％，第二方收取總保證金M的。通過更改衍生邏輯組件，并將其與預言機邏輯組件結合使用，我們實際上可以在任何資產上創建任何金融工具。這可以是關于加密貨幣的衍生品，關于區塊鏈算力的衍生品，或者是股票、債券、掉期和大宗商品的衍生品，而這就是Opium的野心。Opium用戶行為的流程描述

Waves鏈上總鎖倉量近17億美元，24小時增長5.79%:6月2日消息，據DefiLlama數據顯示，公鏈Waves總鎖倉量近17億美元，24小時增長5.79%。此外，WAVES Token達9.26美元，24小時漲幅12%。

此前報道，公鏈Waves已于5越27日推出“Waves DeFi 復興計劃”，旨在使所有Waves協議用戶避免損失，并恢復其生態系統中DeFi協議的全部功能。[2022/6/2 3:57:32]

了解了Opium的動機之后，我們再通過具體的用戶使用流程來了解它的合約設計：用戶向TokenSpender合約批準其ERC20代幣；用戶在中繼器前端選擇訂單，簽名并將其傳遞給中繼器；中繼器根據訂單類型將其發送到Match或SwaprateMatch合約來結算匹配的訂單；匹配合約驗證是否滿足訂單的所有條件，向買方和賣方收取保證金，并通過頭寸創建命令將其發送到Core合約；Core根據syntheticId邏輯對衍生品進行驗證，從匹配合約中收集保證金，并用TokenMinter鑄造頭寸代幣；在執行時間時，用戶調用Core合約以燃燒其頭寸代幣，并從衍生工具中獲得支付；

下面便是Opium在以太坊主網部署的合約地址：

寫在最后：需要指出的是，盡管Opium打算做的事情非常有想象力，但其目前還處于一個非常早期的階段，并且并沒有獲得多少關注，因此該交易所的流動性，可以用一個“慘”字來形容，另外，其合約的安全性，仍然有待進一步的驗證，因此筆者并不推薦在上面進行交易，至少短期內就是如此。相關資料：1、https://docs.opium.exchange/2、https://medium.com/3、https://github.com/OpiumProtocol/erc721o4、https://github.com/OpiumProtocol/opium-contracts

Tags：OPIUMETHGASDAIOPIUM價格YFETHbnb騙局gas費pDAI價格

TUSD