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USD:USDT負溢價背后:比特幣定價權正在轉移_SDT

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文|王也編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

“昨晚我夢見USDT3.5元了。”一位散戶投資者告訴Odaily星球日報。USDT增發的越多,投資者們就越擔心USDT會暴雷。自「3.12」加密貨幣市場暴跌以來,USDT的發行方,常被大家戲稱為“幣圈美聯儲”的Tether,便開始大水漫灌式地增發USDT。從3月12至今,增發總量累計42.49億。據Tokenview數據分析,大部分增發的USDT最終都會流入火幣、幣安以及Bitfinex為首的主流交易所,買入者可能將這些USDT用于其他金融服務或提至其它交易所,如參與合約交易、質押借貸、理財等業務中。此外,受疫情影響,還有一部分USDT被用于跨境支付、國際貿易回款、資金轉移、價值存儲等圈外需求。不過圈內和圈外對USDT的需求依然趕不上USDT的增發速度。近日,USDT負溢價趨勢愈加明顯,幣coin數據顯示,截止發稿時,USDT場外價格暫報6.98元,美元對人民幣匯率為7.1028,USDT當前溢價率為-1.72%。USDT的負溢價直接導致“USDT大戶”們資產縮水。Odaily星球日報注意到,已經有一些謹慎的投資者開始將手中的USDT換成BTC等主流資產,或者直接賣成法幣落袋為安。「3.12」以來,USDT累計增發42.49億

自「3.12」加密貨幣市場暴跌以來,USDT就開始瘋狂增發。據Odaily星球日報統計,從3月12至今,Tether累計增發USDT57次,從最初的6000萬USDT一次,到后期的1.2億USDT一次,單次增發規模在不斷擴大,單月增發規模均在10億美元以上,增發總量累計42.49億。USDT市值創歷史新高,據CoinMarketCap數據,目前USDT市值已達到88億美金,位列CoinMarketCap市值排行榜第四,僅次于BTC、ETH和XRP。USDT市值的猛增也直接帶動整個穩定幣市場市值突破100億美元,創歷史創新高。下圖為Odaily星球日報統計的USDT在以太坊和波場網絡上增發的具體情況:

USDD發行總額突破1.2億美元,對應TRX銷毀量超16億枚:據官方消息,波場去中心化算法穩定幣USDD已于5月5日正式發行并流通。截至5月6日,USDD 發行總額為126,720,006美元,突破1.2億美元,對應TRX銷毀量為1,670,366,012TRX,超16億枚TRX。

USDD(Decentralized USD)是波場聯合儲備與區塊鏈主流機構發起的去中心化算法穩定幣。

USDD運行在波場網絡上,并通過BTTC跨鏈協議接入以太坊與幣安鏈,未來將接入更多區塊鏈。USDD借助TRX實現與美元(USD)掛鉤并保持其價格穩定,以確保用戶能夠使用一個穩定的、 去中心化的、保障金融自由的數字美元體系。[2022/5/6 2:54:44]

數據來源于:Tokenview從上圖我們也可以看出,4月23日起,USDT的發行網絡逐漸由以太坊轉向波場,5月尤為顯著。

6000萬枚USDT轉入Binance交易所,價值6007.2萬美元:據WhaleAlert數據顯示,北京時間05月10日11:06,6000萬枚USDT從TJyf3b開頭地址轉入Binance交易所,按當前價格計算,價值約6007.2萬美元,交易哈希為:be99d187bd376f539248df5ac4f871ce3e5705fe468fb0cd0a371fce7e8167fa。[2020/5/10]

USDT總流通量走勢圖據DAppTotal數據顯示,「3.12」以來,USDT總流通量也出現顯著增長,當前市場流通供給量為87.9億美金。很多投資者看到USDT這么多的增發量和流通量,不禁疑慮:增發了這么多的USDT都去哪了?市場能消化這么多USDT嗎?到底是誰需要這么大量的USDT?

總得來說,USDT在這段時間的增發更多還是源于增長的市場需求。暴跌后持幣者將比特幣換回USDT持倉觀望,以及投資者入場抄底,都需要穩定幣。據Tokenview數據分析,大部分增發的USDT在印鈔后的24小時內,就流入火幣、幣安、Bitfinex為首的主流交易所。根據北京鏈安對三、四月份增發的ERC20USDT流向的追蹤,發現增發的大部分ERC20USDT都流向了幣安和火幣。以4月數據為例,4月份增發的ERC20USDT中的97.85%流入幣安和火幣流入。

圖片來源于:北京鏈安對火幣而言,發達的OTC交易市場下,用戶對USDT有較強需求,而場內交易活躍的幣安,更需要USDT來滿足用戶需求,此前多次大額USDT增發和切換也都與幣安相關。在這兩大交易所換取USDT,只是投資者的第一步。在買入比特幣、以太坊等主流幣種后,投資者可能再提幣到其它交易所或服務,參與到諸如合約交易、質押借貸、理財等業務中。此外,根據Odaily星球日報對市場的觀察,現在不只幣圈的投資者在用USDT,受疫情等因素的影響,圈外對USDT的需求正在急速增長,一部分增發USDT被用于跨境支付、國際貿易回款、資金轉移、價值存儲等場景。即,USDT在持續出圈。幣信副總裁Frankling曾說過,USDT的增發與幣圈沒有多大關系,今年3月份,除美元之外的大部分貨幣對美匯率創作了近十年的新低,這個時候在匯率管制國家,大家獲取美元的唯一途徑就是穩定幣。Frankling還透露,一些伊朗的礦場主持有的大量資產都是USDT和BTC。幣信礦業CEO劉飛也曾向Odaily星球日報表示,目前市場上增發的很多USDT被用做跨境支付和貿易結算,“受疫情影響,國際結算很不方便,很多國外做生意的人的利潤和進貨都需要通過USDT回來。這些錢原本還能靠傳統貿易路徑回流。現在走不通了,USDT就成為不錯的方式。”他還舉例說明,現在東南亞和巴西有很多貿易回款正通過USDT結算。此外,USDT在一些黑產交易中也頗受歡迎,幣coinCMO史大爺告訴Odaily星球日報,“目前CX圈基本都使用USDT來記賬,此外,一些選擇數字貨幣的賭場現在基本在使用USDT。USDT被賦予了部分BTC在過去的價值。”USDT負溢價明顯,BTC定價權或正被海外大機構拿走

公告 | 火幣將于7月4日11:00開放HB10/USDT杠桿交易:據火幣公告,火幣全球站將于2019年7月4日11:00開放HB10/USDT杠桿交易。[2019/7/3]

自「3.12」加密貨幣市場暴跌以來,USDT的場外溢價不斷飆升,USDT場外一度溢價高達+8%,之后不斷下降,在4月1日溢價率接近零,后來呈現出反彈趨勢,但于5月6日溢價率再次降為零,此后USDT一直有輕微負溢價。

圖片來源于:北京鏈安隨著近幾日人民幣兌美元匯率的下跌,USDT的負溢價在最近幾日更是超過了1%。幣coin數據顯示,截止發稿時,USDT場外價格暫報6.98元,美元對人民幣匯率為7.1028,USDT當前溢價率為-1.72%。通過下面兩張圖也能清晰看出,USDT近7日溢價率持續走低。

這讓持有大量USDT的投資者們的資產縮水嚴重,有幣圈人士對此調侃道:就算空倉持有USDT都逃不脫被割的命運,并將其戲稱為“空倉被割”。Odaily星球日報留意到一些散戶投資者已經開始賣掉手中的USDT或者換成其他主流幣或穩定幣以規避風險。

行情 | BTC創日內新高 逼近4000USDT關口:據Huobi數據顯示,BTC在一小時內快速上漲,漲幅近2.0%,當前報價為3985USDT,創日內新高,逼近4000USDT關口,24小時漲幅擴大至4.23%,行情波動較大,請注意控制風險。[2019/2/20]

顯然,USDT持續的負溢價,與USDT供大于求有關。盡管投資者對USDT的需求比以往增長,但是目前的加密貨幣市場依舊消耗不了這么多USDT。比特幣的兩個主力結算單位是美元和USDT。在目前市場上,以美元結算的交易所主要是美國的Coinbase,它允許用戶直接使用法幣充值。而其他的大交易所通常以USDT結算,如幣安、火幣、OKEx等,都是幣幣交易,需要在場外將法幣兌換成USDT,再存入交易所。Chainalysis報告稱,由于大環境等因素的影響下,中國地區99%的比特幣現貨交易以USDT結算,USDT是人民幣出入金的主要通道,即USDT的主要交易市場在中國。因此,從國內市場的角度來考慮,人民幣對USDT的負溢價在一定程度上可以理解為人民幣資金的出逃。從更深層次來看,USDT的負溢價也是海外買家大舉買入BTC的間接結果。當海外市場有持續資金買入BTC的時候,會導致美元市場的比特幣價格大于USDT市場,這也是為什么前段時間以Coinbase為首的海外交易所上的BTC出現不同程度的溢價。這時候海外市場機構便開始行動起來,其中不乏一些國際搬磚黨。他們會用USDT去買BTC,再轉移到美元市場換成美元,最后用美元到Tether公司換USDT,如此循環套利。這個過程不斷有USDT從Tether公司流出,最終結果就是市場上的USDT供應超過了需求。至于這次負溢價會持續多久,受訪者們并未給出具體的答案,微博大V法海認為這次負溢價可能會持續相當長一段時間。

金色財經數據播報 幣安BTC/USDT交易對成交額排名全球第一:金色財經數據播報,全球比特幣的交易中,幣安網排名第一,其BTC/USDT交易對24小時成交額達20.5億人民幣,占比達5.16%;Bitfinex排名第二,其BTC/USDT交易對24小時成交額達20.3億人民幣,占比達5.12%;OKEX排名第三,其BTC/USDT交易對24小時成交額達14.3億人民幣,占比達3.61%。[2018/6/14]

資深從業者楊好告訴Odaily星球日報,此前USDT的增發邏輯確實來源于海外大機構的入金需求,「3.12」加密貨幣市場暴跌后,紐約州有幾家傳統的金融機構通過SPV公司入金到Tether,充值美元兌換USDT,然后到我們國內的交易所買走BTC。因為當時國內交易所USDTOTC的價格普遍處于正溢價狀態,這些海外大機構以1美元的價格買入了更多的BTC,購買BTC數量在60萬枚~70萬枚,最后BTC都到了海外買家的手里,而USDT則留在了中國投資者的口袋里。根據BeatleNews報告,自3月13日以來,主流交易所錢包地址的BTC余額下降了11.5%;過去大概一個月里,余額大于1000BTC的地址量增加了2.24%,這表明背后很可能有“巨鯨”在吸籌。

圖片來源于:BeatleNews此外,自「3.12」以來,主流交易所內的BTC的數量在不斷下降,目前已經接近近兩年新低。

主流交易所錢包BTC余額走勢圖最近一年,火幣和OKEx的BTC余額都下降了10%,幣安更是下降了60%,但海外合規交易所Coinbase的BTC余額卻出現了小幅漲勢。這也說明了國內交易所的BTC正在外流,國內投資者手中的BTC正被海外“巨鯨”以低價籌碼換走。

不過楊好認為這次USDT負溢價并不能反應場內資金出逃,只是因為目前場內的USDT太多了;而且大量的USDT在亞洲,亞洲的投資者們開始拋售手上的USDT,買入BTC或者ETH等其他主流資產,以規避風險。不過對于這些海外大機構而言,他們并不擔心USDT出現暴雷風險,因為他們拿到USDT的那一刻就已經將USDT換成了BTC,等到時機合適再通過SPV向Tether兌換為美元。一旦USDT出現暴雷,國內投資者開始恐慌拋售USDT,換成法幣或者BTC,那么這時候BTC的價格將再次被推上新高,海外這些大機構就會賺得盆滿缽滿,而BTC的定價權也就順理成章地落入海外這些大機構手中。楊好還告訴Odaily星球日報,國內外市場情緒反差很大,Twitter上一片欣欣向榮的景象,海外機構都在看多,我們國內的很多機構和礦工在唱空。楊好透露,很多礦工客戶都在拋售比特幣。這讓楊好感覺很無力,“我們自己辛辛苦苦挖出來的比特幣就這樣被海外投資者們低價買走,就好比以前的棉花市場,中國作為出產國,最后卻沒有定價權,就這樣將比特幣的定價權拱手讓人了。”最后,楊好還呼吁國內投資者和礦工“為國囤幣,為國挖礦”。雖然現在已經有投資者將手中的USDT換成BTC等主流資產,或者為求穩妥賣成法幣,但是加密貨幣市場瞬息萬變,海外大機構的行為也捉摸不定。Odaily星球日報在此提醒投資者,上述觀點不構成任何投資建議,謹慎控制風險。參考資料:北京鏈安:《ChainsMap鏈上數據:單月增發超13億,這些USDT都去了哪里?》北京鏈安:《ERC20USDT增發分析:再發超10億,絕大多數流入幣安》

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