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EFI:DeFi的局部性的牛市,預示著以太坊公鏈霸主的地位再次焊牢?_defiai幣被盜

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編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:五火球教主,Odaily星球日報經授權轉載。在之前的一篇文章《盤點前3年讓許多人真正賺到錢的9大風口,下半年可能有哪些》,我們說過,下半年的風口,目前能夠看到的是以下幾個:ETH2.0、Filecoin、波卡、DEX、DeFi的延續等等......可能細心的讀者已經發現,這篇文里,過去幾年的數個風口都是曇花一現,生命周期通常只有幾個月的時間。而在下半年的幾大風口里,唯獨DeFi,筆者使用了“延續”這個詞,把已經是上半年風口的DeFi,繼續放到了下半年風口里,以昭示他生命力的頑強那么到底是什么,當前DeFi的生命力,遠勝于之前幾個風口?DeFi的局部性牛市已經到來

若是你手里一手的BTC或是ETH等主流幣,亦或是BNB,HT等平臺幣,過去一個月對你來說,應該是一個波瀾不驚的月份,只要你沒碰合約杠桿。然而你要是看完上篇文章去買入了DeFi相關的幣種,無論是MKR,Lend,還是REN,Bancor,亦或是文中提到的KNC,這30天,應該都是賺的盆滿缽滿的30天。除了DeFi幾大主流幣種幣價在過去30天紛紛有著2-4倍的“驚人表現”之外,許多其他數據,也昭示著DeFi局部性牛市的到來。1.DEX幣價以及交易額數據-很明顯的可以看出,過去幾個月,DEX的代幣漲幅,要遠超傳統CEX各大交易平臺幣的漲幅,而這種漲幅,主要也是由于DEX交易量持續增高的影響。

數據:DeFi協議總鎖倉量達791.5億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到791.5億美元,24小時漲幅為0.85%。TVL排名前五分別為Lido(82.8億美元)、MakerDAO(72.5億美元)、AAVE(68.8億美元)、Curve(48.2億美元)、Convex Finance(41.5億美元)。[2023/1/30 11:35:59]

2.DeFi人數-根據近期的數據統計,以太坊的獨立地址數破億,持有ETH的地址數近4000萬,參與過DeFi平臺的用戶累計量已經接近20萬。雖然只有20萬,雖然是一個累計量,但和1年前比,依舊是一個飛速向上的統計曲線。3.Coinbase考察幣種-當前的圈子,如果單就交易平臺影響力而言,Coinbase仍然是當之無愧的龍頭。Coinbase喜歡定期抓一些優質幣種放入考察區,然后每隔那么幾個月從考察區找一兩個最為優質的,上線自家交易平臺供全球用戶購買和交易。很有意思的是,你看看去年的考察區,和現在的考察區,就能看出很大的區別。

DeFi協議總鎖倉量上升至937.6億美元,24小時內漲1.58%:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)上升至937.6億美元,24小時漲幅為1.58%。TVL排名前五分別為AAVE(104.3億美元,7天上漲11.9%)、MakerDAO(79.1億美元,7天上漲6.32%)、Curve(54.9億美元,7天上漲3.63%)、Lido(51.4億美元,7天上漲20.95%)、Uniswap(50.9億美元,7天上漲10.69%)。[2022/6/26 1:31:25]

去年9月份的考察清單:幾乎全是公鏈

最近一次的考察清單:半壁江山變成了DeFi為什么這次的風口不太一樣

國際清算銀行創新中心將于2022年開發DeFi產品:1月25日消息,國際清算銀行計劃在2022年啟動新的CBDC和DeFi相關項目。根據周二的新聞稿,國際清算銀行(BIS)創新中心將在央行數字貨幣和下一代支付系統方面啟動更多項目,并通過探索和開發DeFi應用程序來擴大其查詢組合。

在17個已經啟動或將于2022年啟動的項目中,有13個項目涉及CBDC。該銀行還正在設立一個由其香港中心領導的新項目,該項目將“探索DeFi技術-區塊鏈、代幣化、智能合約和客戶識別,是否可以改善中小企業的融資狀況。(Crypto Briefing)[2022/1/25 9:12:21]

1.以太坊需要一個故事-全球結算層以太坊第一個全球計算機的故事,因為低下的性能而破滅。而在17年"莫名其妙"成為一鍵發幣工具之后,以太幣也同樣“莫名其妙”的成了當時圈內的結算貨幣,不是結算層,而是結算貨幣。在愛西歐泡沫破滅之后的相當長一段時間內,以太坊似乎失去了方向,那也是各個“以太坊殺手”最為囂張的階段。終于,DeFi概念的興起,讓以太坊看到一個新的故事:全球結算層!支持者說,DeFi拯救了以太坊。質疑者說,DeFi不過是DApp概念在以太坊上涼了之后以太坊的自救概念。但不管怎么說,以太坊重新找到一個新的故事,且這個故事目前來講,無論是概念,還是數據,都在朝著不錯的方向發展,也重新讓ETH坐實了“公鏈之王”的寶座。對于講究“市夢率”而不是“市盈率”的幣圈來說,故事真的是太重要了。2.這個故事讓許多人可以參與,并且許多人真的在其中盈利剛才說到了“市夢率”這個概念,的確,這是幣圈最為看重的東西。17年的那波瘋牛,以及18-19年公鏈的火熱,無不是“市夢率”所帶來的Fomo情緒所引發,一堆公鏈或是DAPP,在沒有任何盈利甚至只有一紙白皮書的情況下,就輕輕松估值幾千萬幾個億,現在想起來,實在是荒謬的可笑。到了2020年,市夢率終于沒那么好用了,人們開始關注那些可以落地,由用戶有流量甚至有盈利的區塊鏈項目。DeFi無疑滿足了這一條件。無論是各個去中心化交易平臺的平臺幣,還是鑄造穩定幣等金融性質的DeFi項目,其用戶都真實存在,且項目自身有盈利,與BNB、HT等平臺幣的銷毀或是回購模型異曲同工。而更加重要的是,作為普通的區塊鏈用戶,每個人都可以去參與DeFi,最近火熱的AMM自動做市商模式以及流動性挖礦概念的興起,讓DeFi用戶的參與感再次大大加強。于是乎,故事不再是虛無縹緲的飛在天上,而是真真實實的落在我們腳邊。3.精準用戶-ToBorToC市值萬億的亞馬遜,現在最厲害的業務是什么?你可能只知道或者用過他們的在線商城,的確,亞馬遜靠此發家,賣東西也依舊是最大的業務。然而在利潤貢獻上,亞馬遜云AWS,占到整個亞馬遜利潤的一半以上。你有用過AWS么,或者說國內的阿里云?我想大概率沒有。之所以拿亞馬遜說事,是因為從17年開始,區塊鏈一直想要像亞馬遜商城那樣,做ToC的應用,各式層出不窮的DAPP,卻發現來的只有兩種人,賭徒和羊毛黨。而到了DeFi這里,雖然用戶依舊不能算是ToB,但這些用戶,真的是有DeFi做市,套利等各方面真實需求的用戶。正如AWS面向的用戶群體,一是需要把網站,或是IT系統搬上云的各個企業,二是一些專業的IT從業人員。所以DeFi可以算是第一次,讓區塊鏈找到了一批介于ToB與ToC之間的專業用戶,且這個用戶的數量,在穩健的增加。4.區塊鏈原本最擅長的,可能就是金融區塊鏈的鼻祖是誰?比特幣。比特幣無論你把它看成數字黃金,還是點對點現金,它都是“錢”本身。鼻祖比特幣的這個屬性,可能也注定了區塊鏈最能發揮其特長的領域,本就該是金融。至于說其他方面,當然不是不能做,接下來1-2年的風口,包括存儲,游戲,NFT,DAO之類,都是很好的概念。然而,他們可能得等金融領域在區塊鏈上取得初步成功之后,才能有發展的希望。這也引來的最后一個問題,也就是,DeFi的未來是否海闊天空,他的天花板在哪里?DeFi的想象力與天花板-這東西還能火多久?

DeFi生態中鎖定的資產總價值接近20億美元:金色財經報道,DeFi Pulse數據顯示,DeFi生態中鎖定的資產總價值持續攀升,已突破19億美元關口,現為19.8億美元。[2020/7/7]

這要從一條最近的新聞說起:“MakerDAO社區已投票通過將真實資產作為抵押品。投票表明,社區支持由初創公司Centrifuge發起的兩項新的抵押提案,即允許用戶將真實資產轉換為可發行帶息ERC-20代幣的證券。目前,該公司已與Paperchain和ConsolFreight合作,支持將貿易發票和音樂版稅代幣化。未來,用戶將可通過真實資產借出DAI。”你看,當前的DeFi基本上主要依靠質押的ETH,來產生DAI的鑄造,杠桿,合成資產等操作。所以看的見的天花板,大體等于質押的ETH數量,現在差不多有10億美金。整個DeFi市場,差不多是20億美金的市值。

維珍銀河董事長:將比特幣視作一種金融對沖,不會參與以太坊和Defi:Social Capital首席執行官、維珍銀河董事長Chamath Palihapitiya在接受Unchained采訪時表示,自己曾于2013年讓家族理財辦公室以80美元的價格配置了100萬BTC,此后他個人將大量BTC交給其投資的DCG(灰度)管理,但他只是將比特幣視作一種金融對沖,此外他還表示,自己并不會投資以太坊,也不在乎Defi是什么。[2020/6/28]

在ETH之后,MakerDao先是引入了BAT,0x等其他加密資產,在312之后,引入了USDC,現在,Token化的圈外資產終于歷史性的第一次被引入了DeFi生態圈中。DeFi第一步,是在圈內,蠶食CeFi的份額。未來的第二步,則是出圈,蠶食傳統金融的份額。當然路徑可能有很多,目前來看,資產上鏈這個事兒,短時間可能不太可行,然而若是圈外資產能夠進圈作為合成穩定幣的抵押資產,那這個想象空間,幾乎可以無限大。現在可以把貿易發票和音樂版稅代幣化,生成穩定幣。將來有沒有可能把股票代幣化,用來鑄造Dai?而最適合進圈的,最適合組成穩定幣,也就是全球流動性最好的資產,你猜是什么?美國的國庫券-美債!這是世界上最深,流動性最強的市場之一,擁有者數十萬億的規模。只要進來一個零頭,可能DeFi就徹底飛了。當然,你可能覺得這是在YY。當前情況下,也的確是YY,畢竟當前DeFi的性能,安全性,便捷性等各方面要求,還遠達不到承載那樣體量規模的資金所需要的程度。DeFi也需要更多的時間,來證明和進化自己。然而正如沒有人10年前會想到,比特幣會從一臺電腦上的程序,成為今天千億美金的龐然大物。10年之后,千億,甚至萬億規模的圈內外資產,在DeFi生態圈中酣暢淋漓的自由流動,這個畫面,你敢想么?

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