編者按:本文來自鏈內參,作者:內參君,Odaily星球日報經授權轉載。2018年,1CO大火;2019年,IEO盛行;2020年,DeFi治理幣開始大熱起來。真可謂,年年歲歲花相似,歲歲年年幣不同。治理幣的風頭無二,利益于今年DeFi的火熱。其中最熱的當屬通過Comp代幣啟動"借貸即挖礦”的Compound。從6月16日Compound啟動治理代幣COMP后,短短幾天時間Compound總鎖倉量已超越此前長期位居榜首的MakerDAO,且項目代幣COMP更是從20多美金漲至最新320多美金,超10倍。Compound的COMP代幣的大熱,也證實了DeFi“流動性挖礦”新潮來臨。而作為同樣受到市場期待,又有著“通用版uniswap”之稱的Balancer也不再沉默。6月24日,基于以太坊的去中心化交易所協議Balancer正式宣布在以太坊部署其治理代幣BAL。BAL價格一天從7美元漲到22美元,而其種子輪的價格只有0.6美元。從0.6美元到22美元,這中間漲幅接近40倍,成為DeFi領域市值第二。發行治理代幣,已經成為DeFi領域近期的趨勢。并且在Compound和Balancer的引領下,眾多DeFi項目開始效仿COMP和BAL的做法發行自己的治理代幣。就在過去一周內,我們已經看到:DEX協議Curve開始通過多資產獎勵激勵sBTC池;mStable啟動MTA流動性挖礦;Ampleforth發布了Geyser等等。在接下來的幾個月中,UMA將啟動一項類似的計劃,以激勵其合成資產協議中的一系列操作;Kyber將發布其備受期待的Katalyst升級,KNC持有人將能夠對治理提案進行投票并獲得ETH;NexusMutual為其保險替代協議發起聯合抵押……Aave和Uniswap,也在謀劃自己的流動性挖礦計劃。越來越多的DeFi項目加入到發行治理幣的大軍中,這其中就難免魚龍混雜。其實DeFi治理幣治理幣早在年初就出現了,其中的隱患也早已出現。治理幣大火的背后
虎符創新區將于1月8日15:00新增DeFinity:據官方公告,虎符創新區將于2022年1月8日15:00(UTC+8)正式新增DeFinity(DEFX),同步開啟等值5,000 USDT的交易大賽,活動截至2022年1月22日15:00 (UTC+8),活動期間DEFX凈買入量排名前 50名的用戶皆可獲得獎勵。
DeFinity 是一個去中心化的 DeFi 交易所,專門通過智能合約交易傳統和數字外匯,專注于為即期外匯交易提供實時結算和清算。[2022/1/8 8:34:15]
DeFi治理幣的出現,主要有兩大目的:一是刺激流動性,二是募集資金。今年以太坊網絡空前繁榮,ETH的價格也大漲。因此以太坊的價值和網絡上代幣化資產的價值飛漲,有效地為DeFi生態系統提供了顯著更高的經濟帶寬和更多的流動性周圍,但這些遠遠不夠的,DeFi治理幣正是這樣的背景下應運而生。現在有數十種DeFi協議為以太坊網絡帶來更多新用戶,刺激其流動性,同時也在爭奪著流動性。Compound并不是一個新項目。創立于2018年的Compound是構建在以太坊網絡上的去中心化借貸協議。那時就已經出現在開放性金融DeFi的市場中,上市以來一直表現平平,帶火并讓它為大家所熟知的正是近期推出的“流動性挖礦”的產幣方式。Compound早期用戶為了薅羊毛,通過大量存借資產來賺取COMP激勵。如今所謂借貸即挖礦,就是用戶在Compound無論是存款還是貸款,都可以獲得COMP激勵。而二級市場的加入不僅增加了COMP的流通,也提供了一個炒作市場,反過來帶動著更多用戶在Compound借貸,聯動效應不斷推高了該協議的資產規模,快速引起了市場關注。從數據看,流動性挖礦玩法出現后,大量用戶將數字資產存入Compound參與挖礦。DappReivew顯示,截至6月30日,Compound日內活躍用戶接近1500人,日活數量在所有DeFi協議中排名第一。DeFi治理幣的大火,為以太坊網絡帶來的流量的同時,不能否認的是,這也成為一些項目發幣圈錢的手段。這兩年,很多山寨幣的日子并不好過。主流幣已基本走出了熊市的陰影。但對于大多數山寨幣來說,還處于漫漫熊市之中,幣價上漲乏力。早期募集的資金已用得差不多了,后續的融資又跟不上,很多公司正處于生死的邊緣。DeFi治理幣的出現,讓這些公司迎來了第二春。一方面發幣可以募集一大筆資金,另一方面發幣還可以刺激關聯幣價的上漲,可謂一舉兩得。但誰是真李逵,誰是假李鬼,投資者還要具一雙慧眼,切莫將投機錯理解為投資。不得不說的隱患
數據:當前DeFi市場TVL約1065億美元,相比上周同期減少約9%:據defillama數據,當前DeFi市場TVL約1065億美元,相比上周同期減少約9%。其中TVL排名靠前的幾條鏈有ETH、BSC、Polygon、Terra、HECO等,TVL分別是813億美元、140億美元、48億美元、24億美元、20億美元等。Solana和Fantom的TVL均不足10億美元。[2021/6/21 23:51:43]
不過DeFi治理幣火熱的背面,除了暗藏著DeFi協議歷來被擔心的黑客攻擊、加密貨幣市場系統性風險之外,還有其治理中心化的質疑,以及代幣分配合理性的問題。6月29日,一起黑客事件為熱衷于“流動性挖礦”的用戶敲響了警鐘。另一個采用此方式產出代幣的DeFi協議Balancer連續遭遇兩次攻擊,被攻擊的是STA和STONK兩個資金池,共計損失約60萬美元。目前,Balancer官方表示,他們會補償用戶損失的資產。雖然Compound目前沒有出事,但風險同樣存在。早在去年9月,SpankChain的CEOAmeenSoleimani就曾在Medium上發文表達過對Compound的風險擔憂。他引用Samczsun的報告指出,Compound協議被設計成能夠由中央管理員就地升級的方式,“如果管理員密鑰被破壞,那么存儲在Compound協議中的所有資產就會被很容易地耗盡。”數字資產借貸平臺Dharma的首席運營官也曾在推特上指出,Compound還存在擠兌風險。當加密貨幣市場出現極端行情,借款人可能面臨來不及補充抵押資產就被清算的風險。治理代幣目前的應用場景僅僅是參與社區治理時用來投票,挖礦的散戶,參與社區治理的欲望較低,投機才是目的,當COMP價格持續下跌之時,不排除發生市場拋盤踩踏。去年12月10日,一位名叫MicahZoltu的獨立開發人員撰文指出MakerDAO可能存在治理問題,假如幾個“巨鯨”聯手的話就能對網絡實施攻擊,導致系統內抵押的所有ETH都被清空。同時MakerDAO存治理問題,因此攻擊并非無稽之談。MakerDAO已經發行了100萬MKR代幣,只有一小部分被銷毀,目前持幣量最大的就是Maker基金會。持幣人使用MKR代幣在協議上的智能合約提出網絡提議,更改網絡上的參數。在治理方面,MicahZoltu認為MakerDAO可能存在一些漏洞,比如他們當前治理延遲時間參數為“零”,也就是說,所有獲得投票通過的治理規定變更都是立即生效的。只要攻擊者就位,那么在當前的治理模式下,鎖定在MakerDAO上的資金就會非常不安全。更可怕的是,MicahZoltu聲稱只要攻擊者稍微聰明一點,好好規劃一下攻擊方法,然后快速實施攻擊,MakerDAO就有可能陷入麻煩。3月16日,由于受近期ETH價格暴跌影響,Gas價格迅速上漲,Maker協議、社區、Maker基金會以及整個以太坊生態系統面臨巨大壓力。大量貸款跌破抵押閾值,引發清算程序。但由于市場崩潰,部分清算人以0美元出價的Dai贏得以太坊抵押品清算程序的拍賣,這導致MakerDAO出現近500萬美元未償還貸款的債務。3月25日,Maker基金會官方博客發文稱,已經完成將MKR代幣控制權轉移給Maker治理社區,MKR代幣合約現在100%由MKR持幣者控制。顯然,DeFi治理幣“中心化”嚴重的問題一直是很大的隱患。再比如,COMP接近40%的掌握在投資機構和創始團隊手中,并且投票權重排名前10的主要是Compound的早期投資機構和創始人。在“中心化”治理下,DeFi治理幣砸盤或套現跑路的風險會一直存。作為中心化的代幣,利益之爭也是不可避免的。6月8日,據基于波場的合成資產平臺Oikos官方網站顯示,OikosSwap上線。據官方介紹,Oikos是一家基于波場的合成資產平臺,提供法定貨幣、商品、股票和指數的區塊鏈上交易。合成資產(Synths)由OKS作為抵押物,作為智能合約的擔保。OikosSwap是一個專門為波場而設計兌換平臺。OKS在DEFI項目排行榜上熱度僅次于COMP。而此時,波場創始人孫宇晨發了一個殺傷力巨大的微博:波場社區近期盛傳Defi項目OKS,經查該項目為社區開發者自行開發Defi項目,與波場官方與孫宇晨本人沒有任何關系,合約并未經過官方審計,請投資者注意投資與黑客攻擊風險,波場與孫宇晨不負任何責任。經與P網溝通,OKS與P網IEO也沒有任何關系。OKS處于早期,投資風險極大,不鼓勵投資者參與該項目。這條微博出來后,OKS幾分鐘被砸了30%。之前有爆料稱,OKS能夠成為虎符的IEO項目還是孫老板親自推薦的,微信上虎符的負責人還在感謝孫老板,為啥轉眼間就變成投資風險極大,不鼓勵投資者參與該項目了呢?OKS項目方說,孫要1千萬的私募價幣,然后OKS官方沒給,于是孫老板惱羞成怒出了這個聲明。顯然這又是利益之爭。從1CO到IEO,再到DeFi治理幣,各種發幣的噱頭頻出,但不變的是,韭菜們慘被收割的命運。在監管和合規沒有建立起來之前,這將會一直持續下去。
DeFi 概念板塊今日平均漲幅為10.69%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為10.69%。47個幣種中45個上漲,2個下跌,其中領漲幣種為:LBA(+28.98%)、SWFTC(+27.00%)、JST(+25.12%)。領跌幣種為:AKRO(-7.05%)、AST(-3.83%)、ANT(-2.18%)。[2021/3/14 18:43:09]
Chainlink聯合創始人:最近的DeFi攻擊不應歸咎于閃電貸:金色財經報道,Chainlink聯合創始人Sergery Nazarov表示,將最近的DeFi攻擊定性為閃電貸攻擊可能不太公平。Nazarov表示,真正的問題在于構造糟糕的DeFi項目。盡管許多人試圖將這種攻擊描述為“閃電貸”的結果,但大多數此類行為都可能是由任何一個資本充足的行動者實施的。[2020/11/19 21:17:34]
Pantera Capital正加大對DeFi資產的投資:金色財經報道,Pantera Capital透露,其數字資產基金打算對DeFi資產進行比其他市場更大的投資。Pantera聯合首席投資官Joey Krug指出,無論是在鎖定價值還是在去中心化交易所的交易量方面,DeFi領域的增長速度都很快。Krug相信DeFi是金融的未來,而不是另一個泡沫。[2020/10/8]
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編者按:本文來自01區塊鏈,作者:任萬盛,Odaily星球日報經授權轉載。據零壹智庫數據顯示,截至2019年末,全球累計有47個國家和地區、5926家公司申請了38064件區塊鏈專利;其中,有3.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|Azuma知情人士透露,美國加密貨幣交易所Coinbase已啟動上市準備工作,最早可能在年內完成上市,這將使其成為美國首家上市的大型加密貨幣交易所.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。估計今天很多人一覺醒來都會看到這個新聞,真的是太震撼了.
1900/1/1 0:00:00沾DeFi概念的代幣最近漲飛了。 不只是以太坊生態上YieldFarmer們“耕耘收獲”,就連位于“平行宇宙”的EOS最近也有了起色。久違地,EOSREX資源池又被借得差不多了.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:WILLIAMSUBERG,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。NFT市場目前還小,關注度還不夠。不過隨著NFT價值被人們逐步挖掘出來,它在未來幾年可能會呈現爆發式增長.
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