EFI:?數說DApp：DeFi和DEX迅猛增長或令以太坊超越比特幣_DEFI

編者按：本文來自碳鏈價值，作者：DappRader，編輯：白夜，Odaily星球日報經授權轉載。近日，去中心化應用分析公司DappRadar發布二季度DApp分析報告，其中評估了日均活躍錢包、交易量、以及交易額等指標，旨在深入了解每個獨立區塊鏈和更廣泛DApp生態系統運行狀況。下面，讓碳鏈價值先和大家一起來回顧下剛剛過去的二季度DApp行業吧。總體來說，DApp行業在整個二季度看上去都充滿希望。在分析13個區塊鏈之后，DappRader發現DApp日均活躍獨立錢包總量已經超過7萬個，排名前三分別是以太坊、波場和EOS。此外，二季度DApp協議總交易額達到120億美元，比一季度增加45億美元，其中以太坊交易額占比高達82%，而EOS和波場緊隨其后，他們在二季度網絡日均活躍度和用戶群規模也都有所增加。

2020年二季度DApp行業發展的幾個關鍵要點：1、即使gas價格上漲迅猛，但以太坊仍是加密市場上最重要區塊鏈之一，相比于2020年一季度，該區塊鏈價值在二季度增加45億美元。2、波場也在試圖引入DeFi使其DApp產品組合更加多樣化，不過其DApp中八成仍是和高風險類應用。3、EIDOS在2019年四季度出現暴跌，但在2020年二季度開始復蘇，主要原因是Upland和CryptoDynasty兩款游戲受到不少人歡迎。4、Hive和Steem之間戰斗仍在繼續，但隨著Splinterlands等游戲遷移到了Hive區塊鏈上，為Hive帶來巨大優勢。5、2020年二季度另外兩個在DApp領域表現不錯的區塊鏈分別是WAX和ThunderCore，但他們增長主要是由DApp驅動的。事實上，由于DeFi流動性挖掘興起，2020年二季度以太坊再次引起整個加密行業關注，因此本文我們將講重點分析DeFi和DEX在過去一季中是如何影響以太坊的。以太坊二季度表現概述

黑客參與SIM卡交換攻擊并盜竊數字資產被判5年監禁:6月25日消息，化名為PlugwalkJoe的英國黑客Joseph O 'Connor在美國被判處五年監禁。其定罪源于他參與2019年4月針對一位知名加密貨幣交易所高管的SIM卡交換攻擊，導致價值約79.4萬美元的數字資產被盜。

PlugwalkJoe最初于2021年7月在西班牙被捕，于2023年4月26日被引渡到美國接受審判。為了表現出與當局合作的意愿，他于今年5月認罪。[2023/6/26 21:59:42]

毫無疑問，2020年絕對算得上是以太坊和DeFi生態系統至關重要一年：首先，以太坊2.0預計將在2020年秋季上線，這一重大事件不僅有可能引發ETH價格上漲，也會刺激以太坊區塊鏈采用普及度大幅增加。其次，擁有4.3億用戶全球最大論壇Reddit有望成為以太坊區塊鏈用戶入口，因為他們已經啟動基于以太坊積分系統試點項目；此外，以太坊去中心化金融和去中心化交易所領域均出現驚人發展，但同時也暴露出一些安全方面的問題。最后，從協議貨幣定價角度來看，ETH仍然是加密貨幣行業里「第二強」的加密貨幣，雖然價格還存在較高波動。我們曾目睹ETH價格突破300美元，也見證在2020年3月「黑色星期四」時暴跌至110美元左右。不過，如果我們把2020年上半年平均價格與2019年上半年平均價格比較一下就會發現：ETH價格其實上漲11%。

EOS舉辦EVMxIdeathon活動，總獎池達12.5萬美元:9月20日消息，EOS網絡基金會與Helios于2022年9月19日合作推出EVMxIdeathon活動，旨在激勵EOS生態所有人參與構建下一代DApp。

活動分為兩部分Ideathon和Hackathon。Ideathon無需代碼基礎，圍繞DeFi、Gov3、GameFi、Social Good以及Web3五大主題闡述想法并提出可行項目方案即可參與；Hackathon要求開發者圍繞GameFi構建具體應用。活動將持續八周時間，共有52個優勝項目，總獎池達125000美元獎金，并有機會加入Ideathon孵化計劃。[2022/9/20 7:09:13]

以太坊區塊鏈要考慮另一個重要方面是gas價格。與前幾個季度不同，在2020年第二季度期間gas價格突然激增，這可能是因為DeFi和DEX交易量暴漲所導致。然而，gas費用上漲對游戲類DApp影響非常大，直接導致二季度日常活動量減少80％。

加密做市商Wintermute在DeFi黑客攻擊中損失1.6億美元:9月20日消息，加密做市商Wintermute創始人Evgeny Gaevoy在社交媒體上發文表示，Wintermute在DeFi黑客攻擊中損失1.6億美元，目前其CeFi和OTC業務不受影響。[2022/9/20 7:08:19]

游戲類DApp活躍度下降已是個不爭事實，相比于一季度，以太坊游戲類DApp日均活躍錢包數量從10000減少到2000。不過，所謂東方日出西方雨。截至二季度末，雖然游戲類DApp遭受重創，但DeFi和DEX這兩大去中心化應用類別卻都顯示出積極增長跡象，日均活躍錢包數量分別達到近5000個和4000個。考慮到這一點，我們看到不斷增長的DeFi和DEX生態系統正在彌補游戲類去中心化應用給以太坊造成的損失。

以太坊：DeFi

如果要談2020年以太坊，DeFi絕對是個繞不開話題，因為這一領域在今年取得了令人驚艷發展，但同時也為我們帶來不確定性和波動性，以下四個方面值得關注：1、2020年3月12日「黑色星期四」，加密市場整體暴跌，以太坊也不例外，結果導致大量DeFi項目抵押貸款跌破抵押閾值，引發了清算程序，其中就包括MakerDAO。MakerDAO清算程序以抵押拍賣的形式進行，用戶可以通過競標DAI獲得抵押以太坊，但此次由于市場崩潰，部分清算人竟然以價格為0的DAI的出價贏得以太坊抵押品清算程序的拍賣，也導致MakerDAO出現高達400萬美元未償還貸款債務。2、安全事件：包括Uniswap、Lendf.me、以及Curve等DeFi項目均遭到攻擊。3、比特幣開始越來越多地參與DeFi項目，以太坊區塊鏈上出現與BTC錨定的代幣。4、去中心化金融協議Compound金融代幣COMP成為DeFi獨角獸，并給加密市場帶來全新的「YieldFarming」模式。總體來說，2020年對DeFi行業來說算得上是「非常迷人」的一年。當然，如果我們在仔細分析一些關鍵指標的話，或許能從數字中對DeFi發展有更深入的理解。首先，我們來看第一個指標就是日均活躍錢包量。在2019年初，幾乎沒有人能夠預見到DeFi這一以太坊去中心化應用類別會有如此驚人的發展，當時DeFi活躍錢包數量只有「可憐」的200個。但是到2020年第一季度末，我們看到DeFi領域已經有大約1500個活躍錢包，而到2020年第二季度末，這一數字已經飆升到4000個，這意味著環比增長率達200%，而同比增長率更是高達500％。你會發現，DeFi僅用短短六個月時間就躋身成為以太坊第三大去中心化應用子類別，交易活動量占到全網總活動量24%。不僅如此，大多數DeFi去中心化應用程序都顯示出活動增加趨勢，其中最大增長來自去中心化金融協議Compound發行的COMP代幣。在DeFi類別的全部活動中，幾乎有45%來自于Compound，與上一季度相比漲幅竟然達到令人瞠目的1000％。第二名屬于Synthetix，這個DeFi協議擁有550個日常活躍錢包，第三名是1inch，擁有大約490個日常活躍錢包。事實上，與去年同期和季度相比，所有主流DeFi去中心化應用程序中日常活躍錢包數量均出現較大幅度增長。

FBoxArmy元宇宙游戲FTTS宣布完成550萬美元A輪融資:據官方消息，FBoxArmy元宇宙游戲FTTS宣布完成550萬美元A輪融資，FstSwap，Pangaea Capital，Master Ventures，Anti Fund，GumiVentures等參投。

據官方介紹，FistSmartTool將會提供技術服務，FBoxArmy游戲接近尾聲，FTTS透露A輪投資基金接管游戲項目規劃運營[2022/8/9 12:12:25]

接下來，我們要關注第二個指標是DeFi價值。需要說明的是，從價值角度衡量DeFi活動方法有很多種，不過在此我們主要關注的是交易額指標。如果分析DeFi交易額指標，我們可以發現2020年DeFi總價值已經超過110億美元，這一數字相當于2019年DeFi總價值的2.5倍，也意味著年同比增長率達到驚人的1410%，而季度同比增長率也高達150%。結果顯而易見，DeFi類別已經是以太坊區塊鏈上排名第一的去中心化應用類別，而且在二季度，其價值已經占到了以太坊區塊鏈價值80%。最后，我們要關注第三個指標是鎖倉總價值。根據DeFiPulse披露的去中心化金融DApp貸款數據，我們可以看出該領域增長趨勢十分明顯。2020年第二季度末，DeFi鎖倉總價值已經比2020年一季度增長140%，達到12億美元。

7月1日至今，ARK基金共賣出近10萬股GBTC:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，7月1日至今，ARK基金共賣出101182股灰度GBTC。此前消息，ARK基金近期減持近150萬股Coinbase股票Coin。[2022/7/31 2:48:26]

總而言之，我們見證了日均活躍錢包數量、交易額和鎖倉總價值這三個指標在2020年二季度出現巨大增長峰值。這使我們了解到，DeFi不僅已經是以太坊上最大去中心化應用類別，而且還在價值方面推動以太坊的增長。以太坊：DEX

去中心化交易所在以太坊的增長中同樣起著非常重要作用，并且也是以太坊DeFi生態系統重要組成部分。我們在過去30天追蹤了Uniswap、IDEX、0x、Kyber、Oasis、Bancor和Airswap這幾個去中心化交易所交易量和交易者數量等指標。到2020年第二季度末，Uniswap、IDEX、0x、Kyber、Oasis和Bancor均實現強勁增長。但是，當我們分析2020年第二季度這6個去中心化交易所DApp時發現，與2019年第二季度相比，這些交易所交易者數量平均增加50％，而與2020年第一季度相比，這些交易所交易者數量平均增加22％。去中心化交易所在為以太坊日常活動貢獻中排名第二，為以太坊日常活動總量貢獻增加25％。關于上述去中心化交易所DApp交易量，我們已經看到2020年第二季度與2019年第二季度相比有了顯著增長，漲幅達146％，另外2020年第二季度與2020年第一季度相比漲幅為39％。2020年3月12日「黑色星期四」事件之后，我們觀察到2020年第二季度去中心化交易所交易量急劇增加。與2020年一季度相比，IDEX、Uniswap、0x和Bancor這四家去中心化交易的交易量分別增長144％、109％、44％和112％。另一方面，相比于2019年二季度，我們還觀察到Kyber和Uniswap這兩個去中心化交易所交易量在2020年第二季度漲幅分別達到驚人220%和624%，也是增長幅度最大兩家去中心化交易所。總結

可以肯定的是，目前以太坊仍是加密行業里最重要區塊鏈之一，其2020年第二季度的驚人增長主要是由DeFi和DEX兩個去中心化應用類別所驅動，而流動性挖礦是DeFi和DEX迅猛發展核心機制。作為一種引導網絡效應新機制，流動性挖礦能夠為DeFi項目帶來巨大流動性，項目流動性池越大交易費用就會越低，而更低的交易費用則會吸引更多人來交易，交易量因此會變得更高，此時流動性挖礦的收益就會更大，繼而推動流動性池價值變得更大。只要人們希望DeFi項目代幣的流動性挖礦收益更大，就會購買更多代幣，繼而推動其價格上漲——這可能也是我們最近看到COMP等代幣快速上漲的原因。另外，如果一切順利的話，我們應該會在2020年看到ETH2.0上線，一些業內人士甚至認為以太坊將會成為接下來的牛市龍頭，市值有可能超越比特幣。真的會是這樣嗎？就讓我們拭目以待吧。

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