DEF:DeFi逃不出以太坊_Verify DeFi

編者按：本文來自深潮TechFlow，作者：邦尼，Odaily星球日報經授權轉載。高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……以太坊上的當紅炸子雞DeFi仿佛時時在勸退開發者和用戶。盡管多有怨言，但DeFi仍然離不開以太坊。defiprime數據顯示，在242個DeFi項目里，有197個DeFi部署在以太坊上，而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。為什么其他公鏈還沒有生長出類似于Compoud、Uniswap這樣的大熱DeFi？為什么其他公鏈上沒有形成DeFi生態？深潮TechFlow歸納有3點原因：以太坊作為第一公鏈，在資產種類、資產總量有著領先優勢。其他公鏈沒有像以太坊這樣重視DeFi，現在跟風，失去了先機。DeFi規模化之后，去中心化治理，從以太坊遷移到其他公鏈成本難以估量。在DeFi引爆加密市場后，各大公鏈也進入一場DeFi的軍備競賽中。資金、技術、人才……源源不斷投入其中。而最后，誰又能挑戰以太坊，坐上DeFi的鐵王座？以太坊難承其重

如果以太坊網絡比做一條馬路，那么，此刻的以太坊恐怕就像工作日晚高峰的北京三環，已擁堵不堪。“現在以太坊擁堵情況，甚至比IC0泡沫還要更嚴重。”以太坊研究員HaseebQureshi說。其所言不虛。在2018年IC0最鼎盛的那段時間，每日單筆交易手續費平均值最高為5.4美元，而在8月13日下午5點，這個數值已突破前高，變成了7.4美元——這比起一個月前的0.5美元，漲了近15倍。也就是說，用戶想要在以太坊網絡發起轉賬，就要支付平均每筆約合50多塊的手續費。如果用戶想要在一分鐘內完成一筆交易，Gas手續費可能得花20美金。按照互聯網世界的邏輯，以太坊上DeFi的繁榮幾乎是一個反人性的市場行為。高昂的手續費、反人性的用戶體驗……一層層在逼退圈內散戶和圈外流量。然而，即便門檻如此，還是有一批淘金客涌入DeFi，原因不外于DeFi能滿足他們立馬暴富的希望。原因在于DeFi的流動性挖礦以及自動做市商制度，制造了一個又一個神話。從7月17日開啟流動性挖礦至今，YFI從34.53美元漲到最高12821美元，一度超過BTC，翻了371倍。YamFinance啟動代幣分配計劃，6小時入金2億美元。……截至8月18日，DeFi代幣總市值已達115億美元，DEX交易量突破4.04億美元，DeFi鎖倉資產總價值超過了62億美元。另一邊，手續費也高昂不下。以太坊上最火的DEXUniswap在過去一個月內手續費超過700萬美元。DeFi的火爆引起了以太坊開發者的警覺。“高昂的Gas費是鏈上治理系統的一個嚴重威脅，尤其是那些優化不良的體系。”以太坊開發者PhilippeCastonguay發推稱，如果人們必須支付200美元的交易費來投票，大多數用戶將不會參與。而這只會導致鯨魚變得更富有，因為只有他們能參與質押，只有他們能交易，只有他們能投票。以太坊創始人V神也表示，DeFi還不錯，但很多人低估了智能合約的風險，DeFi的利率比傳統銀行的利率要高很多，這意味著DeFi產品的風險也要大很多，“崩潰”的幾率也要高得多。然而，高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……這些都無法阻止DeFi在以太坊上的繁榮和茁壯。DEFIPULSE數據顯示，鎖定價值排名前38的DeFi應用有37個都在以太坊上。用現代互聯網的說法，DeFi應用被以太坊“屠榜”了。為什么非得是以太坊？難道沒有別的好用的公鏈了嗎？畢竟，在DeFi火爆行情的刺激下，以太幣在一個月已經漲了75%。其他公鏈的社區和開發者，面對幣值和市值大漲，難道不眼紅不心動嗎？公鏈們的DeFi夢

Improbable旗下軍事元宇宙子公司Defense & National Security已被NOIA Capital收購:金色財經報道，元宇宙公司Improbable旗下軍事元宇宙子公司Defense & National Security已被NOIA Capital收購，出售金額未公開，本次收購交易中還將包括Improbable Defense的英國國防部合同、以及約 70 名工程師和建模師。據悉Improbable Defense & National Security是Improbable公司業務中唯一沒有盈利的部分，Companies House提供的數據顯示其2021年虧損總額達到約1.49億英鎊。不過，這筆收購交易還需要監管機構批準確認，預計會在三到六個月內做出最終決定。（uktech）[2023/6/7 21:20:23]

北京時間8月18日晚上11點，在延遲1小時后，“百倍幣工廠”的波場版Uniswap終于上線。而上線后，不少投資者表示在JustSwap上買到了假幣，還有人自嘲：“買土狗都能買到假土狗。”

JustSwap上，1個TRX甚至可以兌換100萬個假的ETH上線10小時后，JustSwap的成交額突破了500萬美元，而其中不少是由假幣貢獻的。波場上的JustSwap還難以與真的Uniwap相提并論。Debank數據顯示，截至19日晚7點，Uniswap24小時交易量為2億美金，是JustSwap的近40倍。早在1個月前，波場創始人孫宇晨就宣布了進軍DeF未來i的三個決策：上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。波場身上，匯集著諸多想要進軍DeFi市場的公鏈縮影。“DeFi上的新幣有將現在主流幣取而代之的趨勢。“有投資者稱。此言不虛，以DeFi預言機著稱的LINK在2個月翻了四倍，擠掉LTC、BCH等老牌幣，市值排名來到第五的位置。與百倍千倍幣不斷涌現的DeFi市場相比，主流幣滯漲，與其相關的社群里死氣沉沉，有不少投資者提議用DeFi來激活幣價。8月15日，EOS的創始人BM在推特上表示：“我在2014年創建第一個DeFi平臺，DeFi是激發DPOS、TAPOS和高性能數據庫和賬本結構的必要條件。EOS是為DeFi設計的。”BM還回復網友稱，構建復雜高性能的DeFi，EOS會是更好的選擇。以太坊的DeFI需要使用許多難用的組合來彌補交易延遲、gas攻擊、重組以及缺乏有序數據庫等缺陷。或許是受到BM話語的刺激，EOS幣價直線上升，兩天內漲了25%。Block.oneCEOBrendanBlumer發推表示：EOS將解鎖“DeFi技能”。面對他人的戲謔，他回復：輿論炒作通常都是周期性的，EOS主網上的創新應用要比其他生態多，這才是開始。不只是EOS，另一邊，ETCCore創始人JamesWo發推稱：說到DeFi，ETC可能是最合適的協議之一，我們會證明這一點。與此同時，就連比特幣也要參與DeFi競賽。DGLab被稱為是比特幣世界最具實力的公司，在去年募資了9300萬美元。近日，DGLab宣布進軍DeFi，想在閃電網絡上運行智能合約。據不完全統計，在市值排名前20的加密貨幣里，有一半想要或者正在進軍DeFi市場。但基本上，成規模的DeFi都在以太坊上，其他公鏈上的DeFi一起合起來，恐怕也難以與以太坊的DeFi生態相匹敵。為什么DeFi沒有在以太坊之外的其他公鏈上生長起來？南橘北枳，DeFi一旦離開了以太坊的土壤，就難以生長了嗎？為什么DeFi偏愛以太坊？

Alameda清算人在DeFi借貸平臺Aave上損失72,000美元:金色財經報道，Alameda 清算人在試圖為債權人追回資金時被清算后，在 DeFi 借貸平臺 Aave 上損失了 72,000 美元。清算人試圖平倉，并在此過程中首先移除了用于該頭寸的額外抵押品，使其面臨清算風險。加密數據平臺Arkham在與 The Block 分享的一份報告中指出，在九天的時間里，該頭寸被清算兩次，總計 4.05 aWBTC，這是 Aave 上使用的一種由比特幣支持的代幣。

該數據基于已被 The Block 研究副總裁 Larry Cermak 標記為與 Alameda 相關的錢包，并用于在以太坊區塊瀏覽器 Etherscan 上標記錢包。來自這些錢包的資金被轉移到一個由多重簽名控制的錢包中，該錢包現在持有 1960 萬美元的以太幣和價值 1.4 億美元的以太坊上的各種代幣。[2023/1/13 11:09:21]

幾乎每條公鏈都想擁抱DeFi，但DeFi已經成為一個無法擁抱龐然大物。DeFi代幣的總市值達到115億美元，超過了除以太坊之外的所有公鏈的市值。絕大多數DeFi項目都是搭建在ERC-20上，如Compound、Uniswap、Balancer等。據defiprime的數據，在242個DeFi項目里，有197個DeFi部署在以太坊上，而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。

數據：當前DeFi總鎖倉量為730.97億美元:金色財經報道，據DEFI PULSE最新數據顯示，目前DeFi總鎖倉量為730.97億美元，鎖倉量排名前三的分別為Maker（150.7億美元）、Curve（100.8億美元）、AAVE（90.1億美元）。[2022/3/10 13:47:50]

為什么會導致這一現狀呢？“網絡效應是主要原因。“MakerDAO中國區負責人潘超向深潮TechFlow表示，開發資源、合作伙伴都在以太坊，最重要的是美元穩定幣都在以太坊上發行。2017年IC0最瘋狂的階段，大部分募資代幣都采用了ERC-20協議生成，海量資產沉淀在以太坊網絡上。無需跨鏈，代幣之間互換僅需支付ETH作為轉賬Gas費即可，AaVE這樣的DeFi明星項目也是在那時誕生，可以這樣說，以太坊上IC0的繁榮為DeFi生態的爆發創造了廣泛的群眾基礎，并吸引了眾多開發者。單鏈中資產互換的安全與便捷，對沖了交易速度的問題，于是，一系列DEX應運而生。此外，基于以太坊的穩定幣占據了大部分市場份額，比如USDT、PAX、BUSD等穩定幣都是基于ERC-20協議生成。據以太坊瀏覽器數據，以太坊上穩定幣的流通總市值早已超過了100億美元。“EOS上的資產單一，也是阻礙其DeFi生態構建的關鍵因素之一，以太坊核心資產是ETH，但其區塊鏈上還有其他大量的ERC-20資產，他們是構成以太坊DeFi生態的重要元素。”OKLink相關負責人表示。目前，以太坊ERC-20標準已發行284494種代幣，ERC-721標準已發行6303種代幣，EOS總計發行5497種代幣，波場上發行代幣為7746種。此外，其他公鏈此前并不重視DeFi。OKExResearch首席研究員William告訴深潮TechFlow，“不是其他公鏈上的DeFi沒有發展起來，而是在今年DeFi火爆之前，其他公鏈根本就沒有重視DeFi，現在又開始跟風。自去年開始以太坊就在重點發展DeFi，目前以太坊上的DeFi生態已成規模，而其他公鏈僅僅剛開始。”這或許是其他公鏈失去DeFi先機的主要原因，而之前重視發展DeFi的EOS，在2019年開發了很多DeFi應用，比如Newdex，一度排在所有Dex的第一名，但隨著今年中“流動性挖礦”引發的財富效應，巨量資金涌入以太坊上的Dex，Newdex被迅速超越。在Compound推出“流動性挖礦”模式后，緊接著EOS也推出了自己的流動性挖礦項目DeFisNetwork，宣稱集Uniswap、Synthetix、Compound和MakerDAO于一體。然而，DFS因規則機制問題，淪為科學家和投機者的薅羊毛機，不得不在一天內3次修改規則。目前，EOS上的DeFi應用有PIZZA-USDE、EOSDT、Vigor、Chintai、Defibox、DefixNetwork等，都難以形成規模。EOS或許并不像BM口中那樣“為DeFi而生”，事實上，除了失去了布局DeFi的先機外，EOS的新人并不友好：新用戶在EOS賬戶創建錢包是需要花錢，而以太坊錢包是免費創建。而孫宇晨在上個月才宣布波場在DeFi上的3大決策，上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。“雖遲但到”的孫哥能否趕上DeFi的浪潮，時間會交予答卷。此外值得關注的還有比原鏈上的DEXMOV。比原鏈創始人長鋏說，MOV是比原鏈的DeFi協議蔟，目前在所有DEX中，活躍用戶數排名第5。最后，DeFi壯大后，變成了去中心化社區，遷徙成本難以估量。其他公鏈能重金邀請開發者，比如之前的Dapp大戰，波場和EOS重金搶ETH的開發者，但卻搶不來社區和人心。伴隨著以太坊DeFi生態的規模越來越大，治理權交給社區，遷移或許不再只是一個團隊能決策的事。對投資者而言，經歷了IC0的破滅和合約“312”事件，對于中心化運作的加密項目恐怕一時難以建立信任。但以太坊之外的大多數公鏈一直是中心化發展的，比如波場和Justswap之于Justin孫宇晨。無論如何，各大公鏈的DeFi戰事已經打響，而以太坊依然是DeFi世界中的王者。此刻的各大公鏈紛紛摩拳擦掌，進入DeFi的軍備競賽中。除了以上提到的EOS、波場和比原鏈布局DeFi外，量子鏈也宣布加入其中。8月17日，量子鏈宣布設立總額100萬美元的DeFi開發者支持計劃，以支持開發者利用Qtum量子鏈開發DeFi應用。在過去的兩年里，這些公鏈一直沒能給出眾人所期待的殺手級應用。DeFi的火爆，倒逼這些公鏈進軍到幣圈為數不多的落地應用上來。究竟哪條公鏈能在DeFi戰場里跑出來呢？復盤一下，公鏈要想把DeFi生態做起來，至少需要滿足以下4點：資產種類的沉淀性能穩定，轉賬費用低廉去中心化，得到開發者和用戶的信任有財富效應DeFi市場規模雖然在過去兩個月內迅速膨脹，但DeFi還面臨著資產泡沫化、安全困境、難出圈、合規性等難題。在這些問題尚未被解決之前，DeFi世界只能一面忍受以太坊的擁堵和高手續費，一面走下去。

評論：DeFi也許會像ICO、IEO等不會長久:據cointelegraph評論文章，這幾年ICO、IEO、STO、去中心化組織等不斷出現，但都沒有成為主流，或許可以說DeFi也不會長久。DeFi的機會窗口期正在縮減，與以下原因有關。第一是詐騙頻發；第二，監管者可以通過新舊監管方式混合起來“拯救”市場；第三，在傳統監管體制下對新興的加密公司缺乏了解并不重要，因為金融科技本身就是對監管無效的回應。對加密服務進行全新監管尚須成為共識。[2020/9/12]

Pantera Capital首席執行官：DeFi將在未來五年超越比特幣:金色財經報道，Pantera Capital首席執行官兼創始人Dan Morehead認為，DeFi將在未來五年超越比特幣。 此外，他表示，比特幣已經成為數字黃金和有效的財富儲備，因此其上升潛力相對有限。另一方面，DeFi仍處于起步階段且被大大低估了，考慮到其擾亂傳統金融行業的潛力，DeFi升值潛力巨大。[2020/9/12]

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