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EFI:?Coinbase如何布局DeFi?_COIN

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編者按:本文來自碳鏈價值,作者:氫3,Odaily星球日報經授權轉載。在美聯儲的史詩級放水下,比特幣等加密貨幣紛紛走強。不過令大部分投資者沒想到的是,放水大背景下的熱點不是「減半」而是DeFi。總鎖倉量超過70億美元,日交易量約4億美元,4.5萬枚比特幣被鎖定在協議中……是的,這就是目前DeFi的現狀。新創DeFi項目YAM上線不到10小時,鎖倉資金超過6億美元;DeFi自動做市商Curve代幣CRV剛上線市值一度突破900億美元,遠超以太坊;引爆流動性挖礦DeFi項目Compound代幣COMP被各大中心化交易所爭搶上線;聚合交易平臺yearn.finance代幣YFI價格從4000美元到超過比特幣價格僅僅只用了6天。這是DeFi火熱的一角。DeFi全稱DecentralizedFinance,表示為去中心化金融。最早由加密貨幣借貸平臺Dharma創始人BrendanForste在2018年提出。2019年,許多加密行業社區認為,DeFi的出現會顛覆傳統金融體系,然而,隨著「流動性挖礦」以及「去中心化交易所」概念的日益火爆,認為DeFi會首先顛覆中心化交易所的言論取代了前者。但是,CeFi和DeFi真的是對立的關系嗎?或許DeFi和CeFi之間存在極其緊密的關系呢?DeFi背后的推手究竟是誰?Coinbase:塑造DeFi概念的CeFi元老

眾所周知,交易所是加密行業食物鏈頂端的行業。因此,其有能力也有足夠的資本進行CeFi的布局。2018年4月,Coinbase宣布成立風投基金CoinbaseVentures,將會為參與加密貨幣和區塊鏈初創公司的早期投資,包括可能和Coinbase構成競爭的公司。為此,碳鏈整理了CoinbaseVentures投資的項目:

在上架不到12小時后,?ChatGPT下載量變免費榜第二:金色財經報道,當地時間5月18日,人工智能研究公司OpenAI在其官網宣布,在美國推出了聊天機器人ChatGPT的iPhone應用,并承諾未來也將為安卓手機提供相同的服務。值得注意的是,在上架不到12小時后,目前ChatGPT應用已經沖到了美國蘋果應用商店免費APP排行第二的位置。[2023/5/19 15:13:15]

CoinbaseVentures投資的DeFi項目中,最出名的當屬Compound了。Compound在2020年6月開啟了流動性挖礦,直接或間接的引爆了DeFi熱潮。該筆投資早在2018年5月便已完成,共同參與該筆投資的還有BainCapitalVentures、A16z、Polychain、TransmediaCapital、AbstractVentures、DanhuaCapital。除了Compound之外,UMA、Celo都是目前市面上熱門的DeFi項目。從投資時間上來看,CoinbaseVentures對DeFi項目的投資基本都集中在2018年和2019年。這不難說明Coinbase其實早已在布局DeFi。

NFT游戲Cyber??classic通過代幣融資10萬美元:1月27日消息,NFT游戲Cyber??classic已經完成CLASS代幣私募,共募集232 BNB,價值10萬美元。[2022/1/27 9:17:00]

2020年5月,Coinbase在博客中寫了這么一句話:「即將到來的DEX革命」。隨后,DeFi開始成為加密行業最火的熱點。該文章是由Coinbase企業發展與投資研究員JustinMart所寫,其中詳細說明了DEX的各種優缺點,并且指明了未來DEX需要改進的方向:「DEX與可編程貨幣掛鉤,它們可以創造出新的衍生品和合成資產,并與其他DeFi服務進行深度組合,從而打造出真正差異化的產品。」三個月后的現在,看著Compound、Curve、YFI,再細讀Mart的觀點,也不得不佩服其見解之深遠。或許,這也是Coinbase一類的CeFi早已洞察到DeFi遲早會進行「革命」的原因之一吧。DeFi的背后的資本推手:Coinbase的創業校友們

Coinbase首席運營官EmilieChoi曾表示,CoinbaseVentures會重點關注那些曾在Coinbase工作過的創業者,并希望構建一個「創業校友網絡」。目前國內互聯網投資圈「創業校友網絡」更像是在讓人選擇「站隊」,而Coinbase則不然。Coinbase獲得了加密行業大大小小資本的投資,并且切實享受到了「創業校友網絡」的好處。其一號員工OlafCarlson-Wee在離職后創立了PolychainCapital,并參與了CoinbaseE輪融資。

Findora?CMO Lemon:Findora主網預計會在2021一季度實施上線:金色財經報道,在3月17日舉辦的《金色百家談 | 構建下一代金融設施 Findora主網即將上線 》的直播節目中,對于Findora的發展路線,Findora?CMO Lemon?Lin表示,Findora是一個全部用Rust語言開發的新鏈,目前開發進展非常順利,正全力籌備主網上線,擬2021年第一季度實施。為配合主網上線,我們正在開發基于零知識的ZK Rollup服務、具隱私功能的去中心化交易所、跨鏈流動性橋接如 fBTC, fETH 和 fXRP(具隱私交易功能)。近期的開發計劃含鏈上流動性挖礦邏輯模塊和借貸基礎模塊,以方便廣大 DeFi 開發者在此之上快速開發應用。

在2021年,由于我們的研究團隊有了重大改進和重組,我們將集中更多資源來針對不同用例優化ZKP,針對區塊鏈用例優化硬件加速和MPC,我們將對多個MPC項目和硬件加速項目進行資助。

我們的密碼學程序庫已經完成了第一階段,包含了豐富的功能;測試網已經支持保密/匿名資產發行、轉賬和管理、無狀態智能合約和保密資產制度等功能。很快將支持我們的智能合約開發語言 Discret,虛擬機、可審計匿名交易。[2021/3/17 18:53:54]

掌柜調查署|?ChainUP Arthur:開放能力與資源助力衍生品賽道黑馬:5月13日,在金色財經掌柜調查署中,ChainUP云平臺負責人Arthur針對《合約爆發元年,ChainUP助力合約賽道黑馬》進行了分享。

他提到,今年以來,合約交易所市場在增長,衍生品因杠桿,市場規模已數十倍于幣幣市場,頭部交易所已驗證這個模式 ;同時,因受疫情、美股熔斷、原油寶事件等影響,傳統金融遭重創,因此傳統金融如大宗交易市場,也開始轉戰數字貨幣交易衍生品市場。另外,項目方愈發活躍,可能帶來新增客戶;衍生品規則明確,對于存量用戶的轉化也是一個機會 。

種種現象表明,今年是數字貨幣領域衍生品交易元年,市場具有更多潛在機會。基于此,在這個大風口與機遇下,ChainUP主動迎合市場,把能力與資源開放出來,希望能找到衍生品市場下一匹黑馬,下一個獨角獸。[2020/5/13]

與此同時,碳鏈價值發現,知名DeFi項目都或多或少與Coinbase或其背后的資本有聯系。從總鎖倉量、交易量、代幣市值分別選出前幾的項目,作為樣例分析。總鎖倉量:MakerDAO、Aave、Synthetix、Compound交易量:Uniswap、Curve、1inch、Balancer代幣市值:LINK、LEND、UMA、SNX作為DeFi王冠項目的MakerDAO,其主要投資者包括了A16z、Polychain、FBGCapital、WyreCapital、1confirmation。因「閃電貸」攻擊而聞名的無抵押借貸Aave的主要投資為ParaFi、Framework、ThreeArrowsCapital、DTCCapital。第三個總鎖倉過10億美元的合成資產發行協議Synthetix的主要投資者包括ParaFi、IOSG、FrameworkVentures、DTCCapital、Hashed、ThreeArrowsCapital。日交易量曾一度達到了Coinbase三分一的去中心化交易所Uniswap的投資方主要包括Paradigm、a16z、USV、ParaFi、SVAngel。剛上線時市值一度超過以太坊的Curve并未透露其投資者,因此不在統計范圍。1inch的主要投資者為GalaxyDigital、IOSG、DragonflyCapital。Balancer的主要投資者是Placeholder。預言機Chainlink的募資方式為ICO,因此也不在考慮范圍。去中心化合成資產協議UMA的主要投資者為Placeholder、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、TwoSigmaVentures。

動態 | BitZ落地巴林?CEO長順與巴林能源部長簽署合作協議:12月25日,BitZ CEO長順與巴林能源部長Nasser Sultan AISowaidi簽署戰略合作協議,雙方將在巴林成立合資公司共同發展中東、北非的數字資產交易市場。未來BitZ將以巴林為中心,建立數字資產合規運營中心,服務巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特、埃及、約旦、伊拉克等中東阿拉伯語國家的2億用戶,輻射整個MENA Region(中東、北非伊斯蘭國家)。本月,BitZ已完成東歐合規運營、俄羅斯辦公室揭牌。[2019/12/26]

如圖可見,投資了Coinbase的機構們又深度參與了DeFi的投資。當然,這只是DeFi世界的一角。當把視角放大到加密行業時,資本之間錯綜復雜的關系會令人更加眼花繚亂。在DeFi領域沒有交叉的Coinbase、DTCCapital和Framework都參與了GraphProtocol的投資;Coinbase和WyreCapital也都參與了Linen的投資。有用戶表示,正因為有背后站滿資本的項目,才顯得YFI這一類無預挖、公開透明的項目的珍貴。凡事皆有兩面性,YFI有其獨特的魅力,但是資本也有其優勢。例如,資本在進行用戶教育的速度上遠遠快于前者。例如,今年6月,Coinbase在其「Earn」平臺上推出了Compound和Kyber課程,用戶通過觀看學習可獲得代幣COMP和KNC獎勵。跟著Coinbase炒deFi

談到DeFi和CeFi,那么上幣就是繞不開的話題。此前,碳鏈曾在《Coinbase熊市上幣大擴容》中談到Coinbase對于上幣顯得非常克制,創立前7年也僅僅上線4個加密貨幣。Coinbase至今,公布過五次「考察項目」名單,每一次名單的發布都能引起行業的不小討論。在不同的人群看來,該名單的作用也不盡相同。在炒幣的人開來,這是一份即將誕生暴漲代幣的名單。在行業從業者看來,這是一份加密行業未來發展大方向的趨勢。分析師則認為,這將決定未來一段時間加密行業出現熱點的領域。

最近的一期考察名單一共包含了Ampleforth、BandProtocol、Balancer、Blockstack、Curve、Fetch.ai、Flexacoin、Helium、HederaHashgraph、Kava、Melon、OceanProtocol、PaxosGold、ReserveRights、tBTC、TheGraph、THETA、UMA、WBTC等項目。在這份名單中,涉及到DeFi項目的有10個:Ampleforth、BandProtocol、Balancer、Curve、Kava、Melon、ReserveRights、tBTC、UMA、WBTC。名單公布后,所有項目紛紛暴漲。其中,以BAND漲幅最高。

很多用戶都認為DeFi與CeFi遲早會有一戰。顯然Coinbase以考察名單回應了這一事件,答案就是No。目前,Coinbase已上線26個項目,其中有8個DeFi項目:LINK、MKR、ZRX、COMP、DAI、KNC、BAND、REP。CoinbasePro已上線MKR、DAI、ZRX、LOOM、KNC、COMP、REP、BAND9個DeFi概念代幣。除上文介紹的MakerDAO、Compound、BandProtocol外,還有0xProtocol、LoomNetwork、KyberNetwork、Augur皆已上線。而這些上線的項目背后都有著眾多資本的扶持。DeFi市場上已經出現烏云

從上文可知,Coinbase本身就是此輪DeFi行情的最大推手之一,同時也可被視作市場的某種風向標。如果從這個角度看的話,如今的DeFi市場其實已經出現了烏云。7月31日,Coinbase公布考察名單,8月10日宣布上線BAND。從公布名單起,至宣布上線的短短10天內,BAND漲幅高達340.67%。宣布上線后,BAND價格開始一路下跌。這明顯區別于Coinbase之前所有上線的代幣。

這不得不令人懷疑Coinbase是否泄漏了消息,幫助了BAND背后的資金獲利出逃。甚至「考察名單」本身就是一個幌子,只是為了引起市場的關注,吸引更多的投資者購買這些代幣,以便其資本朋友們能夠更好的賣出手中的代幣。否則也難以說明「考察名單」中出現了Coinbase創始人自己參與投資的Ampleforth。不可否認的是,現在DeFi領域存在很大的泡沫,市場上絕大多數投資者已經失去了理性,「財富代碼」掩蓋了DeFi本身的含義。或許,DeFi馬上就要迎來戳破泡沫的時刻;屆時加密貨幣市場又將迎來陣痛。不過,DeFi概念畢竟與ICO不同,它指向的是對金融基礎設施的革新。雖然目前泡沫橫生,但其目標卻是切實的,而生態的發展也是迅速的。隨著去中心保險的完善、去中心化衍生品工具的豐富、各種去中心化金融工具組合的出現,我們對于DeFi的未來依舊充滿著希望。

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編者按:本文來自matataki,作者:小島美奈子,Odaily星球日報經授權轉載。盡管美國證監會在2018年6月的一次報告中,曾經認為Ethereum不是一種證券,但社區中依然經常會出現相關的.

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前言 本文將對去中心化金融和智能投顧即金融投顧進行介紹,這兩個話題在近幾年市場熱度只增不減,分別在各自的細分領域以及金融行業產生了很大的影響.

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本文來自:哈希派,作者:哈希派分析團隊,星球日報經授權轉發。金色財經合約行情分析 | BTC再次出現插針行情,整體仍在1萬美元下橫盤:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日17:00(GMT+8.

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