EFI:除了加速上幣，OKEx在DeFi熱潮中還能做什么？_PEET DeFi

文|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

去中心化金融太火了，這是過去幾個月，加密市場參與者的共同感受。火到什么程度？DeFiMarketCap數據顯示，截止9月1日，市值前100DeFi代幣總市值達到171億美元。過去四個多月，DeFi市值呈爆炸式增長，漲幅超過1600%：4月14日，市值10億；6月9日，市值20億；6月25日，市值60億；8月11日，市值破百億。市值暴漲的背后，是DeFi各個細分領域的蓬勃發展。以去中心化借貸為例，過去三個月，鏈上鎖倉價值從10億美元激增至90億美元，漲幅高達800%。此外，去中心化交易所也獲得蓬勃發展。8月30日，Uniswap24小時交易量達到4.26億美元，首次超過中心化交易所Coinbase。凡此種種，都在表明，DeFi時代已然來臨，而作為CeFi代表的中心化交易們會被淘汰嗎？答案是否定的。未來發展的趨勢，必然是「DeFi+CeFi」的結合。“目前DeFi在進入門檻、用戶流量和產品體驗上欠佳，而CeFi在透明度上被客戶所詬病。我們可以用DeFi協作完成資產的托管和清結算工作，而CeFi則可以在獲客和合規等方面發揮作用，由此為用戶提供更好的服務。“OKExCEOJayHao表示。那么，在DeFi與CeFi的結合中，OKEx能否在DEX激戰中爭得一席之地呢？第一層：上線DeFi代幣及衍生品

Bald部署者總共移除了11,137枚ETH流動性:金色財經報道，PeckShieldAlert發推稱，Bald部署者(0xccFa05開頭地址)總共移除了11,137枚ETH流動性（約2000萬美元）。部署者已將9,385枚ETH橋接到Base，現在地址(0xccFa05)擁有12,433枚ETH（約2200萬美元）。該地址使用的CEX是FTX、Binance、Coinbase。[2023/8/1 16:10:53]

隨著項目的持續曝光，DeFi代幣的吸引力越來越大，用戶第一需求便是交易。此時，卻面臨一個尷尬的境地：不知道去哪兒買。無論是COMP、YFI，亦或是YAM，絕大多數DeFi代幣的第一站基本是去中心化交易所Uniswap。但對絕大多數投資者而言，DEX使用門檻較高，需要承擔滑點損失，支付鏈上交易Gas——高峰時期單筆Gas費高達幾百美元。另外，Uniswap上常常出現假幣問題，令不少用戶損失慘重。因此，不少用戶即便眼饞DeFi代幣，卻求之不得。此時，中心化交易所的優勢便凸顯出來。在這波DeFi浪潮中，以OKEx為代表的中心化交易所，接連不斷地上線多個熱門DeFi代幣，滿足用戶交易需求。Odaily星球日報統計發現，目前OKEx累計上線共計31個DeFi代幣，包括Kusama、UMA、SushiSwap、YFV、CVP、YFI、YFII、Maker、Compound等熱門項目；市值前十的DeFi代幣，OKEx全部上線。兩年前，OKEx就已在DeFi領域布局。2018年1月，OKEx上線DeFi領域第一個代幣Maker，成為第一家上線DeFi項目的中心化交易所。在DeFi熱潮前，OKEx還陸續上線了KNC以及LRC等DeFi代幣。為滿足用戶多樣交易需求，同時為更多DeFi代幣持有者提供風險對沖工具，OKEx還開通了DeFi代幣衍生品交易，包括Comp、LEND、ATOM等多個代幣；囊括幣本位和USDT正向合約。此外，OKEx還在官網開設DeFi專區與DeFi行情頁。

美國SEC刪除了對沖基金規則中對“數字資產”的第一個正式定義:金色財經報道，周三，美國證券交易委員會 (SEC) 刪除了最新的對沖基金規則中對“數字資產”的第一個正式定義。雖然 SEC 最初在其 2022 年改革對沖基金強制披露的提案中包含了該定義，但證券監管機構在委員會批準的最終規則中取消了該定義。該機構包括一個腳注來解釋自己，委員會和工作人員正在繼續考慮這個術語，目前不會將數字資產作為該規則的一部分。

這一修訂引起了業界和美國證券交易委員會五名委員中兩名委員的尖銳批評，是最近幾項旨在明確將加密納入現有規則的政策舉措之一。SEC 在 2 月份還提出了另一項提案，可能禁止投資顧問將資產存放在加密公司。[2023/5/4 14:41:20]

從最終的效果來看，中心化交易所上線DeFi代幣，達到了雙贏的效果。對于普通用戶來說，CEX能有效降低買幣門檻，也杜絕了假幣問題，防控了金融風險。對于DeFi項目而言，上線OKEx等中心化交易所進一步擴大了自身知名度。特別是OKEx這類頭部平臺，憑借龐大的用戶量，也可以增加項目深度以及流通量。非小號數據顯示，AST、HDAO、WGRT等DeFi項目在OKEx的交易量占比超過60%，MKR、COMP等DeFi代幣，OKEx交易量也穩居前三。從目前的發展趨勢來看，DeFi幣最終還是會到中心化交易所，直面最廣大的用戶。此外，另外一個明顯的變化是，中心化交易所上幣速度愈來愈快。近期大火的SUSHI、CVP等，OKEx都在極短地時間內迅速上線，第一時間滿足C端用戶交易需求，極大降低了用戶的時間成本。第二層：CeFi+DeFi融合

Messari 創始人：除了BTC和ETH之外，其他加密貨幣幾乎沒有可持續的價值創造方式:12月28日，Messari的聯合創始人Ryan Selkis發布推特稱，除了BTC和ETH之外，幾乎沒有可持續的價值創造方式。也許最好的證據是，其余的加密貨幣都是“傻瓜式”土豆，他們的“其他市場份額”約為18％，而去年約為24％。Multicoin Capital聯合創始人Kyle Samani針對此言論表示，這完全是錯誤的。[2020/12/29 15:58:20]

上線DeFi代幣，這是中心化交易所在這波熱潮中最常見的打法。從“三大”到一眾二、三線交易所，都有跟隨住熱潮。但是，這種玩法門檻較低，模式容易復刻，難以形成差異化的優勢。并且，用戶粘性也并不高。作為交易所中的「高玩」，OKEx很早就意識到這樣的問題，并開始探索「CeFi+DeFi」融合之道。“目前DeFi在進入門檻，用戶流量和產品體驗上欠佳，而CeFi在透明度上被客戶所詬病。我們可以用DeFi協作完成資產的托管和清結算工作，而CeFi則可以在獲客和合規等方面發揮作用，由此為用戶提供更好的服務。”OKExCEOJayHao表示，融合之道的關鍵在于取長補短，揚長避短。以去中心化借貸項目MakerDao為例，難點主要有幾個：一是通過鏈上轉賬，用戶需要支付高昂的Gas費用；二是依托MetaMask等網頁錢包，不少用戶卡在了注冊關；三是借貸以及后續還款涉及多次轉賬，流程繁瑣。在看到市場痛點后，OKEx早已提前布局。2019年12月，OKEx與MakerDAO達成深度合作，成為全球第一家集成Dai存款利率的交易平臺。通過將OKEx礦池與Dai的集成，用戶可以在OKEx平臺上直接將Dai存入DSR合約中，獲得穩定的存款實時收益以及由OKEx提供的專屬1%獎勵。相比直接進入MakerDAO平臺進行存款操作，上述模式對于用戶而言無疑也是最為便捷的，并且也為MakerDSR提供了新的流量入口。實際上，相比于DeFi借貸，諸如Curve等流動性挖礦項目門檻更高，操作更為復雜，也極大阻礙了用戶參與。特別是8月30日，有用戶參與流動性挖礦時，轉賬錯誤損失了40萬USDT，直接勸退不少小白用戶。相比而言，OKEx的“賺幣”頁面會更為清晰。用戶可直接劃轉資產，體驗流動性挖礦項目，避免操作性風險的同時，也節省了gas費。

公告 | 常山北明：區塊鏈業務除了與騰訊合作的至信鏈，還注冊了元和鏈:常山北明（000158.SZ）在互動平臺表示，公司區塊鏈業務除了與騰訊聯合打造的至信鏈，還注冊了元和鏈。（深交所互動易）[2019/11/28]

未來，OKEx有望成為DeFi生態中的聚合器，對接更多項目，拓展用戶收益渠道。第三層：DeFi生態戰略布局

前面兩種玩法，對于交易所而言，都是輕投入。最后一種，交易所入局DeFi項目，則更加考慮交易所的綜合實力：資金、技術、人才等，非OKEx這類的頭部交易所很難玩轉。具體而言有兩種方式：一是與外部DeFi項目合作，投資或者技術合作。JayHao曾表示，目前OKEx正與ChainLink、BNT等開展合作，入局DeFi的基礎設施和開發工具。特別是DeFi和跨鏈的發展，借助OKEx最初提供的技術支持，開源后的OKChain快速對接了諸多跨鏈項目，成為Cosmos生態的一員。

聲音 | 投資人David Johnston：區塊鏈最大的障礙除了監管還來自于技術:據PANews消息，近日BitAngels區塊鏈天使投資機構執行董事David Johnston在接受專訪時表示，加密貨幣短期市場受到各種因素影響會有漲有跌波動很大，但是長期市場價格卻由項目的內在價值所決定。并表示自己是不做任何短線操作的。Johnston還認為區塊鏈最大的障礙除了監管還來自于技術，“如果我想讓我們的區塊鏈技術被全球的人使用，可能每天需要80億筆交易，但目前的支持能力遠達不到。這就需要很多優秀的技術人員一起來探索區塊鏈的擴展能力和處理能力。[2019/1/15]

二是加大投入，戰略布局DeFi。其中一個尤為重要的方向，就是DEX。今年年初，OKEx發布公告表示，OKEx提供了技術支持的公鏈OKChain計劃有五大生態建設方向，其中就包括Defi應用，OKEx也基于OKChain推出了去中心化交易所OKExDEX。“OKChain現在已經在測試網的階段，我們也通過黑客松等活動，吸引優秀的開發者到OKChain生態上來共同建設DeFi生態，并且會基于OKEx在數字資產行業的長期沉淀，提供豐富的資源支持與技術支持。“OKEx首席戰略官徐坤表示。為什么OKEx如此重視DEX發展？根本原因還是DEX發展潛力巨大。從具體應用實例來看，今年8月30日，去中心化交易所Uniswap24小時交易量達到4.26億美元，首次超過中心化交易所Coinbase。DuneAnalytics數據也顯示，今年前六個月以太坊上Dex交易量達到近30億美元，而去年一整年才只有24億美元，增長迅猛。對于DEX以及CEX的關系，JayHao也曾就此發表過自己的看法。“我認為在為DEX和CEX應該是互補融合，取長補短的一個趨勢。因為隨著數字資產市場的逐漸發展，用戶的交易需求也會逐漸呈現多元化的趨勢：一些用戶追求高效快捷的交易，愿意承擔潛在的資產損失風險；另一些用戶在交易時更強調資產的安全性和隱私保護，愿意犧牲一定的效率并支付更高的費用。去中心化交易所作為目前傳統交易所的補充，能在未來滿足部分用戶的交易需求，提供給用戶更多的交易選擇。”

目前，OKChain的研發正在穩步推進，現已推出OpenDEX項目，旨在實現人人都可以創建DEX的愿景。截至7月底，OpenDEX桌面版v0.0.2已經開發完成50%。除了DEX，未來OKEx還將構建屬于自己的DeFi生態，基于OKChain上開發借貸、衍生品等DeFi項目。總結

總的來說，目前DeFi對于普通用戶仍然存在較高的門檻。隨著DeFi門檻的降低，勢必帶動更多加密資產進入DeFi的世界。在流量+資金的推動下，DeFI的未來會更加璀璨。作為CeFi代表的OKEx，提前進行戰略布局，積極探索與DeFi的融合之道，對于市場而言，也產生了促進作用。“我一直認為，關注DeFi不僅僅是從幣價上來判斷其價值，就像十年前我們看待比特幣一樣，更應該看背后給我們帶來的長遠應用價值和技術創新。令我十分驕傲的是，OKEx在這場DeFi狂歡里，能依然保持初心與冷靜，以更深層次的方式參與到DeFi生態的建設中。“JayHao評論道。

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