Staking是19年的大熱門,行業內癡迷了整整一年的Staking經濟。雖然最后算下來,能在Staking上賺到錢的寥寥無幾,但卻不能否認Staking在行業內的重要位置,因為Staking對公鏈太重要了。現在行業內新的公鏈大多都是PoS共識,以太坊也在往PoS轉型,實在是PoW滿足不了使用需求。Staking的火爆是Tezos帶起來的,Tezos通過Staking鎖倉了大量代幣,導致流通盤很小,加上海外眾多擁躉的瘋狂喊單,Tezos一路邁進了市值前十,被稱為PoS龍頭。隨著Tezos排名的一路飆升,Staking的熱度也逐漸攀升,所有人都開始研究Staking。當然我們看到,沒有什么萬能靈藥,不是什么項目都能進市值前十的。且當行情不好時,Staking不斷增發代幣,最終加大了二級市場的拋壓,讓代幣價格更加雪上加霜。通過Staking可以鎖定大量閑置代幣,對于保持代幣價格穩定很有效果。同時更加重要的是PoS公鏈的安全性和Staking密切相關。當大量代幣都在Staking的時候,想要收集足夠的籌碼,對公鏈發起51%攻擊,將更加困難。這也是為什么Staking成為PoS鏈標配的原因。但為了防止節點做惡,以及激勵用戶選擇更加可靠的節點,一般都會對參與Staking的代幣設置解鎖期,如果節點出現問題,將會扣罰Staking的代幣。Staking提升了公鏈的安全性,但也鎖定了流動性,如果是一些沒什么應用場景的代幣,這沒有問題。但對于應用場景廣泛的代幣,鎖定份額過多,將會造成流動性匱乏。比如DeFi非常需要流動性,且DeFi收益率都不低。作為理性人當DeFi收益率高于Staking時,就該放棄Staking而去參與DeFi。所以DeFi將會侵蝕公鏈安全性的觀點廣為流傳。該如何解決這個問題?以太坊2.0將會使用PoS共識,為了解決這個問題,已經有項目在開發解決方案,通過發行抵押憑證的方式來實現Staking資產的再流通。就像現在流通的cToken一樣,發行一個Staking憑證,使用憑證可以取回Staking資產以及獲得Staking收益。只要有人認可,這個憑證就可以實現交易、借貸等多種功能,實現Staking的同時,還能獲得流動性,解決了Staking、DeFi爭搶流動性的局面。波卡生態項目Acala針對波卡代幣DOT有類似的解決方案,被稱為LDOT。市面上的解決方案大多是針對某一個Token,或某一個生態,今天聊的是一個針對所有PoS公鏈提供解決方案的項目——Stafi。一、Stafi是什么?
Instagram創始人推出應用程序Artifact:金色財經報道,Instagram兩位創始人推出了一款新的“基于文本的”新聞應用程序。凱文·西斯特羅姆和邁克·克里格本周成立了一家名為Artifact的新公司。他們于2012年創立了照片分享應用Instagram,并以10億美元的價格將其出售給了Facebook。[2023/2/3 11:44:20]
Stafi是一個去中心化流動性協議,試圖解決Staking生態內抵押資產的流動性問題,基于波卡搭建,獲得了Web3基金會的資助。Stafi創始人卡咩,在PoS領域深有研究,輸出了一系列PoS相關文章,創建了專注PoS生態的Wetez錢包,其團隊也被稱為可能是國內最了解PoS的團隊。Stafi想做的是釋放所有PoS公鏈的抵押資產,既提升了PoS公鏈的安全性,又釋放了大量鎖定的流動性,為DeFi提供海量新生資產。筆者個人猜測,Stafi如果被廣泛接受,其產生的影響將極其龐大。二、Stafi如何釋放流動性?
Stafi協議分為底層、合約層、應用層,底層是一個區塊鏈體系;合約層支持創建多種Staking合約,通過Staking合約Stake的資產將會生成rToken,rToken可流通、可交易;應用層支持創建多種rToken交易市場。Staking合約簡稱SC,用戶使用SC合約進行Staking,即可1:1獲得對應的rToken,rToken是用戶取回Staking資產的唯一憑證,且能夠捕獲Staking產生的收益。簡單說rToken是一種1:1代表了其公鏈原生資產的生息資產,持有rToken能夠自動獲得Staking收益。用戶使用SC合約參與Staking,和正常進行Staking基本一樣,只是多了一個中間層,即Staking這一行為是是通過SC合約代理完成的,當然重要行為都需要用戶簽名,資產贖回也必須持有rToken才能實現。三、Stafi如何保證安全?
加密貨幣交易所Bitstamp在意大利注冊運營:金色財經報道,總部位于盧森堡的公司首席執行官證實,加密貨幣交易所Bitstamp已獲準在意大利運營。根據OAM的網站,該平臺于7月22日在金融監管機構Organismo Agentie Mediatori(OAM)注冊。Bitstamp自2011年起在歐洲運營,在盧森堡和荷蘭注冊。5月,交易所任命公司前首席合規官兼歐洲首席執行官Graftieaux為全球首席執行官。(coindesk)[2022/7/26 2:37:49]
Stafi的底層是公鏈體系,和正常的公鏈一樣,Stafi也會根據規則選出眾多節點保證公鏈的正常運行。SC合約同樣有一套節點體系,來執行Staking相關操作,比如資產的Stake,以及資產的贖回等操作。SC節點最重要的動作是執行多簽,通過多簽來確保用戶資產安全。SC節點從Stafi公鏈節點中依據規則選出,相比Stafi節點,SC節點要求更高,比如要抵押更多的FIS代幣,抵押資產量和能夠處理的資產量呈正相關,以及門限簽名、安全多方計算、隨機選擇、周期輪換等多種機制,來保證SC系統的安全。當然團隊也在尋找更加去信任化安全方案,如隱私計算、TEE等。通過SC合約Stake的資產,其映射關系會保存在SC合約內,雖然映射關系不是贖回資產的決定性因素,但會危害系統安全。所以Stafi為每個SC合約設定了閾值,當超過閾值后Stake將會從新生成的Stake合約中實現,這避免了大額資產被攻擊的風險。因為Stafi基于波卡搭建,也將會通過平行鏈等方式接入到波卡生態,提升底層安全性。四、Stafi將會產生什么影響?
StarkWare宣布以80億美元估值完成1億美元D輪融資,Greenoaks和Coatue領投:5月25日消息,以太坊Layer 2開發商StarkWare宣布以80億美元估值完成1億美元D輪融資,Greenoaks和Coatue領投。[2022/5/25 3:41:43]
Stafi主網已經上線,根據路線圖第一個rToken的上線要到11月,首個rToken將是Stafi系統代幣rFIS,12月份將會開發rDOT和rKSM。路線圖顯示,開發和以太坊互通的橋是優先級最高的工作,因為大部分DeFi項目建立在以太坊上,把rToken轉化為ERC版本非常有必要,這將為rToken在以太坊生態的流通打好基礎。以上是前提,現在我們暢想一下,釋放流動性的功能正式上線之后將會發生什么?
萬鏈盡歸DeFi!
stakingrewards數據顯示目前PoS資產總市值為320億美金,Staking資產市值為168億美金,平均抵押比率為52%。這里沒有包含未來的PoS龍頭以太坊,以及未上線的其他PoS公鏈。目前Staking資產為168億美金,假設Stafi大獲成功,有50%的用戶通過Stafi重新抵押,獲得了流動性,則將釋放84億美金的流動性。假使通過Stafi讓本來想Staking但擔心流動性的用戶也開始Staking,把行業平均抵押率提升至80%,這新增的30%,大概是96億美金。這時候會發生什么呢?很多公鏈由于沒有發展出生態,系統代幣除了Staking之外毫無用處,通過Stafi轉化出rToken之后,將可以在以太坊或者波卡的DeFi生態上流轉、交易,甚至是借貸、理財。在獲得Staking收益的同時,還能獲得流動性參與到DeFi中獲得額外收益,這些生態內的用戶會怎么做?DeFi應用只要添加上對這些rToken的支持,就能輕松獲得對應生態的用戶、資產,DeFi應用會怎么做?即使只有50%的用戶通過Stafi重新Staking,就能釋放出84億美金的流動性,還有很多不想因為Staking而失去流動性的用戶也將去主動Staking,這些只能放在交易所里的Token變成rToken之后也將大概率流向DeFi生態,這就是接近180億美金的新增資產。到這里形成了一種比較壯觀的景象,萬鏈盡歸DeFi。至于最終是萬鏈歸入以太坊,還是萬鏈歸入波卡,這就是后話了。除此之外,還會發生什么呢?
OKEx Jumpstart 將于12月7日開啟質押OKB挖礦DeHorizon:12月6日,歐易OKEx宣布OKEx Jumpstart質押挖礦將于12月07日14:00 (HKT) 開始,OKB持有者可質押OKB挖取DeHorizon DAO治理代幣DEVT。
據悉,DeHorizon目前正在開發多人團戰DeVerse,大逃殺DeTournament,騎龍比賽DeQuidditch三款區塊鏈游戲,以“Play for Fun and to Earn”的方式讓玩家提前進入到DeHorizon元宇宙。[2021/12/6 12:53:57]
原生資產淡出,rToken接位
如果90%的Token都去Staking了,會發生什么?公鏈的安全性會極大提升,原生Token由于流通量稀少,失去價格發現功能,淡出用戶視野。rToken將會代表原生資產成為公鏈代名詞,交易所交易對將以rToken為主。DeFi生態將大力支持rToken,通過rToken間接實現萬鏈互通。
流動性大量釋放,代幣價格承壓
rToken的出現,讓通過Staking鎖定流動性不再成立,流通量的增加,會讓代幣價格面臨壓力。公鏈將面臨更大競爭壓力
Facebook穩定幣Diem旗下部門正研究STARK證明程序:5月8日消息,Facebook 穩定幣 Diem 旗下支付部門 Novi Financial 在 GitHub 建立了一個名為“Winterfell”的代碼庫,這是一個關于分布式 STARK 證明程序的實驗項目。據文檔介紹,STARK 是一種新穎的計算證明方案,用于創建高效的可驗證的計算正確執行的證明,不需要初始的可信設置,并且依賴于非常少的密碼學假設。文檔顯示計劃之后通過其他功能擴展該庫,包括分布式證明(Distributed prover)、完美的零知識證明(Perfect zero-knowledge),以及支持 WebAssembly。項目代號 Winterfell 可能來源于美國長篇史詩奇幻小說《冰與火之歌》,其中北境最古老家族史塔克(STARK)居住在臨冬城(Winterfell)。[2021/5/8 21:38:38]
rToken之前,沒有生態的用戶持有代幣沒有使用場景,只能等待公鏈慢慢創造使用場景,用戶只能持幣不動,可以默認這些用戶都是原公鏈的潛在用戶。一旦生態建立,這些持幣用戶大概率會是用戶。rToken之后,持幣用戶隨時可以參與到以太坊、波卡等DeFi生態,還有必要等待原公鏈緩慢建立的應用生態嗎?原公鏈想要獲得用戶,將變得更加困難。甚至一些公鏈存在的意義都會變得更加淡薄。五、總結
Stafi通過公鏈的交易手續費和rToken的交易手續費捕獲價值,當rToken發生轉移時,Stafi將會從用戶獲得的Staking收益中收取一定比例作為手續費。金額越大,收益越高,手續費越高,反之手續費越小。rToken收取的手續費大部分會用來回購銷毀FIS,FIS能夠捕獲的價值和rToken的接受度呈正相關。Stafi前景廣闊,但并非毫無風險。rToken越多,Stafi這條公鏈的安全性就越發重要,一旦stafi出現問題,則影響廣泛。其次rToken本身是一種加杠桿行為,杠桿意味著風險,這個風險需要用戶自己把握好。同時也有不被市場認可及競爭對手方面的風險。參考資料:https://docs.stafi.io/stafi-whitepaper/stafi-whitepaperhttps://medium.com/stafi/stafi-q4-roadmap-bridge-and-rsubstrate-1ca62da94519https://www.stakingrewards.com-END-聲明:本文為作者獨立觀點,不代表區塊鏈研習社立場,亦不構成任何投資意見或建議。
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通過將數百萬美元存入去中心化流動性池以賺取利息,以太坊「巨鯨」們正在用他們自己的方式推動去中心化金融行業發展.
1900/1/1 0:00:00最近,DeFi項目的大跌給投資者帶來了相當大的困擾,不僅前期以高價買入的投資者深感被套,就連近期不斷抄低買入的投資者也深感困惑,越買越低.
1900/1/1 0:00:00ETH2.0是被行業密切關注的重大事件。以太坊擁有行業最重要、最繁榮的生態網絡,但以太坊低下的性能無法滿足大量的使用需求,無數開發者、用戶都在期待ETH2.0的到來.
1900/1/1 0:00:00我們先看下面比特幣在2017年的價格走勢圖: 我們都知道比特幣在2017年走出了一波大牛市,從牛市啟動前的1000多美元最高漲到了接近20000美元.
1900/1/1 0:00:00“不要嘗試理解它,去感受它。”電影《信條》國內公映之際,正是這輪Defi浪潮的一個高點:基于以太坊的Sushi把剛火了一個月的YFI打成了“古典Defi”;基于波場的各種蔬菜幣將迎接孫宇晨Sun.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:一棵楊樹,Odaily星球日報經授權轉載。9月20日,以太坊上的錨定比特幣流通量正式突破10萬枚,達到一個全新的里程碑.
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