以太坊:觀點：礦工正在操縱以太坊區塊用于DeFi_MEVerse

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SHEVCHENKO，Odaily星球日報經授權轉載。一些以太坊礦工似乎正在重新設計區塊，將其用于DeFi，這種例子被稱為“礦工可提取價值”(MEV)。研究人員長期以來一直期望礦工的可提取價值是DeFi的一種潛在利用方式，它可以利用礦工的獨特協議影響力。由于礦工可以自由支配要包括的交易和順序，因此這為鏈上去中心化金融的多種開發技術開辟了道路。匿名研究人員FrankTopbottom強調了MEV的幾種令人信服的例子，這很可能是第一次被公眾注意到這些活動。他提到了幾起由SparkPool和F2Pool等主要礦池挖的可疑交易案例。這些通常是由一小部分地址發起的，盡管其gas費比其他低，但它們首先出現在區塊中。這種行為不能立即用“合法”的行為來解釋，比如礦工獎勵分配。但是也不清楚這些交易的目的是什么。在一些小池中的交易中，可以觀察到MEV的一個更明顯的例子，Topbottom引用了2Miners、MinerallPool和EzilPool，它們約占總算力的2％。其中一筆有問題的交易提供了幾個指向礦工價值提取的特征。第一條線索是它的費用實際上是零-只有2Wei。這不應與Gwei混淆。Wei是以太坊的最小貨幣單位，等于以太坊的十億分之一。在如今的以太坊市場中，2Gwei可能會引起足夠的懷疑，但2Wei的交易根本不可能被確認。實際上，僅在17秒內就被確認了。第二個線索是，該交易是一種套利交易，發送方從2800美元的承諾中獲利約70美元。以目前的gas費水平，這樣的交易永遠不會盈利，因此現有的套利交易員忽略了這個機會。雖然尚不清楚誰是這筆交易的罪魁禍首，但在沒有礦工協助的情況下，這筆交易幾乎不可能完成。Topbottom指出，在這種情況下，交易通過平衡其他市場無法平衡的價格，略微提高了市場效率。但是礦工的能力遠遠不止于此。由于他們有權隨意對交易進行重新排序，因此礦工可以領先于所有非礦工。這可以被用來在套利交易、拍賣清算和代幣發行等方面領先于其他人。Topbottom指出，這種功能有很多好處。礦工可能是最高效的托管人，這將有助于避免Maker在黑色星期四提出的0美元抵押品報價。另一方面，礦工可以發送自己的0美元出價，并完全阻止合法的拍賣參與者。這是極不可能的，因為這將需要所有礦工長時間進行合謀，但理論上的可能性表現出了礦工所擁有的權力。更為現實的情況是，礦工們爭奪高價值的MEV，這會激勵他們進行鏈重組，以竊取他人的“戰利品”。對于普通用戶而言，這將極大地破壞他們的穩定性，他們將在確認交易后看到其交易從鏈中被刪除。阻止礦工從DeFi中獲取價值非常困難，因為這些行動不會違反共識規則。同樣值得注意的是，這不是以太坊工作量證明礦工所獨有的。只要區塊鏈的總體架構保持不變，以太坊2.0中的抵押人便具有相同的功能。一些二層解決方案的運營商也將能夠領先其用戶。正在研究的一個潛在解決方案是拍賣MEV，這將使行為正規化，并隨意“出售”重新處理交易的權利。

觀點：在牛市熊市的大周期面前，技術等無法成為決定性因素:微博網友“BCH愛好者BruceLee”發文稱，很多人說BCH總是分叉，所以價格才低迷。

實際上，就算BCH一次分叉都沒有，現在的市值排名也頂多是穩坐第四。而經歷過兩次分叉的BCH，目前的市值排名大多數時間在4-5之間來回跳動。

大家可以仔細觀察一下其他主流幣，很多幣沒有分叉，開發也不缺資金，而且開發很勤快，但是價格照樣趴地上。

所以，在牛市熊市的大周期面前，其他因素都是次要的（包括不局限于，是否分叉，技術，應用）。

為什么技術/應用等無法成為決定性因素？因為現階段還沒有哪個幣出現一款應用能吸引上千萬甚至上億的用戶來使用，所有的幣都處于炒作階段，包括生態發展的最好的ETH也是如此，否則ETH的市值應該早就反超BTC了。[2020/12/14 15:08:03]

觀點：合約交易止盈止損最重要:據幣格 BigONE 官方消息，幣格 BigONE 于 5 月 15 日 14:00 舉辦了主題為“幣格BigONE與您一起創造 2020”的新品線上發布會。

發布會第一個圓桌論壇主題為“創見——合約交易的門道”，本圓桌由 Blocklike 小琬主持，圈內知名合約 KOL “易達”、“肖邦”、“投資界小奶牛”、“小九”擔任嘉賓參與了討論。各位嘉賓分享了自己的合約交易經驗，他們認為在進行合約交易時，要認真了解產品、選擇平臺，尤其作為合約新手來說，更應該學會看交易指標。另外，交易時切忌貪心，及時做好止盈止損。

目前BigONE 已經上線永續合約，支持 USDT 結算和 BTC 結算的兩種合約，最高支持 100 倍杠桿，平臺風控，安全穩定。[2020/5/15]

觀點：比特幣期權市場看漲因素發揮作用，波動性加大:根據Skew市場數據，比特幣的平價波動性期限結構正在從短期的向上曲線轉變為長期的急劇下降曲線。波動期限結構基于BTC期權合約的執行價格，以及其與當前價格的偏差，因此它是價格基于期限變化的一個指標。但是，這種轉變沒有價格方向。從現在到3月底，也就是3月27日最后一套期權合約到期的時候，波動性將達到135%的高位。在此峰值之后，ATM波動性將顯著下降。從期權數量看執行價格，波動性是顯而易見的。3月27日到期的合約在交易量最大的5種期權合約中占據了兩個位置，執行價格分別為1.4萬美元和9000美元，這表明，隨著比特幣的開盤價達到5300美元，波動性越來越大。此外，看看市場的看跌/看漲比率，可以得出更多的樂觀情緒。當前的期權合約量為0.58。在傳統市場中，如果看跌/看漲比率在0.5至0.7之間，市場交易的是買入期權合約，而不是賣出期權合約。比特幣期權市場也是如此。看漲因素正在發揮作用。（AMBCrypto）[2020/3/19]

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