BTC:六連陽！BTC和ETH的利好會推動市場進一步增長還是重演畫門？_ARK

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。據科學家分析，當比特幣走出六連陽，有74%的概率其后將持續上升，之后一周的平均漲幅為8%：

而我們今天正好是第六天，近期上漲趨勢也非常良好，已經能聽到不少看到13000,14000的聲音。。那么今天的你是看多還是看空呢？大家好，我是佩佩，今年有一部很紅的網劇，其中提到了一個關于數學家笛卡爾的故事：相傳笛卡爾曾流落到瑞典，邂逅美麗的瑞典公主克里斯蒂娜，國王知道了這件事后，抓捕了老笛，強行拆散了他們，后來笛卡爾在獄中因病離世。這個傳說也有另一個版本就是其實這中間并沒有什么愛情，老笛的死源于公主的背叛。當然這故事都是編劇編的哈，不過它其實是個暗喻，面對這樣兩個版本的傳說，你是愿意相信美好的童話還是殘酷的現實？而在幣圈我們似乎也每天都在面對這樣的選擇，面對那些消息面故事，你是選擇“信仰”還是該理性面對？下面就來說說最近關于大餅以太的幾個消息面：1.美上市公司配置btc

前SEC官員：SEC主席Gary Gensler可能會辭職:金色財經報道，前SEC官員John Reed Stark認為，SEC主席Gary Gensler可能會辭職，具體取決于 2024 年可能發生的情況。John Reed Stark表示，美國證券監管機構可能會徹底改變其加密貨幣執法方式，具體取決于2024年美國的關鍵選舉。在8月13日的一條推文中，前SEC互聯網執法辦公室負責人預測，共和黨總統可能會徹底改變加密貨幣監管潮流，包括SEC主席Gary Gensler可能辭職。[2023/8/14 16:24:49]

這一波大餅的上漲其中一個主要的消息面應該說是來自在美某些上市公司或機構持倉比特幣的信息，這個在幾天前我們有專門講過，不過現在數據又進一步更新了，相比于四天前：

公司信息從六個增長到了十五個，總持倉量增長到60萬枚btc，占比特幣總量的2.86%，當然這里面只是一個信息統計的增長，并不是說在這一周增加了多少。這個數據還只是目前一些公開的，顯然還有很多略隱秘的長期倉位，比如blockone一年多前聲稱持有的14萬幣現在也不知道是變少了還是變多了。雖說這里面有很多配置是走的場外，比如之前我們介紹的square入的那5000萬美金，還有像這里面最大持倉量的灰度，里面有很大一部分入場的幣可能來自借貸(借貸參與灰度一級私木，鎖定期結束后二級市場拋售套利)，他們并不會真正對市場產生過大影響。但不管怎樣，他們也相當于鎖住了部分流動性，要知道這樣的“大戶”一般配置了是不會在短期拋售，另外可以看上表中應該說90%的幣都是在今年買入，如果這只是一個開始的話。。還是有一定想象空間的。需要注意的現實：(1)可以注意下這些公司的名稱，除了灰度這類機構，很多都是本身就是圈內企業，像上面帶blockchain的啊，還有挖礦的像HUT8，RiotBlockchain這些，另外square這些也是在賺著幣圈的錢的，這些持倉本無可厚非，所以是不是真的受什么海外上市企業的青睞，可能還需要再多觀察一段時間。(2)他們未必真的那么看好，而是在打自己的小算盤。之前提過的那個微策略公司，倆月囤了3萬8千枚，而這一操作帶來的是股價從7月底的123U漲到了現在的166U，增長了34%：

灰度GBTC為2023年Q2 ARK表現最好的ETF之一:金色財經報道，根據ARK于7月19日發布的最新季度ETF報告，GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要貢獻者之一。數據顯示，GBTC是ARKW第二季度增長超過9%的五大驅動力之一，其他表現出色的還有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。該文件指出，排名第五的Grayscale占ARKW的108個基點，而排名第一的特斯拉占232個基點。

今年迄今為止，ARKW是ARK運營的主要ETF之一，截至6月30日，該基金上漲了約50%。ARKW致力于獲取基于互聯網的產品和服務、云計算、人工智能和電子商務，第二季度，ARKW擁有近20%的云計算相關資產，約19%的區塊鏈相關資產。

盡管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表現，但就ARKW的資產配置數量而言，該資產落后于Coinbase。Grayscale的持股比例幾乎與ARKW持有的特斯拉相當，略高于7.5%，而Coinbase是最大的配置資產，占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

BitGo曾在Alameda破產前拒絕其贖回3000枚WBTC的請求:12月15日消息，BitGo首席執行官Mike Belshe在Twitter Spaces表示，BitGo在Alameda Research破產前拒絕了其贖回價值5000萬美元WBTC的請求。Belshe表示，在11月11日Alameda申請破產前幾天，該公司的一名代表聯系了BitGo，要求將3000枚WBTC(約合5000萬美元)兌換為比特幣。他稱該贖回請求不同尋常，因為它來自BitGo之前沒有接觸過的Alameda代表。BitGo熟知持有WBTC的每家公司的所有操作人員。

與此同時，Alameda的代表沒有通過安全驗證程序，也不熟悉WBTC銷毀流程。WBTC儀表板顯示這筆贖回仍在等待中，因此WBTC目前超額抵押了3000枚BTC。BitGo目前持有202,255枚BTC，而流通中的WBTC為199,238枚。（The Block）[2022/12/15 21:46:06]

市值的增長都已經超過了囤幣投入的了，你說他們會有多在乎大餅的漲跌呢，而這樣的曲線救國故事也不是第一個了，所以也有一類言論認為，其實這樣的買入消息更多的會是為了蹭個熱度，挽救下股票市值。

BTC 10年以上活躍供應量達歷史新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC供應百分比最近活躍10年以上歷史新高，數額為2,547,330.275 BTC。[2022/11/20 22:10:09]

當然對于投資者來說這樣的套路反過來或許也是機會，比如購買那些持有了btc的公司的股票：

2.“空軍大本營”Bitmex的衰落

十一的一個消息是最大的衍生品交易所BitMEX創始人被指控運營非法交易平臺被捕，曾造成了市場小范圍的恐慌，不過現在看來很快就被后面的利好消息消除：

PayPal二季度收入超預期，交易收入占92%其中包括加密貨幣相關收入:金色財經消息，PayPal周二公布了第二季度財報，收益表現超出分析師預期。根據Seeking Alpha的數據，交易收入占所有收入的92%，其中包括購買和出售加密貨幣的費用，該公司報告的總收入為68億美元，同比增長9%，超出預期2000萬美元，非GAAP每股收益為0.93美元，超出預期0.06美元。2022年收入預計將超過270億美元，而2021年的收入約為250億美元。報告發布后，PayPal股價在周二盤后交易中上漲了13%，交易價格約為89.63美元。此外，知名對沖基金Elliott Investment Management披露其持有PayPal 20億美元的股份，成為其最大的投資方之一。[2022/8/3 2:55:06]

目前bitmex仍在正常運營，已經換了高管，開始注重合規需要kyc，不過因這次事件還是傷害到了元氣，平臺交易數據有所下降，部分資產轉移到了幣安等所。有輿論認為這實際是對幣圈的利好，bitmex此前無kyc無任何限制門檻，雖說這使得它發展壯大，但給大鯨提供了操縱市場的機會，如果它真會因這次事件衰落，說不定我們可以和畫門行情說拜拜了：

當然也有一方言論認為，正是bitmex的開放為btc市場提供了更好的價格發現作用。

而他家雖說數據面有所下降，但仍處于加密衍生品市場的前列，至于是不是再也看不到上面這樣的走勢，可以等等時間來給答案了，我是覺著在一個自由且無交易規則限制的市場中，一切就是皆有可能，而不是說關了某個平臺就會改變的。3.以太坊灰度信托獲SEC批準

這算是昨晚的一個大新聞，受消息影響eth也瞬間向上蹦了3個點。這個信托獲批準，可能很多人還是有點弄不清楚，其實以太坊原先在灰度上就有信托基金，名稱是ETHE，這個基金是封閉形式，如果一級市場入只能通過灰度的私募，那現在通過SEC批準后，相當于這個一級市場對更多的合規基金或機構開放。而市場對此比較嗨的點在于，這很有可能意味著ETHE背后對應的eth持倉量將會增長，甚至是大幅增長。這一點類比到今年1月份比特幣的灰度基金SEC審核通過，此后持倉量是一路增長，相比于去年持倉量增加了十倍。最近的灰度持倉量：

好像以太鎖倉量已經價值8億美金？需要注意的現實：從比特信托的變化應該也能感受到，并不會因為這樣的基金買入而只漲不跌，這里有一個原因是，其中更多的是套利，一級投入解鎖到期通過二級市場溢價賣出給海外散戶。又因為鎖定期較長，二級需求增長時基金就會產生一個與實物幣價的溢價(當然這里可能也有些短期炒作)，以太坊這個ETHE曾經的溢價是很夸張的，不過目前隨著越來越多籌碼進入了解鎖期以及市場熱度的下降，這個溢價空間在降低：

這是ETHE今天的報價，它是對應0.1eth，目前還有不到一倍的溢價，在今年6月份這個溢價曾高達十倍，可以說這幾個月以太坊沒跌，但這個綁定基金ETHE到是跌去了快80%。而這次SEC通過后，基金的鎖定期將由12個月縮短至6個月，那也意味著對ETHE的溢價會是更進一步的打擊，如果套利空間有限，是否還會有較大的一級市場持倉增長呢，恐怕也是個問題。我們不知道如果哪一天這個溢價消失，甚至出現負值，會是怎樣？當然溢價的消失除了來自解鎖的拋壓，可能也有散戶熱情在下降的成分。結語以上就是關于比特和以太一些消息面上的探討，我知道有很多聲音認為這一波能有所突破，不過也有一個現實是bitcoin的熱度并沒有太大變化：

也還有一個現實是，國內的D卡情況仍時常發生，這對于市場熱度會是一個負面信號。而通常來說增長多還來自于真實且足夠量的需求，消息面帶動的還是很難持續，所以我個人對這一波上去之后不會抱太大希望。對于這個月的市場各位看官又是怎么看的呢？你是相信信仰還是保持謹慎呢？

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