YEA:Yearn合并成靈丹妙藥？一文讀懂Pickle、Cream與之合并影響幾何_pickle幣還值得投資嗎

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，撰文：Karen，星球日報經授權發布。yearn.finance創始人AndreCronje近期接連宣布了Yearn與Pickle及Cream的合并計劃，而AndreCronje的「帶貨效應」也接連顯現，兩項合并計劃發布后，PICKLE及CREAM代幣均在短短24小時內實現翻倍。在市場如此激烈的反響背后，Yearn與Cream和Pickle的合并究竟有何異同？合并對各方及其代幣持有者有什么影響？本文將帶你讀懂這一DeFi世界的新玩法。Yearn與Pickle和Cream的合并有何異同？

Yearn與Cream的合并主要體現在Creamv2版本的推出，與Pickle的合并則體現在新代幣的推出、PickleJars和YearnVault的合并以及治理等方面。相同點對于Yearnvault存款人而言，均可從與這兩個項目的合并關系中獲取便利或利益。其中，Yearnvault存款人可通過將其存儲份額轉移至PickleGauge中來獲得額外的Pickle獎勵，以及通過鎖定Picke得到額外的治理代幣DILL獎勵。在與Cream的合并關系中，Yearnvault存款人可將其份額代幣作為Cream的抵押品，vault策略也可通過Cream獲得杠桿。Yearn與合并方的總鎖定量將進行合并或得以提升。YearnVault和PickleJars的合并將能夠進一步合并Pickle和Yearn總鎖定量，而借助Cream和Yearn的合并，用戶可以通過杠桿作用提升收益率，此外Yearnvault存款人的份額代幣可作為Cream的抵押品，因此鎖定量也有望得到增加。Picke和Cream多重簽名的密鑰都將采取輪換機制，以推進測試和部署等工作。不同點根據目前披露出來的合并細節，就合并深度而言，Yearn與Cream的合并僅限于Creamv2版本，而與Pickle的合并包括兩種新代幣的發行、治理、合并PickleJars和YearnVault以及引入Gauge獎勵等。在治理以及新代幣方面，Pickle通過與Yearn的合并會推出兩種新代幣，一種為治理代幣DILL，另一種為針對PickleJar攻擊損失補償的代幣CORNICHON。另外，還會向將存儲份額轉至PickleGauge的Yearnvault存款者獎勵額外的Pickle獎勵。而Cream還將繼續使用原來的CREAM代幣，供應量、釋放量以及治理流程也保持不變。綜上，Yearn與Cream的合并范圍相對受限，但對于Yearnvault存款者及Pickle和Cream和其代幣持有者而言均可從中收益。與Yearn合并對各方及其代幣持有者有何影響？

慢霧：yearn攻擊者利用閃電貸通過若干步驟完成獲利:2021年02月05日，據慢霧區情報，知名的鏈上機槍池yearnfinance的DAI策略池遭受攻擊，慢霧安全團隊第一時間跟進分析，并以簡訊的形式給大家分享細節，供大家參考：

1.攻擊者首先從dYdX和AAVE中使用閃電貸借出大量的ETH；

2.攻擊者使用從第一步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC；

3.攻擊者將第二部中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制CruveDAI/USDC/USDT的大部分流動性；

4.攻擊者從Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/（USDT&USDC)貶值；

5.攻擊者第三步將剩余的DAI充值進yearnDAI策略池中，接著調用yearnDAI策略池的earn函數，將充值的DAI以失衡的比例轉入CurveDAI/USDT/USDC池中，同時yearnDAI策略池將獲得一定量的3CRV代幣；

6.攻擊者將第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢復；

7.攻擊者觸發yearnDAI策略池的withdraw函數，由于yearnDAI策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例體現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的3CRV代幣能取回的DAI的數量會變少。這部分少取回的代幣留在了CurveDAI/USDC/USDT池中；

8.由于第三步中攻擊者已經持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流動性，導致yearnDAI策略池未能取回的DAI將大部分分給了攻擊者9.重復上述3-8步驟5次，并歸還閃電貸，完成獲利。參考攻擊交易見原文鏈接。[2021/2/5 18:58:47]

據研究與咨詢機構DelphiDigital分析，中短期內，YFI和PICKLE持有者都可從該合并中受益。具體來說，Yearn將會在yVaultv2中把績效費用從5%提升至20%，將管理費用提升至2%，所以當Yearn的總鎖定量增多時，其獲得的費用也將得到增加。與此同時，Gauge獎勵機制將為Yearn帶來更多的資金流入，投資者可以將資金鎖定至USDC、USDT等vault中，然后在Gauge中質押vault代幣，就會得到PICKLE代幣獎勵。而Yearnvault年化收益的增加就會吸引更多的資金流入，這將進一步增加Yearn獲得的費用。另一方面，Yearn將PICKLE轉變為其通脹代幣，而Yearn此前正好由于市場普遍同意停止YFI發行而缺乏這種「能力」。另外，Pickle不僅可以從合并前的PickleJar中收取費用，也將享受到Yearn資產規模的紅利，并可通過在Gauge中質押的yToken賺取費用。DelphiDigital表示，這意味著，PICKLE也將成為Yearn的補充，并能夠從績效費、提款費、由Pickle開發的策略費用等Gauge費用中獲取價值。另外，Yearn和Pickle團隊將為PICKLE和DILL代幣帶來更多效用。而關于與Cream的合并，盡管合并范圍較小，但Yearnvault存款者可將其代幣作為Cream的抵押品，Cream用戶也可借助合并關系供用戶通過杠桿提高收益率。Yearn&Cream：專注于核心借貸和杠桿產品的Creamv2

Yearn.Finance已開始申請3CRV獎勵:12月9日，Yearn.Finance核心開發者banteg發推稱，Yearn.Finance已開始申請3CRV獎勵，這些獎勵將被發送至yveCRV金庫。3CRV獎勵為Curve Finance自9月中旬以來累積的交易費用，大約有300萬美元的3CRV （3Pool的LP代幣），Curve Finance表示用戶現在可申領。[2020/12/9 14:42:22]

Yearn與Cream的合并內容主要體現在Creamv2版本，Creamv2將專注于核心借貸和杠桿產品，可供用戶通過杠桿提高收益率，可以看做是未來Yearn與Cream的合作貸款產品的試水。具體合作要點如下：兩者合作方面，Yearn會與Cream合并開發資源，還將推出新的零抵押協議信用解決方案，合并后也有助于提升Yearn與Cream的總鎖定資產。

yearn.finance核心開發者：創始人將不再發布推特:金色財經消息，10月8日，yearn.finance核心開發者banteg在推特表示，yearn.finance創始人Andre Cronje說過：“將不再發布推特，大家都得到了他們想要的。”[2020/10/9]

對于Yearnvault存款人而言，其份額代幣可作為Cream的抵押品，vault策略也可通過Cream獲得杠桿。而Cream將主要專注于借貸產品，并將成為StableCredit的啟動版。Creamv2的核心特點為，重點專注借貸產品，抵押資產為入選的「藍籌代幣」。在Creamv2中，還將使用目前的CREAM代幣，供應量和釋放量也將保持不變，治理流程也與現有治理流程大體一致。除此之外，Cream多重簽名的密鑰將新增輪換機制，以促進快速迭代、測試和部署等工作。Yearn&Pickle：合并PickleJars和YearnVault，引入Gauge獎勵，推出新代幣

Yearn和Pickle的合并是在Pickle遭受攻擊損失近2000萬枚DAI之后公布的。兩個項目之間的合并內容主要包括合并PickleJars和Yearnv2Vault、引入Gauge獎勵機制、推出DILL治理代幣和發行針對PickleJar攻擊損失補償的新代幣CORNICHON。

Yearn.finance創始人：將不會把本人推特和ETH地址用于新項目:Yearn.finance創始人Andre Cronje發表推特回應其未上線游戲項目Eminence（ENM）資金被盜事件。Andre表示目前看到了網絡上對自己的兩種批評聲音，這似乎都與他的推特賬號以及以太坊地址的公開性有關。因此，他表示日后不會再將兩者用于任何一個新項目。[2020/9/29]

PickleJars會采用v2設計，也會作為Yeanvault部署，之后會發布詳細的遷移計劃。Pickle仍然會進行代幣釋放，但代幣會通過Gauge獎勵進行分配。Yearnvault存款者可以通過將vault的存儲份額轉移至PickleGauge中來獲得額外的Pickle獎勵。Pickle的開發者在創建策略時可以獲得10%的績效費用。在DILL治理代幣的設計和分發機制中，Pickle治理參與者可通過將Pickle鎖定在設定的到期日來獲得投票權和DILL，鎖定Pickle的時間越長，收到的DILL代幣就會越多，最短鎖定時間為一周，最長鎖定時間為四年。另外，Yearnvault存款者可以通過鎖定Pickle得到額外的DILL獎勵，最高可達2.5倍，持有的DILL越多，獎勵也就會越多。Gauge存取費用、績效費用和協議費用歸DILL持有人所有。與此同時，DILL持有者可以參與Pickle治理，并能夠增加其從Yearnvaultgauge中獲得的獎勵。PickleGovernance將決定gauge權重、費用分配以及其他協議參數。另外，針對PickleJar攻擊損失補償的新代幣CORNICHON將按比例分發給受害者。Yearn與Pickle的合并意味著Pickle將逐步整合到Yearn的生態系統，兩者之間的總鎖倉價值也將得以合并。此外，與和Cream的合并類似，Pickle多重簽名的密鑰也將采取輪換機制，以推進測試和部署等工作。部分社區用戶對DeFi去中心化提出質疑

動態 | 倫敦足球交易所與Ligtyear.io達成戰略合作:據zycrypto消息，倫敦足球交易所（LFE）與知名軟件公司Lightyear.io建立了戰略合作伙伴關系，目的是向用戶提供優質服務。Lightyear.io是Stellar Lumens區塊鏈項目的頭號開發合作伙伴。現在，LFE平臺已準備好開展項目，并且由于網絡的迅速性、可擴展性和全球覆蓋范圍而選擇了Stellar區塊鏈。倫敦足球交易所是一個具有突破性的區塊鏈項目，旨在讓全球足球愛好者更容易參加各種與足球相關的活動和聚會。[2018/7/15]

與此同時，也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂，指責Yearn在宣布合并前未告知用戶，也未進行投票。對此，Yearn運營代表發推解釋稱，創建Yearnvault是無需許可的，代碼也是開源的。Pickle通過引入RewardGauge釋放的代幣是PICKLE，而非YFI。另外，這對YFI和PICKLE代幣持有人均有益處，沒有什么需要投票的理由。

無疑，DeFi協議合并在提升資本利用效率、共享技術和資源以及提升專業化、靈活化等方面有促進作用。未來，或有更多的DeFi項目進行合并，但與此同時，合并帶來的市場壟斷問題也值得我們深思。

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