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ETH:2017的ETH和2021的ETH_EFI

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編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。在加密世界,四年是一個很重要的周期,它由比特幣的減半來定義。如今,這一周期效應依然是加密領域的重要MEME,依然影響著人們的決策。關于這個方面,可以參考藍狐筆記之前的文章《加密周期與價值流向》、《如何理解加密貨幣的市場周期性》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應》。今天聊的是在這個四年周期下ETH的變化。ETH是以太坊的原生代幣,2017年的ETH和2021的ETH正在發生質的變化。從播種到收獲

2017年以太坊基本上沒有什么實質生態,2017年以太坊火的是首次代幣發行。當時以太坊的主要用例就是首次代幣發行的融資。當時幾乎大多數的項目都只是概念,人們基于概念投資或投機。而這種泡沫來勢迅猛,但去也洶涌。當然,2017年的泡沫并非一無是處。2017年的牛市讓很多人看到區塊鏈和以太坊的潛力,看到除比特幣之外,還有其他區塊鏈的機會。同時,在這個時期,有一些項目獲得了融資,并堅持下來,為未來的以太坊生態繁榮打下基礎。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少項目都是在那個時期獲得了發展的資金。因此,2017年前后是以太坊生態的播種階段。在瘋狂的泡沫中,大多數項目煙消云散,一地雞毛,但有一些優秀的團隊,在以太坊的大地上播下了種子,并開始生根發芽。因為當時以太坊生態并沒有實際的價值支撐,在瘋狂的首次代幣發行泡沫退去之后,隨之而來的大規模下跌。經過了幾年的探索,如今的ETH已經有了堅實的生態支撐。其中最大的支撐就是DeFi生態的形成,目前整體DeFi市值超過160多億美元,有些協議有一定規模的用戶、交易量和費用收益。而對于ETH本身來說,大多數DeFi協議都鎖定了不同規模的ETH,ETH已經從融資媒介蛻變為底層的價值資產。如今DeFi對ETH形成強大需求:*DeFi中鎖定的ETH總量達到660萬個DeFi中鎖定了大量的ETH,達到660萬個,按照當前價值超過34億美元。除了以太坊,DeFi整體鎖定的資產量128億美元。DeFi正在形成對ETH越來越大的需求,在Unswap上,流動性最好的是ETH,交易量最多依然是ETH。隨著DeFi向縱深發展,例如去中心化期權等,ETH在DeFi中的需求只會越來越多。*DeFi生態的用戶目前DeFi用戶接近100萬左右,這里包括DEX、借貸、衍生品、保險、穩定幣、聚合器等等,這些都是真正在使用產品的用戶。

Bitfinex提供近4億美元獎金 尋求追回2016年被盜比特幣:針對在2016年被盜近12萬枚比特幣的黑客事件,Bitfinex推出了獎勵計劃意在尋回丟失的比特幣。對于幫助Bitfinex與黑客建立聯系的人和主動退還比特幣的黑客,Bitfinex均會提供賞金。Bitfinex將提供30%被盜比特幣作為獎金,按現價計算價值4億美元。而Bitfinex目前追回了近27枚比特幣。(The Block)[2020/8/4]

*DeFi推動下的以太坊的交易費用以太坊的交易費用在DeFi推動下,逐漸形成對其他協議和項目的碾壓之勢。目前以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元,僅次于比特幣的7.7億美元。此外,費用靠前的協議和項目基本上都是DeFi領域的。隨著DeFi的發展,這個趨勢只會增強。而隨著EIP-1559提案的實施,這意味著ETH將有機會捕獲以太坊的費用收益。它會減少ETH的通脹率,甚至在一定臨界點帶來通縮的可能性。

動態 | 2019年Q2 Silvergate銀行的加密相關存款環比增長11%:在今年第二季度,Silvergate銀行的加密相關存款為15億美元,較Q1增加11%。這是因為其加密相關客戶群增加了6%,交易所和加密基金的存款余額也有所增加。此外,通過SEN(Silvergate Exchange Network)的交易量在Q2大幅增長至86億美元,是上一季度的兩倍多。(theblockcrypto)[2019/8/21]

*以太坊逐漸成為承載各種資產的首要陣地由于以太坊上蓬勃發展的DeFi,它形成了對其他各種資產的虹吸。其中包括加密領域的頭號選手比特幣。如今在以太坊上流通的BTC超過15萬個,價值超過26億美元,而這還只是開始。

動態 | 兩會總結:23條提案涉及區塊鏈 比2018年更重應用:截止到3月12日上午,2019年兩會期間,代表所提有關“區塊鏈”的提案、觀點已達34條。2018年兩會期間,相關的提案和觀點共有21條。數量同比上漲了61.9%。可見隨著區塊鏈的進一步發展,兩會代表對區塊鏈的關注度也在提升。2019年共34條相關信息中,有23條是關于區塊鏈的提案,有11條是代表在兩會期間單獨接受采訪,或在兩會代表團集中訪談環節中表述的觀點。2019年有關“區塊鏈”的提案主要是圍繞區塊鏈應用與區塊鏈監管,有關區塊鏈應用的有14條,有關區塊鏈監管的有5條,其余的4條則是在提案中有提及區塊鏈。2019年兩會代表較為集中的關注區塊鏈應用,在提案中建議的應用場景更是豐富,包含了醫療衛生、智慧城市、電池回收、供應鏈金融、征信系統、慈善公益、知識產權、食品安全等等。(互鏈脈搏)[2019/3/13]

此外,在以太坊上流通的穩定幣也超過160億美元。

動態 | 報告:2018年加密貨幣盜竊和詐騙達到17億美元:據channelnewsasia消息,美國網絡安全公司CipherTrace周二發布的一份報告稱,2018年,從交易所竊取和從投資者手中騙取的加密貨幣激增400%,達到17億美元左右。在17億美元的資金中,有9.5億美元來自加密貨幣交易平臺和錢包等基礎設施服務中發生的盜竊,這較2017年的2.66億美元增長了近260%。[2019/1/30]

隨著以太坊DeFi協議越來越多,流動性越來越好,安全性越來越強,它還會虹吸更多的比特幣和穩定幣,且隨著Layer2的發展,DeFi可以容納更大量的資產規模,這會形成對ETH和其他資產的更大需求。目前DeFi上鎖定130多億美元的資產,而ETH價值600多億美元,將來在DeFi上鎖定上千億美元資產時,ETH只有成為更大規模的資產才能容納這些資產的流通,才能為它們提供足夠的安全。*DeFi對CeFi形成實質競爭如今的DeFi正日趨成為CeFi的實質對手,這在交易領域率先表現出來。如今DEX從今年以來的交易總量高達890億美元,在過去一周的交易量超過50億美元,雖然跟CEX相比還有很遠距離,但是這種競爭的趨勢已經顯現出來了。

動態 | 2018年12月全球區塊資產資產數量略有上升:火幣研究院數據顯示,2018年12月全球區塊資產資產數量略有上升,Top100資產市值占比有所上升。本月全球區塊鏈資產數量增加到2086個,相比11月的2073個,增加13個;Top100區塊鏈資產流通市值為1265.4億美元,環比上漲0.54%;Waves漲幅最大,環比增長148.48%;Revin漲幅排名第二,環比增長98.78%。[2019/1/10]

加密借貸方面,Compound目前鎖定資產量高達15億美元,Aave高達13.5億美元,其中分別鎖定的ETH高達110萬個和39.2萬個。此外,衍生品方面,Synthetix、UMA在繼續,還有Hegic的去中心化期權;保險領域的Cover、Nsure以及NXM在發展;聚合挖礦領域的YFI正在極速演化,不斷推出各種DeFi產品;甚至還有NFT跟DeFi的結合,如MEME等。DeFi生態的繁榮,促進以太坊的演化,讓ETH逐步成為DeFi領域最重要的底層資產。從這個角度,ETH從2017年的融資工具逐步演化成為有實質可持續需求的底層資產。

從加密商品到生產性資產

人們常說,BTC是數字黃金,而ETH是數字石油。如果回到2017年,ETH是名不符實的。但如今,ETH逐步演化出跟BTC不一樣的加密資產特性。這可能會讓它在未來有機會成為加密公鏈的王者。就目前而言,BTC在加密世界中是獨一檔的存在,其地位不可撼動。因為它在價值存儲領域幾乎沒有競爭對手。比特幣由于其廣泛的社會共識、PoW機制、不可增發的硬頂、安全性等諸多特性,它逐漸成為數字黃金,在價值存儲領域逐漸擴大其優勢。在數字貨幣領域,BTC幾乎找不到任何對手。但真正的對手來自于不同的領域。以太坊是智能合約平臺,它一開始并沒有想要成為加密貨幣,而更多是一種token,服務于世界計算機的最初夢想。但如今以太坊上發生的結算已經跟比特幣相差無幾。以太坊不小心成為不亞于甚至未來有可能超過比特幣的世界結算層。2017年的ETH跟BTC一樣都是通過PoW機制生成的加密貨幣,但在2021年有一部分ETH是通過PoS生成的。這意味著ETH可以成為生產性資產,ETH本身可以生成更多的ETH。這看似簡單的變化,但帶來深遠影響。更多資料可以參考藍狐筆記的《ETH2.0:PoS質押給ETH帶來深遠影響》。ETH從加密商品演化成為生產性資產,在解決以太坊公鏈安全性的同時,ETH跟協議本身的融合度極大提升,從PoW的外化轉向了PoS的內化,這意味著ETH不再主要是礦工拋售套現利潤的對象,更是礦工獲取更多利潤的生產性資料。這意味著對ETH會產生大規模的需求。按照當前ETH的回報率看,短期內達到DeFi鎖定ETH的級別問題不是很大,在不會很長時間內,PoS質押中的ETH估計會超過500萬個。隨著錢包和交易所推出ETH2.0的質押服務,有可能會鎖定超過2000-3000萬個ETH,而ETH當前總量大約1.13億個。在經過較長時間后,尤其是各種質押門檻的降低和解決流動性問題之后,PoS質押網絡中ETH鎖定量有可能達到20-30%左右,甚至更高,而這還不包括DeFi中鎖定的ETH。

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編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:阿劍,Odaily星球日報經授權轉載。作者注:對于已經相當熟悉EIP-1559的讀者,可以直奔下文第三節第四小節。在該部分,我提供了一個相當完整的分析.

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