MOR:Alpha Homora：LP Token收益最大化，杠桿挖礦+代幣化流通_alpaca幣怎么樣

作者|秦曉峰編輯|Mandy出品|Odaily星球日報

在DeFi市場，追求LPToken高效資金利用率的，不只有YFI創始人AndreCronje，AlphaFinanceLab也是其中一員。AlphaFinanceLab是基于幣安鏈以及以太坊的跨鏈DeFi生態系統，致力于通過創新和對用戶友好的方式捕捉DeFi中未被解決的需求。旗下有兩大產品——AlphaLending以及AlphaHomora。AlphaLending是基于幣安智能鏈搭建的，以算法調節利率的去中心化借貸平臺；而AlphaHomora則是基于以太坊搭建，主要為流動性憑證LP提供杠桿功能。今天，我們重點關注AlphaHomora。從10月8日正式上線至今，Homora發展時間還不足兩個月。根據DeFipulse數據，過去一個月，Homora鏈上鎖倉量極速上漲，從560萬美元上漲至6500萬美元，目前排名第19，漲幅超過1000%。如下所示：

Bitfinex Alpha：比特幣鏈上活動急劇增加，市場出現多項看漲指標:5月9日消息，根據Bitfinex Alpha最新報告，由于Meme幣的火爆和BRC-20代幣交易的增加，比特幣網絡交易費用達到了兩年來的最高水平。BRC-20代幣標準，類似于以太坊的ERC-20，自3月份推出以來迅速引發關注。

比特幣網絡統計數據也接近歷史新高，每日比特幣交易數量超過68萬，超過了2017年和2021年牛市期間創下的紀錄。

我們看到的比特幣看漲情況是，市場波動在短期內可能會受到抑制。在美聯儲上周加息后，流動性非常低，僅為3400萬美元，而資金費率基本保持中性。此外，7天至180天到期的BTC期權的25% delta斜度幾乎都接近于零，表明投資者沒有為看跌期權或看漲期權支付溢價。

然而，歷史趨勢表明，這種平靜的市場局面不會持續太久。預計清算引發的波動很快就會出現，可能會延續比特幣今年以來的上漲趨勢。

通常可靠的MVRV（市場價值與實現價值之比）Z得分指標也支持看漲的論點。該指標為0.7，并沒有受到最近3萬美元阻力位的太大影響，這表明投資者仍更有可能購買和積累。[2023/5/9 14:51:22]

zkSync的Fair Onboarding Alpha主網上線，zkSync 2.0更名為zkSync Era?:據官方消息，以太坊二層網絡zkSync宣布Fair Onboarding Alpha主網上線，在此階段，主網對最終用戶保持關閉，注冊項目可以在系統向外部用戶開放之前在封閉環境中部署和測試應用程序。同時，zkSync 2.0更名為zkSync Era?，zkSync 1.0更名為zkSync Lite。zkSync Era?完全開源，開發者可自由查看、修改和分叉代碼。

此外，zkSync表示將推出新路線圖，更新協議下一個里程碑的概述。[2023/2/16 12:11:42]

幣安數據顯示，過去一個月，項目原生代幣Alpha從0.024USDT上漲至目前的0.28USDT。漲幅同樣超過10倍。狂飆的幣價，飛漲的鎖倉量，都體現了市場對Homora的關注度之高。究竟根源，在于其使LP能夠保持其風險敞口并獲得額外的回報。

動態 | Block.one 發布歷史工具 Alpha 版本:據MEET.ONE 報道，Block.one 今日發布最新 EOSIO 歷史工具的第一個 Alpha 版本，用于查詢歷史記錄和狀態數據，旨在通過使用狀態歷史插件和一個新的查詢引擎，使基于 EOSIO 的區塊鏈更容易訪問數據。通過 History-Tools 解決方案的 Alpha 版本，進一步引入數據庫填充程序讀取狀態數據并填充到專用客戶端和服務器 WASM 查詢的 PostgreSQL 和 LMDB 數據庫。 此外，為了給維護區塊鏈數據完整性的復雜應用程序提供無縫的用戶體驗，開發人員需要可靠訪問確定性數據庫，這些數據庫可以像非區塊鏈數據庫一樣進行查詢。Block.one 還表示：由于目前發布的是 Alpha 版本，希望社區成員能積極反饋，以確保在整個開發過程中迭代更改。[2019/7/20]

一、三倍杠桿LP

動態 | Parity發布首個使用Rust編寫的Zcash客戶端Zebra Alpha版本:據BTCManager報道， Zcash已經宣布發布Zebra Alpha版本，這是第一個完全用Rust編程語言編寫的Zcash客戶端。根據6月17日的新聞，Rust由Parity Technologies開發，將作為Zcash的替代產品，允許開發人員在Zcash區塊鏈上輕松構建DApp。[2019/6/19]

假設DeFi玩家小秦有100個ETH，他想在Uniswap等DEX中為ETH/USDT提供流動性進行UNI挖礦。最后小秦除了能獲得UNI變現的年化收益，還能獲得LP交易手續費。這是之前LP流動性挖礦的常見玩法。現在，Homora想做的就是給用戶加杠桿，使得其可以獲得更高的收益。現在有了Homora，玩家小秦可以借入200ETH，再加上最初的100ETH，總計300個ETH進行流動性挖礦。除了獲得3倍LP挖礦收益以及交易費，即3*，小秦還將獲得Alpha作為挖礦收益，也就是「雙挖」。即便刨除貸款利息Z，凈利潤依然大過原來的收益。上述模式，是對Homora玩法最簡單的介紹。實際上，Homora生態中共有4種角色，分別是礦工、ETH貸款人、清算人和賞金獵人。

動態 | AlphaCoin Fund一億美元生態基金將繼續投資IOST:區塊鏈技術和通證賦能的風險投資基金AlphaCoin Fund表示，近期新成立一億美元生態基金，IOST是其第一批重點投資項目之一，（今后）將持續為IOST在區塊鏈生態、資產管理、社區建設等方面提供賦能。火幣行情顯示，IOST過去半小時漲近9%，現報0.0014352USDT,24小時漲近16%。[2019/4/3]

下面，我們具體介紹各部分組成及其收益、成本。官方宣傳說，礦工可以獲得相當于初始資金最高3倍的杠桿倍數，用于流動性挖礦，但實際上最高只有2.5倍杠桿。目前Homora累計支持Uniswap、SuShiswap、IndexCoop、mStable、Pickle等多個DEX共計31個交易對礦池。如下所示：

通過「雙挖」所獲的年化收益收益，基本在50%以上，遠超一般的聚合挖礦。礦工所要付出的成本，則是借貸利息。最小借貸規模為2個ETH，并且按照官方計算，借貸年化利率從10%～100%不等。利率取決于ETH的使用率，利用率越高，利率越高。礦工給LP加杠桿，也面臨被清算的風險。系統會設定每個池子的設定清算閾值，一旦超過，則自動清算，此時礦工將損失本金。舉個例子，礦工小秦本金100ETH，用3倍杠桿借了200ETH，進行ETH-USDT的挖礦。這時ETH價格暴漲，流動池中ETH數量減少，此時小秦的總頭寸價值從300ETH降至?240ETH，債務率為83.33％，高于ETH-USDT池設定的清算債務率80％，就會面臨清算。Odaily星球日報注：如果你在Homora上使用杠桿進行挖礦，實際上是在"半"做空ETH，所以當ETH價格下跌時，你的倉位值會增加，反之亦然。另外，不同池子清算率不同，注意甄別。此時，Homora系統會引入「清算人」小王，賦予其清算頭寸價值的5％作為收益。小王成功清算了小秦的頭寸，凈賺賺了12ETH。除了礦工和清算人，Homora系統還有一個重要角色：ETH貸款人。他們擁有ETH，并將這些代幣貸給小秦這樣的礦工獲得收益。不過，貸款收益并不是全歸貸款人所有。系統會將10％的利息，存儲在Homora銀行儲備中，該儲備金可以在發生意外情況時用作貸方的保險基金。系統中最后一個角色是「賞金獵人」——礦工、貸款人、清算人都可以來當。他們可以調用reinvest功能，將所得收益復投，并可以額外獲得3%的收益。

二、LP及收益，變成代幣流通

前文我們介紹了HomoraV1版本最大的特色功能——加杠桿交易。實際上，Homora也有普通的不加杠桿的聚合挖礦以及流動性提供。在V1之后，Homora也在加緊研發V2。12月3日下午，Homora團隊人員@GriphookETH發文透露了V2版本最新進展。Odaily星球日報注意到，V2版本最大的亮點是，將「LP+收益」代幣化。用戶將SUSHI上的LP發送給特定工具——WMasterChef，Homora團隊對MasterChef進行改進后的產品——WMasterChef會生成一個ERC-1155標準的代幣。代幣的ID標注了該LP所在礦池以及LP存款期間所獲的SUSHI收益。這些NFT可以隨意流轉交易，借貸等。當用戶銷毀該代幣時，會返還LP+sushi收益。Github地址如下，感興趣可以自行查閱：https://github.com/AlphaFinanceLab/homora-v2/blob/master/contracts/wrapper/WMasterChef.sol首先，我們來認識一下這次采用ERC-1155——游戲開發服務提供商Enjin發布的新的代幣標準，而絕大多數非同質化代幣采用的是ERC721標準。二者有何不同？ERC721僅限于非同質，單位為“1”，不能被分割，每個代幣都是獨一無二的；而ERC-1155允許同質和非同質，允許像半同質代幣這樣的新概念幣，例如，同質代幣可以“轉化”為非同質代幣，反之亦然。二者最大的不同，還是在交易處理上。現行ERC20和ERC721，用戶完成兌換交易需要經歷四個獨立的步驟，操作繁瑣耗時；如果采用ERC1155，用戶能夠將他們想要交換的所有代幣捆綁在一個合約中，只需要一個批準步驟即可完成。此外，單個或多個代幣還可以一次性地發送給單個或多個接受地址，節省了大量的Gas費用，提高了效率。另外，HomoraV2的想法，也與YFI創始人AndreCronje不謀而合。在其最新的項目Deriswap中，AndreCronje也暢想用戶可以將LP、貸款、期貨和期權，通過NFT進行代幣化，交易/創建二級市場。從這點來看，AlphaFinanceLab團隊與AndreCronje一樣，都在試圖創建一個綜合的、資本高效的市場，使LP能夠保持其風險敞口的同時享有額外回報。比較有意思的是，兩方其實也進行了合作。11月21日，AndreCronje發起提案，計劃將KP3R-ETH資金池轉移至Homora，最終于11月24日成功轉移。現在AndreCronje成了幣圈帶貨王，如果接下來繼續與AlphaFinanceLab繼續進行深入合作，Homora也許會成為下一個爆款。

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