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DEFI:DeFi筆記:市場新循環,固收,算法穩定幣_Ramp DeFi

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Time:1900/1/1 0:00:00

最近不能睡覺的altsseason又回來了,我整個人也到生活中去了,這個系列更新放緩了。新的一年就要到了,浮夸的標題換一換,要更加謙卑、努力。這是《Kay'sDeFiNotes》系列的第4篇文章,這個系列致力于用最通俗易懂的語言提供一些關于DeFi的常識,包括不限于無常損失/AMM這樣的常規概念,又或者關于新項目原理、設計上的分析,力爭讓完全不了解DeFi的吃瓜群眾也能看懂。但愿起碼能寫30篇。筆者非專業財經人士,這是一個非嚴肅的系列,著重在個人想法的梳理和自我表達,看的人隨便看看就好,寫的人隨便寫寫也罷。Retro

DeFi筆記:無常損失DeFi筆記:保險的我靠時刻DeFi筆記:半天2億美元的BarnBridge是什么?市場新循環

可以觀察到在CryptoTwitter已經出現了「ASSY」的藍籌DeFi的說法,類比到傳統市場,就是FAANG或者BAT的成長科技龍頭。龍頭的特點是,在整體市場處于牛市周期的前提下,強者恒強,大資金要跑贏,是非常困難的。跑不贏它,當然要去擁抱它,如果你認同DeFi會是貫穿這輪牛市的主線故事,現在應該考慮的是如何獲得更多的ASSY籌碼,而不是考慮下一個賣點是何時。市場周期已經發生了變化,回看一下上一輪的市場循環,大概可以簡化成這樣:BTC=>ETH=>ERC-20=>ETH/BTC在Bitcoin的上漲周期中,ETH作為龍頭alts和當時最大的故事容器獲得了流動性溢價,然后ETH作為結算/私募單位流入ERC-20token中去,這其中的獲利盤大多會重新回到ETH/BTC。在11月DeFi的第二浪中,可以觀察到已經出現了ASSY組合的HODLer或者以YFI作為本位的投資者,「本位」的出現非常可怕,意味著對應的token已經符號化或者宗教化,我們聽說過「美元本位」、「金本位」,在crypto世界,聽說過「BTC本位」、「ETH本位」、「BNB本位」,當然,還有「BSV本位」。對于BSV這樣的爭議性話題不想過多的討論,我個人也沒有什么看法,無論爭議性與否,哪怕BNB、BSV都進入過市值榜的前十,這是勿容置疑的。再仔細看這輪的市場周期,流向已經變成了:BTC=>ETH=>藍籌DeFi項目=>土狗DeFi=>藍籌DeFi和ETH在Bitcoin和Ethereum的上漲周期中,DeFi項目作為龍頭alts板塊獲得了流動性溢價,首先流入藍籌DeFi,后面流入土狗DeFi,而土狗DeFi的獲利盤中,在第二輪的DeFi行情中有更多人選擇了ASSY本位,而不是回到Bitcoin和Ethereum。上一輪周期中,項目與項目之間的階級屬性還沒有如此的分明,這次看起來不一樣了,TVListheking.固收

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2049億美元:10月7日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2049億美元,24小時增加1.36%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(157億美元)、Curve(156.3億美元)、Maker DAO(135.3億美元)、InstaDApp(120.5億美元)、WBTC(113.7億美元)。[2021/10/7 20:10:53]

固收DeFi產品是最近的熱點,星球Azuma老師的文章分成兩類:產品本身包含借貸:YieldProtocol、Notional,這兩個都還在測試階段產品本身不包含借貸:Barnbridge、Saffron、88mph、HorizonFinance看起來這個賽道選手很多,原理上基本都是基于利率互換,其實真正有可用產品的也只有88mph,其他大多還沒上線,Saffron合約漏洞導致8000萬DAI被鎖倉。個人認為這一類的產品最后還是會回到Aave、Compound這樣的協議來做,盡管88mph就是Aave孵化的,倒也不錯。目前市值1000萬美元左右,挖礦期接近結束,成本與大戶接近,如果altsseason時間允許,或許可以成長到KP3R/COVER這樣5000萬美元左右的水平。算法穩定幣

數字資產銀行Anchorage增加對5種DeFi代幣的托管服務:金色財經報道,數字資產銀行Anchorage增加了對5種DeFi代幣的托管服務,分別為1INCH、BNT、CRV、REN和SUSHI。[2021/5/14 22:04:26]

AMPL=>YAM=>ESD=>DSD=>BasisCash=>BASE、Badger前兩個不提,從ESD開始,目前已經到了第三、第四個fork,除非有無風險礦,感覺不太值搏了,但這幾次DeFi行情都有算法穩定幣的迭代,不妨回看下。ESD

九月開始的項目,經過一段時間的高速發展后當前市值穩定在1.1億刀,但ESDcoupon的設計并不完善,導致目前進入長時間的僵持停滯狀態。機制:1元以下銷毀ESD可以獲得coupon,未來通脹時可以獲得更多個ESD1元以上增發,增發部分優先償還coupon,剩余再分配給governance池staking的用戶和給Uniswap做市的用戶舉例:$0.95的時候,coupon價格可能是$0.9,燃燒1個ESD可以獲得1.056個coupon,如果未來價格漲到$1.03,coupon就可以兌換成1.056個ESD,收益(1.056*$1.03)/$0.95-1=14.5%問題:持有ESD的大戶想要獨吞通脹獎勵,把價格壓在0.9*,讓當前購買coupon獲利空間變小、同時把之前購買coupon的獲利盤熬到過期。coupon是死亡螺旋的救命工具,作為錨定1美元的共識幣,不讓這部分兌現、使其過期相當于消耗最重要的共識。沒有高流動性的coupon交易市場,同時因為每次最多對付6%總量的coupon,導致兌付需要和機器人拼手速,繼續消耗共識。鏈上投票更新機制導致效率低下。DSD

TOMSWAP正在開發下一個DeFi平臺,或將包括NFT功能:TOMSWAP相關人士稱,TOMSWAP正在開發下一個DeFi平臺,更新可能包括有關NFT的功能;TOM和TOM2將被用作該平臺的原生流動性代幣。TOMSWAP是基于TMTG(MIDAS Touch Gold)的DeFi項目,在過去四個月內,TOMSWAP完成了對TOM和TOM2的開采。TOM和TOM2的總發行量分別為2.5萬枚和1萬枚。[2021/3/19 19:00:37]

ESD的第一個fork,修改了一些參數,比如通過自動調整流動池數量保證每個epoch最多降價1/12以防止快速進入死亡螺旋,DSD當前市值270萬,高峰市值500多萬,始終未成氣候。BasisCash

其實ESD并不是最早用這個思路做的產品,只是今年第一個做了fairlaunch。ESD是2018年一個叫Basis項目的改進版fork,當時被SEC叫停。而BasisCash是這個項目的社區版重啟。與ESD的核心區別在于用了三個幣:BasicCashBasisBond,對應ESD的couponBasisShare,對應ESD的governance池Staking收益對象此外針對ESDcoupon設計導致的問題引入了債券金庫因為rebase合約bug,導致目前還沒有rebase過,目前市值在1000萬左右。Base

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.05%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.05%。47個幣種中18個上漲,29個下跌,其中領漲幣種為:WICC(+23.01%)、BTM(+21.31%)、COMP(+14.18%)。領跌幣種為:PEARL(-8.40%)、FOR(-8.02%)、MLN(-7.40%)。[2021/1/30 14:23:48]

Base和ESD系的其實關系不大,是更狂野的一個AMPL,rebase鉚定的不是美元,而是整個加密市場的總市值,一天翻了十倍后快速死亡螺旋,規則大概具體是這樣:Ifcryptomarketcapis$450B,BASEis$0.45.Ifcryptomarketcapis$800B,BASEis$0.80.rebase對象,是加密市場總市值的一個固定比例。Badger

第一個產品:BitcoinonEthereum的機槍池第二個產品:rebase幣,價格鉚定比特幣空投很火熱,但資金池很小,冷啟動來看屬于失敗。What'sNext?

DeFi總市值146.9億美元 OKEx平臺UMA最抗跌:據OKEx統計,DeFi項目當前總市值為146.9億美元,總鎖倉量為190.7億美元

行情方面,今日DeFi代幣普跌,OKEx平臺DeFi幣種跌幅較小的是GHST、HDAO、CNTM。

截至17:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種表現如下:[2020/12/22 16:07:42]

盡管算法穩定幣被很多人認為是騙局,但生生不息自然有值得研究的點。如果要說算法穩定幣都是相信它值1美元的共識幣的話,其實USDT也并不是足額保證金的,目前的算法穩定幣只是足額保證金和0保證金之間的一個極限狀態,后續的故事主要看兩方面:會不會有所上rebase幣,增加應用場景混合階段的算法穩定幣何時出現@billtheinvestor:無抵押穩定幣可能會經過三個階段:1、純rebase階段,如AMPL/YAM2、模擬美元債券機制階段,如ESD/BASIS3、混合階段,應該是部分抵押+部分債券市場調節個人認為,時間上可能要到下次altsseason了,到時候參不參與呢?著名加密貨幣研究者Hasu說:只有兩類人在玩Ampleforth這個項目,「IQ值140的,和IQ值60的」,不過,「這兩類人中只有一類人會長期陪跑」。

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-美元周二跌至逾2年半以來的最低水平,原因是投資者對美國進一步實施災難性的財政刺激措施的計劃以及對全球經濟穩健復蘇的前景表示擔憂.

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更新三:抵押物直接還款在AaveV2出現之前,如果用戶想使用自己的部分抵押物來償還貸款,就必須先取出抵押物,再用它來購買所借資產,最終償還債務并解鎖已存入的抵押物.

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前面發了很多關于以太坊2.0的文章,卻一直沒有講它的共識機制——PoS,為了幫助大家更好地了解它的運作模型,今天關于共識機制文章為大家簡單地講解目前主要的證明機制模型.

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比特幣:灰度母公司DCG在2020年都投了什么項目?_DCG

編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。機構投資加密貨幣熱情大漲,灰度投資也吸引了眾多投資者的注意力.

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放眼如今的加密貨幣市場,幾乎每一家中心化交易所都有擁有自己的平臺幣,甚至就連Uniswap、Sushiswap等DEX也擁有自己的治理代幣.

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