火幣大學火大教育JLAB實驗室創始人孫健在火幣大學全球區塊鏈領導課程進行了主題為《我的三年區塊鏈投資》的現場授課。在本堂課程中,孫健對DeFi經典項目的特點和風格進行復盤,并以此深度解析DeFi投資、挖礦和風控策略。孫健在課上表示,區塊鏈投資應注重三大邏輯:基礎設施、應用與服務。此外,投資時可以從團隊背景、商業策略、競爭格局及發展方向四個方面進行判斷。在投資建議上,孫健認為,量化投資將是數字貨幣二級市場的一大機會。導師簡介孫健,九鼎投資董事總經理,九鼎投資明星投資人,JLAB區塊鏈實驗室創始人。曾在無線增值行業領域工作多年,2008年進入VC行業,2011年加入九鼎投資,專注于移動互聯網行業的早期風險投資。投資階段以天使輪和A輪為主。重點投資領域:互聯網金融,游戲娛樂,移動電商和VR智能等領域。投資案例包括:91手機助手,掌上縱橫,團貸,梧桐理財,你我金融,踏浪者國際,貝兔,童伴教育等項目。
以下為孫健課程精華整理內容,火幣大學特此整理。比特幣價格上漲因素分析與公司形式演進方向
消息稱Meta全新大型社交平臺有望7月上線:金色財經報道,Meta計劃在7月中旬推出一個全新的大型社交平臺,該項目目前在Meta內部代號為Project 92,正式名稱或為Threads。公司內部對該項目寄予厚望,先期計劃在Instagram內部推廣,并預計Threads將在短短幾個月內吸引數千萬計的用戶。(The Verge)[2023/6/26 22:00:58]
近期,比特幣的價格猛漲,三個大事件驅動此輪上漲:1.富達投資。美國富達投資集團是目前全球最大的專業基金公司。在美國大選與全球疫情的背景下,富達建議美國持有傳統資產的巨頭至少拿出5%的錢進行數字貨幣資產的配置,導致大量資金流入數字貨幣領域。從以太坊地址用戶地址數量的數據可以看到,地址數量已破千萬,發生了跳躍性的變化。2.主觀與量化分水嶺。今年經歷了巴菲特都覺得很不可思議的美股四次熔斷,此外,今年是主觀和量化的分水嶺。因為主觀投資的問題較大,尤其今年四次熔斷的時候,而今年量化行業的表現反而比較好。可以預測到,行業里面機器會慢慢替代人。3.減半行情。由于今年市場較為繁榮、疫情問題仍然存在,有些人認為減半不會帶來任何的行情,但是人力減半,比特幣突破1萬3美元,這也意味著數字貨幣將是世界的未來。去中心的鏈組織是未來的方向。公司形式的演進方向:最早的公司是無限責任公司,公司所有的債務都必須自己來承擔,以傳統的互聯網公司及上市公司來看,很多做融資的企業老板、CEO們在融資的時候都有兜底的協議,所以所有公司的融資其實都是一筆債務;在有限責任公司的時候,這些權益都變成了股權,這些股份對應的權益可以擁有,但是公司破產的時候,你可以不承擔這個責任;而演化到去中心組織的時候,所有的這些東西既不是股權也不是債務,就是一個信用,但是信用建立是一個很漫長的過程。區塊鏈的投資邏輯與展望
Avalanche已在主網激活Cortina升級:4月26日消息,據官方推特,Avalanche的Cortina升級已于昨日23時左右在主網上激活,Cortina是Avalanche Go的最新版本,具有3項關鍵優化,將為Avalanche上的開發人員提供更好的體驗。
此前消息,Cortina升級包括遷移X-Chain以運行Snowman++共識,這意味著整個網絡已經遷移到一個單一的共識引擎,減少可信計算基礎的規模并增加了現有研發工作的杠桿作用。Cortina升級還引入了批處理授權獎勵并將C-Chain gas上限提高至1500 gas。[2023/4/26 14:27:56]
區塊鏈投資三大邏輯:1.基礎設施。現在國家在講的新基建,邏輯對標的東西是公鏈。2.應用。例如互聯網整條信息的高速公路打通以后,上面再生的都是應用。目前看游戲領域,早期的階段發展的非常艱難。3.服務。相當于高速公路上的服務站,在區塊鏈領域里面有礦機、媒體、交易所。而對于PE和VC投資來說,礦業算制造行業,在二級市場不足夠敏感,沒有太大價值,但礦業盈利也是巨大的。區塊鏈投資四大展望:1.頂級團隊。比較頂級的好團隊如何定義?首先它的背景要比較好,背景越好或者在行業里面的聲望越好,出錯的概率會少一些,也會比較珍惜自己的羽毛。2.優秀的商業模式。一個公司必須有一個好的商業模式,甚至有一個好的盈利模式出來,才值得去投資。3.競爭格局。這個行業里面如果有大量的公司存在,看一下它的競爭格局,整個行業里面都有哪些環節在里面,誰的競爭能力會比較強一些。4.成長型。這個行業未來還能不能投,在做股票市場的時候也是有這么一個大邏輯,很多人在做一級市場投資的時候就覺得,公司上市以后就沒有價值了。以“群群”為例,它致力于打造去中心化的“百度貼吧”,雖然形式很新穎有趣,但鑒于文字信息存在強監管,導致發展大方向過于樂觀,由此引出一個詞——長期主義。你不可能投資一個項目或投資了一個企業之后永遠持有,這是不太可能的。企業和人一樣,一定要有高峰和低谷,最好的方式就是在底部的時候持有,上市在高點的時候,可以選擇性的減持或者減金。據數據統計,95%的創業企業在5年之內是會倒閉的,這也意味著對于投資來說不可能永遠持有一個企業。優秀投資案例分享
電影訂閱服務MoviePass完成種子輪融資,Animoca Brands領投:金色財經報道,電影訂閱服務MoviePass完成種子輪融資,Animoca Brands領投,Claritas Capital、Emerald Plus、Gaingels、Harlem Capital、PKO VC和Sandhill Angels等參投。作為交易的一部分,Animoca Brands的執行主席兼聯合創始人Yat Siu將加入MoviePass的董事會。
MoviePass聯合創始人Stacy Spikes于2021年底回購了該公司,他表示計劃在2023年底或2024年進行另一輪融資。
MoviePass表示,它計劃利用新資金加速其電影院訂閱服務的測試版重新啟動,并制定和實施公司的Web3戰略,其中包括虛擬現實影院體驗和使用技術來推動影院流量。Spikes表示,Animoca Brands認為電影客戶與元宇宙和區塊鏈的粉絲之間存在重疊。[2023/1/13 11:09:01]
優秀商業模式及競爭格局案例:
推特股票被標普500指數移除,將由Arch Capital Group取代:10月28日消息,據外媒報道,11月1日,標普500將從其股票指數中刪除推特,取而代之的是保險公司Arch Capital Group。馬斯克對推特的收購將于明天完成。標普500指數的一名代表表示:,指數構成的改變是在必要的情況下做出的。據悉如果公司涉及合并、收購或重大重組,其股票就可能被標普500指數刪除。根據紐交所網站的消息,推特的股票也將被紐交所暫時停牌。(The Block)[2022/10/28 11:51:07]
以交易所為例,交易所這個行業很賺錢,但是需要把交易所生態發展起來,如果還想投交易所,還有一些行業和方向未來是有機會的,這個點也可以切開看一看。第一代法幣交易所以Coinbase為例,他們做合規確實做的比較好,未來仍然有比較大的機會。第二代幣幣交易所以火幣為例,他們在日本拿到了牌照。第三代中國團隊出海交易所,有一些弊端的存在,但仍然有一些優質的項目需要深入了解做判斷。第四代挖礦交易所有眾所周知的Fcoin,雖然現在這個模式被宣判不成立,但當時確實影響了很多交易所。當然這個也算是投資失敗的案例了。第五代交易所,有獨立的社群、獨立的流量,出現了一個新的生態,沒有實際控制人的交易所,社群即交易所的節點,所有的流量就靠這些節點來支撐。第六代私域流量交易所,其實私域流量的價值不亞于公域流量,可以用微商的案例來思考。成長型公司案例:多鏈數字錢包:Kcash,目前用戶大概200萬,創始團隊出身清華,定位為金融性產品,一個面向未來的數字銀行。主打跨鏈數字錢包,集合資管、金融、支付和應用。但他們在發展期間方向偏離,做交易所后失敗,我們將之定義為成長型缺失。我們也盡調過Telegram這項目,在調研期間聯系到了其創始人杜洛夫,但他們報出了天價,最后我們沒有投資,因為項目已經太貴了,即使很厲害,但是對我們的出資人來說沒有賺錢的空間,這出于我們自己的一個判斷邏輯,也是一個成長的邏輯。2017-2019三年不同的投資策略
持有超0.01 ETH的地址數量創1個月低點:7月28日消息,據Glassnode數據顯示,目前持有超0.01 ETH的地址數量達到 23,097,996,創1個月低點。[2022/7/28 2:44:14]
行業發展迅速,2017年市場狂熱,所有的項目投資都會有回報,導致“搶額度”出現。而我們進行了反思,市場狂熱就會出現拐點,果然2018年行業出現急轉直下的情況,而我們在2017年就及時做了調整。2018年,我們計劃進入二級市場,將一級與二級打通。2019年組建了自己的交易團隊,應對了市場的波動性,產生了比較好的正向型效應。經過3年的發展,JLAB目前已經成為覆蓋傳統股權投資、通證投資、數字貨幣資產管理等領域的綜合型資產管理機構。投資策略可以概括為以下幾點:基金小規模,高收益;嚴格風控,投資頭部項目;少投快退;核心項目重倉。
在通證投資上,注重風險控制,自建獨立的盡調團隊,100%的精力用于項目的開發,10%用于評審+決策,僅有1.7%完成投資,實現整體風險控制。
在投資理念上,技術導向、全球投資、雙輪驅動、長期價值四點作為核心方向來評選項目。未來展望與投資機會
有一句話可以描述整個區塊鏈企業的現象:“未來很美好,現在都是空氣”。行業的發展需要漫長的時間,我們認為金融市場會是區塊鏈落地的主戰場。我們已經看到DeFi帶來的金融變革。實際上,整個金融行業有三條主線,銀行、證券、保險,目前很多傳統的銀行已經開始接受數字資產的托管業務,傳統的證券交易所會慢慢的被數字資產交易所替代,保險則屬于最難改變的一條線。
由于發展迅速目前世界的變化巨大,機器替代人的狀態增多,可以看到,量化的大方向已經確定。從去年到今年,我們可以看到很多傳統行業都進入到數字貨幣市場,而且表現較好。一個是由于市場的交易量變大,能夠支撐量化的機器跑起來,再一個是市場的波動比較大,套利的行為是完全可以存在的,而風險比較穩定的量化就是套利,這個是可以存在的,也是未來比較看好的方向。如果風險稍微再高一點,做趨勢性的交易,通過量化系統產生自己的數字模型,跟整個大行業走,也能獲得量化的收益。雖然這個市場容量已經比較大了,但是相對主流市場還是比較小的,對比幾萬億的市場,這個市場里面每年產生的交易量可能是A股1%或者千分之一,未來會越來越高。在這個市場里面,投資機會慢慢出現。以上就是孫健在火幣大學全球區塊鏈領導者課程課程精講,借此希望能給讀者在區塊鏈投資領域的探索多一些思考。關于火幣大學火幣大學自成立以來一直致力于培養行業頂級人才。火幣大學校長于佳寧多次表示,要想抓住區塊鏈時代的機遇,最關鍵是實現認知升級,切實掌握“區塊鏈思維”,這是一套融合匯聚互聯網思維、金融思維、產業思維和社群思維的復雜性思維體系,而火幣大學的系列課程,正是基于這一邏輯體系而開設,希望能夠幫助區塊鏈領域的偉大創新者“撥開前方的迷霧,穿越到未來看現在”,用“區塊鏈+”的力量,切實幫助各行各業實現產業升級。全球區塊鏈領導者課程,是火幣大學推出區塊鏈行業頂級商學課程,致力于幫助學員“探索商業變革前沿新知,一步邁入區塊鏈界核心圈層”,塑造產業區塊鏈時代的轉型樣板。GBLP講師團隊橫跨全球學、商、創投三界,并在區塊鏈技術專家、商界領袖論證基礎上,開發出全球區塊鏈領導者課程。GBLP課程將在北京、海南、硅谷等地以中英雙語授課,分為趨勢、產業、投資、硅谷游學等模塊。課程包括區塊鏈產業趨勢、全球區塊鏈政策與法律、區塊鏈+產業場景與案例分析、區塊鏈項目投資趨勢與邏輯、區塊鏈與新經濟新金融等。了解更多區塊鏈知識,請關注火大教育微信公眾號。
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編者按:本文來自話夏看市,作者:話夏,Odaily星球日報經授權發布。宏大的愿景、創始人的傳奇履歷、獨特的經濟模型、逐漸臨近的平行鏈插槽競拍,這些都讓波卡成為了當前炙手可熱的區塊鏈項目.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。作者:BenjaminSimon原地址:https://insights.deribit.com/ 2014年,該學院發表了兩篇學術論文.
1900/1/1 0:00:00我們很高興宣布KIRA測試網計劃的階段0將于2020年12月29日在封閉環境中啟動。選定的個人用戶將有機會參與并反復測試KIRA網絡的最早版本.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:LucasCampbell,翻譯:LucasCampbell,Odaily星球日報經授權轉載。ETH價格距離歷史高點仍有超過50%的跌幅.
1900/1/1 0:00:00作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 一、整體概述 芝商所宣布,將從2021年2月8日開始推出以太坊期貨,新合約將以現金結算,目前正在等待監管審查.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,星球日報經授權發布。一份包含超過27萬條賬戶信息的數據庫文件成為了成為了比特幣硬件錢包制造商Ledger揮之不去的夢魘,這份文件在RaidForums上被.
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