ETH:ETH2.0生態發展現狀_ING

1.概覽

ETH2.0作為ETH社區最大的事件，持續吸引著大家的廣泛關注。自2020年12月1日正式上線以來，已經運行了將近2周時間。那么ETHStaking的表現如何呢？本文將為大家總結ETH2.0Staking的現狀，包括Staking相關的數據，以及Staking生態里包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等各個賽道的發展情況。2.核心進展

2.1鎖倉資金

根據Etherscan上披露的ETH1.0Deposit合約數據，截止2020年12月13日，ETH2.0Staking的金額已經突破100萬ETH，達到1,031,648數量；

當前Ethereum網絡中ETH的總量為113,823,621.47，這意味著已經質押的ETH數量占比為0.91%，預計很快將達到1%。2.2驗證人數量

截止目前，ETH2.0信標鏈上一共注冊了45,040個驗證人，其中已經激活在運行的驗證人數量為32,255個，占比71.61%；處于等待中的驗證人數量為12,769，占比28.35%；退出的驗證人數量為16，占比為0.04%。詳細如下表所示：

來源：Etherscan，幣在研究院可以看到等待中的驗證人數量為12,769，占比高達28.35%，這說明大家參與ETH2.0的驗證節點的熱情十分高昂。其中退出的驗證人主要是由于發生雙簽等行為被迫退出，占比不高，僅為0.04%。2.3收益率

YODA幣發生Rug Pull，項目方將約68枚ETH轉至FixedFloat:金色財經報道，據派盾監測，YODA幣發生Rug Pull，Token已下跌達100%。項目方已刪除社交賬戶/群組，并將約68枚ETH（約合13萬美元）轉移到交易平臺FixedFloat。[2023/5/5 14:45:00]

根據EthHub公布的ETH質押量與增發量之間的關系表，如下所示，可以得知當前ETH2.0網絡的質押收益率最大為年化18.10%。

對于單個驗證人而言，假設質押金額是32ETH，預計在線時間為99%，ETH價格不增長維持在584.6USDT，運行節點的成本為500USDT/年，那么該節點的收益估算如下：

來源：beaconscan.com幣在研究院也即意味著，在不考慮ETH未來價格增長的情況，當前一個節點的法幣本位年化收益率為12.0874%。3.Staking生態

由于ETH2.0Staking作為ETH社區最火爆的時間，持續吸引了大量交易所、項目方、投資人以及節點服務商等角色的涌入，形成了圍繞ETHStaking的生態。根據幣在研究員的總結，當前ETHStaking生態的主要參與方為中心化交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、Validator服務等四類，如下表所示：

數據：近24小時以太坊2.0合約質押新增7936 ETH:歐科云鏈鏈上大師數據顯示，截至今日10時30分，以太坊2.0存款合約地址已收到809.99萬ETH，占當前以太坊供應量的6.90%，近24小時新增7936 ETH。[2021/11/2 6:26:24]

來源：幣在研究院3.1交易所礦池

交易所礦作為巨大的流量來源，紛紛入局ETH2.0Staking，爭奪ETH資產和流量。目前基本上主要的交易所都開展了ETH2.0質押的業務，包括幣安、火幣、OKEx、Kraken等頭部交易所，其核心特點對比如下：

來源：幣在研究院幣安2020年12月2日，幣安宣布將支持用戶參與ETH2.0Staking，允許其用戶存入0.0001ETH以上的任何金額，并承諾每年獲得5％至20％的回報，核心特點如下：1）用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前，將不支持贖回；2）發行的資產BETH/ETH匯率為1:1；3）每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵，獎勵規則T+1；4）同時將會用BNB空投，來實現ETHStaking獎勵加倍；火幣2020年12月1日，火幣全球公告稱將支持ETH2.0Staking，用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與，并獲得6%～20%的回報率，核心特點如下：1）用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前，將不支持贖回；2）發行的資產BETH/ETH匯率為1:1；3）每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵，獎勵規則T+1；4）同時將會用HPT空投，來實現ETHStaking獎勵在6%至20%；OKEx2020年12月4日，OKEx公告稱將支持ETH2.0Staking，用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與，并獲得6%至20%之間的預期質押收益，核心特點如下：1）用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前，將不支持贖回；2）發行的資產BETH/ETH匯率為1:1；3）每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵，獎勵規則T+1；4）無平臺幣空投活動；Kraken2020年12月3日，Kraken公告將支持ETH2.0Staking，用戶可以存入低于32ETH來參與，并獲得5%至17%的預期質押收益，核心特點如下：1）用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前，將不支持贖回；2）發行的資產ETH2.S/ETH匯率為1:1；3）ETHStaking獎勵每周發放一次；4）無平臺幣空投活動；5）不支持美國和加拿大的用戶參與；3.2借貸平臺

波場版WETH已發行1998枚:據最新消息，波場版WETH已發行1998枚。據悉，Wrapped Ether 簡稱 WETH，與ETH 1:1 掛鉤。波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/1/20 16:38:00]

目前在借貸平臺領域，主要是LiquidStake項目，其核心邏輯是用戶在該平臺上參與ETH2.0staking的用戶可以申請借出USDC來獲得部分流動性，最高借貸上限是質押ETH價值的35%，核心業務參數如下表所示：

來源：幣在研究院LiquidStake的目標是通過提供流動性方案，來激勵普通用戶參與ETHStaking。但是區別于其他的DeFi類項目，LiquidStake的業務模式更加中心化，表現在如下幾個方面：1）需要用戶進行KYC，以確保平臺的合規與安全；2）LiquidStake會將用戶存入的ETH資金定向委托給合作的知名節點服務商，如BisonTrails和ConsenSys；3）沒有公示私鑰管理方案；LiquidStake對于參與的ETH質押門檻沒有限制，用戶的質押數量可以小于32ETH，也可以高于32ETH，通過將通過將用戶存入的ETH分散到經過審核的多個合作伙伴的驗證人，從而降低任何單個驗證人slash的風險。LiquidStake簡化了ETH2.0Staking的參與門檻，同時提供用戶端的Dashboard用以查看有關Eth2網絡上的獎勵狀態和節點行為。3.3去中心化Staking礦池

數據：ETH看跌/看漲比率升至2.45 反映出對DeFi衰退的擔憂:Skew數據顯示，ETH看跌期權（ETH）活躍度增加，9日的看跌/看漲比率升至2.45，這是自2019年10月31日以來的最高水平。一位交易員表示，這反映了人們對去中心化金融（DeFi）衰退導致價格下跌的擔憂。（CoinDesk）[2020/9/10]

去中心化Staking礦池在ETHStaking生態里是一個非常火爆的賽道，有很多個項目在圍繞這個方向去做，其中具有代表性的項目分別為StaFi、RocketPool、Ankr、StakewisePool、LidoFinance等5個項目，如下表所示：

來源：幣在研究院StaFi協議StaFi是波卡生態上第一個為Staking資產提供流動性解決方案的DeFi協議，用戶可以在StaFi上通過StakingPoS的Token獲得rToken衍生品，如rETH、rDOT、rXTZ等，rToken代表著Staking鎖定資產的獎勵權，同時可以無需等待解鎖時間直接交易鎖定資產。FIS是StaFi的原生Token，用于Staking保護網絡，支付交易Fee，生成&贖回rToken等。StaFi于2020年11月13日正式發布了解決ETH2.0Staking流動性的解決方案，用戶可以存入0.01ETH以上金額，換取質押憑證rETHToken。用戶可以隨時在Uniswap上通過交易rETH來獲得流動性。

來源：StaFirETH介紹RocketPoolRocketPool作為一個從2017年2月就開始運行的、專注于ETH2.0Staking的礦池項目，在ETHStaking領域做的最專注、時間也最長久。產品設計方案也經過多次修改，目前已經上線了Beta測試版，用戶可以參與質押ETH，并且鑄造或者兌換rETH。根據RocketPool的最新方案，用戶可以參與任意數量的ETHStaking，無需受到32ETH的質押，也無需關心如何運行節點服務等，系統會將用戶存入的ETH自動分配RocketPool中的驗證人。如果用戶選擇RocketPool來質押，在質押ETH成功后，將會立刻得到RocketPool發放的rETHToken，作為參與ETH2.0Staking的憑證。rETH可以在官網或者是DEX里流通、交易，換成ETH等。

分析 | ETH突破前高366美金可期:據Huobi數據顯示，ETH現報254美元，日內漲幅11%。針對當前走勢，金色盤面特邀分析師老張的投資課表示:目前市場情緒確定短期的幣市走勢，幣市其實一直是在這樣的情緒引導下，出現一些極端的行情。投資者其實就一直在恐懼和貪婪之間徘徊，因為他的情緒讓他很恐懼，也會讓他很貪婪。所以節奏對了他就有收獲，但節奏錯了就被人割韭菜。

ETH今天的漲幅比較喜人，重新做了一次龍頭老大從而堅定散戶持有耐心，老張認為2.0版本以前ETH的上漲走勢不可阻擋，從技術面分析，周線級別MACD零軸下方進場開口向上，MACD量能柱溫和放量，均線系統呈現多頭排列，日線級別K線運行在五日均線上方，今日放量突破前期成交密集區壓力位，雖然今日幣價雖然在254美金，但是現在依然是廉價籌碼，以太公鏈老大的位置是不可取代的，老張更期待以太未來的價格，所以現在若遇回調大膽加倉為主。

整個市場情緒現在還是處于一個回暖期，距離狂熱期還有一定的距離，如果市場給回調的機會都是好的買點，做投資一定要有大局觀，我們即將擁抱區塊鏈的未來。

如果想買，人們就能找到買的理由，無論買的理由他人說得清不清楚，多模糊，有沒有邏輯。如果不想買，人們就能找到不買的理由，無論他人買的理由說得多清楚，多肯定，邏輯多通。想不想買，想不想賣都是由每一個人的心態和心境決定的，和他人沒有關系，所以說，要改變自己。想買想賣，心態心境！[2020/2/12]

來源：RocketPool白皮書AnkrStkr是節點服務商Ankr發布的解決ETH2.0Staking的平臺，其作為一個基于Ethereum的去中心化網絡，負責撮合節點和用戶相匹配，其主要特點是：1）用戶一次單擊即可抵押0.5ETH到1000ETH的任何金額，并按比例獲得質押衍生品代幣aETH；2）節點提供商將在自己的硬件上或使用Ankr平臺運行Ethereum2.0節點，從而獲取Staking傭金和服務費。3）平臺服務費：質押獎勵的12％

來源：Stkr官網StakewiseStakewise與其他StakingPool不同，它為用戶的存款部分和質押獎勵部分分別鑄造不同的Token，存款部分Token為stETH，獎勵發放部分為rwETH。主要特點如下：1）當向StakewisePool進行存款時，用戶將收到等量的stETH，以1：1的比例代表其存款；2）只要他們在自己的地址中持有stETH，rwETH就會根據用戶在Pool中所占的份額成比例地累積到同一地址；3）如果將stETH轉移到另一個地址，則已累計的rwETH余額將保持不變。rwETH將開始累積到新地址；4）將stETH鎖定到不識別rwETH的合同中時，用戶可以將所述合同列入白名單并放權其合約令牌以繼續接收rwETH；5）在1.5階段之后，兩個代幣都將以1：1的比例交換到池中的ETH中。

來源：Stakewise官網LidoFinanceLidoFinance是由著名的Staking服務提供商P2PValidator開發的項目，并得到了CertusOne、StakeFacilities、DokiaCapital、Stakefish等知名DeFi機構的支持。其主要特點為：1）Lido將維護一組節點運營商，負責驗證與Lido質押的ETH；2）Lido社區治理將對節點操作員的添加和刪除進行投票。3）Lido僅允優質的Staking服務商加入，作為節點；

來源：Lido官網3.4節點服務商

CodefiStakingCodefi是以太坊開發公司ConsenSys下屬的、專注于DeFi領域的服務類公司，其開發的ETH2.0驗證人服務工具包括密鑰管理、驗證人Dashboard、Slash預防方案、24*7小時預警服務等，可以協助驗證人更好地管理資金及密鑰，并確保資金安全，以及績效統計。合作機構包括幣安、Crypto.com、火幣錢包等。Staked.usStaked.us是一家專業的PoS礦池，在PoS服務領域已經扎根了3年，目前其開發的ETH2.0API服務可通過自動跨5個云服務進行分發，同時還開發了NodeProvisioningAPI，它是該類別中比較優秀的API工具之一。StakefishStakefish是一家專業的PoS礦池，為各大PoS項目提供Staking服務，其于2020年12月發布了非托管ETH2的驗證人服務產品，目前已經上線，核心特點為：1）新驗證人將需要質押32.1ETH，其中32ETH用于抵押，0.1ETH用于支付抵押服務費；2）當ETH2.0啟動了提款功能，Stakefish將提供至少2個月的寬限期，供驗證人選擇繼續使用stakefish還是離開。3）驗證人質押金額為32ETH及其整數倍。BloxStakingBloxStaking為任何參與抵押或成為驗證者的人提供無托管的Ethereum2.0抵押服務。該項目由領先的加密會計平臺Blox.io背后的團隊開發，其主要特點為：1）利用PrysmaticLabs團隊構建的技術來支持信標鏈上的多客戶端驗證器。2）使用HashicorpVault進行私鑰管理。3）使用Blox進行抵押絕對不需要共享密鑰。實際上，每個用戶都有一個專用的遠程簽名者，直接存儲在他們自己的云帳戶中。4）費用：前1-2個月內免費，之后收費$180，直到啟動第1.5階段。4.未來展望

當前參與ETH2.0質押的ETH在不到9天的時間內突破100萬，占比不到1%；如果按照30%的質押率，預計有3000萬ETH參與質押，與現在的100萬質押規模相比仍有巨大的增量市場。假設在2021年，ETH的平均價格保持600USDT不變，3000萬ETHStaking市場對應的增量將高達180億美金。預計在2021年，ETH2.0Staking依然將成為DeFi領域最大風口及投資賽道，包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等ETH2.0Staking生態將會爆發式增長。到底誰會成為最大贏家，讓我們拭目以待。

Tags：ETHSTASTAKINGethnicalbStable FinanceInvest Like Stakeborg IndexLoopring [NEO]

火星幣