比特幣:山寨幣的江湖，尸骨累累_5.19比特幣暴跌的真相

上一輪牛市高位接盤的投資者，大概率已成為時間的塵埃，只有購買比特幣才能與時間做朋友。山寨幣總市值，較2017年巔峰縮水了2043億美元。讓太空翼暴賺10億元的萬倍幣IOTA，過去有多香，今天就有多臭。數字資產交易所Bitstamp創始人將XRP稱為“有廢物”，稱比特幣的分叉幣、XLM和LTC為“成堆的垃圾幣”。連一個完整牛熊都沒有挺過的EOS已成為先烈，留給波卡的時間也就兩三年而已。2017年大牛市末尾，加密貨幣市值前10分別是：1、BTC2、XRP3、ETH4、BCH5、ADA6、LTC7、MIOTA8、XEM9、DASH10、XLM

本周一，市值前10為：1、BTC2、EHT3、USDT4、DOT5、XRP6、ADA7、LTC8、LINK9、BCH10、BNB

這兩個榜單，有哪些不同？一市值TOP10之和增加4087億美元

兩輪牛市相比，這次市值TOP10之和增加4087億美元，從5041億美元到9128億美元，漲幅81%。然而，市值上漲主要動力來自比特幣，增加了4351億美元，除它之外的9個山寨幣都沒有創下新高。這意味著，上一輪牛市高位接盤的投資者，大概率已成為時間的塵埃，只有購買比特幣才能與時間做朋友。從宏觀角度觀察你會發現，當前加密數字貨幣總市值較2017年牛市頂峰8160億美元，增加了2241億美元。只是與此同時，山寨幣總市值只有3425億美元，較2017年巔峰市值縮水了2043億美元。這說明啥？鐵打的比特幣，不低調有實力。山寨幣的江湖，尸骨累累。不過，有一個無法忽略的事實：個別山寨幣在牛市的表現確實優于主流幣。前提是你能發現并拿住了。從六七千個數字貨幣里挑選已經是難事了，若要求有耐心持倉，我有點懷疑是故意為難人，畢竟大多數人的想法是“漲了趕緊拋掉”。投資者最怕的事情是啥？1、牛市來了，幣沒拿住；2、牛市來了，老酒一般的山寨幣還在，錢沒了。如果買錯了，要不要止損？按照段永平的道理：只要把錯的事情停止做了，就離“做對的事情”更近了一步。“做對的事情”其實就是發現是錯的事情的時候要馬上停止，不管多大的代價都是最小的代價。要不然，損失的機會成本更令人痛心。二XRP市值縮水85%

日本加密投資者對比特幣的興趣遠高于山寨幣:8月31日消息，日本加密資產交易協會(JVCEA) 公布的數據顯示，今年4月，比特幣在日本加密貨幣市場的主導地位超過了87%。其他山寨幣在月交易量中所占比例均未超過6%。同月，日本進行現貨加密交易的活躍賬戶增加了13,987個，創下了歷史新高。日本加密貨幣交易所bitbank市場分析師Yuya Hasegawa 說： “相對于對比特幣的興趣，日本投資者對山寨幣的總體興趣似乎隨著時間的流逝而在縮小。” “鑒于活躍賬戶數量的增長，尤其是去年夏天以來，日本絕大多數新興市場參與者可能只對比特幣感興趣。”（cointelegraph）[2020/8/31]

曾為第二大加密貨幣的XRP，在上一輪牛市里耗盡了幣生的運氣。市值從861億美元跌到127億美元，縮水了85%。在這輪牛市中，再度遭遇颶風。SEC的一巴掌，直接把投資者打蒙了。XRP成為本輪牛市表現最菜的主流幣，過去一年僅僅上漲了21%。在比特幣高歌猛進，咸魚幣翻身之際，XRP投資者默默流下心酸的淚水。據說Ripple正在嘗試與SEC達成和解，并表示“央行可以在XRP的區塊鏈網絡上發行穩定幣”。轉型？我是不太看好的。一是穩定幣市場中，USDT壟斷地位明顯，算法穩定幣ESD、DSD、BasisCash、FRAX等爭奇斗艷；二是即便金融機構在XRPL上發行穩定幣，Ripple構建生態，也是遙遠的事。有人吐槽，不要和泥巴里打滾的豬摔跤，你會弄的一身臟——XRP除了供團隊套現外別無他用。三消失的榜單

數據：市值排名前百山寨幣中，以太坊每日活躍地址增長居首位:加密貨幣分析公司Santiment的數據顯示，在每日活躍地址增長方面，以太坊的表現超過了其他市值排名前100的山寨幣。Santiment的結論是，這可能是對以太坊的“長期看漲跡象”。（U.Today）[2020/6/26]

上一輪牛市，位列TOP10榜單的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密貨幣擠下來了。1、MIOTAIOTA是歐洲一個著名的物聯網區塊鏈項目，通證埃歐塔曾以萬倍的超高回報率聞名于世，巔峰市值146億美元，而今12億美元，縮水91%。2015年，IOTA項目眾籌，當時募集了1300個比特幣，每個IOTA0.001元。“深圳傳奇，沒有之一的幣圈大空翼”拿著僅有的10萬塊錢，一把梭哈了進去。激情總會被潑冷水。2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉價”。大多數投資人都選擇了退出，國內能一直持有IOTA的參與者僅剩大空翼和IOTA中國社區負責人Jimmy。隨著ICO熱度空前，IOTA暴漲至最高5.25美元，翻了3.6萬倍。太空翼梭哈的10萬元也就變成了36個億，一戰成名。2018年，IOTA還與ADA、NEM、波場、恒星幣被視為以太坊的競爭者，前景一片光明。IOTA自認為使用一種叫做TheTangle的東西，可以解決區塊鏈不可能三角問題。想法是美好的，現實是打臉的。雖然該項目已與一些大企業開展數據合作，但自身進展緩慢，特別是智能合約的功能實現等依然沒有實質性進展。此外，瞄準物聯網市場的企業，諸如小米、華為、阿里等，哪個不是牛逼轟轟的大佬，競爭有多激烈可想而知。去年2月，IOTA的TRINITY錢包漏洞遭黑客攻擊，損失了160萬美元。MIOTA現價0.46美元，較前高5.25美元暴跌91%，這是大牛市都無法讓它起死回生的咸魚。也許，每一條臭不可聞的咸魚，都曾經香氣四溢。太空翼，終究是小概率事件。山寨幣，阻擋財富的絆腳石。2、XEMXEM是NEM的平臺代幣，用Java編寫，提供了可與任何編程語言一起使用的自適應API接口。NEM首創并采用重要性證明技術，是專為企業打造的旨在提供簡化的方法來維護安全的交易分類帳本，被稱為第一個“智能資產區塊鏈”。過去一年，XEM漲幅跑贏了比特幣。但是，它現價0.24美元，較最高價1.87美元暴跌了87%。短時間呈現出來的千里馬，也許遛久了就變成了驢。不過與IOTA不同，NEM市值是前者的兩倍多，至今表現出很強大的實力。項目合作方遍布全球，有自己的生態，也有風投機構NEMVentures，旗下項目包括Ample、Wave、IoDLT等。3、DASH誰能想象，曾經價格高達1493美元的DASH，而今只值130刀了呢，還不到巔峰時期的十分之一。即便如此，DASH依舊是隱私幣三巨頭之一，其他兩個為XMR與ZEC。XMR活躍于暗網，是目前唯一唯一擁有真實使用場景的。ZEC是公認的技術研究型風格，對于區塊鏈世界最大的貢獻，便是讓“零知識證明”這個概念，深入人心。至于DSAH，在法幣賤如紙，出現惡性通貨膨脹的委內瑞拉比較吃香，在那里獲得了2000多家店鋪的認可……你這樣很難讓我看好啊。4、XLM說起XLM，不免提到JedMcCaleb，瑞波幣、恒星幣、門頭溝、電驢等都是他的創業項目。2012年，Jed創立Ripple，旨在狙擊當時的國際銀行間跨境結算的主要服務商SWIFT，以便于讓貨幣轉賬能像發電子郵件那樣成本低廉、方便快捷。XRP也很牛，是第一個打入主流金融界的加密貨幣，服務對象包括渣打等200余家銀行及金融機構。不過，據說Ripple為敲開大門，給了這些機構大量的XRP，以起到宣傳的效果。后來，Jed與CEO在戰略上產生分歧，并被投資人投票出局。2014年，Stellar橫空出世。由于XLM基于瑞波協議創建，且技術和定位都比較相似，被視為“小XRP”也不奇怪了。不過值得一提的是，隨著XRP被大量交易所下架，XLM反而吸引了大量注意力，并被納入灰度產品范疇。更有意思的是啥？數字資產交易所Bitstamp創始人將XRP稱為“有廢物”，稱比特幣的分叉幣、XLM和LTC為“成堆的垃圾幣”。“這些都是被監管俘獲的有資產，它們與讓我從事加密行業的所有東西背道而馳。”他說。同時，隨著銀行被允許進行穩定幣支付，央行推進數字貨幣，XRP和XLM瞄準的“無國界支付”競爭只會越來越激烈。四新晉的明星

聲音 | CCN：比特幣價格停滯或觸發山寨幣季節:CCN發布分析文章稱，自BTC在10月26日飆升至10000美元以上，一直處于緩慢的下跌狀態。經過幾個月的等待，山寨幣季節（Alt Season）可能要來臨了。換句話說，在比特幣保持相對停滯的同時，資金必須流入其他加密代幣。加密貨幣分析師Paddy Stash在推特表示，比特幣的主導地位正在失去68％的關鍵支撐。一旦跌破這一水平，可能會觸發山寨幣的復興。[2019/11/19]

后浪推前浪，USDT、DOT、LINK和BNB成為新晉明星。1、USDT去年最大的變化之一是加密世界對穩定幣的需求急速增加。其中，USDT已突破200億美元，在美元穩定幣市場中占比75%。市場為什么需要大量的USDT，很可能是散戶交易需求。一方面，機構入場成為大牛市的動力之一，但機構不會直接通過USDT交易比特幣或使用任何其他穩定資產。比如說投資者購買灰度產品GBTC，要么通過比特幣換，要么用現金買。其次，USDT、USDC顯示的高成交量均為散戶成交量。glassnode數據顯示，去年初至今，比特幣活躍地址從52萬個增加至120萬個，新地址數量從27萬個增加到60萬個。牛市吸引了散戶，散戶成就了USDT和USDC。另外值得一提的是，Tether和Bitfinex的法律和監管問題是否會讓USDT結束最初的牛市而跌落神壇，唯有交給時間來解答。Tether若再次受到全面的賬戶監管審查或資產凍結，可能是整個加密貨幣界的噩耗。2、DOTDOT可以用漲勢如虹來形容了，5個月就上漲了4.5倍。總市值155億美元，是以太坊的十分之一。Polkadot能發展那么迅速，還是得感謝以太坊給了機會。為解決飽受詬病的容量與效率問題，以太坊進行了2.0升級。不過，升級并不是吃飯，幾口就能稍微填飽肚子，而是“巨輪”轉彎，并非易事。按照估算，完整升級需要耗時2-3年。老虎打盹期間，波卡以顛覆式創新者的姿態發起了挑戰，并推出了兼容以太坊的PlasmNetwork，可以讓以太坊的開發者遷移到Plasm，而不會出現任何問題。只要鋤頭揮得好，沒有墻角挖不倒。今日，Polkadot已經成為全球開發者最活躍的社區，生態項目338個。Polkadot挑戰Ethereum，不同于馬爸爸的來往、老羅的子彈短信和神器探探三英戰呂布，是非常值得期待的一件事。不過，有一種聲音認為，波卡不過是又一個從中國炒作起來的物種。第一，波卡生態中仿盤居多，魚龍混雜，與以太坊公鏈上競爭激烈的DeFi生態相比，暫時沒有表現出競爭力。第二，往年EOS超級節點選舉的火爆程度，與波卡平行鏈插槽拍賣相比，只強不弱。第三，連一個完整牛熊都沒有挺過的EOS已成為先烈，留給波卡的時間也就兩三年而已。波卡究竟會成為下一個EOS，還是ETH，值得八卦。3、LINK預言機龍頭Chainlink的代幣LINK從去年3月至今上漲了10倍有余，是表現最好的資產之一。然而，比較幾個數據之后，覺得“LINK弱爆了”。一，過去一年DeFi鎖倉量從8.3億美元增加到243億美元，28倍漲幅。二，Chainlink的合作對象Aave、yearn等漲勢更為驚人。三，Chainlink的勁敵API3，近期漲幅吊打LINK。當然了，也不能忽視Chainlink很能打的事實，畢竟客戶諸如幣安、火幣、CoinGecko等，都是大佬級別的。另外有數據顯示，超過81%的Link被前1%的地址持有，這是一個積極的信號。4、BNB俗話說，牛市來臨，券商先行。作為中心化交易所龍頭，BNB的表現，其實算不上特別出色。去年3月至今，3倍漲幅而已，是大盤漲幅的一半。當然了，如果將時間拉長，BNB確實走出了近400倍行情，從0.11美元漲到最高45.6美元。問題在于，2017年那種史詩級的行情，能有幾何？我們知道，券商的表現往往與市場氛圍有關，幣安也逃不掉這個圈。許多人炒幣多年，終養肥了平臺。以上總結：1、普通人不斷追逐熱門山寨幣，試圖捕捉黑馬，還不如老老實實認清自己沒這個能耐，比特幣它不香嗎？2、催眠自己，讓自己相信“你的幣終究都會像灰太狼一樣，它一定會回來的”，還不如停止正在做錯的事。頭發想掉的時候，你攔不住。3、時間是項目的生死試煉場。凡有盛必有衰，不可不預為之計。

聲音 | 交易員：山寨幣愛好者應該意識到BTC才是真正具有持久價值的加密貨幣:比特幣對加密市場的主導地位兩年來首次突破70%。ETH和XRP的市值占比分別為7.3%和4.3%。大多數山寨幣已經失去價值，除了幾個頂級山寨幣之外，大多數市值都在10億美元以下，這使得它們容易被操縱。此外，山寨幣的低流動性將使其開始被交易所下線。 資深交易員Peter Brandt發推稱，山寨幣愛好者什么時候才能明白BTC是真正有持久價值的加密貨幣。山寨幣對于比特幣而言就像鉛對黃金一樣。[2019/9/3]

動態 | 報告：山寨幣市值與鏈上指標之間的相關性違背梅特卡夫定律:山寨幣的市值比特幣的市值低很多，加密公司Messari試圖研究山寨幣市值與其鏈上指標之間的相關性。與時間序列分析（研究一項資產在不同時間間隔內的進展情況）相反，根據分析圖表顯示，可以推斷出市值最高的山寨幣交易量最高，但這并不是一成不變的。 而24小時內山寨幣有效地址和流動市值之間的關系，也遵循了相同的趨勢，交易數量最高的山寨幣流動性市值最高。 雖然這些發現與預期結果一致，但它違背了著名的梅特卡夫定律，該定律認為網絡的強度與用戶的平方成正比。在這種情況下，加密資產與市值和鏈上指標之間的關系被發現是線性的（AMBCrypto）[2019/8/8]

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