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EFI:DeFi筆記:算力代幣,「礦圈灰度」里的博弈_BTCπ

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這是《Kay'sDeFiNotes》系列的第6篇文章,這個系列致力于用最通俗易懂的語言提供一些關于DeFi的常識,包括不限于無常損失/AMM這樣的常規概念,又或者關于新項目原理、設計上的分析,力爭讓完全不了解DeFi的吃瓜群眾也能看懂。但愿起碼能寫30篇。筆者沒有傳統金融和加密礦業從業背景,這是一個非嚴肅的系列,著重在個人想法的梳理和自我表達,看的人隨便看看就好,寫的人隨便寫寫也罷。TLDR:算力代幣是證券化的礦機,用DeFiStaking的方式創造了第二層的博弈和FOMO。Intro

幣安一月初launchpool的新幣挖礦是BTCST,號稱用CeFi+DeFi的方式解決了標準化算力的資產證券化,因為之前幾期新幣挖礦的收益率頗豐,最高時吸引了十億美元級別的TVL。上周BTCST也上線了幣安,按市價計算,一度被人戲稱將3000多元的礦機賣到了十萬,同期,幣印作為國內最大的礦池之一也上線了類似的標準化算力產品pBTC35A并同時開放了交易與DeFi挖礦。把3000多元的礦機賣到了十萬,有泡沫嗎?當然有,但要承認泡沫,也要研究泡沫。最簡化描述

DeFi跨鏈收益聚合器Autofarm將在Immunefi漏洞賞金計劃金額翻倍:據官方消息,DeFi跨鏈收益聚合器Autofarm此前在Immunefi平臺推出的漏洞賞金計劃,現在將賞金額翻倍,提高至10萬美元。該漏洞賞金計劃的重點是Autofarm的智能合約和防止用戶資金遭受損失。[2021/5/23 22:34:32]

幣安的BTCST單幣對應0.1T的60W礦機算力,幣印的則單幣對應1T的35W礦機算力可以直接購買,但購買不會帶來每日的BTC挖礦收益BTC挖礦收益需要通過DeFi的方式stake進相應的合約中才能領取電費每日在收益中另扣對比

做了一個表格,比較清晰。BTCST和pBTC35A雖然都是標準化算力,對應的能效比并不相同,各自選了能效比相對接近的機型的最近現貨價格。相應的價格,在閱讀時都可能已經發生改變,僅供參考。

OKEx DeFi播報:DeFi總市值91.9億美元,OKEx平臺NMR領漲:據OKEx統計,DeFi項目當前總市值為91.9億美元,總鎖倉量為131.9億美元;

行情方面,今日DeFi代幣普漲,OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是NMR、JFI、WING;

截至17:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種如下:[2020/11/4 11:38:18]

注釋1:折合相應礦機價格

折合相應礦機價格計算過程如下:折合對應礦機價格=單位算力價格*對應礦機算力T數*美元匯率相應的:BTCST折合T15價格=73.45*10*22*6.4=¥103417.6pBTC35A折合S19價格=100*90*6.4=¥57600注釋2:DeFi質押率

Acala啟動智能合約功能 為波卡DeFi提供以太坊兼容支持:波卡DeFi平臺Acala宣布啟動智能合約功能,為Substrate提供EVM和ink!模塊支持,也就是基于Substrate提供Solidity和Wasm智能合約開發支持。具體來說,Acala支持EVM模塊(又名運行時模塊),本質上是Substrate上的以太坊虛擬機實施,這意味著Acala將支持部署和運行Solidity合約。此外,Acala還支持ink!合約模塊,支持用Rust編寫的基于Wasm(WebAssembly)的Substrate原生智能合約。[2020/9/11]

質押進DeFi合約中的BTCST和pBTC35Atoken可以按比例獲得所有已發行標準算力代幣的獎勵。以BTCST為例,共計發行的標準算力代幣1000000個,stake在合約中的僅有68084.40個,換言之,這68084.40個BTCST可以每天瓜分1000000個BTCST對應的算力的挖礦獎勵,也就是13-14倍加成,但實際上網站上標注的是8.81倍加成,這是因為BTCST質押率不足60%時,質押代幣均分當日總收益的60%,多的沒有分成的進入了協議Vault。幣印的pBTC35A和BTCST的收益分配方式略有不同,沒有質押的算力代幣的收益分給二池作為超額收益,一池按實際抵押算力分利潤。BTCST收益率頁面:https://get.1-b.tc/#/history幣印收益率頁面:https://mars.poolin.fi/#/farm幣印stake合約地址:0x5cbade4d03ea436f792e9f939e70908524949efd注釋3:算力標準化方式

Kava Global BD VP:下一波DeFi需要去的地方應該是一個跨平臺、跨鏈的行業:8月5日15:00,2020年紛智云端峰會第三場直播正式開啟,本場云會議由元界DNA總冠名,螞蟻節點聯盟、金色財經聯合主辦,主題為“DeFi領航數字金融最前沿”。 在《DeFi是投機泡沫還是區塊鏈革命?》的圓桌論壇上,Kava Global BD VP Aaron Choi表示所有DeFi項目都面臨著挑戰,下一波DeFi需要去的地方應該是一個跨平臺、跨鏈的行業;Dia Data CEO Michael Weber表示去中心化金融有著大幅增長,DeFi會對傳統金融領域造成很大的沖擊,可用性始終會是DeFi產品的重點;MantraDAO Co-Founder & Council Member John-Patrick Mullin認為去中心化交換對于設備空間內任何事物的發展至關重要,分散交易是使DeFi成為現實的最大因素。

?[2020/8/5]

以BTCST為例,60W/T的算力可以由多臺45W/T和75W/T的礦機配平形成,不一定要求算力剛好卡在60W/T。礦圈灰度?

BTCST在PR中號稱想要打造「礦圈灰度」,有一定道理。灰度邏輯:因為買幣需求、合規成本、流動性規模等原因,相比BTC價格,GBTC溢價長期存在,機構存入BTC換出GBTC,并在場外對沖實現溢價套利礦圈灰度邏輯:因為流動性溢價、DeFi質押率、CEX交易規模相比礦機原本二手市場的規模,算力溢價可能長期存在因為DeFi質押率不可能為100%,挖礦收益乘數必然存在合理估值

參考對應能效比礦機的公允價格:公允價格=對應能效比礦機二手市場單位算力現貨成交價*流動性溢價/長期DeFi質押率注:這個估值方式有可能在杠桿代幣市場超越二手礦機交易市場后失效。流動性溢價按幣圈標準,1~3倍都算橫盤lol長期DeFi質押率或許可以參考比如YFI等代幣在CEX/DEX的占比,目前幣安的BTCST與幣印的pBTC35A各自處于兩個極端,長期看應該會向中間的某個水平收斂。BTCST應該隨著更多算力代幣的mint,質押率應該會從6.8%變的更高。這里要假想一種情況:比如幣安直接在App端支持BTCST的staking,可能會把質押率提到極端高的水平,但首先這樣的操作在業務邏輯上非常繁瑣,需要新增定制的功能;其次目前的BTCST在BSC上,也可以順手推廣BSC,動機上都沒有必要。幣印的pBTC35A隨著上更多所,質押率應該會從91%變的更低,同時,和BTCST的收益分配方式略有不同,沒有質押的算力代幣的收益分給二池作為超額收益,一池按實際抵押算力分利潤,不完全一樣。具體就不作計算了,兩個產品和估值的差距可以參照表格,自行計算。結論

一般認為礦機是實物BTC期權,那么資產證券化+DeFi挖礦的礦機就是加了杠桿的資產證券化實物期權,說的有些拗口,我也不知道這是什么。但確實是加密世界原生的,歷史上從來沒有出現的東西,尤其是加上DeFi挖礦讓DeFi質押率永遠<1以后。整個過程里,似乎去掉了原來二手礦機商的中介,如果定價相對公允,有不小的意義,想想17年30000的S9,如果當時有對應的金融產品并且定價公允的話,牛市里賺的倍數會比BTC高很多,并且沒有爆倉風險。當然進入熊市就是另一回事了。此外,算力映射成代幣依然是中心化的方式,幣安和幣印都是行業內的巨頭,作惡的概率相對較小,隨著類似產品的增加,需要提防假借此類名義的作惡方式。一如那年一地雞毛的云算力。好啦,還是要樂觀,就醬,新年快樂。Kay

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編者按:本文來自風火輪社區,作者:佩佩,Odaily星球日報經授權轉載。今天的內容可能帶些玄學,感覺它是個很有趣的視角,可以看看感受下,但并沒有具體的數據指導,具有極大不確定性,不可作為操作依據.

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