美國很早即批準了以灰度信托為代表的比特幣ETP類產品,這也成為2020年比特幣大幅上漲的主要推手。而近期,加拿大首只比特幣ETF的推出更將成為推動2021年比特幣繼續猛漲的重要因素。ETP和ETF有何區別?它們如何影響加密市場行情?北美首支比特幣ETF上市后表現如何?各主要國家對ETF的態度如何?本文將就這些問題一一進行介紹。
從ETP到ETF,傳統投資者入場門檻持續降低
先做個簡單劃分,ETP屬于債券,而ETF是基金。我們曾在之前多篇文章中提到,灰度在2020年比特幣上漲行情中起了重要作用,而灰度推出的BitcoinInvestmentTrust就是ETP產品。灰度的ETP產品主要是機構投資者以及合格投資人在購買,這也就是說,在2020年,機構通過灰度的比特幣ETP產品推動了比特幣大幅上漲。值得一提的是,灰度的GBTC雖然大幅降低了美國散戶進入加密市場的合規門檻,但GBTC長期存在高溢價,這對于二級市場的散戶并不友好。與此不同,比特幣ETF追蹤比特幣的價格,購買了比特幣ETF,就相當于間接投資了比特幣,在收益上沒有任何區別,不像GBTC會存在溢價,也不用負責保管等繁瑣問題,大大降低投資者進入加密市場的安全與合規門檻。瑞士證券交易平臺SIX也對ETP和ETF進行了更詳細的區分:ETP是有抵押物的,不賺取利息的不記名債務證券,可通過杠桿方式復制基礎資產。與ETF一樣,它們在多個做市商領域進行日內交易,但從法律上來講,它們不是基金。站在監管的角度,比特幣ETP很早就在美國獲批,比特幣ETF則要求更高,也遲遲未被批準。北美首只比特幣ETF的獲批具有里程碑式意義,這實質上也代表著比特幣牛市將由機構推動,進入到散戶和機構共同推動階段。伴隨門檻更低的北美比特幣ETF產品推出,更多機構和散戶將由此大量進入。2月18日晚,東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌在微博上稱,“已購買1%的比特幣ETF基金,雖然有點晚,但想通了就踐行!希望保持對新生事物的好奇心!”比特幣ETF為加密市場打開了一片新天地,散戶和機構大量入場行情必將開啟。
上市比特幣礦企Bit Digital旗下39%的加密礦機已部署在北美,四季度產出240.57BTC:金色財經報道,上市比特幣礦企Bit Digital已將旗下39.2%的加密礦機已部署在北美,包括10,462臺比特幣礦機和712臺以太坊礦機。據該公司官方消息稱,截至2021年底,該公司總共持有27,744臺比特幣礦機和731臺以太坊礦機,另在去年十月向比特大陸訂購了10,000臺機器。此外,Bit Digital披露由于礦工遷移和重新部署礦機,在2021年第四季度開采了總計240.57BTC,與2020年第四季度開采的695.96BTC相比大幅下降。(coindesk)[2022/3/16 14:00:46]
北美首支比特幣ETF上市后實際表現如何?
2021年2月11日,加拿大資產管理公司PurposeInvestmentsInc.獲得了加拿大安大略省證券委員會批準發行比特幣交易所交易基金,并于當地時間2月18日在多倫多證券交易所交易。BTCC是世界上第一個直接托管的比特幣ETF,旨在通過直接投資實物結算的比特幣為投資者提供加密貨幣的敞口。ETF交易的實物比特幣由紐約的GeminiTrustCompanyLLC托管,并采用離線存儲的方式。
報告:北美區塊鏈公司占據總市場份額的94%:金色財經報道,據Coinshares發布的一份報告顯示,區塊鏈行業的增長在地理上是不成比例的。就純區塊鏈公司的數量而言,北美的占比最高。該地區占所有57家公開上市的加密公司的68%,其中美國有25家此類公司,其次是加拿大有14家。在價值方面,北美幾乎完全占據了這些公司的總市場份額,達到94%。加拿大的市值份額為13%,而美國占總份額的81%。(ambcrypto)[2021/9/4 23:00:14]
根據多倫多交易所數據顯示,BTCC全天成交量超過965萬份,位居該交易所當日所有品種成交量前10。首日成交額高達1.65億美元,占加拿大股市日均成交額104億美元的1.6%,遠高于加拿大新上市ETF首日的平均成交量。在價格表現方面,CNBC數據顯示,BTCC周四開盤漲幅為5.9%,報10.59加元;全天高開低走,截至收盤報10.09加元,漲幅縮小至0.9%。
上市公司Bit Digital拓展其北美礦業合作伙伴關系:2月23日消息,納斯達克上市的比特幣挖礦公司Bit Digital(BTBT)宣布,計劃通過與Compute North、Core Scientific和Link Global Technologies,擴大其在北美的挖礦業務。(CoinDesk)[2021/2/23 17:45:21]
Odaily星球日報在此建議,對比特幣抱有興趣的投資者,可以長期關注比特幣ETF的相關數據。主要國家對于比特幣的監管態度
比特幣ETF的推出代表著監管機構對于比特幣的認可,有利于推動比特幣成為主流金融資產,那么主要大國對于比特幣ETF都持何種態度呢?加拿大對于比特幣ETF持積極支持態度。除了PurposeInvestmentsInc.的比特幣ETF獲批外,本周獲得加拿大安大略省證券委員會批準的Evolve比特幣ETF也已在多倫多證券交易所進行交易。而管理超過2300億美元資產的加拿大投資公司CIFinancial也已提交了新的比特幣ETF申請。美國對于比特幣ETF持謹慎態度,但在拜登政府的領導下,可能變得更為積極。美國SEC對加密貨幣價格波動以及市場操縱等行為一直存在質疑,已拒絕了BitwiseAssetManagement和WilshirePhoenix等多家公司和機構的比特幣ETF申請。雖然比特幣ETF的申請不斷被SEC拒絕,但申請比特幣ETF的機構卻越來越多,且越來越大型。2月16日,紐約數字投資集團向美國證券交易委員會提交了比特幣ETF的申請。ArkInvest創始人兼首席執行官CathieWood表示,在拜登政府的領導下,比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性增加了。瑞士對于比特幣等加密貨幣持積極支持態度。瑞士證券交易平臺在2018年11月推出的第一個全球多加密貨幣ETP。瑞士很有可能成為歐洲首先推出比特幣ETF的國家。新加坡對于比特幣ETF持謹慎態度。新加坡對于加密貨幣交易等一直持開放包容的態度。新加坡銀行(BankofSingapore)首席經濟學家MansoorMohi-uddin表示,如果比特幣能夠成功應對高波動性、高流動性及安全托管等問題,它可能會成為一種價值儲存手段。Mohi-uddin在報告中還表示,機構投資者更多地參與,將有助于提高流動性,降低波動性,使價格走勢更多地受到基本面因素則表示,澳大利亞證券交易所對與加密貨幣相關的產品采取了謹慎的態度,但正在考慮使用它們。據此前報道,CosmosCapital計劃在ASX上上市其比特幣ETF,這有可能成為澳大利亞首個與比特幣掛鉤的ETF。印度對加密貨幣交易持禁止態度。據彭博社報道,一位自稱印度財政部高級官員的匿名消息人士稱,加密資產的使用在印度將很快被完全禁止,禁止使用所有形式加密貨幣的新法律預計將很快在議會中通過,也將禁止通過外匯與加密貨幣進行交易,預計在新法律生效后,加密貨幣持有人將有3到6個月的過渡期完成平倉。
Ripple正在舊金山招聘北美客戶經理:Ripple發布招聘信息,將在舊金山招聘一名北美客戶經理,此人將負責為公司現有客戶尋找新的商業機會,吸引更多客戶,并推動他們成為活躍的RippleNet用戶。(U.Today)[2020/9/26]
總結
北美首支比特幣ETF的上線會促使更多比特幣ETF產品獲得批準,這有利于散戶和更多機構入場;并將進一步提高比特幣流動性,降低比特幣波動性,使比特幣的價格更不容易被操控,投機炒作的屬性降低。在這種發展過程中,我們也將看到更多國家允許比特幣ETF上線,最終促使比特幣成為主流金融資產,成為可與黃金一較高下的“數字黃金”。然而短期來看,投機炒作氛圍也在逐步上升,交易者應保持警惕。
動態 | 北美加密貨幣挖礦解決方案提供商Giga Watts增加數據中心:據bitcoinexchangeguide消息,隨著越來越多的加密貨幣被開采,目前的加密貨幣挖礦行業利潤也相應減少。為了應對這一現狀,北美加密貨幣挖礦解決方案公司Giga Watts增加了更多的數據中心來促進加密礦業社區的發展。另外,該公司計劃建立一個5兆瓦的站點,托管其挖礦套件Giga pod,用戶可以通過數臺電腦與之連接進行挖礦,每個套件預計每個月能開采14個比特幣。[2018/10/2]
編者按:本文來自吳曉波頻道,作者:巴九靈截至24日0點30分,比特幣跌至47602美元/枚。在24小時內,比特幣一度跌破了45000美元.
1900/1/1 0:00:002021年開年以來,幣圈一路高歌猛進,比特幣市值在2021年2月19日突破一萬億美金,成為與蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌齊名的“萬億俱樂部成員”.
1900/1/1 0:00:00PLANB及其S2F模型基于加密行業的一貫傳統,目前還不清楚PlanB到底是誰,但他自己介紹說是一位40多歲的荷蘭機構投資者.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。特斯拉買比特幣這事兒大家都已經知道了,并且我把它定義成“比特幣2021年最大的利好”,我最喜愛的公司買了我最喜愛的比特幣,
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。只要我們在線上有任何行為產生,就無時無刻不在生成數據.
1900/1/1 0:00:00達爾文網絡基于Substrate建立,計劃競拍平行鏈,并開發通往以太坊等不同公鏈的橋,從而成為波卡生態的跨鏈橋接樞紐,讓波卡平行鏈和多條外部公鏈互通.
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