以太坊:以太坊小作手回憶錄_比特幣

“我用一年，從爆倉后的 20 萬元回血到 5000 萬元，然后花掉了。”

本文來自投稿，作者 Paprika，Odaily星球日報經授權發布，并已檢驗內容真實性

我不是什么交易大師，也不是專業的機構交易者。但正因如此，我認為我的分享對于更多的普通的想參與 Crypto 投資的人，更有普遍性意義。

我熱愛交易 Crypto 資產，主要是期貨合約交易，之前都是小打小鬧、有賺有虧。19 年底在比特幣接近 1 萬美元時，我花費 200 萬元買了 28 個（當時的匯率居然近 7.2），本來這 28 個比特幣是準備捂在口袋里 10 年的，但緊接著熊市來臨，價格一路走低，2020 年 3 月跌到 6000 多美元時我心癢難耐，動用了其中大部分做多，結果自然是在 3.12 的史詩級暴跌中慘遭爆倉。

手上僅剩 20 多萬元的我花了時間研究，制定和調整策略，中間也有多次起伏，用了 1 年時間，在 2021 年初做到了 5000 多萬元。之后我將其中大部分提現生活，用于購置現實生活的資產和分散投資了。剩下了 300 萬元左右留在市場相對保守地繼續交易，到今天做到 2000 萬元左右。

19 年之后，我從來沒有入金過，但一直在堅持幾乎每個月提現，有東西想買時我從不吝惜提幣，因此與很多合約平臺上在暴富和歸零間反復橫跳，現實中一毛不拔的大 V 不同，我有底氣說我不是一個賭徒，而是一個認真交易的人。我賺到的錢都用于了改善生活，而非變本加厲地追求心理刺激。

畢馬威加拿大將比特幣和以太坊添加至其企業資產:2月8日消息，加拿大畢馬威會計師事務所將比特幣和以太坊添加到其公司資產負債表中，這是該公司對加密資產的首次直接投資。畢馬威加拿大咨詢服務部加拿大執行合伙人 Benjie Thomas 表示，加密資產是一種成熟的資產類別，大型保險公司和養老基金的對沖基金和家族辦公室等投資者越來越多地接觸到加密資產，銀行、財務顧問和經紀公司等傳統金融服務正在探索提供涉及加密資產的產品和服務。這項投資反映了我們的信念，即機構加密資產和區塊鏈技術的采用將繼續增長，并成為資產組合的常規部分。[2022/2/8 9:36:53]

當然，與這個行業里押中千倍幣甚至萬倍幣、一夜暴富的故事比，我的收益率或許不值一提。但是潛心研究、準確判斷、自我驗證、堅決執行自己的想法、獲得不菲的收益，這個過程我已經經歷了數次。因此我可以說，我賺錢并不是靠運氣，至少不全是靠運氣。

一直以來，我并不以二級交易賺了些錢感到榮耀，時至今日依然如此，我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判斷，也不會幫身邊的朋友交易，我認為那會影響我的判斷。我認為一直以來我做對的事非常簡單，就是堅定地相信和參與趨勢。賺了錢當然高興，卻不值得感到榮耀。

在大放水、加密資產主流化的大背景下，牛市已持續了相當一段時間，我在熟悉的環境和方式下愈發怡然自得。但太過舒適就很容易犯錯，最近我重看了《股票大作手回憶錄》，這讓我反思，最簡單的卻是最難做到的，在周期劇烈、花樣繁多的 Crypto 世界里，淺顯的道理實際非常有幫助。因此我決定寫這篇梳理，進行分享，也進行自省，究竟，一個普通人如何在 Crypto 的交易里相對穩定地賺錢。

數據：昨日以太坊銷毀量1.21萬ETH，環比下降11.33%:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，當前以太坊銷毀量為92.78萬ETH，銷毀速率6.04ETH/分鐘；昨日以太坊銷毀量為12144.68ETH，環比下降11.33%，以太坊的供應量較前日凈增1270.69ETH。[2021/11/18 6:57:39]

（在我看來，技術分析其實是簡單的，克服人性才是最難的。因此本文不涉及到任何交易指導和策略指導，只是個人經驗分享。另，因為很多交易平臺，例如OK 只能看過去 3 個月的委托單，Huobi 提幣記錄只能看 120 天，歷史數據現在看不到了，很多數字我只能憑印象講，可能有出入。文中的交易截圖多是在和朋友的聊天記錄中找到的，有些零碎。）

首先，普通人必須知道，只有在大趨勢中才能賺到大錢，無論是什么原因推動了大盤的最初上漲，事實是持續的大盤上漲既不是內線集團的炒作，也不是金融家的詭計，而是市場的基本情況決定的，大盤必然會根據推動力量所決定的幅度、速度和時間向前推進，無論是誰都無法阻擋。

2020 年的一季度充滿戲劇性，DeFi 格局初現，當中鎖定的 ETH 和美元再創新高，正當人們探討DeFi出圈之時，3.12 的“黑色星期四”崩盤來了，比特幣爆跌至 3800 美元，以太坊到 87 美元。當時我比特幣合約爆倉，賬戶僅剩了二三十萬元價值的 U，滿腦子迷茫。我沒有特別著急抄底，而是思考觀望了 3 個月，中間基本是持有現貨，和小幅玩玩。

以太坊未確認交易為181,694筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易181,694筆，當前全網算力為432.15TH/s，全網難度為5.75P，當前持幣地址為56,668,317個，同比增加173,247個，24h鏈上交易量為2,400,654.78ETH，當前平均出塊時間為13s。[2021/3/22 19:08:15]

6 月的時候，賬戶現貨漲到 40 萬元左右的我下定決心重倉以太，一是基于技術面的分析，二是基于基本面的信仰。我特別清楚得記得，那時候以太坊 200 美元，我和行業里最好的朋友說，3個月內，以太坊將會漲到 500 刀，他不可置信，當時以太表現相對低迷，我記得當時有篇文章叫《ETH 為什么在 DeFi 狂歡中沉默？》，彼時從 Kyber 到 Compound，DeFi 市值上漲迅速，作為底層的 ETH 本身卻表現溫吞，社區對 2.0 的到來也存在諸多爭論。

但在我看來，這意味著答案早已明牌，DeFi 絕對將引領以太坊再攀高峰，有時候技術和基本面的關系就是很玄妙，當上漲開始，所有的利好自然會在在每一個阻力位兌現。這里我想說，自己研究且相信自己的判斷是個必要的過程，不然是不可能拿住的。一個人買電腦研究配置還要花上大把時間，很多人賭上自己的半副身家卻只因為別人說好。

果然，接下來以太一路高歌猛進到 450 美元附近，重倉做多并陸續加倉的我賬戶有了接近 800 萬元，內心無法抑制得沾沾自喜。

PlatON將與以太坊合作以實現以太坊2.0標準中的MPC項目安全性提升:據官方消息，PlatON與以太坊將于近日啟動新一期合作，以實現以太坊2.0標準中的MPC項目安全性提升。此前為解決以太坊2.0存在的數據可用性問題，合作項目“MPC-based”Proof of Custody建立了一個以太坊2.0上的安全機制，即一群驗證人會確保看到過區塊數據，旨在降低“數據可用性”問題帶來的網絡安全隱患。這次新一期合作旨在提升項目的安全性，并涉及到算法層面的修改。具體情形為，此前要求1/2的驗證人數量就允許符合要求地驗證通過，現在將改為要求2/3的驗證人數量才能允許符合要求地驗證通過。[2021/3/2 18:05:27]

但我當時的心理預期是 500 美元平倉，等回調再接回來，所以我又犯了錯誤，9 月 1 號以太坊拉升至 488 美元時，我一根筋地要等 500 美元平倉，沒有如設想中的一樣止盈，而是在下跌過程里繼續加倉，將爆倉價從安全的 200 多刀拉到 320 刀，下跌中剛好砸到了我的爆倉線之下，于是我再次爆倉到只剩下四、五十萬元人民幣。

說實話此刻我的沮喪懊惱比起 312 時更甚，我深知我的判斷是對的，以太回調震蕩后將會更強勢地拉升，但我失去了我的倉位，判斷對了，錢沒了。

這個過程里有一個《股票大作手》里反復提到的、最簡單的道理，也是我后來時刻告訴自己的，投機者應該希望上漲，恐懼下跌，這貌似是一句廢話，但現實中人們操作往往相反，下跌時大家總是牢牢拿住希望回彈而不止損，上漲時卻總恐懼利潤消失而拿不住。我做到了后者，在上漲中堅信趨勢，卻沒做到前者，及時賣出。

動態 | 以太坊、波場和EOS 2019年上線Dapp共占98%的交易總額:DappReview日前發布的2019年去中心化App（Dapp）市場報告顯示，全年以太坊、波場和EOS區塊鏈上線的Dapp分別有2146、663和668款，它們的交易額分別為128.1億美元、44.2億美元和61億美元，合計占Dapp年度交易總額的98.65%。除了這三大區塊鏈公鏈，其他九種公鏈的Dapp合計上線Dapp 354款。[2020/1/10]

延伸來說，我在過去的短線操作中也常犯類似的錯誤：我拿著兩個幣種，出現虧損的，我繼續持有，出現利潤的，我卻拋出，這是一般人常做的，卻也是極其愚蠢的操作，在投機交易中，這樣設法拉高均價以求減小損的事是最愚蠢的了。拋出產生損失的頭寸，保留獲利的頭寸，這才是明智的做法。

知道自己的問題所在，我整理心態，決定這一次制定更好的策略，并且堅決執行下去。

克服人性

一周后，認為行情正在筑底的我將主要的倉位分成了 2 個，一個比較激進地做多比特幣，一個低倍杠桿做多以太坊。

所謂激進做多比特幣是因為我當時認定 9800 美元是一個強支撐位，這意味著開倉的性價比很高，如果繼續下探就立刻止損，如果判斷正確這里將是一個長期的安全位置。

于是當比特幣在這個支撐位反復摩擦，市場意見不一時，我開倉了，事實證明9月上半月的 1-2 周，9800 美元K線插得像籬笆一樣，但牢牢撐住了。我把這個多單一直拿到 2021 年 4 月，中間在一些阻力位突破時清倉加倉，比特幣接連拉升到 4、5 萬美元，這個倉位在幾個月里從 20 萬元變成了 2000 多萬元。急速拉升的幾天我起床就能看到幾百萬的收益。??

（左：這幾天去Huobi生成的圖，中、右：當時給朋友截單日收益高的圖）

另一半倉位我用于低倍杠桿做多以太坊，并且很少加倉，中間做了幾次差價，并一直保持爆倉價格極低。牛市中以太的漲幅要高于比特幣，但回調時也更劇烈，用技術判斷點位時也更不準確，這個倉位同樣做到了 2000 萬元。

（之前分享給朋友的圖，抱歉我想找到具體的委托單但查不到）

當我如此講述時，你會覺得拿住合約三個月，見到百倍收益落袋很容易，事實絕如此。除了前面講到的克服恐懼上漲的人性弱點，更重要的是堅守自己的核心策略，不被各類消息沖昏頭腦，不隨便聽信消息面。

例如我一直堅信以太坊生態的未來，以太坊建設也確實日新月異，但對于一個普通的投資者，你常常無法分辨哪些是好機會，哪些是陷阱甚至騙局，又很難在合適的時候抽身。在這 2 年里，我也挖過不少 DeFi 礦，買過許多 NFT，嘗試過許多山寨資產。其中有賺有賠，但當我回頭看，其收益甚至遠不如以太坊現貨的漲幅，還好我動用的只是小部分資金。

另外，當你信任的朋友跟你說 xx 最近有利好時，你最好聽聽就算了。我并不是說人不該嘗試新事物，學習很重要，但你要明白，主觀交易這件事常常是魚和熊掌不可兼得，和資金量無關。因為你要執行好自己的想法，就不能時而聽信他人，時而篤信消息，時而自我懷疑。

以及，每一種錢都想賺，每一個機會都想抓住，最后很容易什么也抓不住。

同時，我學會的一件很重要的事是，“等待”是本身就交易中最重要、也最難的一個環節。在 Crypto 的世界，等待更是讓人備受煎熬，因為它發展太快，周期太劇烈，你每天都在聽別人坐上暴富列車的故事，而動搖自己的想法。

因此你需要修身養性，戒驕戒躁。

對我個人而言，修身養性絕不是清心寡欲，而是享受生活，元宇宙還沒到來，還是先照顧好肉身。

我從來不會焦慮地時刻盯盤，因為趨勢走出來需要時間，你可以通過技術判斷它的位置，可能的走法，但誰也捏不準具體的時間，因此趨勢交易者沒必要自虐。如果你能做到在“正確”的位置開單，你需要做的就是心無旁騖地拿住，因此我夜里很少輾轉反側。

還有一件事很有趣，做二級交易的人往往都有一個很奇妙的習慣——只賺錢，不花錢，因為那會“失去籌碼”、但我不一樣，我是一個消費主義至上的人。

我覺得消費主義是一個中性詞，對于一個普通人，我相信我這樣會活的長一些，我經常提現、經常消費，想買車買車，想買表買表，我知道我是個普通人，所以如果哪天交易失利，也不至于落得妻離子散的下場。

之后 2021 年 5 月 19 日的回調里，我也損失了一些錢，不過此時我已經將過去賺的大部分錢提現用于家庭和生活，而且我的合約倉位很低。聽上去每次大回調我都虧錢，但我知道我其實是從毫無準備地血本無歸，到合理地承受正常損失。

很多人問我是不是只做多，不做空，我要說并不是這樣，但我在牛市的大趨勢里，即使判斷即將階段性回調，我也不會做空，只會平掉多單，現貨也不一定出。

因為我自知并不是多么高明、專業的交易者，我做不到同時執行幾種策略而不被自己干擾，我只想賺得自己認知內的錢，在大趨勢結束之前，我更看重的是，不要失去倉位，那比一時的賬面損失更令我抓心撓肝。

以上就是我寫給自己的交易感悟，廢話不少，但懂得都懂。

如今 2021 臨近尾聲，2022 即將到來，我知道我將平衡欲望、熱愛生活，繼續堅定果敢地賺自己認知內的錢。

（Odaily星球日報注：本文作者長居海外，僅為分享投資理念，不建議中國大陸用戶參與數字貨幣合約交易）

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