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FTX:FTX巨額融資背后的意圖:出圈、聯結盟友,從交易所向金融巨頭邁進_SBF

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原文標題:《FTX融資9億美元解讀:出圈,從交易所向金融巨頭邁進》

7月21日,加密交易平臺FTX宣布完成9億美元B輪融資,包括紅杉資本、軟銀、RibbitCapital、保羅·都鐸·瓊斯家族辦公室、CoinbaseVentures、Paradigm等超60家投資方參與投資,投后估值高達180億美元,創業內最大融資記錄。另據福布斯對趙長鵬的采訪,幣安已不再持有FTX股份。2019年5月正式成立,FTX用了2年多時間完成了從0到180億美元的飛躍,融資9億美元后,FTX下一步走向何方?為何幣安不再持有FTX股份?一切為了破圈

加密貨幣世界很小,金融世界很大。當有著麻省理工和華爾街背景的SamBankman-Fried踏足交易所領域,或許就意味著華爾街精英對傳統幣圈降維打擊的開始。2019年,眾多加密貨幣交易所還在為上什么山寨幣/模式幣而內卷,FTX從一開始選擇了不一樣的道路,依靠產品創新驅動市場。錨定一攬子代幣的指數合約指數等)、特斯拉等股票代幣、杠桿代幣、指數代幣、美國大選等預測類產品……讓FTX擺脫了高度同質化的競爭賽道,走上了依靠衍生品出圈的道路。此外,在營銷宣傳上,FTX積極贊助冠名了NBA邁阿密熱火隊球館、LOL戰隊TSM、美國職棒大聯盟(MLB),不斷開拓加密貨幣的邊界,嘗試擁抱更廣泛的投資者。FTX所做的一切似乎都是為了更廣泛的出圈,邁入更大的市場,此次融資也不例外。在接受彭博社和福布斯采訪時,SBF明確了此次融資的兩個用途:找到幫助FTX發展的戰略盟友,與投資者建立合作伙伴關系;有更多的并購資本,可能是非加密貨幣公司、交易商店、NFT平臺……收購可能是私人市場交易,公司在估值范圍內相當靈活,潛在目標在500萬到10億美元之間。可以預見,此后一段時間FTX將成為加密貨幣的大買家,2020年,FTX以1.5億美元收購了加密貨幣投資組合管理應用Blockfolio。未來的FTX不單單只是加密貨幣交易所,而是以交易所為基礎業務的金融集團,這一點類似于Coinbase。當眾多股權投資者涌入,如何退出成為一個現實考量的問題,FTX上市將成為一個可期待的選項。7月,在接受TheInformation采訪時,SBF表示會考慮讓FTX上市,并且傾向于直接上市。此外,SBF還透露了一個重要的數據信息,“我們是全球第三大平臺,每天的交易額達到100億美元,去年我們的交易量增長了30倍左右。”伴隨著FTX的快速崛起,頭部交易所格局已然開始洗牌。幣安退出FTX股權投資

SBF:FTX存在管理失誤,并未參與Alameda經營:12月1日消息,FTX創始人Sam Bankman-Fried在DealBook峰會上發表演講,他表示,“我對AlamedaResearch的頭寸規模感到驚訝,我沒有故意嘗試混合資金,我認為Alameda Research實際頭寸和平臺后臺數據之間存在巨大差異,我不知道發生了什么。”

SBF還談到了其他問題,表示FTX存在“管理失誤”,但其捐款主要來自于利潤而非客戶資金,巴哈馬父母的房產不是長期財產“但不知道是怎么付款的”,同時他還表示FTX不存在“狂歡派對”,同事之間只會玩棋盤游戲。SBF承認自己在擔任FTX營銷人員的時候撒過幾次謊。[2022/12/1 21:14:15]

伴隨著FTX融資消息一起發酵的還有,幣安已經從FTX股權投資中完全退出。根據福布斯報道,幣安創始人趙長鵬表示,該公司最近放棄了在FTX的股權。“我們看到了他們的巨大增長,對此我們感到非常滿意,但我們已經完全退出了。”CZ將撤資解釋正常投資周期的一部分,并表示“我們仍然是朋友,但我們不再有任何股權關系。”2019年12月,幣安曾對FTX進行過一筆金額未公開的戰略投資。為何幣安退出了FTX的投資?在FTX這一輪的投資者名單中,我們發現了幣安曾經的“敵人”紅杉資本的身影。2017年,紅杉資本因幣安A輪融資中的“排他性條款”在香港起訴幣安,2018年4月被香港高等法院駁回,隨后幣安創始人趙長鵬起訴紅杉資本損害其名譽。從此之后,紅杉資本與幣安也成為敵人,趙長鵬曾在社交媒體表示,要求在幣安上線的項目披露其與紅杉的關聯,言下之意要封殺紅杉資本投資的項目。當FTX拿到紅杉資本的投資,或許注定要與幣安“分手”,或者當FTX與幣安“分手”后,才拿到紅杉資本的投資。FTX牽手紅杉資本,大概率由Paradigm聯合創始人MattHuang搭橋引薦,他曾是紅杉資本合伙人,同時Paradigm也是FTX的投資人,并在這輪投資中充當了FA的角色。FTX\\紅杉資本\\Paradigm這又將構筑起一個新的同盟。“世界需要一個與監管機構合作的高質量的全球加密貨幣交易所,”紅杉資本合伙人AlfredLin接受采訪時給予了FTX高度評價,“FTX就是那個交易所,有潛力成為所有類型資產的領先金融交易所。”其次,FTX與幣安雖然此前有股權投資上的往來,但用SBF的話來講,總體上是競爭與合作的關系,既有業務上的合作,也有矛盾與沖突。2020年3月,幣安下架了FTX的杠桿代幣,公告給出的原因是發現用戶不理解FTX杠桿代幣的運營機制,聽取社群意見后為了保護用戶不得已下架。這讓SBF一度非常被動與尷尬,不得不快速在FTX上線以USDT計價的杠桿代幣交易對。5月12日,幣安上架了自己的杠桿代幣,強調幣安的杠桿代幣降低了風險系數和費率,從而更符合加密資產市場的需求,更加安全。為表達態度,SBF點贊了一條推特,如果幣安在下架FTX的杠桿代幣后要推出這類帶有欺詐的雙向期權那會蠻好笑的。2021年4月,在幣安推出股權代幣后,SBF也在推特發聲。“幣安也有股權代幣了,FTX的股權代幣玩完了。幣安只有一項股權代幣產品,一個禮拜僅開放交易33個小時,沒有期貨、用戶無法透過CM-Equity贖回標的股票。”最后,SBF使用了一個高情商的表達:“這只是幣安的測試版本,且只有透過同業競爭、挑戰,才能使加密產業更加進步。”不過,即使幣安退出了FTX的股權投資,幣安還持有FTX代幣,連接依然存在,競爭與合作依然是常態。目前,無論是現貨還是合約交易量,幣安都牢據第一的位置,更多的煩惱來自于監管層面,而FTX在現貨交易方面存在短板,尚須補足。從細節看FTX

巴哈馬最高法院已批準證券委員會可就FTX行動中的合理費用獲得補償:11月22日消息,據官方推特顯示,巴哈馬證券委員會獲得最高法院關于的命令,確保獲得賠償的權利,以補償委員會為保護FTX數字資產而采取的監管行動中所發生的合理費用。[2022/11/22 7:56:09]

SBF如今已經成為加密貨幣行業的一面旗幟。2017年末,創立AlamedaResearch;2019年,創立FTX;2020年,發展Solana生態……短短5年時間,SBF躋身加密貨幣首富行列,2年多讓FTX市值高達180億美元,業務版圖覆蓋一級市場投資、二級市場交易、基金LP、交易所、公鏈、挖礦套利、OTC……從而構建起一個龐大的SBF生態帝國。SBF如何快速崛起,挖塌DeFi項目,控盤Sonala一直是行業內津津樂道的話題,并且有諸多小道消息在流傳,其他交易所也在內部研究探討,但拋開戰略層面的宏大敘事,從小人物視角,或許也能窺見FTX的成長之道。一名行業從業者Erci在得知FTX融資9億美元的消息后,回憶起了他與FTX之間的小事:1、我們的一家投資組合公司正在與多家交易所進行上幣談判,所有這些交易所都在說技術整合需要4-5個月,并要求支付上幣費用,我向sam提及此事,四天之后,代幣就上線交易了。2、我注意到用戶FTX的UI界面有一個奇怪但不嚴重的錯誤,在電報中提到了這個問題,第二天他們的工程主管就把這個問題解決了。3、我抱怨說,賬戶余額沒有顯示逗號,使其難以閱讀。他們說:"哦,如果你有大量的余額,就會有逗號。4、我認識的一個人,差一點就被“史詩級清算”,他能和FTX的OTC達成交易,沒有被清算。另外一個從業者russmonk認為歸根結底是因為FTX有出色的領導者和團隊,“從來沒有見過像sam這樣在推特上為一些小賬戶提供用戶支持的大佬。”前MakerDAO韓國BD負責人DooWanNam表示,“FTX是我到目前為止最喜歡的CEX,特別喜歡他們靈活的訂單系統,可以在不取消之前的訂單的情況再下訂單,唯一的缺點是某些交易對的流動性很差,如果你主要是交易主流幣和DeFi幣,是完全沒問題的。”拋開FTX在各家媒體投放的“SBF利他主義”等營銷廣告不談,SBF在行業內的確稱得上是“天才與勤奮”的代表,融資消息曝光后,關于SBF直接在辦公室地上睡覺的圖片瘋傳。SBF在該圖片下回復稱,“有趣的事實,箱子頂部的花生醬和果凍絕對令人作嘔,它們已經過期了”,拼命程度可見一斑,不過“副作用”就是,SBF的肚子和他的財富增長速度呈正比。

通駿說鏈:FTX破產后流動性變得更加集中,或是更大風險的體現:金色財經報道,在Metainsight主辦的以“FTX事件冷思考:客戶資產如何安全管理”為主題的Metainsight圓桌匯上, WEB3博主通駿說鏈表示,FTX爆雷是多個事件疊加的一個結果,它不單是幣圈的事情,整體事件的形勢、俄烏戰爭及美國經濟影響的疊加,使整個市場流動性缺失。幣圈資金的抽走,導致Luna和FTX事件,其實現在還有很多機構也沒有披露在Luna和FTX上損失有多少。

很多難以預測的隱患,尤其是DeFi和借貸類項目很難估計它的情況,比如最近的Genesis。但我們觀察到衍生品市場的情況,影響也是巨大的,在去杠桿的過程中,尤其是合約期權以及NFT,從頭部開始,整體流動性本身就很枯竭現在變得更加枯竭,FTX暴雷之后或許還有很多雷吧。在FTX消失后,機構籌碼流向頭部交易所,使得頭部交易所一家獨大,流動性變得更加集中,這或許是更大風險的體現。[2022/11/20 22:08:24]

Chipper Cash完成1.5億美元C輪拓展融資 FTX領投:11月2日消息,非洲跨境支付創企Chipper Cash完成1.5億美元拓展融資,FTX領投,該筆融資發生在Chipper Cash完成由SVB Capital領投的1億美元C輪融資后僅僅六個月。SVB Capital和其他現有投資者包括Deciens Capital、Ribbit Capital、Bezos Expeditions、One Way Ventures和 Tribe Capital對本次延期進行了再投資。雖然新投資者也參與其中,但目前他們未透露姓名。該公司的C輪融資總額為2.5億美元,迄今為止其總融資額超過3.05億美元。Chipper Cash是FTX在非洲的第一筆投資。(Techcrunch)[2021/11/2 6:26:41]

就人設的打造而言,如今的SBF已經成為加密貨幣美國夢的代表,也激烈著更多名校以及金融行業精英參與到這個行業的建設中來。想起一件往事,2019年,SBF曾來中國拜訪一位行業大佬,卻被拒之門外,如今看來,有些唏噓。讓人想起了中國那句老話,朝為田舍郎,暮登天子堂。你永遠不知道一個陌生的年輕人未來究竟有多么大的能量,這或許也是這個行業的魅力所在。本文轉自深潮TechFlow,星球日報經授權轉載

FTX完成第100次FTT回購銷毀,總銷毀量約2.9億美金:據官方消息,FTX完成對其平臺幣FTT的第100次回購銷毀,共銷毀73,947 FTT(約177萬美金)。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%,已銷毀FTT總數達12,139,577 FTT(約2.9億美金)。

FTT暫報25.81美金,總流通市值約為30億美金。此外,質押FTT將有掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益、空投額外獎勵、免提幣手續費以及通證預售額外認購券。詳情請見官方公告。[2021/6/24 0:03:49]

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