ETH:三分鐘了解加密貨幣市場的8個未來趨勢_EFI

2021年，加密市場的演變非常引人注目——比特幣獲得機構投資者的認可;眾多新公鏈的崛起繼續挑戰以太坊的主導地位;ADA、SOL、LUNA等項目無視大盤走勢繼續刷新歷史新高;NFT再度引爆市場，加密貨幣向大規模采用又邁出了重要的一步。本文將分析當前加密行業8大趨勢，希望對各位投資者有所啟發。1.加密貨幣市值崛起和山寨幣熱潮

2021年4月，在比特幣和以太坊價格強勢上漲的推動下，加密貨幣總市值首次超過2萬億美元。經過幾個月的調整，目前加密貨幣總市值重回2萬億美元關口。與此同時，比特幣的市值占比降至44%左右，表明當前山寨幣正處于強勢反彈趨勢。對于仍處于輕倉狀態的投資者而言，這段時間可能是布局低位優質山寨幣的絕佳機會。2.比特幣獲得多重驅動力

從2021年第一季度開始，比特幣多次刷新歷史新高。盡管5月份之后經歷了大幅回撤，但截止目前，比特幣的年漲幅依舊高達64%，其價格強勢的主要驅動力如下：加拿大、巴西等國的比特幣ETF為機構和散戶投資者引入了額外的投資工具。機構投資者和上市公司買入比特幣作為對沖通脹的資產，上市公司持有的比特幣數量接近21萬枚，約占總供應量的1%。Coinbase交易平臺成功完成IPO，使美國等國家的投資者進一步接受了加密貨幣市場。

做市商GSR預計年內通過其風投部門投資6000萬美元，其中三分之二將投入DeFi領域:11月2日消息，加密貨幣流動性解決方案提供商GSR計劃進一步擴大DeFi部門的招聘力度并且投入更多的資金在該領域。據該公司DeFi部門負責人Jake Dwyer透露，該部門每日在以太坊和Solana上DEX的交易額為10億美元，DeFi交易額占GSR每日交易額的20%，另外80%交易額由CEX貢獻。

此外，GSR計劃年內通過其風投部門投資6000萬美元，其中三分之二的資金將投入DeFi領域，未來一年內將10億美元的資金鎖定在DeFi協議之中，目前該公司正招募更多的DeFi人員以及加入更多的網絡生態，包括Polygon、Avalanche、Celo和Arbitrum，并且將繼續在流動性提供、市場準入、市場流動性、財庫管理等方面與DeFi項目合作。[2021/11/2 6:26:50]

薩爾瓦多成為將比特幣作為法定貨幣的首個主權國家，給比特幣的采用帶來了更多想象力。Visa、Mastercard、PayPal推進加密貨幣采用并支持加密支付。全球通貨膨脹加劇。以美國為例，在過去6個月中，美聯儲增發的貨幣數量是過去11年增發總量的三分之二。上述因素使市場對比特幣的需求不斷增長。反觀比特幣供應端，上限僅有2100萬枚(而且有數百萬枚已永久丟失)，供需關系朝需求側傾斜，這將成為推動比特幣上漲的主要邏輯。3.不斷增長的DeFi市值和DEX的興起

分析 | Upbit被盜ETH已有超過三分之二完成洗錢:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，在過去10天，Upbit被盜ETH的洗錢行為處于一個相對低頻時期，主要對此前已經轉移到洗錢集中地址的ETH進行進一步的派發（期間很可能伴隨線下交易過程），但是從今天開始，就鏈上行為來看，相關洗錢活動很可能將進入又一輪活躍期。據統計，目前Upbit被盜ETH存留在三、四層次的地址的數量在10萬ETH出頭的水平，這意味著被盜的34.2萬枚ETH已有超過三分之二完成洗錢。

據數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH此前主要陸續集中于第四層次的28個地址，之后基于該層次陸續按批次集中快速轉移洗錢，目前已經只有9個地址尚存累計85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三層次的4個地址。此前Upbit的洗錢者也有對第四層地址ETH批量洗錢后，潛伏兩周未有頻繁動作的情況發生。SXWK同時指出，在其參與的相關反洗錢信息行業內通報過程中了解到，很多交易所都與Upbit建立了溝通渠道，但是具體的贓款凍結效果還需Upbit確認。[2020/1/26]

自年初以來，DeFi板塊項目的總市值增長了382%，并創下957億美元的歷史新高。第一季度DeFi板塊爆發，以太坊鏈上的穩定幣供應量幾乎翻了一番，DEX交易量增長了2.5倍，借貸總額也增長了3倍。DEX原生代幣占到DeFi板塊總市值的約50%，UNI、SUSHI、CAKE這三個DEX代幣均實現了大幅增長。

聲音 | 肖磊：全球三分之一人口將擁有統一數字貨幣:6月9日，財經作家肖磊發文指出，擁有全球三分之一人口使用規模的美國社交巨頭Facebook將在明年推出數字貨幣Libra。Libra將與“一籃子”貨幣掛鉤，Facebook將通過基金會來運作Libra，這就類似于目前國際貨幣基金組織的結構，但其滲透能力遠遠要高于國際貨幣基金組織。全球貨幣市場，有太多的痛點需要解決，但自上而下的方案是行不通的，因為在這個領域，沒有一個大國會主動放棄自己的鑄幣權。當前的問題在于，主權貨幣在適應全球性交易和結算領域，無法擺脫依賴于結算機構的問題，以及迅速滿足消費場景變化的問題。在這種背景下，就算沒有機構推出新的全球性支付模式，一些交易者也會采取現有的數字貨幣，比如比特幣、以太坊等作為轉賬工具。當然，Libra不是用來顛覆美元的，更多的是解決用戶的消費和轉賬問題。按照計劃，2020年第一季度之前，Libra將在全球十幾個國家中建立數字支付系統。而且也在籌備部署線下ATM（自動取款機）。[2019/6/10]

截止到8月20日，DeFi各協議上的鎖定總價值(TVL)高達1511億美元(已經接近5月份暴跌之前的水平)。換句話說，DeFi在經歷過幣價暴跌考驗之后，顯示出強大的韌性和可持續性。4.多鏈化的加密世界

動態 | 三分之一的墨西哥企業將允許加密貨幣付款:據cryptonews消息，根據一項新研究，超過三分之一的墨西哥企業表示他們已經開始使用一種新系統，該系統很快就會允許他們接受加密貨幣的付款。普華永道墨西哥報告稱，作為該公司2018年更大的全球信息安全狀況調查的一部分，它發現其調查的墨西哥公司中有38％表示他們希望開始使用加密貨幣作為一種付款方式。與此同時，33％的公司表示他們已經開發或采用了允許他們處理加密貨幣交易的薪酬平臺。[2018/11/15]

多鏈化的范式繼續流行。盡管以太坊仍然是應用公鏈的王者，但不少項目正在試圖避開以太坊網絡不斷上漲的成本，探索替代方案和新的受眾。SushiSwap、Tether、bZx等項目正在進入Avalanche生態系統。一些新項目正準備在Polkadot上發布。Fantom、Solana等新公鏈的生態系統正在成長。由于能夠在多個區塊鏈中實現互操作性和流動性自由流動的項目將繼續增長并獲得更多用戶，項目的多鏈特性或將成為區塊鏈技術的未來趨勢。5.BSC分流以太坊市場

2021年第一季度，幣安智能鏈(BSC)成為第二活躍的區塊鏈，用戶數暴增61%。BSC唯一活躍錢包的數量環比增長了50%，每日唯一活躍錢包的平均數量達到105000個。BSC的原生代幣BNB也一度成為市值排名第三的加密貨幣。盡管BSC比以太坊更中心化，但依托于平臺流量和影響力，其生態系統仍然在不斷發展和擴展。在以太坊2.0完全實現之前，以BSC為代表的低成本公鏈仍然是小型散戶參與DeFi和GameFi的主要渠道之一。6.以太坊擴展解決方案的發展

英國交易所調查 三分之一的千禧一代將在2018年購買加密貨幣:倫敦交易所最近進行了一項涉及2000名英國人的研究。這項研究表明，45歲以下的人中有5％的人已經投資了一個加密貨幣，另有11％的人計劃在明年投資加密貨幣。另有17％的公司正在認真考慮在2018年底投資數字貨幣。英國“ 獨立報”稱，該研究發現三分之一的千禧一代將在2018年投資于電子貨幣市場。[2017/12/20]

由于全球對DeFi和加密貨幣的興趣和需求日益增加，以太坊在可擴展性和網絡擁塞方面的問題也成為了其發展的瓶頸。在需求旺盛的情況下，以太坊Gas費用往往暴漲到400%以上。針對該問題，以太坊引入了Layer2解決方案。目前，主要有四種擴容方案：Optimism、Polygon、ZKRollup和xDAI。?Uniswap和Synthetix等項目選擇了Optimism。?OpenSea和Decentraland等主流NFT市場選擇遷移到Polygon之上。?Balancer和Curve正在研究ZKRollup解決方案。?xDAI則成為了小型項目的選擇。展望未來，各個項目必須考慮已存在的Layer2解決方案的技術特征和基于該方案的服務。許多新項目可能會跟隨Uniswap和Synthetix，確保與高流動性和主流項目保持聯系。7.NFT走向繁榮

2021年，NFT領域實現了爆炸式增長，總市值達到279億美元，已占到全球藝術市場銷售額的10%。NFT銷售額的主要來自收藏品和藝術品，如Cryptopunk、Hashmasks、Beeple等。第二大銷售額來自體育，如NBATopShot和ToppsMLB等。還有相當一部分銷售額來自NFT游戲，如AxieInfinity，以及基于Enjin和Ultra等平臺的游戲。元宇宙類別的銷售額占NFT總銷售額的8%(元宇宙是數字化的另一個現實世界，人們可以在其中玩耍、工作和購買商品)。不可否認的是，NFT存在一定程度的泡沫，但市場對NFT的興趣不會很快消失。著名的音樂家、藝術家和運動員都加入了這股熱潮。此外，人們正在為慈善事業出售NFT藝術品。對于任何想要脫穎而出的區塊鏈項目，與NFT相關的特性或服務功能可能會成為未來的標配。

在過去兩周之內，NFT銷售量激增，遠遠超過了3月份的NFT熱潮。最大的NFT平臺OpenSea的銷售額在上周達到每天超過6萬筆的峰值，接近3月份峰值的8倍。8月份交易量已超過10億美元，每日獨立買家的數量也創下了歷史新高。

盡管近期OpenSea平臺上的NFT銷量猛增，但全球范圍內的“NFT”谷歌搜索量仍遠低于3月份峰值。如果NFT繼續吸引到外界關注，那么未來可能會出現更大的繁榮。8.以太坊基本面全面提升

先看看NFT對以太坊的價格有何影響。由于NFT通常以ETH定價，因此，若ETH價格突然上漲，新進入NFT市場的投資者可能會面臨購買成本暴漲的難題。例如，一個定價為2ETH的NFT在短時間內會突然從大約4000美元的成本上升到6000美元。這對于一些尚未擁有ETH并需要使用法幣購買加密貨幣市場的潛在買家來說并不友好。但NFT市場和ETH價格之間也存在一些自反性。人們購買ETH來購買NFT，然后出售NFT以獲得更多ETH，然后可能還會將這些ETH再回購更多的NFT。NFT的高銷售額為ETH帶來了新的關注，有助于將更多用戶帶入以太坊生態系統。

今年3月份的NFT熱潮期間，NFT銷售額和ETH價格同時上漲，直到市場因供大于求而突然放緩。8月份，NFT銷售額和ETH價格再次同時上漲。

自以太坊EIP1559引入基礎手續費燃燒機制之后，已有超過66500枚ETH被銷毀。在對銷毀貢獻最大的應用中，OpenSea、AxieInfinity、CyberKongzVX等NFT相關應用合計銷毀了1.4萬枚以上的ETH，對ETH價格起到了提振作用。

除了NFT之外，DeFi和ETH2.0質押等活動也都在支撐ETH的市場需求。最直觀的體現是，ETH在交易平臺的余額持續下降并再次創下新低(截止到8月19日，交易平臺上的ETH余額僅有1530萬枚，僅占流通總量的13%)。

從近期的ETH2.0存入數據變化來看，大量的ETH被存入了2.0合約地址中。如上圖所示，新增存入者數量變化不大，而新存入的ETH數量激增，可推斷近期大量ETH被存入2.0合約地址是巨鯨所為。這種行為可以解讀為，巨鯨們認為ETH的長期價值將遠高于3000美元。

截止8月20日，以太坊2.0存款合約地址已收到700.2萬枚ETH，占當前以太坊供應量的5.98%，近24小時新增65824ETH，當前質押ETH的幣本位年化收益為5.97%。綜上所述，NFT、DeFi協議、ETH2.0質押都在不斷吸收ETH的流動供應，再加上基礎手續費持續被燃燒，市場回暖之后，ETH將因為交易流動性愈發緊張而繼續上漲。

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