CUR:數據解析Curve何以在DEX賽道遙遙領先_SCURVE價格

撰文：Footprint分析師Zoni(zoni@footprint.network)日期：2021年10月今年5月中旬之前，CurveFinance(以下簡稱Curve)僅支持以太坊公鏈網絡，當時的TVL已高達90億美元,超越DEX龍頭Uniswap。盡管Uniswap屆時也升級到V3，總TVL也逐漸被Curve拉開了距離。一方面是因為隨著layer2解決方案和其他新鏈的興起，Curve逐步在多條公鏈上完成了應用的部署了；另一方面，以太坊仍然主導著Curve約88%的TVL。于2021年10月25日，Curve的TVL超過了180億美元的新紀錄。

來源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap關于CurveFinance

Curve上線于2020年1月，創始人是來自俄羅斯的科學家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并擔任項目的首席技術官；Egorov還是去中心化銀行和貸款網絡LoanCoin的創始人。得益于多家加密科技項目的技術管理工作，Egorov的專業性使得Curve很有技術特點。Curve是一個去中心化交易所，專注在提供高效的穩定幣兌換服務。Curve團隊在2019年12月開始投入Curve的開發，1個月后產品正式上線，真正推動Curve被大眾所了解是在2020年8月推出Curve的原生代幣CRV。Curve的數據表現

數據：礦工費用收入的百分比已達到12.4%:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，在交易數量達到 ATH 之后，礦工費用收入的百分比已達到 12.4%，只有 254 / 5228 (4.9%) 個交易日提供了更大的費用貢獻。與 2019 年的反彈相比，我們注意到費用占總收入的比例已經超過 2019 年的峰值，表明當前的費用壓力非常大。[2023/5/6 14:45:44]

1.鎖倉量:Curve部署在7條公鏈上，TVL突破180億美元

來源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain2.在DEX賽道遙遙領先

數據：價值約1.6億美元的ETH轉入幣安:金色財經報道，10.3萬枚ETH于今日19:56從未知錢包轉入幣安，價值約1.6億美元，交易哈希為0x0186287c5b86d709197c34c5d9ce4126ff246384813b35f44160eef481de7cec。大額鏈上轉入交易所可能是大戶進場交易。[2023/1/15 11:12:34]

來源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard根據FootprintAnalytics"前20DexesDashboard”數據顯示，Curve接近以120億美元與排名第二的Sushiswap拉開了距離，占據了DEX賽道總TVL的近三分之一的市場份額。3.CRV的歷史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E\">來源：FootprintAnalytics-CurveDashboard作為Curve平臺原生代幣，CRV的價格穩定在$2左右，隨著多鏈生態的發展，CRV呈現出初步上升的趨勢，屢創新高，并于2021年10月25日達到歷史新高。Curve是憑借哪些因素讓具有如此具有競爭力？Footprint總結Curve的亮點如下。Curve項目亮點

市值前三平臺幣24小時漲跌數據:據金色財經數據顯示，截至目前主流平臺幣種概況如下：

BNB現價28.52美元，24h下跌0.34%，24h成交額1.13億美元；OKB現價5.30美元，24h下跌2.45%，24h成交額5156.43萬美元；HT現價4.07美元，24h下跌0.28%，24h成交額1996.25萬美元。[2020/11/28 22:24:17]

1.低滑點和有競爭力的交易費用

來源:Curve白皮書Curve在UniswapAMM常數乘積公式基礎上，引進了名為Stableswap的升級版計算公式。眾所周知，Uniswap的AMM是DEX的創新，將DeFi帶入了一個新時代。然而，如果一個池子的流動性不夠深，這種算法會造成相當大的滑點。尤其對于價格波動不大的穩定幣，大部分時間都在0.9-1.1美元左右，根據Curve白皮書上的曲線圖說明，在此價格范圍里，CurveStableswap的曲線傾向于X+Y=常數,允許兩種貨幣的在1附近范圍里輕微浮動。這不僅將滑點控制到足夠低的程度，也提高了交易手續費的競爭力。目前Curve的手續費為0.04%，約為Uniswap的1/10。2.支持7條公鏈網絡，以及超過100個池子如上所述，目前Curve已經在7個網絡上部署了其應用程序。以太坊是Curve的主要網絡，有80多個池子供投資者選擇。近期熱度高的網絡，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10個池子。部分較新以及發展尚未成熟的網絡，池子的數量較少。3.頗有吸引力的APY機制

數據：Uniswap每日處理超10萬筆交易:8月10日消息，Uniswap從創始人Hayden Adams提供的數據顯示，當前Uniswap每日處理超過10萬筆交易，平均每秒處理1.2筆，每日處理金額超1億美元；比特幣每日每日交易約32.5萬筆，平均每秒3.6筆。外媒分析認為，盡管Uniswap已占據以太坊網絡的很大一部分，但其仍有增長的空間。Uniswap已獲得1100萬美元的投資，未來有望推出Uniswap V3。（CryptoSlate）[2020/8/10]

來源:Curve.fi投資者可以從Curve獲得超過3種形式的APY：●BasevAPY(v代表variable,變量)：根據今天的交易池的交易活動計算●獎勵tAPY：由CRV的代幣價格和獎勵率決定●提高tAPY：投資者可以通過購買和質押更多的CRV來提高獎勵率●額外的APY：對于一些池子，平臺代幣將作為額外的獎勵提供，例如Min池的SPEL這種鼓勵投資者存入更多資金的多APY機制自首次出現在Curve后，在已其他提供類似服務的平臺得到廣泛運用。4.CurveDAO的良性循環Curve的項目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和聯通著投資者、協議方和Curve項目本身。

數據：CME和Bakkt昨日交易量分別升至5.95億美元和2700萬美元:由于比特幣的現貨價格突破7000美元，昨日與比特幣市場相關的期貨交易量激增。Skew數據顯示，在CME和Bakkt的比特幣衍生品市場上的交易活動分別激增至5.95億美元和2700萬美元，CME的未平倉合約高達2.17億美元，Bakkt的未平倉期貨合約接近930萬美元，是3月16日以來的最大交易量。（NewsBTC）[2020/4/3]

圖解來源：zoni@footprint●對于投資者來說，APY機制將刺激他存入更多的穩定幣資產，并質押更多的CRV以獲得更多的CRV獎勵。具有高獎勵率的池子是有吸引力的。●至于協議方，它需要更高的投票權來提供有吸引力的獎勵率，這導致在公開市場購買CRV的需求增加。●至于Curve項目本身，它更關心兩件事：在其平臺上鎖定的總價值，以及CRV的價格增長。這兩個目標可以通過引入更多的池子、更吸引人的獎勵、實現更好的CRV價格控制來實現。根據Curve官方數據，CRV的平均鎖定時間超過3.46年。這個數字對于投資者去投資，以及對于協議方在這個平臺上開新池子進行引流，提供了很大的信心。Curve對這個數字的披露，也是一種隱性的激勵手段。Footprint將于下一篇《投資者如何在Curve中獲得多重APY》對Curve的APY機制進行更近一層的解剖。能夠讓投資者在投入前更客觀地背后的機制。Footprint的Curve的實時儀表盤

對于能獲得項目的最新關鍵數據，Footprint創建了一個Curve的實時儀表板，為了用更清晰的方式展示該項目的關鍵指標，如跨鏈的總TVL、代幣CRV的價格走勢、交易量和pool的相關統計。任何人都可以使用Footprint的數據建立你自己的儀表盤，讓你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard免責聲明：本文內容僅代表個人觀點，僅供參考和信息，不構成任何投資建議。FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公眾號：Footprint區塊鏈分析(FootprintDeFi)關于FootprintAnalyticsFootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

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