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OLA:詳解40家頂級加密風投VC年度報告,告訴你誰最值得跟投_solana幣下半年

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多數投資者喜歡追蹤項目的融資信息,以此作為項目資質的評判標準。本文詳細統計了自2020年7月以來的590個已發Token項目的融資信息,計算自融資信息公布以來的收益率、最大收益和最大虧損。從兩個角度呈現VC對投資者的借鑒意義。第一,從VC角度出發,列舉40家知名VC的投資情況,計算其損益。第二,從項目角度出發,篩選業績表現較好的項目,挖掘其背后的VC。之所以不統計2020年7月以前的數據,是因為當時的融資信息比較凌亂,大部分都沒有披露。本報告存在很大的局限性,需要讀者注意:非常重要的一點是,項目token的損益不是從發行日開始算起,而是從融資信息公布日開始算。以AxieInfinity為例,該項目發行至今上漲了超過300倍,a16z與Paradigm等一眾知名VC都參與了其B輪融資,但如果按發行以來的收益率計算就會高估他們的實際收益率。事實上,B輪融資是去年10月公布的,而Axie的暴漲發生在去年夏天,如果只計算10月以來收益率,那么真實數字為-50%。那么VC的真實收益率就是-50%?也不盡然!我們不知道他們的成本價,更不知道他們的退出價,也無法知道在不同項目的金額分配。因此用這種方式衡量VC的投資能力過于想當然了。本文計算的所有收益率均不代表VC投資業績,只是衡量融資信息對于投資者的參考價值。部分項目存在多輪融資,上述590個項目共有685條融資數據。所有融資數據均來自DoveMetrics,價格數據均來自CoinGecko,數據截至2022年2月10日。此外需要注意的是,對于頂級VC來說,投資收益曲線拉長,例如它們在2020年7月以前投資的一些項目,也會在這之后獲得高額回報,本文沒有進行相關統計。知名VC40家VC按照投資信息公布以來的收益率排序:

Whale Alert:Binance地址鑄造10億枚TUSD:6月15日消息,Whale Alert監控數據顯示,Binance地址于北京時間今日19:30鑄造1,072,566,000枚TUSD。[2023/6/15 21:39:49]

以上三個收益率均為平均收益率,其數值被部分“百倍幣”拉高,實際情況大部分都是虧損的。但一級市場就是如此,高風險高收益,因此,平均數比中位數更具參考價值。其中,有23家VC的收益率為負。其余17家中,有1家最大收益小于兩倍,有2家最大虧損大于60%。最大收益較低意味著,即使每個項目都在最高點拋出,平均收益也并不優秀;而最大虧損較高則意味著,在價格下行期間須承受極大浮虧。以下為40家VC的具體情況,按首字母排序。1kx

AlamedaResearch

AndreessenHorowitz

AnimocaBrands

Ascensive

zk Bored Apes項目Discord服務器已被入侵:金色財經報道,據CertiK監測,zk Bored Apes項目Discord服務器已被入侵,黑客發布了網絡釣魚鏈接。在團隊確認他們已經恢復服務器的控制權之前,請勿點擊任何鏈接。[2023/3/6 12:44:36]

AU21

Binance

BlockchainCapital

CMS

Coinbase

Real Vision創始人:以太坊合并后提供的基準收益率將改變一切:9月15日消息,宏觀研究機構 Real Vision 創始人 Raoul Pal 在其社交平臺表示,PoS 將為以太坊帶來積極的變化。以太坊合并最大的敘事將是收益,而不是供應減少,其提供的基準收益率將改變一切。[2022/9/15 6:57:28]

DeFiance

Delphi

DigitalCurrencyGroup

Divergence

Dragonfly

Framework

Galaxy(Digital&Interactive)

Solana為韓國web3初創公司啟動1億美元的投資基金:金色財經報道,Solana Labs 游戲總經理 Johnny Lee稱,Solana Ventures 和 Solana Foundation 已經設立了 1 億美元的投資和捐贈基金,用于向韓國 web3 初創公司部署資金。該基金將專注于韓國的游戲工作室、GameFi、NFT 和 DeFi。

Solana Labs 通訊主管Austin Federa表示,除了風險投資部門的資金池外,該基金還得到了 Solana 社區國庫的資金支持。[2022/6/8 4:09:37]

Genblock

Hashed

LDCapital

LongHash

以太坊客戶端Geth發布v1.10.18版本:5月25日消息,以太坊客戶端Geth發布v1.10.18版本升級,加入了在Ropsten測試網上進行合并(The Merge)的參數,只要網絡的總難度達到43531756765713534就會激活合并。對于節點來說,要參與這次合并需要同時安裝共識客戶端。[2022/5/25 3:41:40]

Maven11

Mechanism

Moonwhale

Morningstar

Multicoin

NGC

Outlier

PanteraCapital

Paradigm

Parafi

Polychain

Scalar

Sequoia

Signum

Spartan

ThreeArrows

UnionSquare

X21

ZeePrime

其他VC篩選步驟如下:首先,將2020年7月以后685條數據分別按照融資公布以來收益率、最大收益、最大虧損降序排列。然后篩選出在每項收益排名中均有3個及以上項目進入前100名的VC。最終得到16家VC:

以GBV為例,收益率進前100的項目有6個,最大收益進前100的有4個,最大虧損進前100的有8個。這其中有些VC投資項目繁多,投中3個以上收益率進入前100的項目自然不難。因此我們需要對這16家VC進一步篩選。

通過比較我們發現,這16家VC整體表現要好于上述40家。呈虧損狀態的VC僅6家,出現大幅回撤的僅5家,且大部分最大收益超過2倍。總結重申,以上所有收益率均不代表VC投資業績,只是衡量融資信息對于投資者的參考意義。投資者可以將融資背景作為項目優劣的評判標準之一,但不適合跟投,畢竟我們不知道VC的真實成本價和退出價。個人更喜歡將上述收益率當做“反向指標”來參考,即收益率較高的VC不一定能讓我為某個項目加分,但收益率較低的VC一定能讓我為其以后投資的項目減分。吳說:獨立可信的報道者歡迎在這里關注我們中文推特https://twitter.com/wublockchain12電報Telegram中文頻道https://t.me/wublock官方網站https://www.wu-talk.com/根據央行等部門發布“關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知”,本文內容僅用于信息分享,不對任何經營與投資行為進行推廣與背書,請讀者嚴格遵守所在地區法律法規,不參與任何非法金融行為。吳說內容未經許可,禁止進行轉載、復制等,違者將追究法律責任。

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