COIN:Coinbase Ventures看好這些領域 你怎么看？_COI

Coinbase Ventures 還總結了三季度關鍵主題，包括監管深入、多鏈趨勢和 NFT 崛起等。

Coinbase Ventures 已成長為加密領域最活躍的 VC 投資者之一。在第三季度，Coinbase Ventures 已經進行創紀錄的 49 筆投資，平均每約 1.8 天就有一筆新交易。這比第二季度的 28 筆投資和第一季度的 24 筆有所增加。截至 2021 年第三季度，Coinbase Ventures 投資組合包括超過 200 家公司和項目。

累計來看，Coinbase Ventures 90% 的投資資金已于 2021 年年初至今投入使用，反映出 Coinbase Ventures 在其運營的第四年加快了步伐。其投資組合中 50% 的獨特新「Logo」也是在 2021 年出現。

動機和哲學

Coinbase Ventures 的主要任務是支持不斷增長的加密生態系統，因此廣泛投資推動加密貨幣發展的強大企業家。Coinbase Ventures 希望加密生態系統蓬勃發展，而不是只關注特定的結果（這是典型的企業風險投資）。

Visa在阿聯酋推出不限額加密貨幣黑卡bitcoinblack:金色財經報道，Visa 在阿聯酋推出不限額加密貨幣黑卡 bitcoinblack，持有該卡的用戶在任何支持 Visa 支付的地點都沒有消費限制，并將在消費時獲得 SPND 代幣獎勵，該獎勵可用于在即將推出的 Haute Living Luxury Marketplace 中兌換禮品。該信用卡可將用戶的加密貨幣轉換為可用于支付的現金，并僅可以通過邀請獲得。[2022/7/4 1:49:53]

最終，Coinbase Ventures 將加密貨幣視為一股上漲的浪潮，生態系統的發展推動了包括 Coinbase 在內的所有參與者「水漲船高」。傳統的戰略利益（如商業伙伴關系和潛在的并購）固然很好，但 Coinbase Ventures 認為它們是錦上添花。

投資類別

Coinbase Ventures 的投資范圍從六位數的種子輪交易投資到數百萬美元的增長輪投資。有許多方法可以劃分投資類別，但 Coinbase Ventures 將市場細分為以下類別：協議 + Web3 基礎設施、DeFi、CeFi、平臺+開發工具、NFT/ 元宇宙（Metaverse）和其他。

Coinbase以4000萬美元收購印度人工智能客戶支持平臺初創公司Agara:11月2日消息，Coinbase正在收購印度運營人工智能客戶支持平臺的初創公司Agara，兩家公司沒有透露此次收購的財務細節，但交易規模在4000萬至5000萬美元之間。成立四年的Agara在印度和美國開展業務，在收購之前已從Blume Ventures、RTP Global、UTEC Japan和 Kleiner Perkins等融資約700萬美元。Agara在機器學習和自然語言處理方面積累了深厚的專業知識，可用于改善用戶體驗。作為交易的一部分，這家初創公司的技術團隊將加入Coinbase。Coinbase計劃利用Agara的技術來自動化和增強客戶體驗(CX)工具。（TechCrunch）[2021/11/2 6:26:45]

Bitcoin ABC正式推出0.22.3版本:9月30日，Bitcoin ABC官方發推宣布，正式推出Bitcoin ABC 0.22.3版本。該版本錯誤處理和日志記錄進行了修改，并未為開發人員和用戶進行了很多改進。[2020/9/30]

具體而言，在 Coinbase Ventures 六大投資類別中，協議+Web3 基礎設施（29%）占比最大，其他類別為 DeFi （24%）、CeFi （18%）、平臺+開發工具（15%）、NFT+元宇宙（9%）和其他（5%）。

關鍵主題和心得

在其迄今為止最活躍的一個季度，Coinbase Ventures 看到了美國 CeFi、第 1 層 / 第 2 層（L1/L2）、跨鏈協議以及 Web3 工具的重大發展。以下是 Coinbase Ventures 觀察到的一些主要主題：

監管機構和中心化參與者深入加密貨幣領域

聲音 | Coinbase CEO向比特幣問世十年表白：比特幣是我的初戀:Coinbase的創始人兼CEO Brian Armstrong發布推文表示，比特幣是史上最重要的一項發明，已經掀起了一項全球運動。很高興看到出現圍繞它的整個生態系統，比特幣是我的初戀。[2019/1/5]

監管機構在第三季度更加廣為人知，因為美國證券交易委員會（SEC）和財政部以及國際金融行動特別工作組（FATF）都加強了在整個加密生態系統中的參與。這為早期協議和團隊帶來了某些形式的監管風險。另一方面，最大市值的加密資產 BTC 獲得積極的支持，BTC 期貨交易所交易基金（ETF）獲得 SEC 批準。Coinbase Ventures 認為這將允許潛在資本進入加密市場，從而帶來大量交易量、資金流入和興趣。

Square、Twitter、Stripe 和 Tik Tok 等 Web 2.0 公司也在第三季度擴展其加密策略。Square 宣布了一個基于比特幣的金融服務平臺，Twitter 透露未來將整合 BTC 閃電網絡和 NFT，Stripe 宣布將通過其專門的新加密團隊回歸加密領域。Tik Tok 宣布與 ImmutableX 合作，推出由創作者主導的 NFT 系列收藏品。

聲音 | CoinShares首席戰略官：對證券代幣“需求高達數萬億美元”持懷疑態度:區塊鏈房地產公司velox.RE創始人兼CEO近期發布推文稱：那些做了證券代幣融資的人似乎后悔了，無論是房地產、風險投資基金還是初創公司。原因是投資者需求疲軟，合規工作繁重，在增發后管理代幣令人頭疼。CoinShares首席戰略官Meltem Demirors轉發其推特并發表看法，我了解為何證券代幣如此有吸引力，但我依然對需求高達數萬億美元持懷疑態度。其管理和選擇將會面臨問題，就像ICO一樣。[2018/10/22]

與此同時，在 Coinbase Prime、Coinbase Cloud 和其他第三方平臺的支持下，銀行、金融科技公司和經紀交易商開始進一步將加密貨幣集成到他們的產品中。總之，在過去的一個季度里，加密行業在成熟度和機構采用方面取得了巨大的進步。

多鏈生態系統發展迅速

經過多年開發旨在緩解以太坊瓶頸的解決方案，隨著一系列第 1 層和第 2 層生態系統的興起，擴容終于實現了。當前的主要動力在于利用 EVM （以太坊虛擬機）兼容性的解決方案，允許用戶和開發人員以相對較低的切換成本遷移到新環境。用戶可以使用其現有的錢包訪問 EVM 兼容的 L1，比如 Avalanche；或者側鏈 /L2，比如 Polygon、Arbitrum、Optimism。Solidity 智能合約通常也可以復制粘貼到任何與 EVM 兼容的 L1/L2，這促進了熱門 DeFi 應用程序跨多個鏈部署。

由于 CeFi 交易所與這些新的 L1/L2 集成的速度很慢，Coinbase Ventures 看到了新推出的跨鏈橋的吸引力。這些跨鏈橋促進了數十億資金從以太坊轉移到各種 L1/L2。

雖然在第三季度用 Solidity 編寫的 EVM 兼容應用程序在 L1 和 L2 上的吸引力最大，但其他生態系統正在為桌面程序帶來更具表現力的可編程性。新的原語（Primitives）專注于人們更為熟悉的編程語言，如 Rust （Solana、Polkadot）、Golang （Cosmos）和 Move （Facebook Diem、Flow），可能會為該行業帶來新一波 Web 2.0 開發人員。

更好的 Web3 UX 即將推出

在第三季度，Coinbase Ventures 看到 Web3 工具進一步開發，將簡化 Web3 交互體驗。XMTP 正在引領跨 Web3 地址的消息傳遞標準。Spruce 正在將「OAuth」（開放授權）標準化，這將允許用戶與 Web 3 應用程序安全地共享數字憑證、私人文件和敏感媒體內容。Snapshot 使跨 DApp 訪問治理論壇和決策變得簡單。

同時，正在開展大量工作為 Web3 應用程序創建額外的安全性。OpenZeppelin 的去中心化項目 Forta 正在智能合約的實時安全監控方面取得進展，目標是在智能合約代碼執行、錯誤檢測以及最終實時防止黑客攻擊方面提供更多透明度。同樣，Certik 正在提供「快速簡便」的自動化審計工具，以幫助 DApp 更快地在市場推出。

同時，隨著鏈上社區的技術和法案創建模式開始奏效，DAO 技術棧不斷發展。Syndicate （以及其他項目）旨在通過創建去中心化投資協議和社交網絡成為「加密版 AngelList」。

NFT 2.0 和加密游戲蓬勃發展

第三季度還看到大量專注于 NFT 創建者工具的開發，這些工具最終將擴大 NFT 用例和受眾的范圍，同時創建新的社交功能。

與此同時，在 Axie Infinity 的引領下，基于 NFT 的游戲繼續加速發展，因為其游戲邊玩邊賺（Play-to-Earn）模式在新興市場（菲律賓、巴西、印度等）大受歡迎，吸引了 200 萬 DAU （日活用戶），并產生超過 20 萬美元的收入。Loot Project 還通過一種反向的游戲開發模式吸引了整個行業。這是通過首先向公眾發布基于 NFT 的游戲資產來完成的，以引導社區并激勵進一步的發展。

原文標題：《Q3 投資高達 49 筆，Coinbase Ventures 稱這些領域不容錯過》

撰文：Coinbase Ventures

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