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NFT:16張圖回顧2022年Web3行業的發展情況_Solana

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主要洞察/觀點:

1、web3上每天有250萬個錢包處于活躍狀態,Binance、Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。

解讀:250萬日活是個什么概念?拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比,公開數據顯示,蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億,不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶,那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。高情商:破圈潛力巨大。低情商:用戶量還很小。2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包,但Coinbase交易量下降了60%

以太坊信標鏈總質押量達到1600萬個:金色財經報道,據Ethereum官方網站最新數據顯示,當前以太坊信標鏈總質押量達到1600 萬個,總質押量占供應量13.28%以上,按當前價格計算接近 223.8 億美元。唯一抵押存款人的數量約為92,500,而來自BeaconScan的數據顯示,活躍驗證者的數量約為498,000。[2023/1/12 11:08:34]

解讀:大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。

元宇宙身份平臺Ready Player Me完成5600萬美元B輪融資,a16z領投:8月23日消息,元宇宙身份平臺 Ready Player Me 完成 5600 萬美元融資,此輪融資由 a16z 領投,Roblox 的聯合創始人 David Baszucki、Twitch 聯合創始人 Justin Kan、King Games 聯合創始人 Sebastian Knutsson 和 Riccardo Zacconi、體育和娛樂公司 Endeavour、Kevin Hart 和 Hartbeat Ventures 等參投。(TechCrunch)[2022/8/23 12:43:32]

解讀:和CEX的大方向一致,交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%,情況更加嚴重。

BTC突破30100美元關口 日內跌幅為10.16%:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破30100美元關口,現報30101.98美元,日內跌幅達到10.16%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/4 16:25:08]

4、對比CEX和DEX,二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀:紅色為Coinbase,藍色為Uniswap,柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負,并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6,代表呈現一定的正相關性。更有意思的數據是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至,而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。

CME BTC期貨今周形成“11635-11350美元”新缺口:北京時間8月3日06:00,CME BTC期貨跳空低開報11350美元,上一交易K線最低報11635美元(5分鐘周期),形成一個285美元的缺口,缺口范圍:11635-11350美元。[2020/8/3]

5、NFT交易量從最高點下降了97%。

解讀:一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀:圖中曾一柱擎天的藍色代表Opensea,現在已經基本看不見了。另外,現在此起彼伏的打金狗,也許只是成功的幸存者偏差。6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。

日經新聞:17年日本關于虛擬貨幣的咨詢次數是16年的3.3倍:日經新聞17日報道,消費者圍繞虛擬貨幣的咨詢正在急速增加。國民生活中心數據顯示,2017年消費者向該中心所提交的關于虛擬貨幣的咨詢次數為2816件,是2016年咨詢次數的3.3倍。比特幣等虛擬貨幣的大幅上漲,激進的投資者卷入紛爭等被視為是該數據上漲的主導因素。[2018/4/18]

解讀:應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下,高價值NFT的流動性相對差,交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但僅消耗總gas的2%,鞏固了它們的價值。

解讀:L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好,但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域,是否有刷量行為?8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀:這張圖的計算方式是,算出L1到L2存入的總金額,以及L2到L1取出的總金額,兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題,這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益?9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低,因為市場更有效率。

解讀:最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念,在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的,可以看到縱軸是累計MEV凈利潤,隨著橫軸時間推移,凈利潤增加的幅度在逐漸變小,也就意味著同樣的時間間隔里,驗證者能提取到的MEV在變少。10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約,這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3,比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加,生態系統才能蓬勃發展。

解讀:在開發層面上,每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀:協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證,大家越來越關注能夠活下去,產生持續收入的項目。總體來看,加密生態正面臨著寒冬,但作者將其視作春天前的蟄伏。過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現,也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。注:文中的大多數數據都可以在Dune中找到,完整的數據PPT可以點擊此處查閱。

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