ETH:熊市新機會：一覽值得關注的高回報DeFi項目_AUSDC價格

原文作者：BenGiove

原文

編譯：aididiaojp.eth，ForesightNews

今年夏天，我們心中都會存在一個疑問：

DeFi

已死？

隨著加密

貨幣

市場的大幅下跌，DeFi收益率持續壓縮，這么看來疑問似乎成為了事實。狂野牛市中三位數的DeFi收益率已經一去不復返，以太坊上

Aave

和

Compound

穩定幣

存款利率甚至低于國庫券。

但如果你仔細查看，熊市中仍然存在一些新的機會。

由于加密貨幣市場萎縮，流動性挖礦激勵措施已經不再流行。追求收益的流動性質押者現在正在轉向更加具有可持續性來源產生的收益。這些收益來源于真正的交易費用或者通過經過市場考驗的協議提供的利息。

盡管這些機會需要承擔與更高回報率相對應的更高的風險，但他們仍是熊市中DeFi用戶可以創造收入的一種方式。

GMX

Casa首席技術官：比特幣NFT藝術興起是加密熊市造成區塊空間價格低廉導致:金色財經報道，比特幣托管公司Casa首席技術官Jameson Lopp表示，比特幣 NFT 的興起是加密熊市導致，由于比特幣價格一直處于低位，因此比特幣區塊空間的價格低廉，如果在牛市中，昂貴的交易費會讓Ordinals協議支付數千美元的成本來鑄造比特幣NFT，因此會讓更多人選擇放棄。Jameson Lopp還稱，NFT 藝術相當愚蠢且從未發現代幣化藝術的價值，更不是愿意花費數萬美元買的東西。（decrypt）[2023/2/19 12:15:53]

支持網絡：

Arbitrum

、

Avalanche

資產：

ETH

、wBTC、

USDC

、DAI、

USDT

、FRAX

風險：中等

收益率：22%-29%

簡要介紹

GMX

是一個去中心化永續合約

交易所

分析 | BTC和ETH相關系數不一定是衡量牛市或熊市的指標:金色財經報道，Skew的數據顯示，在過去兩年中，BTC和ETH一直保持著近90％的相關百分比。然而，這種相關性并不總是指向具體的因果關系。根據Coinmetrics.io的數據，截至發稿時，BTC和ETH的相關系數為0.7869。在9月份的兩周里，比特幣經歷了一段停滯期，價格差在200美元到400美元之間波動。與此同時，以太坊實現了約13%的增長，并突破了關鍵阻力位。因此，相關系數并不是一個確定的衡量牛市或熊市的指標。相反，它強調了在某些牛市中可能出現的情況或場景。根據Coinpredictor.com的說法，BTC和ETH在技術上沒有任何關系，其中一個的價格上漲直接或間接地影響了另一個。[2019/11/5]

，該協議采用了一個獨特的模型，用戶可以通過為一籃子資產提供流動性來充當交易者的交易對手，流動性池被稱為GLP。

GLP主要由ETH、wBTC和穩定幣組成，為LP提供指數型敞口。

為了能夠在GMX上開倉，交易者需要從GLP借款，通過這種方式使用借款費用取代了傳統的資金費率。借款費用和交易者交易過程中，如開倉、清算和掉期等產生的費用將會以ETH或者

分析 | 熊市的開門鑰匙 比特幣強支撐位7600有多危險？?:據Huobi數據顯示，BTC現報8023美元，日內漲幅1.16%。針對當前走勢，金色盤面特邀分析師幣圈老油條表示：比特幣在昨日最低測試7700美元，短時在8000美元附近持續盤整，這個價位短時最好不要下破才是。從小時線趨勢上看來，有突破下降趨勢線壓制，如破位可能回到8200美元。整體上，依然處于弱勢震蕩中，價格8000-9000美元空間，上方重點關注8780美元，下方支撐重點關注7700美元。

操作上：比特幣如回調8780點，可以輕倉做空，止損位9000點，獲利點8400點，行情波動較大，不宜重倉操作。[2019/9/27]

AVAX

的形式支付給GLP持有者和GMX質押者，比例為7:3。

目前GLP在Arbiturm和Avalanche部署協議中約有3.488億美元的資產。

參與方式

為了在GMX上賺取收益率，用戶可以向GLP提供流動性。

目前該流動性池在Arbiturm上的ETH年利率為29.4%，在Avalanche的AVAX收益率為22.54%。

在Avalanche上，GLP持有者可以通過esGMX獎勵進一步增加他們的回報。這些獎勵包括鎖倉期一年之內的GMX代幣，同時可以通過協議的「乘數點」進行質押來獲取更高的獎勵。

動態 | 盡管處于加密熊市，仍有房產以加密貨幣出售:根bitcoin.com報道，盡管加密市場正經歷歷史上最長的熊市之一，卻仍有房產通過加密貨幣出售。1月30日，一家地區性新聞媒體報道了澳大利亞的房產仍在以比特幣和其他加密貨幣出售。例如，房地產中介Ray White以58萬美元的價格在沖浪者天堂（Surfers Paradise）出售豪華三浴室住宅，業主愿意通過BTC付款。在達爾文的一個郊區，一套公寓的售價約為126 BTC（或60萬美元）。專用登記簿上寫著“我們很高興接受比特幣或任何其他主要的加密貨幣而不是澳大利亞元”。此外，澳大利亞人還可以使用數字資產購買土地。[2019/2/3]

風險說明

GLP流動性提供者主要承擔兩種形式的協議特定風險。

首先是市場風險，LP面臨資產池中的資產價格波動的風險。第二個風險是交易者損失風險，GLP作為GMX交易者的交易對手，這意味著如果交易者獲得可觀的利潤，特別是如果通過做空來套利，部分GLP可能會被消耗殆盡，導致LP大幅削減。

HopProtocol

支持網絡：Ethereum、Arbitrum、

Optimism

華爾街分析師Thomas Lee：小幣種的熊市已經結束 或將于8月中旬至9月中旬間進入牛市:據彭博社報道，據Fundstrat Global Advisors LLC的數據，被稱為altcoins的小幣種加密貨幣的熊市已經結束，但人們不要指望市場會立刻恢復。包括其創始人Thomas Lee在內的決策分析師周二在給投資者的一份報告中寫道，包括EOS和Dash在內的小幣種的牛市并不一定會即將開始。他們認為，目前小幣種的“煉獄期”將持續150-175天，這意味著小幣種的牛市將開始于8月中旬至9月中旬。[2018/3/21]

、

Polygon

、GnosisChain

資產：ETH、USDC、USDT、DAI

風險：中度

收益率：6%-8%

簡要介紹

Hop

是一個

跨鏈

流動性網絡。

Hop使用戶能夠在幾分鐘內在以太坊和L2之間快速轉移資產，包括Arbitrum和Optimism等，避免了OptimismRollup提款的一周延遲。

該協議通過AMM執行此操作，其中使用中間代幣(hToken)來促進規范資產之間的交換。

每一個hToken都代表流動性提供者對存入Hop真實資產的債權。與典型的AMM一樣，流動性提供者從網絡處理的每筆轉賬中賺取交易費。目前為止，該協議已經促成了27億美元的跨鏈成交量。

參與方式

用戶可以向HOP不同的流動性池質押ETH、USDC、DAI、USDT或MATIC代幣提供流動性。

在撰寫本文時，收益率最高的是Optimism的ETH流動性池和Arbitrum的USDC流動性池。

HOP正在討論啟動一項流動性質押計劃，該計劃將進一步增加LP的回報，請密切關注他們的治理論壇以獲取任何更新。

風險說明

HOP流動性提供者承擔多種風險。首先是價格風險，因為用戶面臨質押資產的價格波動。

第二個風險是網絡風險，HOP上的LP面臨與其連接的所有底層L1和L2的

安全

性問題。如果這些網絡中的任何一個受到攻擊或遇到任何類型的關鍵問題，LP資金池將面臨風險。

MapleFinance

支持網絡：Ethereum、

Solana

資產：ETH、USDC

風險：中度和高度

收益率：5-7%

簡要說明

Maple

是一個非足額抵押借貸平臺。通過Maple，做市商和風險

投資

等機構能夠通過獨立的貸款池獲得貸款。這些貸款池是由一個資金池委托人的實體管理，委托人會評估借款人的信用風險。

根據資金池的不同，任何用戶或者白名單地址都可以質押USDC和ETH來獲得借貸利息和MPL獎勵。目前為止，Maple已經發放了16億美元的貸款金額。

參與方式

雖然平臺上的一些資金池獲需要許可，但目前有幾個Maple資金池可以接受公眾存款。

其中包括由Maven11管理的USDC和wETH池，目前分別產生7.7%的年利率和5.3%的年利率，以及OrthogonalTrading管理的USDC池，年利率為7.9%。

在風險調整的基礎上，Maven11USDC池的支持資產相對于未償債務價值比例是最高的，為8.6%，因此它可能是最有吸引力的。

風險說明

Maple貸方需要承擔流動性風險，因為上述三個池中的存款資產將被鎖定90天，在此期間他們將無法提取資金。此外，用戶承擔信用風險，因為資金池的交易對手可能無法償還其貸款。

GoldfinchFinance

支持網絡：Ethereum

資產：USDC

風險：高

收益率：17-25%

簡要說明

Goldfinch

是一種信用協議。

Maple專注于幫助加密原生機構獲得鏈上資本，而Goldfinch目標是為現實世界的企業籌集資金，這些公司能夠使用Goldfinch協議獲得信貸融資。

Goldfinch通過分批系統獲取流動性以發放貸款。資金池分為高級池和初級池，二者的區別在于高級池存款分布在平臺上的所有池子中，而初級池只代表向個人借款人提供的貸款。參與者可以向高級池或者單個初級池提供流動性。

初級池從屬于高級池，如果借款人違約，高級池存款人將優先于初級池貸款人獲得償還。Goldfinch目前在其平臺上的12個活躍池中擁有9920萬美元的未償還貸款。

參與方式

目前只有一個初級池，是非洲創新型資金池，接受存款。

新興市場信貸公司Cairus貸款的資金池目前支付25.3%的年利率，收益率構成包括17.0%的USDC貸款利息和8.3%的GFI獎勵。

高級池也接受存款，提供14.6%的混合收益率，包括USDC貸款利息和GFI獎勵。

風險說明

Goldfinch貸方需要注意包括信用風險在內的幾個重要風險，因為借款人拖欠貸款會使貸方資本，尤其是初級池貸款人面臨風險。此外初級池貸方還承擔了流動性風險，當他們收到代表對USDC資金池債權的FIDU代幣時，可以通過高級池贖回。如果贖回的流動性不夠，貸方可能無法退出其頭寸。

其他獎勵機會

還有一些DeFi用戶可以獲得獎勵的機會，包括

Notional

Finance(4-7%APY)：在Notional，用戶可以通過ETH、wBTC、USDC和DAI的固定利率貸款以賺取貸款利息，APY在4-7%之間。

Sherlock(5-28%APR)：用戶可以通過充當Sherlock網絡審計協議后盾的方式，在USDC上賺取高達28.7%的APR收益。

小結

正如上文所說，具有風險承受能力的DeFi用戶可以通過GMX、Hop、Maple和Goldfinch等協議獲得高于市場平均水平的收益，他們的大部分收益很可能在可預見的未來能夠維持更高的回報率。

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