HTT:一覽Bain Capital Crypto投資策略及版圖_INC

近期，BainCapitalCrypto在zk領域保持了活躍的投資筆數，此前也因投資了Celestia、Scroll、Fuel等項目而知名。和JumpCrypto脫胎于JumpTrading一樣，BainCapitalCrypto在今年3月從BainCapitalVentures獨立出來，正式成為一支專項加密投資基金，并將投資重點放在擴容方案、DeFi、隱私等領域。本文將帶你了解BainCapitalCrypto的背景、團隊、投資風格和投資版圖。一、發展歷史

今年婦女節，管理著約1600億美元資產的投資公司貝恩資本宣布了第一支加密專項基金，規模5.6億美元，并成立獨立部分BainCapitalCrypto。據CoinDesk報道，去年開始貝恩資本就計劃單獨設立加密專項基金，去年9月的一份監管文件也有相關披露。BCC旨在通過高度技術和協作的方法從種子到成長來支持加密/web3構建者。其合伙人StefanCohen表示，該基金一直圍繞早期投資，通過流動性代幣進行投資。事實上，貝恩資本作為一家專注科技創新的老牌資本，在過去七年也一直在投資加密領域，此前投資的加密項目有十余個，包括dYdX、CompoundFinance、Cosmos、DCG、BlockFi、Biconomy、Lolli等。

金色晨訊 | 9月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：俄羅斯、DEX、Yearn Finance、南非

1. 俄羅斯擬議法案，加密礦場需向政府報告;

2. DEX月交易量超過100億美元，Uniswap創最高日交易量;

3. Yearn Finance已推出新產品yETH;

4. 車臣共和國總統：不會支持任何利用數字資產的項目;

5. SushiSwap鎖定代幣總價值已超8億美元;

6. 觀點：委內瑞拉人希望通過加密貨幣保障金融安全;

7. 南非稅務局未來幾年或引入更嚴格的加密貨幣法規;

8. 陳偉星遭項目拖欠股份，李笑來透露該項目為幣安;

9. YFI創始人保險項目yinsure.finance已上線，首批支持Aave等6個項目。[2020/9/1]

數據來源：BainCapitalVentures-RootData二、投資領域及風格

BCC合伙人StefanCohen曾在采訪中提到，BCC投資重點首要是可以構建下一代互聯網的基礎設施，具體包括區塊鏈擴容方案、隱私產品、中間件和存儲解決方案等。其官網介紹，互聯網用戶的世代更替和開放技術的結合為開發用戶構建和控制的應用程序提供了無限的設計空間，而目前正處于這種轉變的早期階段。因此，順著這個思路出發，BCC擁有三個關鍵側重點：技術和經濟研究：隨著下一波互聯網和金融基礎設施的建設，團隊將需要深入的技術支持來思考關鍵的設計決策。治理設計和參與：加密協議需要專門級別的積極參與與代碼貢獻、風險參數調整、DAO組織和管理相關的主題。團隊將積極參與這些生態系統。跨階段參與：鑒于加密協議的早期流動性動態和有限的資本密集度，協議團隊需要可以跨流動性范圍參與的投資者，支持私人和公共市場的團隊。BCC可靈活地參與跨資本階段，甚至可以調用資本來使用協議。簡單概括就是，BCC將會深度參與所投項目的生態系統，并為其提供技術咨詢和支持，同時會通過DAO參與治理，并利用自身的資本優勢為生態的不同階段提供流動性。三、團隊

金色晨訊 | 6月21日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：億邦國際、V神、Bakkt、市值

1. 億邦國際將于6月26日21點30分正式上市 打新將于6月25日截止；

2. V神：不應過分強調高利率的Defi產品；

3. 北京師范大學鐘偉：法定數字貨幣的問世是遲早的事；

4. Bakkt的6月份比特幣期貨到期交割數量創下歷史新高；

5. 加密貨幣分析師：市值衡量在加密貨幣中存在爭議；

6. 《比特幣標準》作者：法幣崩潰并非比特幣成功的先決條件；

7. 比特幣已實現市值創歷史新高 達1066.37億美元；

8. 中國工程院院士譚建榮：加快發展工業區塊鏈等創新性技術。[2020/6/21]

StefanCohen和AlexEvans共同領導BCC基金，目前團隊有10名成員，研究學者和投資人幾乎各占一半。投資是一個雙向選擇的過程，項目方也會更看重投資機構的研究能力和提供技術支持的能力。Scroll聯創YeZhang曾在采訪中表示，團隊在挑選合作伙伴的時候比較謹慎，其中一個標準就是有比較強的研究能力和技術實力。而BCC等VC，除了在投資組合里有很多相關的生態項目，團隊自身有在zk、密碼學等領域深耕多年的研究者。BCC合伙人StefanCohen自2016年加入貝恩資本以來，一直在領導加密投資，對L1、擴容方案、隱私等方面的基礎設施和DeFi、DAO感興趣；AlexEvans專注于DeFi、區塊鏈可擴展性和隱私技術的早期投資。研究主管Guillermo是斯坦福大學的終身畢業生，喜歡解決數學問題，經常創新DeFi等激勵機制模型。值得一提的是，團隊中的密碼學博士WeiDai一直專注于可擴展和隱私區塊鏈系統的研究和開發，對零知識證明技術的研究也頗有建樹。除此之外，BCC團隊成員也包括經驗豐富的量化分析師、投資人和監管顧問。

金色午報 | 6月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：螞蟻跨鏈技術、CNVD、灰度、Coincheck

1.螞蟻跨鏈技術成IEEE認定國際標準。

2.國家級區塊鏈漏洞子庫（CNVD-BC）正式上線。

3.法院信息化報告：加強大數據區塊鏈等技術在司法領域應用。

4.灰度以太坊信托基金溢價高達近700％。

5.BTC暴跌灰度增持1.513億美元比特幣。

6.交行深圳分行完成區塊鏈跨鏈貿易融資資產雙向交易。

7.Coincheck域名注冊服務非法訪問異常再次暫停加密資產匯款服務

8.李啟元：2020年1枚比特幣將能購買一輛特斯拉CyberTruck。[2020/6/3]

來源：https://baincapitalcrypto.com/team/alex-evans/四、投資組合

數據來源：Projects-RootData1、Nucleo官網：https://www.gonucleo.xyz/推特：https://twitter.com/gonucleoNucleo是一個多簽解決方案，通過零知識密碼學在以太坊區塊鏈上進行交易。8月份，Nucleo已在基于ZKRollup的隱私和擴容解決方案AztecNetwork上開啟內測，利用多重簽名和零知識密碼學技術，允許用戶通過查看密鑰進行私人交易、私人DeFi、私人籌款等操作。11月22日完成400萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。2、NotebookLabs官網：https://www.notebooklabs.xyz/推特：https://twitter.com/NotebookLabsNotebook是一個身份基礎設施層，允許現有身份提供者與Web3交互，同時使用零知識證明保持匿名性和隱私性。Notebook可用于提高DeFi、治理和空投的安全性。借助Notebook，創作者和社區可以運行抗女巫攻擊的空投，DAO可以驗證人性并匯總參與者的憑據，借貸協議可以構建信用評分系統以提供低抵押貸款。相關產品將在2023年推出。今年10月底完成330萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。3、Celestia推特：https://twitter.com/CelestiaOrg官網：https://celestia.org/Celestia是第一個真正的模塊化區塊鏈，其愿景是將Cosmos的主權互操作區域和以rollup為中心的以太坊結合起來，共享安全性。通過將執行與共識分開，并引入數據可用性采樣來進行擴展，有望支持更廣闊的潛在用戶需求，同時保持驗證的成本相對穩定，為用戶帶來更好的性能。今年10月20日完成5500萬美元融資，BainCapitalCrypto領投。4、Skip推特：https://twitter.com/SkipProtocol官網：https://skip.money/SkipProtocol旨在構建鏈上和鏈下MEV基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享MEV收益，使搜索者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。今年9月完成650萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。5、CommunityLabs推特：https://twitter.com/CommunityLabs官網：https://communitylabs.com/CommunityLabs是Arweave生態系統中的一家軟件開發公司和風險投資工作室。但除了擴展Arweave的數據存儲能力外，Berenbaum還在為Arweave尋找其他用途，以使其功能更類似于以太坊和Solana等區塊鏈。他已經在Arweave上建立了一個名為Verto去中心化的代幣交易平臺。創始人TateBerenbaum年僅19歲。今年9月初完成3000萬美元融資，BainCapitalCrypto參投。6、Fuel推特：https://twitter.com/fuellabs_官網：https://fuel-labs.ghost.io/Fuel是一個基于UTXO的模塊化執行層，為以太坊帶來了全球可訪問的規模。作為模塊化執行層，Fuel可以以單片鏈無法實現的方式實現全局吞吐量，同時繼承以太坊的安全性。今年9月初完成3000萬美元融資，BainCapitalCrypto參投。7、Primitive推特：https://twitter.com/primitivefi官網：http://primitive.xyz/Primitive構建了ReplicatingMarketMaker協議，這是一種可擴展且高效的鏈上衍生品的無預言機解決方案。RMM流動性是一種創新的金融工具，可以復制衍生品的收益。支持這些衍生品的資產被有效地用作現貨流動性，允許資產之間的互換，就像其他DEX一樣。今年8月完成900萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto領投。8、RISCZero推特：https://twitter.com/risczero官網：https://www.risczero.com/RISCZero正在使用零知識證明技術和RISC-VzkVM構建下一代可擴展區塊鏈。RISCZero允許習慣使用Rust、Go、C++和其他標準編程語言編程的開發人員編寫鏈上去中心化應用程序。今年3月，RISCZero推出了零知識證明虛擬機，該虛擬機使開發人員能夠構建零知識證明，并使用各種編程語言在任何計算機上執行。今年8月完成1200萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。9、Jadu推特：https://twitter.com/JaduAVAs官網：https://jadu.ar/Jadu于2020年推出，正在開發一款AR移動應用程序，該應用可以連接到玩家的以太坊錢包，允許用戶將自己的3D動畫NFT變成可玩的化身。目前該應用已完成Beta測試，可以整合Deadfellaz、CyberKongz和FLUFs等NFT系列的頭像，以及TheSandbox視頻游戲中的一些頭像。今年5月完成3600萬美元融資，BainCapitalCrypto領投。10、Scroll推特：https://twitter.com/Scroll_ZKP官網：https://scroll.io/Scroll是一個利用ZKRollups的以太坊L2解決方案。Scroll利用ZK證明效率的最新進展以及證明者硬件加速來提供安全、可擴展的執行層，最大限度地提高與以太坊虛擬機(EVM)的兼容性。今年4月完成3000萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto參投。11、VariationalResearch官網：https://variationalresearch.com/VariationalResearch是一家專注于數字資產的全球算法做市商和流動性提供商。我們與DeFi協議和金融機構/金融科技公司合作，幫助彌合傳統金融和去中心化金融之間的差距。Variational得到了紅杉資本、貝恩資本、CoinbaseVentures、DragonflyCapital、NorthIslandVentures等多家機構的支持。12、MakerDAO推特：https://twitter.com/MakerDAO官網：https://makerdao.com/MakerDAO是一個去中心化借貸平臺，通過將ETH等代幣鎖定在智能合約中并鑄造與美元掛鉤的穩定幣DAI，實現超額抵押貸款。DAI的穩定是通過擔保債務頭寸的動態系統、自主反饋機制和對外部行為者的激勵來實現的。一旦產生，DAI可以自由發送給他人，用于支付商品和服務，或作為長期儲蓄持有。

金色晨訊丨3月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：公積金、衍生品、保險

1.衍生品交易量下降，BitMEX近兩周凈流出6.7萬枚比特幣

2.人民日報：區塊鏈等新技術考驗著保險公司的信息安全管理等

3.現貨白銀高開，最高至14.50美元/盎司

4.倫敦布倫特原油期貨跌至2002年11月以來最低水平

5.長沙市住房公積金2019年通過區塊鏈技術接入住建部全國住房公積金數據集中平臺[2020/3/30]

金色晚報 | 3月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、12345、區塊鏈應用

1.央行官微轉發3.15系列文章 提醒公眾警惕虛擬貨幣陷阱。

2.央行鄒平座：區塊鏈推動實現經濟制度的民主化。

3.銀保監會副主席：銀行通過區塊鏈等技術為小微企業提供融資服務。

4.12345市民服務熱線將應用區塊鏈等技術提升服務水平。

5.江蘇省級農產品質量追溯平臺已實現省、市、縣追溯系統數據互聯。

6.遼寧自貿試驗區大連片區創新“區塊鏈”應用。

7.MoneyGram早已將從Ripple處收到的1130萬美元XRP出售。

8.數據顯示：只有5家交易所有正向用戶存款。

9.比特幣日內小幅下跌，由6450美元最低跌至5920美元。[2020/3/22]

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