比特幣:加密礦企大潰敗，2023會好起來嗎？_TAL

2022年底，一場罕見的強勁風暴襲擊美國。美國氣象局表示，這場風暴是“歷史性的”。風暴為能源供應帶來了頗為嚴重的影響，一家總部位于賓州的電力公司表示：由于發電廠在寒冷的天氣中難以運營，許多地方不得不選擇“輪流停電”。在能源緊缺的情況下，得州電費飆升超過400%。德州區塊鏈理事會(TexasBlockchainCouncil)創始人LeeBratcher在LinkedIn發表的文章中表示，周六早上6點，德克薩斯州99%的工業級比特幣挖礦已關停。能源危機的連鎖反應也波及到北美加密礦企。12月24日，BTC算力跌至156EH/s，算力跌至全年最低谷。

2022年全年算力回顧

礦企大潰敗，牛市加杠桿或已埋下伏筆

美國德克薩斯州加密礦工申請使用高達 33 GW 的電力:金色財經消息，美國德克薩斯州加密貨幣礦工正在加速擴張，遠遠超出當局最初的預期，目前已經有足夠多的礦工申請連接到德克薩斯州電網，以使用高達 33 GW 的電力，運行該系統的德克薩斯州電力可靠性委員會表示，這些用電需求比電網未來 10 年準備處理的需求高出 33%，也足以為整個紐約州提供動力。（彭博社）[2022/8/30 12:56:57]

9月初，礦企ComputeNorth成為本輪礦企破產的“先行者”。盡管在2022年2月之時，該公司曾完成3.85億美元的股權和債務融資。但僅僅半年多之后，該公司就已行將就木。ComputeNorth發言人透露，其首席執行官DavePerrill因加密市場下跌帶來的壓力而辭職，但將繼續在董事會任職。11月1日，在倫敦證券交易所和納斯達克上市的礦企Argo宣布其2700萬美元融資計劃失敗，股價暴跌逾50%。12月13日，礦企Bitfarms收到了納斯達克的股票退市警告。因其股價連續30個工作日低于1美元，該公司已面臨退市危機。盡管Bitfarms表示，這并不影響公司的業務營運或財務狀況，但市場對其的信心正不斷消逝。12月29日，紐約律師事務所BragarEagel&Squire在美國德克薩斯州西奧斯汀區法院對比特幣礦企CoreScientific提起集體訴訟。BragarEagel&Squire認為在整個集體訴訟期間，CoreScientific做出了重大虛假或誤導性陳述，并且未能披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實，導致了投資者損失。這家曾經風光無限的“最大上市礦企”，早已深陷危機。早在本月中旬，知情人士就已向外界披露，CoreScientific將申請第11章破產保護。雖然該公司仍產生正現金流，但其經營狀況很難稱之為樂觀。目前，Core股價已跌至0.075美元，其市值僅剩2800萬美元。而在上市之初，其市值高達43億美元，不夸張的說，該公司股價已近“歸零”。舉債大肆擴張是這一切的元兇。以CoreScientific為例，該公司欠一系列公司約10億美元，包括加密貨幣借貸平臺BlockFi、投資銀行公司B.Riley、加密貨幣金融服務公司NYDIG和數字資產銀行AnchorageDigital的母公司AnchorLabs。加密礦企的杠桿無處不在。在常見的債務形式中，礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。NYDIG、BlockFi、GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此類貸款。盡管其融資成本高達10%至20%，但在牛市之時這一利息并不足懼。在牛市之時，礦企利用貸款以高昂的價格購買機器。現在，這些機器的價值比去年四月份的峰值水平下降了約八成。而正如所有類型的杠桿一樣，當抵押品的價值不斷下降，債務方自然將面臨危機。當幣價仍處于高位之時，其資金壓力并不明顯，但當市場整體轉熊之后，礦企愈發難以支撐高額的還債開銷。賣幣、賣礦機，斷臂求生

上市比特幣礦企Bit Digital旗下39%的加密礦機已部署在北美，四季度產出240.57BTC:金色財經報道，上市比特幣礦企Bit Digital已將旗下39.2%的加密礦機已部署在北美，包括10,462臺比特幣礦機和712臺以太坊礦機。據該公司官方消息稱，截至2021年底，該公司總共持有27,744臺比特幣礦機和731臺以太坊礦機，另在去年十月向比特大陸訂購了10,000臺機器。此外，Bit Digital披露由于礦工遷移和重新部署礦機，在2021年第四季度開采了總計240.57BTC，與2020年第四季度開采的695.96BTC相比大幅下降。（coindesk）[2022/3/16 14:00:46]

6月是礦企的拋售高峰2022年6月之時，CoreScientific以1.67億美元的價格出售了7202枚比特幣，這占其持幣量的約90%。而彼時，比特幣價格早已從超過6萬美元的高點跌至僅2.3萬美元。收到退市警告的加拿大礦企Bitfarms也曾面臨著相同的局面。2022年6月，該公司出售了3000枚比特幣，以此償還了部分該公司從Galaxy獲得的1億美元貸款。通常，礦企都會持有挖礦產出的大部分代幣，但是現金流的壓力讓其不得不在熊市中地位拋售。此外，轉讓出售礦機來斷臂求生，也成為了加密礦企的救命稻草。12月20日，礦企GreenidgeGeneration與其貸方NYDIG就重組約7400萬美元的債務簽訂一份不具約束力的條款清單。根據協議，NYDIG將購買算力為2.8EH/s的Greenidge比特幣礦機。而更為低效的1.2EH/s礦機將仍然留給該公司使用。這可為GreenidgeGeneration換來的是減少約5700萬至6800萬美元的債務。令投資者瞠目的是，該公司在2022年10月和11月期間的平均月現金消耗率約為800萬美元，其中每月約550萬美元與支付給NYDIG的本金和利息有關。其債務支出占比極高。

阿聯酋的Phoenix技術顧問訂購價值6.5億美元的加密礦機:金色財經報道，總部位于阿聯酋的鳳凰科技咨詢公司首席執行官MunafAli在迪拜開始的世界數字礦業峰會（WDMS）上表示，已經簽署了6.5億美元的加密貨幣采礦機訂單，這是有記錄以來最大的采購之一。新一代\"機器的交付將于2022年開始。鳳凰城還將在2022年第三季度下單購買價值超過20億美元的加密貨幣采礦專用集成電路（ASIC）。Ali表示，鳳凰城的采礦設施將消耗超過600MW的電力，并將在未來18-24個月內進一步擴大到1.4GW。鳳凰科技隸屬于Bitmain在中東地區的分銷商Phoenix Store。（CoinDesk）[2021/11/9 6:41:33]

礦機價格指數由于市場條件惡化，許多礦企無法償還貸款，礦企違約潮不斷。以StrongholdDigital為例，2022年8月開始該公司向NYDIG出讓了2.6萬臺比特幣礦機，這讓其減少了6740萬美元債務。11月初，NYDIG再一次發出了債務違約通知，礦企IrisEnergy由11,980臺礦機所擔保的債務已面臨違約。正如上圖所示，在當前的市場環境下，不止是幣價，礦機的價格也早已超跌。對礦企來說，無論是清算資產，還是抵押融資，都有可能將面臨著遠低于成本價的礦機價格。CoinDesk預計，礦企至少有10-20億美元的債務存量仍未曝光。新的一年會好轉嗎？

電力公司Talen Energy在美國建設300兆瓦核能加密礦場和數據中心:7月14日消息，美國電力公司Talen Energy正在其位于賓夕法尼亞州的Susquehanna核電站附近建造一座核能加密礦場和數據中心，一期開發容量164兆瓦，全部建成后將達到300兆瓦。Talen Energy于2020年成立Cumulus Data，以「投資于融合數字基礎設施與電力的機會」。Cumulus有兩個獨立業務，Cumulus Data專注于超大規模計算中心，Cumulus Coin專注于數字貨幣挖礦。（DataCenter Dynamics）[2021/7/14 0:50:03]

在本輪牛市中，礦企擴張的激進程度或許是近幾輪周期中最強烈的一次。但隨著全球能源價格的上漲、市場的轉向，高杠桿的玩家們已面臨被淘汰的局面。

伊朗通過提供3個發電廠電力輸出以支持加密礦商:來自伊朗的最新消息表明，該國對比特幣和加密貨幣礦工的支持越來越大。礦商現在可以利用伊朗熱電廠控股公司(TPPH)提供的三家發電廠的電力輸出來開采加密貨幣。所需的設備已經安裝在Ramin、 Neka和Shahid Montazeri三個電廠。TPPH CEO評論說，將電力輸出賣給比特幣和加密貨幣礦工將成為伊朗電力工業的一個巨大收入來源。

此前消息，7月份，伊朗能源部電力部門發言人表示，伊朗的發電廠可以自由開采加密貨幣。（Cryptopotato）[2020/9/21]

比特幣算力價值算力產出下降、比特幣價格下跌、持續增長的貸款利息、下跌的抵押物凈值……在2022年，礦業正面臨意料之外的沖擊，而在剛剛開始的2023年，礦企的情況會好轉么？加拿大礦企HUT8的首席執行官JaimeLeverton預測，就破產而言，最糟糕的情況還沒有到來。礦企的危機將在2023年上半年達到最高峰，而她仍不確定下半年是否會緩解。在牛市之時，通過高額貸款來擴張。而這些擴張為當下的困局播下種子。這些算力投資并沒有得到回報，反而因為舉債而加速了當下礦企的崩潰。12月中，比特幣礦企CleanSpark發布財報。該公司Q4收入2620萬美元，凈虧損為4230萬美元，調整后的息稅前利潤僅為290萬美元。而該公司在礦企中已屬較為“保守”的風格，其總在拋售開采出的比特幣中的70%。其他更為激進的公司，早已買入破產邊緣。除了過度杠桿化，缺乏資金管理也是礦企陷入困局的重要原因。例如，申請破產的CoreScientific幾乎將所有的比特幣都留在了資產負債表上，直到5月市場崩潰之后才開始出售其比特幣。若開采之后就將其定時出售，該公司將可捕獲加密市場最高點的價值。目前，在熊市的第一年，挖礦行業因破產和貸款違約而動搖，2023年，礦業將面臨更多挑戰。對于礦企們來說最重要的恐怕只剩一件事——生存。

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