鏈上永續合約市場巨大,競爭也越來越激烈,除dYdX、GMX等龍頭之外,近期Synthetix的永續合約交易量明顯上升,SynthetixV3也在逐步推出,讓SNX再次受到資本的青睞。根據TokenTerminal的數據,截至3月20日,Synthetix過去7天的收入排名第四,超過了GMX、Lido、GainsNetwork等項目。
現貨交易萎靡,永續合約交易量上升
Synthetix作為Optimism的重要合作伙伴,早在2021年7月就部署到了Optimism上,此后Synthetix鼓勵大家將質押的SNX轉移到Optimism,交易和收入也逐漸從以太坊主網轉移到Optimism上。Synthetix官網的Dune儀表板顯示,過去7天總的收入為133萬美元,L1上平均每天的收入為3577美元,L2上平均每天的收入為18.7萬美元。
早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,
EOS最新成交價格84.13元,最高價達90.41元,最低價格83.6元,成交量560.85萬,跌幅0.69%;
IOTA最新成交價格10.92元,最高價達11.8元,最低價格10.86元,成交量505.91萬,跌幅1.89%;
DASH最新成交價格2441.88元,最高價達2588.32元,最低價格2440.41元,成交量0.43萬,跌幅1.85%;
NEO最新成交價格388.83元,最高價達425.26元,最低價格386.23元,成交量13.09萬,跌幅1.36%。[2018/5/22]
收入主要來自于Synths現貨交易和永續合約交易,Synthetix去年重新推出的原子交易即屬于現貨交易,雖然當時受到期待,但可能因為Synthetix現貨交易的手續費高于其它交易所,目前已經較少使用。如下圖所示,Synthetix過去7天的總交易量為11.92億美元,其中最高的3月17日交易量4.92億美元,和GMX當日5億美元的交易量相當。原子交易的占比通常小于總交易量的1%,而在去年年底,原子交易約占總交易量的50%。在3月11日~3月14日期間,因為USDC脫錨,市場波動較大,存在著套利機會,原子交易也發揮著作用。
24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,
EOS最新成交價格84.86元,最高價達90.62元,最低價格83.64元,成交量684.4萬,跌幅3.09%;
IOTA最新成交價格11.12元,最高價達11.81元,最低價格11.01元,成交量548.57萬,跌幅2.76%;
DASH最新成交價格2488.52元,最高價達2591.47元,最低價格2479.58元,成交量0.47萬,跌幅0.98%;
NEO最新成交價格394.81元,最高價達425.45元,最低價格389.4元,成交量15.25萬,漲幅1.35%。[2018/5/22]
可以看出Optimism上的永續合約交易現在是Synthetix最主要的收入來源。SynthetixPerpsV2方案與交易量來源
24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,
BTC最新成交價格54507.46元,最高價達54959.72元,最低價格52738.98元,成交量0.76萬,跌幅0.46%;
ETH最新成交價格4634.91元,最高價達4675.14元,最低價格4222.5元,成交量7.08萬,跌幅0.31%;
BCH最新成交價格9335.83元,最高價達9439.71元,最低價格8868.37元,成交量1.94萬,漲幅0.56%。[2018/5/14]
SynthetixPerpsV2方案在2022年12月推出,能夠降低費用、提高可擴展性和資金效率。在GMX中,GLP充當了交易員們的對手盤,獲得費用的70%,GMX質押者獲得費用的30%,在當前GLP經常出現虧損的情況下,原生代幣GMX的質押者仍然可以獲得收益,即將全部風險和部分收益分配給了GLP。而在Synthetix中,SNX債務池在不需要額外流動性提供者的情況下,既充當了交易員的對手盤,也作為項目的原生代幣獲得所有收益,所有風險和收益都由SNX債務池承擔,因此更需要采取措施來減少作為交易員對手盤的風險。Synthetix通過資金費用和折價/溢價定價功能來激勵市場中的多頭和空頭未平倉合約保持平衡。交易擁擠的一側將被收取資金費用,另一側獲得資金費用。在中心化交易所,資金費用通常每8小時收取一次,而Synthetix中的資金費用會隨著持倉的延續實時收取。同樣,會使多空比例偏移的交易會被收取溢價,使多空保持平衡的交易獲得折價,這種機制可能會使高頻交易員在發生偏離時積極套利。雖然GMX中的交易員也會被收取資金費用,但這本質上是用于杠桿交易的借幣費用,多空雙方都會被收取,作為分配給GLP和GMX的收入,起不到平衡多空頭寸的作用,這也讓單邊行情中GLP承擔的風險更高。去中心化衍生品協議中,除了從Synthetix中獨立出去的Kwenta之外,Decentrex、Polynomial等也集成了SynthetixPerpsV2的流動性,可以通過Synthetix完成交易。同樣以3月17日的數據為例,當日PerpsV2的總交易量為4.9億美元,其中4.8億美元通過Kwenta完成,主要還是依賴Kwenta。
早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,
BTC最新成交價格56899.17元,最高價達61751.46元,最低價格55534.2元,成交量7.96萬,漲幅0.31%;
ETH最新成交價格3988.42元,最高價達4498.06元,最低價格3768.66元,成交量65.54萬,漲幅1.44%;
BCH最新成交價格8357.95元,最高價達9402.38元,最低價格7763.03元,成交量15.57萬,漲幅3.1%。[2018/4/26]
從Kwenta官網可以看到,目前BTC、ETH的空頭頭寸均已達到上限,多頭頭寸也接近上限,多空比約為1:1,這就意味著PerpsV2的開放僅使SNX債務池額外承擔了少量風險。而最大未平倉量可以通過治理調整,也說明Synthetix和Kwenta的交易需求強勁,交易量和未平倉量還有上升的空間。
早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,
BTC最新成交價格98,223.25元,最高價達108,969.62元,最低價格90,852.05元,成交量5.88萬,漲幅3.22%;
ETH最新成交價格7,369.88元,最高價達8,091.15元,最低價格6,375.03元,成交量40.62萬,漲幅5.27%;
BCH最新成交價格17,254.90元,最高價達18,961.40元,最低價格16,203.60元,成交量0.05萬,漲幅1.02%;
ETC最新成交價格342.67元,最高價達376.51元,最低價格289.72元,成交量307.88萬,漲幅2.58%;
LTC最新成交價格1,670.74元,最高價達1,834.74元,最低價格1,520.34元,成交量34.06萬,漲幅3.46%。[2018/1/9]
此外,Synthetix已通過治理決定從4月份開始進行PerpsV2的交易獎勵活動,每周為交易員發放200萬OP獎勵,持續17周,可能進一步激勵交易量。SynthetixV3:自定義債務池,新穩定幣snxUSD
從Havven到Synthetix,再到SynthetixV2,Synthetix團隊展現了極強的更新能力,SynthetixV3將能夠滿足各種定制化的需求,以讓Synthetix真正成為流動性中心。目前,SynthetixV3的功能正在逐步上線。在已部署的SynthetixV3中,已經支持抵押SNX,鑄造snxSUD。掛鉤的穩定幣snxUSD
首先,SynthetixV3會有一種新的穩定幣snxUSD,以解決sUSD擴展性不足和可能脫錨的問題。在升級之后,現有的穩定幣sUSD也可以遷移為snxUSD。在目前的版本中,大多數sUSD都通過質押SNX鑄造,雖然Synthetix也開通了超額抵押WETH鑄造snxUSD的功能,但只有少量用戶使用。在sUSD價格略高于或低于1美元時,也缺乏通過即時的套利活動讓價格回到1美元的途徑。新版本中將允許snxUSD和部分抵押品1:1互換,那么通過套利活動就可以將sUSD的價格限制在小范圍內,如0.9975~1.0025美元。同時,更便捷的鑄造方式也可能使snxUSD的發行量上升。隔離債務池
在現有的SynthetixV2中,所有的交易都經過單一的SNX債務池,考慮到可能存在的風險,也就使很多功能受到限制,如上述的snxUSD鑄造方式。SynthetixV3引入了池的概念,讓利益相關者可以對特定市場自定義風險敞口,使債務池的風險和收益能夠差異化。治理可以決定每個池的抵押品類型和上限,即使出現風險,也可以限制在小范圍內。同時也給SNX質押者提供了承擔更高風險獲得更高收益的機會。獎勵分配
讓池的所有者使用獎勵管理器,將獎勵分發給用戶,可以按照質押比例,也可以參考質押時間等因素,提供更靈活的價值分配方案。清算
SynthetixV3提出了一種清算機制,清算頭寸的抵押品和債務在金庫中的其他參與者之間分配。如果整個金庫被清算,全部抵押品將被系統沒收并出售以償還債務。小結
Synthetix團隊展現了極強的項目更新能力,雖然目前原子交易等功能已經較少被使用,但PerpV2的需求強勁,Kwenta的未平倉量幾乎達到上限,4月份開始的交易激勵也可能進一步促進交易量。SynthetixV3將更為靈活,滿足各種定制化的需求,同時將風險限制在小范圍內。新的穩定幣snxUSD將更容易鑄造,價格也更容易錨定在1美元。
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