數字貨幣:美聯儲加息 25 個基點并暗示暫停，鮑威爾稱「現在降息為時過早」_ANK

美聯儲周三如期宣布加息25個基點，這是美聯儲自2022年3月以來的第10次加息，也是自2007年以來首次將聯邦基準利率上調至5%-5.25%的區間。美聯儲40年來最激進的加息行動很可能成為歷史，在其會后聲明中，美央行刪除了「進一步收緊政策」的字眼，該關鍵詞一直被視為央行將繼續加息的標志。新聲明的措辭被修改為：「在確定額外的政策緊縮程度可能適合使通貨膨脹隨時間回到2%時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、貨幣政策影響經濟活動和通貨膨脹的滯后性，以及經濟和金融發展。」然而，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在新聞發布會上警告稱，政策制定委員會認為通脹需要時間才能回落，目前的通脹前景不支持現在降息。現在美聯儲基準利率是多少？

美聯儲主席鮑威爾：央行數字貨幣（CBDC）必須可驗證身份，確保隱私:金色財經消息，美聯儲主席鮑威爾表示，現有的法規并沒有考慮到數字貨幣。必須有新的規則、法律和框架來處理數字貨幣。我們不知道一些數字產品在市場壓力下會如何表現。我們尚未就央行數字貨幣做出任何決定。我們正在積極研究央行數字貨幣的好處和成本。 央行數字貨幣（CBDC）必須可驗證身份，確保隱私。（金十）[2022/3/23 14:13:43]

周三的加息將關鍵利率上調至5%至5.25%，為17年來的最高水平。美聯儲在接近創紀錄的時間內實現了這一目標，在2022年3月將利率從接近零的水平上調，以試圖遏制通脹，隨著美國經濟迅速從Covid大流行中復蘇，通脹在去年6月也達到了十年來的最高水平。

摩根大通：美聯儲的管理利率在加息期間可能平行變化:1月11日消息，摩根大通策略師表示，隨著美聯儲即將開始新的加息周期，其管理利率可能同步平行上浮。摩根大通的經濟學家預測美聯儲會在3月首次加息，然后每季度加息一次。策略師Teresa Ho等人寫道，美聯儲3月將把隔夜逆回購（RRP）利率和準備金余額利率（IORB）分別上調25個基點，至0.30%和0.40%，使RRP/IORB之差保持10個基點“隨著美聯儲接近這些政策變化，融資市場似乎運行良好，”因此“我們沒有看到明顯理由讓美聯儲在加息時對管理利率進行技術調整、破壞當前運行良好的政策傳導”。（金十）[2022/1/11 8:40:07]

美聯儲會議與會者：美聯儲利率應該是調整政策立場的主要手段:據美聯儲會議紀要，鑒于通脹壓力上升和勞動力市場走強，與會者認為，目前的凈資產購買步伐所帶來的政策寬松程度的增加不再是必要的。多數與會者認為，如果近期勞動力市場的改善步伐持續下去，加息條件可能會相對較快地得到滿足。 所有與會者都表示，通脹率繼續顯著高于2%，反映出與疫情和經濟重新開放相關的供需失衡。幾位與會者指出，在過去十年中保持低通脹的結構性因素可能會在大流行的影響減弱后重新出現。 幾位與會者指出，企業通脹預期上升，工資談判中生活成本調整增加，這些可能影響通脹預期的錨定。 與會者認為，美聯儲利率應該是調整政策立場的主要手段。 （金十）[2022/1/6 8:27:53]

盡管此后消費者價格漲幅有所放緩，但剔除波動較大的食品和能源項目的「核心」指標今年的漲幅超過預期，這導致年初期貨市場預測美聯儲將在2023年將利率上調至5.6%。但3月份硅谷銀行和SignatureBank的倒閉導致金融機構收緊貸款標準，美聯儲官員表示這可能會減緩經濟和通脹，本周，FirstRepublicBank也倒閉了，摩根大通不得不介入收購。一些經濟學家表示，考慮到加息本身導致一些大量投資于利率敏感債券的地區性銀行出現巨額虧損，從而加劇了銀行業危機，美聯儲決策者可能不愿加大對金融體系的壓力。鮑威爾會后的講話中也談到了銀行業，他認為美國銀行體系仍然「穩健且富有彈性」。他提到，硅谷銀行的擠兌事件在歷史上是前所未有的，央行將努力加強對中型銀行的監管。鮑威爾承認美聯儲在銀行監管方面犯了錯誤，他說：「我不知道有人認為這會發生得這么快……這將取決于副主席MichaelS.Barr真正帶頭設計解決這些問題的方法」。沒有做出暫停加息的決定，現在降息可能為時過早

瑞士信貸：美聯儲最新點陣圖料比市場預期更顯鷹派:瑞士信貸分析師James Sweeney稱，預計美聯儲點陣圖將顯示在2022年加息兩次，2023年和2024年分別加息四次。點陣圖顯示出的未來三年這10次加息將較當前市場定價鷹派得多。QE方面，預計美聯儲將從一月中旬開始把每月的縮債規模由150億美元調整為300億美元，并在2022年3月中旬結束縮債計劃。此外，預計美聯儲還將下調今明兩年的失業率預期，并小幅上調通脹預期。（金十）[2021/12/12 7:34:00]

鮑威爾表示，今天沒有做出暫停加息的決定，將通過逐次會議決定利率的結果。當被問及美聯儲是否會在未來的會議上暫停加息時，鮑威爾表示將依賴數據做決定，未來的政策行動將取決于事態的發展。根據上周的一份政府報告，即使整體通脹指標從6月份的7%峰值跌至3月份的4.2%，美聯儲偏愛的核心通脹指標仍保持在4.6%的高位。另一份報告顯示，第一季度員工工資增長略有加快。通脹、勞動力市場和信貸狀況數據將繼續影響未來的政策，鮑威爾指出，美國就業市場仍然非常緊張，銀行貸款減少的程度如何推動經濟降溫仍然不確定，美聯儲還將繼續縮減資產負債表。美聯儲還在消化相互矛盾的經濟信號。盡管美國3月份新增的236,000個就業崗位顯示增長強勁，但與今年年初相比，月度就業增長明顯放緩。根據經濟學家的估計，定于周五發布的4月份就業報告預計新增就業崗位將下降至180,000個。美國勞工部周二報告稱，3月份就業職位空缺進一步回落，觸及近兩年低點，職位空缺水平是自2021年4月以來的最低水平，空缺職位與可用工人的比率從過去兩年左右約2：1降至1.6：1，這表明美國極度緊張的就業市場正在放松，并可能減輕通脹壓力。鮑威爾在周三的會后聲明中表示，降息可能需要一些時間才能看起來合理。他說：「我們委員會的觀點是，通脹不會這么快下降，這需要一些時間，如果我們的預測大體上是正確的，那么降息就不合適了，我們也不會降息。」他補充說，需求和勞動力市場狀況可能需要進一步走弱才能認為降息是「合適的」。鮑威爾認為美國經濟溫和增長而非衰退

在美聯儲加息和通脹依然居高不下的壓力下，盡管美國經濟在年初小幅增長，第一季度國內生產總值年率溫和增長1.1%。占GDP70%的消費者支出增幅更為強勁，為3.7%，但消費者支出驅動的增長正在失去動力，制造業產出也有所下降，經濟增長已經開始出現降溫跡象。鮑威爾周三在講話中表示，勞動力市場疲軟的初步跡象表明，美國經濟「軟著陸」的道路并非不可能。他說：「這不是任何承諾，但在我看來，我們有可能繼續讓勞動力市場降溫，而不會像之前許多事件那樣出現失業率大幅上升的現象，工資增長一直在下降，這是一個好兆頭，下降到更可持續的水平……在我看來，避免經濟衰退的可能性比發生經濟衰退的可能性更大」。市場反應

與之前的會議相比，股票、債券和加密市場對本次會議的反應較為溫和。截至周三當天美股收盤，標準普爾500指數下跌0.6%，道瓊斯工業平均指數下跌0.80%，2年期美國國債收益率下跌6個基點至3.9%。比特幣小幅反彈2%至28,900美元以上。加密貨幣分析公司Amberdata衍生品主管GregMagadini在其推文中表示，比特幣「今年受到宏觀事件的推動，加息25個基點，市場應該不會有什么反應，暫停緊縮的暗示應該對BTC有利，并可能使BTC略微走高，但不出所料，預計不會立刻回到30,000美元以上。」

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