EFI:宜收藏：最熱門最實用的加密貨幣數據分析工具_DEFI

本文由鏈聞根據Messari分析師JackPurdy的推文和發表的報告整理并補充

活在加密貨幣世界，最不缺的是?數據?，最缺的，也是數據。

這聽上去像個悖論，但是不妨你這樣想想：區塊鏈的公共特質意味著鏈上數據?唾手可得?，比如：

??你肯定很想知道除了主流穩定幣之外，有多少筆比特幣交易超過10萬美元？

??你肯定很想知道主流借貸平臺上每筆ETH抵押貸款的清算價格是多少？

實際上，這些問題的答案都在?鏈上數據?中，但是要回答起來，并不容易。其他類似問題的答案都一樣，答案都蘊藏在全球范圍內數千個節點之中，因此，如果想獲得答案，唯一的辦法就是要知道如何正確找到相關信息。

如果沒有?合適的工具?，挖掘這些公開的、唾手可得的加密數據無疑像是大海撈針。

在傳統金融領域里，分析師或其他專業人士可以使用?彭博終端、?S＆PCapIQ?、?Factset?等市場數據分析工具來獲取和分析這些數據。經過?數十年?的市場磨煉，這些工具已經滲透到金融行業里的方方面面，不僅可以為專業人士提供各種所需的分析方法，還能幫助他們做出最準確的投資判斷。

然而在加密貨幣行業里，想要獲得專業的數據分析工具并不容易。一些加密數據和分析提供商是不太專業的初創公司，他們只能依靠不斷學習新方法來滿足用戶需求。可以這樣說，許多最好的分析工具直到?最近幾個月?才出現，因此行業參與者可能無法深入了解如何使用這些產品。隨著這些公司不斷開拓自己的利基市場，對于專業人士而言，了解相關加密數據工具、以及如何使用這些工具來滿足自身需求也變得越來越重要。

來，讓我們一起來看看有哪些工具能為加密貨幣投資者們提供最好的支持和幫助吧，尤其是對?DeFi?領域。

Gemini和Coinbase將參與Celsius資產拍賣:金色財經報道，加密貨幣交易所 Gemini 和 Coinbase 已成為 Celsius Network 平臺資產拍賣的參與者，Celsius 將于 4 月 25 日舉行競標拍賣。[2023/4/24 14:23:40]

DuneAnalytics

毫無疑問，?DuneAnalytics?是迄今為止加密貨幣分析師們最常用的分析網站，它提供了許多預處理的數據分析儀表板，可以展示出大量評估行業健康狀況所需的關鍵指標。

鏈聞最近剛剛報道過，DuneAnalytics在9月底完成了由區塊鏈投資基金DragonflyCapital領投的?200萬美元?種子輪融資，其他一些頭部風投機構，例如MulticoinCapital、Hashed、SemanticVentures、DigitalCurrencyGroup、CoinbaseVentures、AlamedaResearch等都參與了這輪投資，包括CoinGecko、Aave創始人StaniKulechov等的眾多天使投資者也投資了這家公司。

DuneAnalytics儀表板的每個部分都能讓你掌握加密貨幣行業的最新趨勢，比如?DEX指標?，你能從這些數據中了解加密行業的未來發展趨勢。此外，DuneAnalytics還有許多針對?特定項目?的儀表板，以幫助用戶進行更深入的分析。例如Maker、Compound和0x這樣項目，都有特定的儀表盤。

去中心化交易所表現：https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics

MakerDAO的儀表盤：https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd

deVere CEO抨擊英國銀行對加密貨幣的打擊是“過度的命令”:4月4日消息，英國各大銀行因對投資加密貨幣的客戶實施限制而受到批評。金融咨詢公司deVere Group首席執行官Nigel Green將這些措施描述為對賬戶持有人的“令人發指的、過度的命令”。有報道稱，英國一些最大的銀行，包括匯豐銀行（HSBC）和英國第二大的住宅抵押貸款銀行Nationwide，已經對客戶實施了每日限額，限制信用卡購買加密貨幣，甚至暫時凍結了賬戶。

對此，Green評論稱：“為什么他們決定在針對加密貨幣領域的限制上‘加大力度’，而不是在客戶可能決定投資或不決定投資的其他領域？一些銀行似乎對賬戶持有人使用了一種令人憤慨的、過分的命令，因為他們擔心加密貨幣會對傳統銀行業的權力和影響力構成威脅，因此反對加密貨幣。”（Finbold）[2023/4/4 13:44:42]

0x的儀表盤：https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity

如果你在DuneAnalytics上找不到自己所需的內容，請放心。你完全不會受到默認提供的儀表板限制，只要掌握一點?SQL數據庫語言?知識，就能直接查詢整個以太坊區塊鏈數據并探索更多數據分析可能性。

當然，掌握SQL數據庫語言并不是一件容易的事情，對于一個完全沒有編程經驗的加密行業分析師而言，可能需要花費幾周時間來學習。

假如你搞定了這一切，那么你幾乎可以獲得所有鏈上數據。

下圖是?Messari?創建的工具示例，這個儀表板追蹤了DeFi領域里比特幣錨定幣?WBTC的供應量?信息。

DuneAnalytics上甚至還提供了許多?小眾市場?數據的查詢服務，比如你可以分析HEGIC代幣銷售時，持有者的買賣交易，繼而推斷投資者的潛在市場行為。

數據：約占總量33%的ARB空投已被領取:3月23日消息，據Dune數據，目前已有已有196125個地址領取ARB空投，已領取ARB數量為383204875個，約占總空投量的32.97%。[2023/3/24 13:22:51]

DuneAnalytics其實是一個?非常開放?的平臺，而且還擁有一個龐大且持續增長的社區。隨著越來越多的分析人員使用DuneAnalytics來創建分析圖表和儀表板，網絡效果也將逐漸顯現出來，豐富的加密貨幣數據集合對其他用戶而言也會變得更加有價值，繼而吸引更多人使用該平臺。

Nansen

Nansen?幾乎可以算是任何DeFi從業人員都需要使用的一款鏈上分析工具，它與DuneAnalytics有些相似，同樣利用儀表板提供數據分析，但Nasen涉及的加密領域和特定項目?更加廣泛。

Nansen的最大優勢就是為分析師提供了多功能?跟蹤工具?，他們將這款工具命名為「?TokenGodMode?」。不過取這個名字并不為過，因為分析師使用這款工具幾乎可以全面了解所有?ERC-20?代幣行為，包括：

1、中心化交易所代幣的歷史供應量；2、去中心化交易所代幣的歷史供應量；3、唯一地址數量；4、代幣最大持有人的賬戶余額。……

對于任何一個想要對某款加密代幣進行適當盡職調查并充分掌握代幣相關信息的人來說，Nansen所提供的信息可以讓你充分了解代幣市場趨勢，而且也能知道代幣在哪里、如何進行大規模銷售。

Nansen推出的另一款高度通用工具是「電子錢包配置程序」：?WalletProfiler?，該工具能讓分析師查看任何錢包地址的行為。

值得一提的是，使用Nansen工具可能會讓你獲得一種窺視沃倫·巴菲特和瑞·達利歐?投資組合?的感覺，你再也不用每天刷新推特新聞來了解行業動態，因為現在靠自己就能知道加密貨幣市場重點項目的動向。

數據：Crypto.com公布冷錢包地址之前從幣安熱錢包轉入1.2億枚USDT:11月13日消息，Web3知識圖譜協議0xScope統計過去一周從幣安熱錢包轉入Crypto.com錢包的資金流動數據，共計1.2億枚USDT，均發生在Crypto.com公布冷錢包地址之前。

在11月8日-10日，共計7200萬枚USDT從Binance 17地址（0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f）轉入Crypto.com 2錢包。

11月11日，3000萬枚USDT從Binance 16地址（0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d）轉入Crypto.com 2錢包。

11月9日，1800萬枚USDT從 Binance 14地址（0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60）轉入Crypto.com 2錢包。

據此前報道，11月11日，Crypto.com首席執行官Kris Marszalek公布其平臺約30億美元儲備的多個冷錢包地址，包括約53024枚BTC、391564枚ETH以及其他資產。Kris Marszalek補充說，這只是Crypto.com儲備資金的一部分，未來幾周內Crypto.com將提供完整的經過審計的儲備證明，確認所有客戶資產的全部1:1儲備。[2022/11/13 12:58:26]

TokenTerminal

在新一波的DeFi代幣熱潮中，代幣所扮演的角色似乎越來越像各自網絡上的股權，因此加密貨幣市場從業人員在分析這些代幣的時候可能也會尋求選擇一些經過實踐驗證的傳統方法。目前有一種傳統分析方式就是查看DeFi協議所產生的「?收入?」——當然了，雖然市場對「DeFi收入」的定義存有爭議，但一般而言會將其認定為?已支付的總費用?。

ApeCoin社區AIP-134提案出現意見分裂，當前反對比例接近50%:金色財經報道，Apecoin DAO 本周對一項重要的 Ape 改進提案AIP-134進行投票，如果該提案獲得通過，將會創建一個質押漏洞賞金計劃，并將Ape 質押獎勵推遲到 12 月 7 日。AIP-134由Apecoin DAO特別委員會成員 Maaria Bajwa 提交，目前反對票占比達到了48.8%，贊成票已51.2%的比例微弱領先，該投票將于11月3日結束。Maaria Bajwa坦言，如果該提案通過質押獎勵將不會在11月14日開始累積，繼而導致某些質押者利益受損，此前ApeCoin DAO 批準了價值1.75 億美元APE在未來三年內通過質押進行分配的提案（AIP-22），占到APE總供應量的 17.5%。[2022/10/31 11:59:04]

另一方面，「DeFi收入」這個指標的確能為流經相關協議的經濟活動總量提供了一個量度，也讓人們可以了解代幣持有者可能獲得多少價值。

TokenTerminal?在提供DeFi協議的?收入數據?方面非常有特色。

如果我們更進一步了解TokenTerminal這款工具，會發現其實還可以基于「DeFi收入」數據創建相對評估指標，比如將「DeFi收入」與代幣市值進行基準比較。

不過，鑒于DeFi行業的可變性和缺乏可預測性，現在將TokenTerminal直接用作投資決策還為時過早，但盡管如此，這款工具仍可以幫助DeFi用戶對「?協議收入?」指標進行一般性比較。

DeFiPulse

在英語世界中，?DeFiPulse?的總鎖倉量指標已經變成評估行業規模的「?風向標?」，該指標是將所有DeFi鎖定抵押品的價值匯總而得出的數據排名。鑒于可以使用的DeFi抵押品類型多種多樣，因此在查看總鎖倉量指標的時候需要考慮一些細微差別。但無論如何，該指標已成為DeFi行業標準，并且有助于評估用戶對DeFi協議?安全性?和?潛在獲利能力?的信心。

Etherscan

Etherscan?是一款久經考驗的以太坊區塊瀏覽器，也是目前市場上使用最廣泛的區塊瀏覽器之一，它為用戶、研究人員和開發人員提供了多種功能，其中一些核心功能包括：

??查看當前鏈上交易狀態；??查看相關歷史交易；??查看某款代幣的持幣量最高者信息；

??查看通過鏈上套利可以賺取多少錢；??查看復雜的黑客攻擊是如何被執行的；

??重點展示你必須支付的gas費用；??展示DApp正在消耗的所有gas費用。

Etherscan還提供了其他很多關于以太坊的數據指標分析功能，可以點擊此?鏈接?查看。

CoinMetrics

如果不分析DeFi數據的話，?CoinMetrics?應該算是一款不錯的區塊鏈分析工具，也是目前最好的?機構級數據提供商?之一，其服務覆蓋了市場上幾乎所有主流區塊鏈的鏈上信息、代幣價格、代幣數量、挖礦數據和供應量數據點等，而且所有這些高保真數據都能在易于使用的圖表工具中進行?可視化比較?。

Glassnode

另一個多功能加密數據提供商是?Glassnode?，其工具同樣可以展示各種各樣的圖表和儀表板。

舉個例子，你可以在Glassnode上查看持幣情況以及?巨鯨動向?圖表。通過收集這些長期HOLDer的市場行為信息，你就能對市場有更深入的理解。

此外，你還可以獲取一些重要但經常被忽視的指標，來比較區塊鏈，比如來自費用的收入在礦工收入中?占比?的信息。

IntotheBlock

IntotheBlock?是一款鏈上市場分析工具，通過一些獨特的圖表可以為用戶對加密項目的盡職調查工作提供有效補充，例如進出資金、交易委托賬本市場深度等。

Skew

Skew旗下「?Analytics?」工具做了一件許多人嘗試去做但沒有做好的工作——加密衍生品數據分析，該工具提供了比特幣期貨/期權和以太坊期貨/期權分析圖表，這些圖表幾乎涵蓋了用戶所需的全部數據點。

skew專注?機構級客戶?，提供有關加密貨幣衍生品市場實時概覽的分析服務，其中包含100多種加密期貨和期權圖表，其推出或即將推出的許多工具具有彭博終端風格。skewTrading平臺將首先專注于?芝商所?提供的比特幣期權及期貨合約大宗交易的場外交易執行。

skew由?EmmanuelGoh?與?TimNoat?于2018年9月創立，這兩名聯合創始人此前曾擔任美國摩根大通銀行以及花旗銀行的股票衍生品交易員。

鑒于加密貨幣衍生品日益普及，使用Skew分析加密貨幣市場結構會特別有用。尤其是在今年3月12日「?黑色星期四?」期間，Skew分析工具已經證明可以經受住市場壓力測試。

總部位于倫敦的skew因為加密貨幣衍生品交易市場的擴張而迅速成長，頗受關注。鏈聞曾報道，skew曾在去年9月獲得?200萬美元?種子輪資金，該輪融資由FirstMinuteCapital牽頭，參投方包括Seedcamp、KimaVentures、QCPCapital和KleinerPerkins。該公司在今年上半年又完成了?500萬美元?的融資，當時還宣布推出了交易執行平臺，此輪融資由OctopusVentures領投，這是一個位于倫敦且規模為12億英鎊的風險投資基金。

Messari

Messari?提供的核心篩選工具可以讓用戶了解短期和長期的代幣價格走勢，同時還能編制多種?投資組合?以追蹤一些市場領先的加密貨幣資金情況。

Messari圖表工具可以追蹤從年初至今的多種指標數據，比如：

1、比特幣vs.傳統資產的市場表現；2、過去一年的通貨膨脹率；3、一些市值最大的頭部穩定幣真實交易額。

Messari還提供一個有用的加密數據工具是：?流動性供應曲線?，用戶可以在相應的資產頁面上找到該工具。

另一方面，用戶在做出投資決定之前最難理解但最重要的評估因素之一就是?代幣供應的通脹率?，Messari通過與代幣項目緊密合作并結合披露注冊信息，以了解最準確的代幣釋放時間表，以告知用戶市場可能會在何時面臨拋售壓力。Messari提供的代幣流通量信息相對而言比較準確。

鏈聞編輯之選：DeBank

鏈聞編輯根據Messari分析師JackPurdy的推文和發表的文章，整理了他推薦的最有用的加密貨幣分析數據工具后，發現他漏掉了中國的團隊。必須說，在DeFi產品的數據分享方面，來自中國的團隊?DeBank?當之無愧入選「?最實用且全面的DeFi數據工具?」。這也是鏈聞的編輯團隊最喜歡的一款DeFi數據分析工具。

和DeFiPulse類似，DeBank可以提供各個DeFi協議鎖倉量等數據，并依次進行排名。但與DeFiPulse相比，DeBank在各協議智能合約分析方面更為細膩，從我們的使用經驗上看，DeBank呈現出的數據?更為精準?。

除此之外，由于DeFi產品?推陳出新?速度極快，DeBank提供新出現的DeFi產品相關數據方面行動非常迅速。

特別值得提出的是，DeBank推出了DeFi「?真實鎖倉量?」數據——這是排除DeFi生態內生資產后的鎖倉量數據。以太坊DeFi生態的一般會參考總鎖倉量數據作為最重要的指標，但是由于部分資產通過再抵押會產生重復計算的問題，所以DeBank的真實鎖倉量數據會排除這部分「?內生資產?」或「?衍生代幣?」，只計算ETH、USDC、USDT、平臺幣等?真實資產?。這個數據更具有參考價值。

此外，DeBank還提供去中心化交易平臺?比價交易?功能，幫助用戶在眾多DEX間查找最優報價并完成鏈上交易。

這個產品不僅會在Uniswap等?AMM?間進行比價，還集成了對dYdX、DDEX等?訂單簿型DEX?，以及1inch、Paraswap等?聚合器型DEX?的支持，并提供Gas費用比較以在近20個DEX中幫助用戶找到真正意義上的鏈上最優交易路徑，同時用戶可以通過滑點監控功能在交易完成后檢查實際?交易滑點?。

總結

好了，以上就是希望推薦給?加密貨幣分析師?使用的幾款加密數據工具。加密貨幣行業的變化速度很快，對于那些希望認真分析的加密行業從業者而言，這十款加密數據工具是必不可少的。

隨著加密貨幣行業持續發展，使用?數據分析工具?的基金、服務提供商和組織機構數量和規模也會隨之增長。為了滿足不斷擴大的用戶需求，這些分析工具所提供的功能勢必將越來越成熟，或許未來有一天也會變得像「?彭博終端?」一樣，在市場中無處不在。

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